haftalık bülten

HAFTALIK BÜLTEN
17 TEMMUZ – 21 TEMMUZ 2017
HAFTANIN ÖZETİ
Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Yellen’in
konuşmaları
sonrasında
düşmeye
başlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri aşağı
yönlü hareketini bu hafta da sürdürdü.
3,8
3,6
3,4
3,2
3
Buna bağlı olarak Dolar endeksi de
2,8
zayıflamaya devam etti. Avrupa Merkez
2,4
Bankası
Başkanı
açıklamalarıyla
Draghi’nin
birlikte
Euro
USD/TL
2,6
2,2
2
bölgesi
tarafında Eylül ayında sıkılaştırma yönlü
bir adım gelebileceğine yönelik beklenti
içerisine giren piyasada Euro/USD paritesi
EUR/TL
4,3
4,1
sert şekilde yukarı hareket etti. Zayıf Dolar
3,9
ile birlikte Euro’nun değer kazancı pariteyi
3,5
1,16 seviyesinin üzerine taşıdı. Bu hafta
3,1
yurtiçinde işsizlik ve merkezi yönetim
2,7
bütçe dengesi verileri açıklandı. Ocak
3,7
3,3
2,9
2,5
2,3
ayında %13 seviyesine kadar yükselerek
son 7 yılın rekorunu kıran işsizlik oranı
Nisan sonunda %10,5 seviyesine çekildi.
Merkezi yönetim bütçesi 2017 yılı Haziran
ayında
1,12
Geçtiğimiz haftanın bir diğer gündem
1,1
ise
Kabinenin
milyar
kabine
TL
açık
1,14
verdi.
konusu
13,7
1,16
revizyonu
açıklanmasıyla
oldu.
birlikte
1,08
1,06
1,04
toparlanan Bist-100 endeksi 19 Temmuz
1,02
günü itibariyle dünyada en çok prim yapan
1
hisse senedi piyasası olarak rekorunu
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EUR/USD
HAFTALIK BÜLTEN
yeniledi ve 107.417 seviyesinden kapanış
BIST 100
110.000,00
105.000,00
yaptı.
100.000,00
95.000,00
90.000,00
85.000,00
TCMB FAİZ
80.000,00
ORAN (%)
75.000,00
Borç Alma
Borç Verme
GECELİK(O/N)
7,25
9,25
GEÇ LİKİDİTE
0,00
12,25
1 HAFTA REPO
-
8,00
70.000,00
65.000,00
ALTIN
1.300
1.280
1.260
1.240
1.220
1.200
1.180
1.160
KAPANIŞ VERİLERİ (21 TEMMUZ 2017 )
BİST-100
106.842,79
USD/TRY
3,5364
EUR/TRY
4,1245
EUR/USD
1,1663
USD/JPY
111,12
ALTIN ($/ONS)
1.254,90
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
Nisan
%11,7
%10,5
17.07.2017
Çeyreklik İşsizlik Ortalaması
17.07.2017
Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE) Tahmini
Temmuz
%9,55
%9,49
20.07.2017
Tüketici Güveni
Temmuz
70,0
71,3
20.07.2017
Merkezi Hükümet Borç Stoku
Haziran
806,4 mlyr.TL
811,8 mlyr.TL
DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
17.07.2017
Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi
Haziran
%1,3
%1,3
%1,3
18.07.2017
İngiltere Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
Haziran
%2,9
%2,9
%2,6
18.07.2017
İngiltere Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE)
Haziran
%0,2
%0,3
%0,0
18.07.2017
ABD Dış Alım, Hazine Bonoları
Mayıs
-22,50 mlyr.$
46,40 mlyr.$
19.07.2017
Rusya İşsizlik Oranı
Haziran
%5,3
%5,3
%5,2
19.07.2017
ABD İnşaat İzinleri
Haziran
1.200 mlyn
1.168 mlyn
1.254 mlyn
20.07.2017
İngiltere Perakende Satışlar
Haziran
%0,4
-%1,1
%0,6
20.07.2017
Euro Bölgesi Faiz Oranı Kararı
Temmuz
%0,0
%0,0
%0,0
20.07.2017
ABD Philadelphia Fed İmalat
Endeksi
Temmuz
24,0
27,6
19,5
21.07.2017
Kanada Çekirdek Perakende Satışlar
Mayıs
%0,3
%1,3
-%0,1
21.07.2017
Kanada Çekirdek Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE)
%0,9
%0,9
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Haziran
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Türk
İhraç
Fransa
ve
Ürünlerinden
Hindistan
Çok
İngiltere,
Bina İnşaat Maliyetleri Arttı
Memnun
Türkiye
İstatistik
Kurumu
(TÜİK)
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 6 temel
verilerine göre bina inşaatı maliyet endeksi
sektör grubunda en fazla ihracat yapılan 26
(BİME),
ülkede
satın
kapsayan 2017 yılı ikinci çeyreğinde,
almadan sorumlu yöneticisiyle yüz yüze
toplamda bir önceki çeyreğe göre %2,9, bir
görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği Türk
önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,1 ve
İhraç
toplam
2.520
Ürünleri
firmanın
Nisan-Mayıs-Haziran
aylarını
Algı
Araştırması’nın
dört çeyrek ortalamalarına göre %13,0
açıkladı.
Araştırmanın
arttı. BİME’de 2017 yılı ikinci çeyreğinde
açıklandığı basın toplantısında konuşan
işçilik endeksi bir önceki çeyreğe göre
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk
%3,1, malzeme endeksi ise %2,8 arttı. Bir
İhraç
için
önceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik
“Araştırmaya katılanların %62’si Türk
endeksi %11,5 ve malzeme endeksi %19,0
ihraç
arttı.
sonuçlarını
Ürünleri
Algısı
ürünlerinden
bölümü
özellikle
memnun
olduğunu söyledi. Memnun olma oranı en
yüksek ülkeler %85 ile İngiltere, %77 ile
Petkim, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
Fransa ve %74 ile Hindistan” dedi.
Listesi’ne Eklendi
Ekonomi Bakanlığının Dış Ticaret Sermaye
Zeybekci: Türkiye'de Faizler Olması
Şirketlerine
İlişkin
Gerekenden Yüksek
Gazete'de
yayımlanmasıyla
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci “Faizler
Petrokimya Holding AŞ'ye, "dış ticaret
olması
TCMB'nin
sermaye şirketi" statüsü verildi. Daha önce
bununla mücadele gücü ve hareket alanı
aralarında Arçelik, Bosch, Ereğli Demir
var; ortam olgunlaştığında gerekli adımları
Çelik, Ford Otomotiv, Oyak-Renault, Petlas,
atmaktan
Mevduat
Pirelli, Sanko, Şişecam, TEMSA, TOFAŞ,
yapılacak
Türk Traktör, Tüpraş, Vestel ve TGS Dış
iyileştirmede kullanılacak araç karşılık
Ticaret AŞ'nin bulunduğu şirketlere bu
oranları ve vergilerin düşürülmesi olabilir.”
statü verilmişti. Söz konusu şirketler sahip
dedi.
oldukları
gerekenden
faizlerinin
yüksek,
çekinmeyecektir.
düşürülmesi
için
statü
Kararı’nın
dolayısıyla
avantajlardan yararlanabiliyor.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Resmi
Petkim
çeşitli
HAFTALIK BÜLTEN
DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Çin, ABD’den 10 Milyar Dolar Tutarında
politikası kararının oy birliğiyle alındığını
Tahvil Satın Aldı
belirtti ve varlık alımlarının en az Aralık
ABD
Maliye
Bakanlığı
tarafından
ayına
kadar
süreceğini,
yayınlanan rakamlara göre, Mayıs ayında
enflasyonda
Çin ABD’den 10 milyar ABD Doları
olana kadar devam edeceğini aktardı.
tutarında tahvil satın aldı. Çin’in sahip
IMF Yunanistan Kredisini Onayladı
olduğu toplam ABD tahvili miktarı 1
Uluslararası
trilyon 102 milyar 200 milyon Dolar’a
Yunanistan'ın üçüncü kurtarma paketi
çıktı. Çin, peş peşe dört aydır elindeki ABD
programı kapsamında 1,6 milyar Euroluk
tahvil miktarını artırıyor.
krediyi
Çin’de Sanayi Üretimi Beklentinin
Yunanistan'ın
Üstünde Gerçekleşti
ihtiyaç
Çin’de sanayi üretimindeki yıllık artış
açıklamada,
kredinin
oranı Haziran ayında, bir önceki ay %6,5
onaylandığı
ve
olan rakamını ve Haziran ayına ilişkin
kreditörlerinden borç sürdürülebilirliğine
piyasa beklentisi olan %6,5’i aşarak %7,6
ilişkin teminat alınması halinde yürürlüğe
seviyesinde
gireceği belirtildi.
gerçekleşti.
Mayıs
ayında
sürdürülebilir
alımların
Para
toparlanma
Fonu
(IMF),
onayladığını
açıkladı.
borcunu
duyduğuna
hafifletmeye
vurgu
yapılan
şartlı
ülkenin
olarak
Avrupalı
%0,51 olan aylık bazdaki sanayi üretim
Turizm Gelirleri Yunanistan'ı
artışı Haziran ayında %0,81 seviyesinde
Kurtarmadı
gerçekleşti.
Yunanistan'ın cari işlemler açığı, Mayıs
Dragi: Önemli Miktarda Genişlemeye
ayında geçen yılın aynı dönemine göre
İhtiyaç Duyuluyor
arttı. Turizm gelirlerinde yaşanan yükseliş
Avrupa
Merkez
doğrultusunda
Bankası
faiz
beklenti
oranlarını
bu artışın önüne geçemedi. Mayıs ayında
cari
işlemler
açığı
geçen
yılın
aynı
değiştirmedi, varlık alım programının
dönemindeki 457 milyon Euro’dan 582
Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar
milyon Euro seviyesine yükseldi. Aynı
Euro
edeceği,
dönemde turizm gelirleri ise 1 milyar 75
programın gerekmesi halinde daha da
milyon Euro’dan 1 milyar 94 milyon Euro
uzatılabileceği belirtildi. Avrupa Merkez
seviyesine çıktı.
Bankası
seviyesinde
Başkanı
devam
Mario
Draghi,
para
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ
Bankacılık
Düzenleme
Kurumu'nun
(BDDK)
ve
Denetleme
verilerine
göre,
Bankacılık Sektörü Kredileri 14 Temmuz
2017 itibariyle 1.958.631 Milyon TL ile
haftalık bazda bir önceki haftaya oranla
%0,297 azaldı. Bankacılık sektöründe kredi
toplamı,
son
verinin
yayımlandığı
2.100.000
2.000.000
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE
TOPLAM KREDİLER
7
Temmuz 2017 tarihinde 1.964.466 Milyon
Krediler - Sektör - TP
Krediler - Sektör - YP
Krediler - Sektör - Toplam
TL seviyesinde gerçekleşmişti.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 14
Temmuz 2017 itibariyle kredi toplamı
140.000
122.291 Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam
120.000
krediler içerisindeki payı ise %6,24’tür.
100.000
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
TOPLAM KREDİLER
80.000
TOPLAM AKTİFLER
2.931.020
60.000
40.000
ÖZKAYNAKLAR
380.862
TOPLAM MEVDUAT
1.692.361
TOPLAM KREDİLER
1.958.631
20.000
0
Krediler - KYB - TP
MENKUL DEĞER
PLASMANLAR
Krediler - KYB - YP
Krediler - KYB - Toplam
368.219
Kaynak: BDDK (14.07.2017 tarihli verilerdir.)
Sermaye
Yeterliliği
Rasyosu
(SYR)
BDDK’nın açıkladığı son veriye göre Mayıs
2017 itibariyle %16,68 olarak gerçekleşti.
Nisan 2017’de bu oran %16,38 idi. Sermaye
Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı %8, hedef
rasyosu ise %12 olarak kabul ediliyor.
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Sektör
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hedef Rasyo
Yasal Sınır
HAFTALIK BÜLTEN
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
2012/12
2013/12
2014/12
2015/12
2016/12
2017/5
BANKACILIK SEKTÖRÜ
17,88
15,30
16,28
15,57
15,57
16,68
Mevduat Bankaları
17,26
14,59
15,66
15,00
15,10
16,18
Katılım Bankaları
13,90
14,00
14,49
14,91
16,17
17,31
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
34,27
32,69
32,83
28,26
23,44
25,06
24 TEMMUZ – 28 TEMMUZ 2017 PİYASA GÜNDEMİ
24 TEMMUZ
25 TEMMUZ
26 TEMMUZ
27 TEMMUZ
28 TEMMUZ

Almanya İmalat Satın Alma Endeksi (PMI)

Almanya Hizmet Satın Alma Endeksi (PMI)

ABD Mevcut Ev Satışları

Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz)

İmalat Güveni (Temmuz)

İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık)

İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik)

Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı

Gecelik Borçlanma Faizi

Gecelik Faiz Oranları

ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik)

Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Rusya Faiz Oranı Kararı
Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI