22 aralık

advertisement
HAFTALIK BÜLTEN
01 - 05 ŞUBAT 2016
HAFTANIN ÖZETİ
USD/TL
Geçtiğimiz haftanın en belirgin özelliği,
piyasaların oynak oluşuydu. Küresel
ekonomiye
dair
belirsizliklerin
artmasıyla Yen ve Altın’ın güvenli liman
olma özeliğini geri kazandığını gördük.
Çin
ve
ABD
ekonomisine
dair
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
belirsizliklerin etkisiyle dolar büyük
para birimleri karşısında son yedi yılın
en sert düşüşünü kaydetti. Haftanın son
günü açıklanan istihdam verileri ve
3,7
ücretlerdeki artış hızının beklentinin
3,5
üzerinde gerçekleşmesiyle dolar tekrar
3,3
3,1
yükselişe geçti. Ücretlerdeki artış hızı
2,9
enflasyon için olumlu olsa da, petrol
2,7
fiyatlarının uyguladığı aşağı yönlü baskı
EUR/TL
2,5
2,3
devam ediyor. Ham petrol fiyatları ise
yedi senedeki en büyük iki günlük
düşüşün ardından hızlı bir çıkış yaptı.
EUR/USD
Bütün piyasalar petrole endekslenmiş
durumda
yorumunu
yapabiliriz.
Uluslararası piyasalarda petrol bolluğu
devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler
Örgütü
OPEC'in
üretimi
artmış
durumda. Bu oynaklıklar her zamanki
gibi en çok gelişmekte olan ülke
ekonomilerini etkilemiş bulunmaktadır.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1,18
1,16
1,14
1,12
1,1
1,08
1,06
1,04
1,02
1
HAFTALIK BÜLTEN
Açıklanan tüketici fiyat endeksi(TÜFE)
ve yurt içi üretici fiyat endeksi(ÜFE)
verileri beklenenden hızlı bir şekilde
BIST 100
85.000,00
80.000,00
arttı.
75.000,00
70.000,00
65.000,00
ALTIN
TCMB FAİZ
ORAN (%)
Borç Alma
Borç Verme
GECELİK(O/N)
7,25
10,75
GEÇ LİKİDİTE
0,00
12,25
1 HAFTA REPO
-
7,50
1.200
1.180
1.160
1.140
1.120
1.100
1.080
1.060
1.040
1.020
1.000
KAPANIŞ VERİLERİ (05 ŞUBAT 2016)
BİST-100
74.204
USD/TRY
2.9208
EUR/TRY
3.2544
EUR/USD
1.1158
USD/JPY
116,87
ALTIN ($/ONS)
1.157,33
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
01.02.2016 İmalat PMI
Ocak
%52.2
%50.9
01.02.2016 TİM ihracat verisi
Ocak
11.54 mlyr
9.21 mlyr
03.02.2016 TÜFE, yıllık
Ocak
%8.81
%9.58
03.02.2016 ÜFE, yıllık
Ocak
%5.71
%5.94
05.02.2016 Hazine nakit dengesi
Ocak
-4.19 mlyr
-3.3 mlyr
DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
01.02.2016 Euro bölgesi imalat PMI, nihai
Ocak
%52.3
%53.2
%52.3
01.02.2016 ABD kişisel gelirler
Aralık
%0.3
%0.3
%0.3
01.02.2016 ABD çekirdek PCE
Aralık
%0.1
%0.3
%0.2
02.02.2016 Almanya işsizlik
Ocak
%6.3
%6.3
%6.2
02.02.2016 Euro bölgesi işsizlik
Aralık
%10.5
%10.5
%10.4
03.02.2016 Almanya hizmetler PMI, nihai
Ocak
%55.4
%56
%55.5
03.02.2016 Euro bölgesi hizmetler PMI, nihai
Ocak
%53.6
%54.2
%53.6
03.02.2016 Euro bölgesi perakende satışlar
Aralık
%0.3
%-0.3
%0.3
03.02.2016 ABD ISM hizmet endeksi
Ocak
%54.3
%53.5
04.02.2016 ABD işsizlik maaş başvuruları
280 Bin
278 Bin
285 Bin
04.02.2016 ABD istihdam maliyeti, revize
%3.9
%1.4
%4.5
04.02.2016 ABD verimlilik, revize
%-1.8
%-1.6
%-3.0
05.02.2016 ABD işsizlik
Ocak
%5
%5
%4.9
05.02.2016 ABD dış ticaret dengesi
Aralık
-43.0 mlyr
%-42.4
-43.4 mlyr
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
İhracat Ocak’ta düştü
Gümrük Bakanlığı'nın Ocak ayı dış
açığın düştüğü belirtilerek, artan asgari
ticaret, şirket ve esnaf geçici idari
ücret,
verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.
destekleyici
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;
politikalarının da yardımıyla iç talebin bu
Ocak ayında dış ticaret hacmi yüzde
yıl
20,25 azalarak 22 milyar 965 milyon
etmesinin
dolar, dış ticaret açığı ise yüzde 15,21
Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,8
azalarak 3.77 milyar dolar oldu. Verilere
oranında büyümesinin beklendiğinin, söz
göre bu yılın Ocak ayında ihracat bir
konusu büyümenin ana kaynağının iç
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,17
talep
gerileyerek 9 milyar 599 milyon dolar,
belirsizlikler,
ithalat yüzde 19,57 azalarak 13 milyar
gelişmeler ve Türk Lirası'ndaki sert
366 milyon dolar olarak gerçekleşti.
değer
2015 Ocak'ta yüzde 73,3 olan ihracatın
tüketiminin
ithalatı karşılama oranı, geçen ay yüzde
belirtildi. Türk Lirası'ndaki sert değer
71,8 olarak kaydedildi. En fazla ihracat
kaybı nedeniyle, parasal sıkılaştırmanın
ham madde (ara mallar) grubunda
enflasyonist
gerçekleşirken fasıllara göre ihracatta ise
yetersiz kaldığı ifade edilerek, zayıf dış
motorlu kara taşıtlarında yapıldı.
talep ihracat büyümesini baskıladığı,
IMF;
Türkiye
ekonomisi
2016’da
petrol
para
büyümeyi
ve
beklendiği
rağmen
güçlü
ucuzlayan
Politik
jeopolitik
özel
seyrini
baskıları
edildi.
çizildi.
olumsuz
kaybına
devam
işaret
altı
ve
maliye
sürüklemeye
olduğunun
ancak
fiyatları
sektör
koruduğu
hafifletmede
petrol
fiyatları
sayesinde ithalatın da düşerek cari açığı
büyür
Hazine Müsteşarlığı’ndan Uluslararası
Para Fonu(IMF) Yönetim Kurulunun
Türkiye'ye
düşük
ilişkin
Konsültasyonunu
4.
tamamladığı
Madde
ifade
GSYH’nin yüzde 4,4’ü seviyelerine kadar
ciddi şekilde azalttığı bildirildi.
Tüketici fiyatları arttı
Tüketici
Fiyat
Endeksi(TÜFE)
Ocak
edildi. Açıklamada, geçen yıl büyümenin
ayında yüzde 1.82, yurt içi üretici
beklenenden yüksek gerçekleştiği ve cari
fiyat
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
endeksi(YÜFE)
0.55
arttı.
HAFTALIK BÜLTEN
DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
FED: Değişen koşullar göz önünde
Trans Pasifik İşbirliği Anlaşması (TPPA)
bulundurulmalı
imzalandı
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)’da oy
Pasifik Okyanusu’na kıyısı bulunan 12 komşu
hakkı bulunan New York Fed Başkanı
ülke ticaret ve ekonomi bakanlarının katılımıyla
Dudley, Aralık toplantısından bu yana
Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde Trans
finansal koşulların 'dikkate değer' biçimde
Pasifik İşbirliği Anlaşmasını(TPPA) imzaladı.
sıkılaştığını ve Mart'a kadar bu şekilde
Anlaşmanın, dünya ticaretinin yüzde 40’ına,
kalmaya
devam
etmesi
durumunda,
politika yapıcıların bunu değerlendirmeye
alması gerektiğini söyledi. Dudley "yine de
şu ana kadar gördüklerimizden kesin bir
sonuca varmak için henüz çok erken"
yorumunu yaptı. ABD Merkez Bankası
yani yaklaşık 28 trilyon dolara hükmetmesi
Söz
bekleniyor.
konusu
anlaşmanın,
gümrüklerin kalkmasıyla üye ülkeler arasındaki
bölgesel
entegrasyonu
pekiştirmesi,
aynı
zamanda rekabet, ekonomik büyüme, istihdam
ve üretkenliği artırması hedefleniyor. TPPA' ya
üye ülkeler: ABD, Japonya, Malezya, Vietnam,
(FED) Başkan Yardımcısı Stanley Fischer,
Singapur, Brunei, Avustralya, Yeni Zelanda,
Çin'deki
Kanada, Meksika, Şili ve Peru’dur.
belirsizlik
piyasalarındaki
ve
finans
çalkantıyla
küresel
ekonomiye yönelik endişelerin arttığını ve
bu nedenle faiz konusunda bir sonraki
adımının zamanlamasının net olmadığını
söyledi. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan
Mart
toplantısında
değerlendirmek
için
alınacak
erken
kararı
olduğunu
söyledi. Sabırlı olmak, önceden belirlenmiş
bir plana bağlı kalmamak ve gözlemlemek
şu
an
için
en
uygun
duruş
olarak
görünüyor" diye konuştu. Cleveland Fed
Başkanı Mester, "ABD ekonomisinin Fed'in
kademeli faiz artışını garanti etmesini
beklemeye devam ediyorum" dedi.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ABD'de
ISM
hizmetler
endeksi
ve
fabrika siparişleri düştü
ABD'de ISM hizmetler endeksi Ocak ayında
53,5’e gerileyerek sektörde büyümenin bir
önceki aya göre göre yavaşladığını ve
beklentilerin
gösterdi.
altında
ABD'de
gerçekleştiğini
fabrikalara
gelen
siparişler Aralık ayında bir önceki aya göre
yüzde 2,9 ile beklentilerin üzerinde azaldı.
Fabrika siparişlerinde Kasım ayı için yüzde
0,2 olarak açıklanan düşüş ise yüzde 0,7
düşüşe revize edildi.
HAFTALIK BÜLTEN
BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ
Bankacılık
Düzenleme
Kurumu'nun
(BDDK)
ve
Denetleme
verilerine
göre,
Bankacılık Sektörü Kredileri 29 Ocak
itibariyle 1.525.853 Milyon TL ile haftalık
bazda
%0,1733
arttı.
Bankacılık
sektöründe kredi toplamı, son verinin
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
TOPLAM KREDİLER
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
yayımlandığı 22 Ocak 2016 tarihinde
1.523.209
Milyon
TL
Krediler - KYB - TP
Krediler - KYB - Toplam
seviyesinde
Krediler - KYB - YP
gerçekleşmişti.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 29
Ocak 2016 itibariyle kredi toplamı 81.018
Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler
içerisindeki payı ise %5,31’dir.
TOPLAM AKTİFLER
2.357.471
ÖZKAYNAKLAR
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM
KREDİLER
306.273
TOPLAM MEVDUAT
1.325.342
TOPLAM KREDİLER
1.525.853
MENKUL DEĞER
PLASMANLAR
Krediler - Sektör - TP
Krediler - Sektör - Toplam
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
334.208
Kaynak: BDDK (29.01.2016 tarihli verilerdir.)
Krediler - Sektör - YP
25
20
Sermaye
Yeterliliği
Rasyosu
(SYR)
15
BDDK’nın açıkladığı son veriye göre Aralık
10
2015 itibariyle %15,56 olarak gerçekleşti.
5
Kasım 2015’te bu oran %15,52 idi.
0
Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı %8,
hedef rasyosu ise %12 olarak kabul
ediliyor.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sektör
Hedef Rasyo
HAFTALIK BÜLTEN
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
2009/12
2010/12
2011/12
2012/12
2013/12
2014/12
2015/12
BANKACILIK SEKTÖRÜ
20,62
18,97
16,55
17,88
15,30
16,28
15,56
Mevduat Bankaları
19,28
17,74
15,51
17,26
14,59
15,66
15,00
Katılım Bankaları
15,27
15,07
14,04
13,90
14,00
14,49
14,91
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
60,27
58,66
48,17
34,27
32,69
32,83
28,26
8 ŞUBAT- 12 ŞUBAT 2016 PİYASA GÜNDEMİ
8 ŞUBAT
 Sanayi üretimi
9 ŞUBAT
 Almanya sanayi üretimi
11 ŞUBAT
 ABD işsizlik maaş başvuruları
 Cari denge
 Almanya GSYH
 Almanya TÜFE, nihai
12 ŞUBAT
 ABD perakende satışlar
 ABD çekirdek perakende satışlar
 ABD Mich. Tük. Güven end. , öncü
Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Download