22 aralık

advertisement
HAFTALIK BÜLTEN
31 EKİM – 04 KASIM 2016
3,4
HAFTANIN ÖZETİ
Yurtdışı piyasalarda veri takvimi açısından
3,2
3
oldukça yoğun bir haftayı daha geride
2,8
bıraktık. İngiltere Merkez Bankası (BOE)
2,6
hafta içi gerçekleştirdiği toplantıda para
politikasında değişiklik yapmadı. Ayrıca
USD/TL
2,4
2,2
2
kurum, 2016 yılı ekonomik büyüme
tahminini
Piyasası
de
yükseltti.
(FED)
Federal
gerçekleştirdiği
Açık
para
politikası toplantısında Kasım ayı faiz
oranlarını 0,25-0,50 bandında sabit tutma
3,5
3,3
kararı aldı. Toplantı ardından faiz artırımı
3,1
için gözler Aralık ayına çevrildi. Japonya
2,9
Merkez
toplantısında
2,7
kurum, para politikasını koruma yönünde
2,5
Bankası
(BOJ)
karar aldı. Altın, ABD seçimlerine ilişkin
EUR/TL
2,3
belirsizlikten faydalanırken, petrol üretim
kısıntısı anlaşması ve ABD ‘de artan petrol
stoklarından dolayı 9 ayın en büyük
kaybına yöneldi. Kredi derecelendirme
kuruluşu S&P, Türkiye'nin notunu BB
seviyesinde tuttu. S&P, Türkiye'nin kredi
notu görünümünü ise negatiften durağana
yükseltti. Türkiye, 2016-2017 büyüme
tahminlerini ise düşürdü. Haftanın son
günü yaşanan siyasi olaylar sonucunda
artan belirsizlikler nedeniyle Lira, Dolar
ve Euro karşısında tarihi düşüş yaşadı.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EUR/USD
1,16
1,14
1,12
1,1
1,08
1,06
1,04
1,02
1
HAFTALIK BÜLTEN
Geçtiğimiz hafta iç piyasalarda, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim
ayı
Tüketici
Fiyat
Endeksi
(TÜFE)
açıklandı. TÜFE Ekim ayında
BIST 100
85.000,00
80.000,00
yüzde 1,44 oranında arttı. Yıllık bazda
enflasyon artış hızı son 5 ayın en düşük
seviyesine
geriledi.
TÜİK
tarafından
75.000,00
70.000,00
açıklanan dış ticaret istatistikleri de,
ekonomi
adına
sergilemedi.
pozitif
bir
görünüm
65.000,00
Eylül ayında ihracat ve
ithalat oranı geriledi. Eylül ayı dış ticaret
açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre
artarak 4 milyar 362 milyon Dolar oldu.
ALTIN
1.400
1.350
1.300
TCMB FAİZ
ORAN (%)
1.250
Borç Alma
Borç Verme
GECELİK(O/N)
7,25
8,25
GEÇ LİKİDİTE
0,00
9,75
1 HAFTA REPO
-
7,50
1.200
1.150
1.100
KAPANIŞ VERİLERİ ( 04 KASIM 2016 )
BİST-100
74.267
USD/TRY
3.1632
EUR/TRY
3.5158
EUR/USD
1.1141
USD/JPY
103.12
ALTIN ($/ONS)
1.301.29
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
Eylül
4.4 mlyr $
4.76 mlyr $
4.36 mlyr $
Ekim
48.0
48.3
49.8
03.11.2016 TÜFE (yıllık)
Ekim
%7.40
%7.28
%7.16
03.11.2016 ÜFE (yıllık)
Ekim
%2.53
%1.78
%2.84
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
Ekim
%1.6
%1.6
%1.6
31.10.2016 Dış Ticaret Açığı
01.11.2016
İmalat Sanayi Satın Alma
Yöneticileri Endeksi (PMI)
DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
31.10.2016 Euro Bölgesi/GSYİH (yıllık)
01.11.2016
ABD/İmalat Sanayi Satın Alma
Yöneticileri Endeksi (PMI)
Ekim
53.2
53.2
53.4
01.11.2016
İngiltere/İmalat Sanayi Satın Alma
Yöneticileri Endeksi (PMI)
Ekim
54.5
55.5
54.3
02.11.2016
Almanya/İmalat Sanayi Satın Alma
Yöneticileri Endeksi (PMI)
Ekim
55.1
55.1
55.0
Ekim
53.3
53.3
53.5
Ekim
54.1
54.1
54.2
Ekim
53.5
53.5
52.8
04.11.2016 Euro Bölgesi/ÜFE (yıllık)
Ekim
-%1.7
-%1.9
-%1.5
04.11.2016 ABD/Dış Ticaret Dengesi
Ekim
-38.0 mlyr$
-40.5 mlyr$
-36.4 mlyr$
Euro Bölgesi/İmalat Sanayi Satın
02.11.2016
Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
Almanya/Hizmet Sektörü Satın
04.11.2016
Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü Satın
04.11.2016
Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Dış ticaret açığı arttı
düzen dâhilinde olduğu, Türkiye için
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekim ayına
yapısal reformların bireysel tasarrufları
ilişkin resmi olmayan geçici dış ticaret
artırmaya ve iş ortamını iyileştirmeye
verilerini yayımladı. Buna göre; 2016 yılı
odaklı
Ekim ayında geçen yılın aynı ayına
kullanıldı.
göre; ihracat yüzde 2,77 azalarak 12
Enflasyon Ekim'de beklentilerin altında
milyar 893 milyon dolar, ithalat ise yüzde
gerçekleşti
0,80 artarak 17 milyar 38 milyon dolar
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayı
oldu. Dış ticaret hacmi, yüzde 0,77
rakamları açıklandı. Buna göre, Ekim
azalarak 29 milyar 931 milyon dolar, dış
ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, bir
ticaret açığı, yüzde 13,79 artarak 4 milyar
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,16, bir
145 milyon dolar olarak belirtildi. Ekim
önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,23
ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı
ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde
ise yüzde 75,7 oldu.
7,89 artış gösterdi.
IMF: Türkiye bu yıl % 3.3, 2017'de % 3
Bankaların faiz indirim yarışı sürüyor
büyür
Ekonomi
Uluslararası Para Fonu (IMF) Bölgesel
hareketlendirmek için bireysel krediler ve
Ekonomik Gelişmeler raporunda, Türkiye
kredi
ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 3.3,
gevşetmesinin ardından bankalar da taşın
2017 yılında ise yüzde 3 büyümesinin
altına
beklendiğini
Yıldırım
Türkiye’de
belirtti.
para
Ayrıca
raporda,
politikasındaki
olmasının
gerektiği
yönetiminin
kartındaki
elini
geçtiğimiz
ve
koydu.
talebi
regülasyonları
Başbakan
ekonomi
günlerde
iç
ifadeleri
Binali
kurmaylarının,
faiz
indirimi
gevşemeye ve halen yüksek cari açık
konusunda bankalara peş peşe çağrı
seviyesine rağmen darbe girişiminin ve
yapmalarının ardından, İş Bankası ve
devamındaki
hal
Akbank ile başlayan faiz indirim kervanına
uygulamasının sermaye akışı üzerinde
hafta içerisinde 4 banka daha katıldı. Yapı
sadece küçük bir etki yarattığı, Türkiye’nin
Kredi, Şekerbank ve TEB tüketici kredisi
kredi notunun Moody’s tarafından yatırım
faizlerini düşürdü. Vakıfbank ise tüketici
yapılabilir seviyenin altına çekilmesine
kredisinin yanı sıra KOBİ kredisi faizlerini
ilişkin piyasa tepkisinin negatif ama bir
de indirdi.
olağanüstü
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Fed politika faizini değiştirmedi, Aralık
İngiltere Merkez Bankası faiz oranını
için beklentileri güçlendirdi
değiştirmedi
Federal Açık Piyasası (FED) iki günlük
İngiltere Merkez Bankası beklendiği gibi
Kasım ayı para politikası toplantısında
Kasım ayı toplantısında para politikasında
faizleri yüzde 0.25-0.50 bandında sabit
değişikliğe gitmedi. Banka, politika faizini
tutarken, ekonominin ivme kazanması ve
yüzde 0.25 ile tüm zamanların en düşük
enflasyondaki
beraber
seviyesinde tuttu. 435 milyar sterlin
Aralık ayında faizleri artıracağı yönünde
seviyesindeki varlık alım programını ve
sinyal verdi. Yapılan açıklamada "Fed, faiz
şirket tahvil alımı hedefi olan 10 milyar
oranlarında
sterlini de değiştirmedi. Söz konusu
toparlanmayla
bir
artış
için
zeminin
güçlenmeye devam ettiği görüşüne hakim
kararlar
fakat
doğru
beklentilerden güçlü gelen verileri gerekçe
ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmeyi
göstererek bu yıl daha fazla gevşeme
tercih ediyor" denildi ve Fed'in Aralık
olmayacağının sinyalini verdi.
şimdilik
ayında
hedeflerine
yapacağı
artışı
için
muhtemel bir
eşiğin
düşük
oybirliğiyle
alındı. Banka
faiz
olduğu
sinyali verildi.
Moody's:
Küresel
para
piyasası
ABD'de dış ticaret açığı 1,5 yılın en
fonlarında görünüm durağan seviyede
düşüğünde
Uluslararası
derecelendirme
ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre,
kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada,
dış ticaret açığı Eylül’de önceki aya kıyasla
Küresel
(MMF)
yüzde 10,5 gerileyerek 36,4 milyar dolar
"negatif"
oldu. Piyasa beklentisi 38 milyar dolar
çevrildiği
olan dış ticaret açığı, Şubat 2015'ten bu
Para
kredi
Piyasası
Fonu
endüstrisinin
geçen
seviyesinden
"durağana"
belirtildi.
Gerekçe
sektörün
yılki
olarak,
"negatif"
geçen
yıl
olarak
değerlendirilmesinin daha çok ABD’deki
düzenlemelerin
yarattığı
belirsizlik
ortamından kaynaklandığı, bu yıl ise bu
belirsizliklerin azaldığı yorumu yapıldı.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
yana en düşük seviyesini kaydetmiş oldu.
HAFTALIK BÜLTEN
BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ
Bankacılık
Düzenleme
Kurumu'nun
(BDDK)
ve
Denetleme
verilerine
göre,
Bankacılık Sektörü Kredileri 28 Ekim
itibariyle 1.660.075 Milyon TL ile haftalık
bazda bir önceki haftaya oranla %0,8632
arttı. Bankacılık sektöründe kredi toplamı,
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
son verinin yayımlandığı 21 Ekim 2016
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE
TOPLAM KREDİLER
Krediler - Sektör - TP
Krediler - Sektör - Toplam
tarihinde 1.645.868 Milyon TL seviyesinde
Krediler - Sektör - YP
gerçekleşmişti.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 28
Ekim
2016
itibariyle
kredi
toplamı
100.865 Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam
krediler içerisindeki payı ise %6,15’dir.
120.000
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
TOPLAM KREDİLER
100.000
80.000
60.000
40.000
TOPLAM AKTİFLER
2.507.438
ÖZKAYNAKLAR
20.000
335.011
TOPLAM MEVDUAT
1.444.950
TOPLAM KREDİLER
1.660.075
MENKUL DEĞER
PLASMANLAR
0
Krediler - KYB - TP
Krediler - KYB - Toplam
333.930
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
Kaynak: BDDK (28.10.2016 tarihli verilerdir.)
Sermaye
Yeterliliği
Krediler - KYB - YP
Rasyosu
(SYR)
BDDK’nın açıkladığı son veriye göre Eylül
2016 itibariyle %16,03 olarak gerçekleşti.
Ağustos 2016’da bu oran yine %16,03 idi.
Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
%8, hedef rasyosu ise %12 olarak kabul
ediliyor.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sektör
Hedef Rasyo
Yasal Sınır
HAFTALIK BÜLTEN
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
2012/12
2013/12
2014/12
2015/12
2016/9
BANKACILIK SEKTÖRÜ
17,88
15,30
16,28
15,57
16,03
Mevduat Bankaları
17,26
14,59
15,66
15,00
15,54
Katılım Bankaları
13,90
14,00
14,49
14,91
15,66
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
34,27
32,69
32,83
28,26
25,37
07 KASIM - 11 KASIM 2016 PİYASA GÜNDEMİ



Almanya/Perakende Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
Almanya/İnşaat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
Euro Bölgesi/Perakende Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

Sanayi Üretimi (yıllık)

Almanya/Sanayi Üretimi (yıllık)

Almanya/Dış Ticaret Dengesi

İngiltere/Sanayi Üretimi (yıllık)

İngiltere/İmalat Sanayi Üretimi (yıllık)
09 KASIM

İngiltere/Dış Ticaret Dengesi
10 KASIM

ABD/İşsizlik Başvuruları
11 KASIM

Cari İşlemler Dengesi
07 KASIM
08 KASIM
Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Download