22 aralık

HAFTALIK BÜLTEN
05 ARALIK – 09 ARALIK 2016
3.6
HAFTANIN ÖZETİ
Geride
3.4
Avrupa
3.2
Merkez Bankası (ECB) gerçekleştirdiği
3
para
bıraktığımız
politikası
USD/TL
haftada
toplantısında
marjinal
2.8
2.6
fonlama oranını sıfır, mevduat faiz oranını
2.4
eksi yüzde 0,40 olarak korudu. Mart
2.2
ayından itibaren varlık alım miktarını 80
2
milyardan 60 milyar Euro’ya çeken kurum,
varlık alım miktarının kademeli olarak
azaltılmasını (tapering) başlatmış oldu.
3.9
Avrupa’da
3.7
haftanın
maddelerinden
önemli
gündem
de
İtalya’da
biri
3.5
3.3
gerçekleştirilen anayasa referandumuydu.
3.1
Referandumdan
2.9
ardından
‘Hayır’
açıklama
oyu
yapan
çıkması
EUR/TL
2.7
Başbakan
2.5
Matteo Renzi istifa edeceğini açıkladı. Bu
2.3
şartlar altında 2017 yılında Avrupa için
artan siyasi belirsizliklerin ekonomiye
olumsuz yansıması beklenebilir. Dünyanın
EUR/USD
ikinci büyük ekonomisine sahip olan
1.14
Çin’de bu hafta açıklanan verilere göre;
1.12
Kasım ayında Tüketici Fiyat endeksi
1.1
1.08
(TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine
1.06
göre yüzde 2,3 oranında artışla ivme
1.04
kazandı. Üretici enflasyonu artış hızı ise
1.02
yüzde 3,3’e ulaştı. ABD’de ise bu hafta
1
açıklanan
veriler
iyileşmenin
sürdüğünü
ekonomide
gösterdi.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
Türkiye
tarafından
İstatistik
Kurumu
geçtiğimiz
hafta
(TÜİK)
açıklanan
verilere göre, sanayi üretimi Ekim ayında
BIST 100
85,000.00
80,000.00
iyileşme kaydetti. Aylık bazda yüzde 3,7
oranında artan üretim, bir önceki ayın
aynı dönemine göre yüzde 2,0 yükseldi.
İmalat sanayi sektörü endeksinde görülen
yüzde 4,1 oranındaki artış veriye pozitif
75,000.00
70,000.00
65,000.00
katkı sağladı. Hükümet ve merkez bankası
tarafından alınacak tedbirlerin USD/TRY
ALTIN
paritesinde negatif etkiyi sınırlayarak son
1,600
çeyrek büyüme rakamlarında toparlanma
1,400
sağlaması genel ekonomik görünümde
1,200
1,000
800
daha iyimser bir hava oluşturabilir.
600
TCMB FAİZ
ORAN (%)
400
Borç Alma
Borç Verme
GECELİK(O/N)
7,25
8,50
GEÇ LİKİDİTE
0,00
10,00
1 HAFTA REPO
-
8,00
200
0
KAPANIŞ VERİLERİ ( 09 ARALIK 2016 )
BİST-100
75.727,28
USD/TRY
3,4869
EUR/TRY
3,6829
EUR/USD
1,0562
USD/JPY
115,40
ALTIN ($/ONS)
1.159,40
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
05.12.2016 TÜFE (yıllık)
Kasım
%7,16
%7,00
05.12.2016 ÜFE (yıllık)
Kasım
%2,84
%6,41
08.12.2016 Sanayi Üretimi
Ekim
%1.5
-%3.1
%3.7
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
Eylül
54.1
54.1
53.8
Eylül
55.0
55.0
55.1
Eylül
54.0
54.5
55.2
Q3
%1.6
%1.6
%1.7
07.12.2016 Almanya/Sanayi Üretimi
Ağustos
%-0.8
%-1.6
%0.3
07.12.2016 İngiltere/Sanayi Üretimi (yıllık)
Ağustos
%0.5
%0.4
%1.1
07.12.2016
İngiltere/İmalat Sanayi Üretimi
(yıllık)
Ağustos
%0.7
%0.6
%-0.4
09.12.2016
ABD/Michigan Üniversitesi Güven
Endeksi
Ekim
94.5
93.8
98.0
DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü Satın
05.12.2016
Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
Almanya/Hizmet Sektörü Satın
05.12.2016
05.12.2016
Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
ABD/Hizmet Sektörü Satın Alma
Yöneticileri Endeksi (PMI)
06.12.2016 Euro Bölgesi/GSYİH (yıllık)
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Başbakan
Binali
Yıldırım
EKK
kararlarını açıkladı
Başbakan
BDDK kredi ve karşılıklara ilişkin
düzenleme taslağı yayımladı
Binali
Yıldırım,
Ekonomi
Bankacılık
Düzenleme
ve
Denetleme
Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı
Kurumu (BDDK), bankalarca kredi ve
kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
diğer alacaklara yönelik usul ve esaslar
Açıklamaya göre; üretim, istihdam, ihracat
hakkındaki
ile uğraşan sektörün sıkıntılarını azaltmak
düzenleme
amacıyla
alınacak.
kapsamında, yönetmeliğe geçici maddeler
ihtiyaç
eklenirken, 31 Aralık 2017'ye kadar
yeni
tedbirler
Firmaların
piyasada
nakit
sıkıntılarını
gidermek
amacıyla
Kredi
yönetmeliğine
taslağı
uygulanacak
yayımladı.
genel
karşılık
ilişkin
Taslak
oranları
Garanti Fonu'nun kefaletiyle 250 milyar
bildirildi. Ayrıca, söz konusu tarihe kadar
liraya kadar kredi hacmi oluşturulacak.
bankalarca kredi ve diğer alacakların
Söz konusu tedbirle, ihracat kredilerinde
yeniden
teminat, yüzde 100, KOBİ'lerde yüzde 90,
edilebileceğine ilişkin de taslakta geçici bir
ticari kredilerde yüzde 85 uygulanacak.
maddeye yer verildi.
Gelecek
Fitch
yıl
imalata
yönelik
yatırım
yapılandırmaya
Türk
konu
bankalarının
2017
harcamaları için yatırıma katkı oranı
görünümünü negatife çekti
yüzde 15 daha artırılacak, kurumlar
Uluslararası
vergisi indirimi tam olarak uygulanacak.
kuruluşu Fitch 2017 için Türk bankacılık
Teşvikin
kazançlara
sektörü görünümünü durağandan negatife
uygulama imkanı getirilecek. Yatırıma
revize ettiğini açıkladı. Raporda siyasi
yönelik
riskler ve faaliyet ortamında artan risklere
tamamını,
inşaat
diğer
işlerinde
KDV
iadesi
verilecek. KOSGEB'e üye KOBİ’lere kredi
dikkat
desteği
verilecek.
kredi
çekilerek
"Artan
bütün
bankaların
kalmadıkça
döviz
üzerinde baskı yapmasını bekliyoruz."
üzerinden sözleşme yapmayacak. Yapılmış
değerlendirmesine yer verildi. Raporda,
bütün sözleşmelerde mümkün olanları
Temmuz'dan bu yana yaşanan belirsizliğin
Türk
SGK
uzun vadede ekonomik performans ve
primlerine erteleme getirilecek ve Türk
bankaların varlık kalitesinde zayıflığa
malı teşvik edilecek.
neden olmasının beklendiği ifade edildi.
mecbur
lirasına
dönüştürülecek.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
temel
risklerin
Devletteki
kuruluşlar
kredi
derecelendirme
göstergeleri
HAFTALIK BÜLTEN
DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Çin,
Yuan ile
TL
arasında
direkt
EIA: Petrol fiyatları 50 doların üzerine
işlemlere başlayacak
çıkarsa ABD'de ham petrol üretimi
Çin Merkez Bankası (PBOC) Yuan ve
artar
aralarında Türk lirasının da bulunduğu 7
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)
para birimi arasında direkt işlemlerin
petrolde
yurtiçinde
döviz
gelecek aylarda da ham petrol fiyatlarını
izin
50 dolar üzerinde tutması durumunda,
bankalar
piyasalarında
arası
gerçekleşmesine
üretim
ABD’de
birimleri arasında İsveç kronu, Norveç
beklenenden daha hızlı artış kaydedeceği
kronu,
belirtildi.
lirası,
Meksika
pesosu,
petrolü
kararının
vermeye hazırlanıyor. İzin verecek para
Türk
kaya
sınırlama
üretiminin
Macaristan forinti, Polonya zlotisi ve
AB'den bankalara 485 milyon Euro faiz
Danimarka kronu bulunuyor.
cezası
Avrupa
Merkez
Bankası
parasal
AB Komisyonu, faizleri manipüle ettikleri
genişlemeyi uzattı
gerekçesiyle HSBC, JPMorgan Chase ve
Avrupa Merkez Bankası varlık alımlarını
Credit Agricole bankalarının 2005–2008
2017 sonuna uzatma kararı aldı. Banka,
dönemindeki faiz oranlarını manipüle
2017 Mart'a kadar 80 milyar euro olan
etmeleri nedeniyle toplam 484 milyon
varlık alım programını 2017 Aralık'a kadar
Euro para cezasına çarptırıldığını bildirdi.
uzatma kararı aldı ancak miktar 2017
Almanya'nın dış ticareti beklentinin
Nisan ayında 60 milyar euro olarak
altında
güncellenecek. Varlık alımının Aralık 2017
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis)
veya gerekli olduğu takdirde daha ilerisine
verilerine
ertelenebileceği belirtildi.
mevsimsellikten ve takvim etkilerinden
İngiltere'nin ticaret açığı azaldı
arındırılmış ihracat 100,6 milyar Euro,
İngiltere’nin Ulusal İstatistik Ofisi (ONS),
ithalat
ülkede ticaret açığının (mal ve hizmet)
Almanya'nın mevsimsellikten ve takvim
Eylül ayında yaklaşık 2 milyar sterline
etkilerinden arındırılmış ihracatı, ekimde
gerilediğini bildirdi. Ticaret açığının bir
bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve ithalatı
önceki ay 3,8 milyar sterlin iken yaklaşık 2
yüzde 1,3 artarken, dış ticaret fazlası 20,5
milyar sterline gerilediği belirtildi.
milyar Euro oldu.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
da
göre,
80,1
ülkede
milyar
Ekim
Euro
ayında
oldu.
HAFTALIK BÜLTEN
BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ
Bankacılık
Düzenleme
Kurumu'nun
(BDDK)
ve
Denetleme
verilerine
göre,
Bankacılık Sektörü Kredileri 02 Aralık
itibariyle 1.743.959 Milyon TL ile haftalık
bazda bir önceki haftaya oranla %1,1172
arttı. Bankacılık sektöründe kredi toplamı,
1,900,000
1,800,000
1,700,000
1,600,000
1,500,000
1,400,000
1,300,000
1,200,000
1,100,000
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE
TOPLAM KREDİLER
son verinin yayımlandığı 25 Kasım 2016
tarihinde 1.724.691 Milyon TL seviyesinde
Krediler - Sektör - TP
Krediler - Sektör - Toplam
Krediler - Sektör - YP
gerçekleşmişti.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 02
Aralık
2016
itibariyle
kredi
toplamı
120,000
107.492 Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam
100,000
krediler içerisindeki payı ise %6,56’dır.
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
TOPLAM KREDİLER
80,000
60,000
TOPLAM AKTİFLER
2.581.462
ÖZKAYNAKLAR
338.033
40,000
20,000
0
TOPLAM MEVDUAT
1.520.841
TOPLAM KREDİLER
1.743.959
MENKUL DEĞER
PLASMANLAR
Krediler - KYB - TP
Krediler - KYB - Toplam
348.595
Kaynak: BDDK (02.12.2016 tarihli verilerdir.)
Sermaye
Yeterliliği
Krediler - KYB - YP
Rasyosu
(SYR)
BDDK’nın açıkladığı son veriye göre Ekim
2016 itibariyle %15,95 olarak gerçekleşti.
Eylül 2016’da bu oran %16,03 idi.
Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
%8, hedef rasyosu ise %12 olarak kabul
ediliyor.
Sektör
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hedef Rasyo
Yasal Sınır
HAFTALIK BÜLTEN
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
2012/12
2013/12
2014/12
2015/12
2016/10
BANKACILIK SEKTÖRÜ
17,88
15,30
16,28
15,57
15,95
Mevduat Bankaları
17,26
14,59
15,66
15,00
15,43
Katılım Bankaları
13,90
14,00
14,49
14,91
16,98
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
34,27
32,69
32,83
28,26
24,64
12 ARALIK - 16 ARALIK 2016 PİYASA GÜNDEMİ
12 ARALIK
13 ARALIK
14 ARALIK
15 ARALIK
16 ARALIK


GSYİH
Cari İşlemler Dengesi

İngiltere/TÜFE (yıllık)

Almanya TÜFE (yıllık)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık)

İşsizlik Oranı

Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi

Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık)

Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık)
Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI