22 aralık

HAFTALIK BÜLTEN
28 KASIM – 02 ARALIK 2016
USD/TL
HAFTANIN ÖZETİ
3,6
Geride bıraktığımız hafta dış piyasalarda
açıklanan
ABD
verileri
ekonomide
iyileşmenin devam ettiğini gösterdi. Ekim
ayında
toptan
ve
perakende
ürün
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
stoklarında görülen düşüş, ekonomide
2,2
talep artışına işaret etmesi sebebiyle
2
olumlu sinyaller verdi. Ülkede hizmet ve
imalat sektörü ile imalat sanayinde güçlü
iyileşme
öne
çıktı.
ABD’de
EUR/TL
PMI
3,7
rakamlarında görülen pozitif seyir, Gayri
3,5
Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artış hızının
3,3
3,1
tahminlerin üzerine çıkmasını destekledi.
2,9
Haftanın önemli gelişmelerinden bir diğeri
2,7
ise, ABD’de Kasım ayında 107,1 puana
2,5
yükselen tüketici güveni oldu. Ekonomiye
2,3
duyulan güvenin hızla yükselmesi, tüketim
harcamalarında
artış
görülebileceğinin
EUR/USD
sinyalini verdi. Tüm bu veriler bir araya
1,14
toplandığında, Aralık ayı faiz artırımına
1,12
kesin gözüyle bakılırken, ortamında faiz
1,1
artırımı için yeterince uygun olduğu
1,08
1,06
görüldü. Dolar Endeksi’nde yaşanan hızlı
1,04
yükselişin
küresel piyasalar
1,02
normalleşmeye çalışırken Türk Lirası’nda
1
ardından
görülen negatif ayrışma ve iç piyasalarda
açıklanan
verilerin
de
iyileşme
göstermemesi ekonomiye negatif yansıdı.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
Türkiye
İstatistik
tarafından
Kurumu
geçtiğimiz
hafta
(TÜİK)
açıklanan
verilere göre, Kasım ayı ekonomik güven
endeksinde artış görüldü. Bu rakamlar ilk
BIST 100
85.000,00
80.000,00
bakışta pozitif görülse de perakende
ticaret ve inşaat sektörleri için aynı
iyimser hava söz konusu olmadı. Haftanın
son
iş
gününde
toplanan
75.000,00
70.000,00
Ekonomik
Koordinasyon Kurulunda (EKK), kamu
65.000,00
maliyesi, bankacılık ve finans sektörü, reel
sektör ve işgücü piyasasına yönelik olarak
alınması
gereken
ALTIN
tedbirlerin
1.600
kararlaştırıldığı ve teknik çalışmaların
1.400
başlayacağına dair açıklama yapıldı.
1.200
TCMB FAİZ
1.000
ORAN (%)
800
Borç Alma
Borç Verme
GECELİK(O/N)
7,25
8,50
GEÇ LİKİDİTE
0,00
10,00
1 HAFTA REPO
-
8,00
600
400
200
0
KAPANIŞ VERİLERİ ( 02 ARALIK 2016 )
BİST-100
73.391
USD/TRY
3.5176
EUR/TRY
3.7555
EUR/USD
1.0664
USD/JPY
113.51
ALTIN ($/ONS)
1.177,43
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
28.11.2016 Ekonomik Güven Endeksi
Kasım
30.11.2016 Dış Ticaret Dengesi
Kasım
01.11.2016
İmalat Sanayi Satın Alma
Yöneticileri Endeksi (PMI)
TAHMİN
-4.15 mlyr $
Kasım
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
80,56
86,55
-4.36 mlyr $
-4.16 mlyr $
49.8
48.8
DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
Kasım
-6.1
-6.1
-6.1
Kasım
12.5
12.0
12.1
Kasım
-0.5
-0.6
-1.1
Kasım
%0.8
%0.8
%0.8
Kasım
54.4
54.4
54.3
Kasım
53.7
53.7
53.7
Kasım
53.9
53.9
54.1
Ekim
-%1
-%1.5
-%0.4
Euro Bölgesi/Tüketici Kesimi Güven
29.11.2016
Endeksi
Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü Güven
29.11.2016
Endeksi
Euro Bölgesi/Sanayi Kesimi Güven
29.11.2016
Endeksi
29.11.2016 Almanya/TÜFE (yıllık)
01.11.2016
01.11.2016
01.12.2016
Almanya/İmalat Sanayi Satın Alma
Yöneticileri Endeksi (PMI)
Euro Bölgesi/İmalat Sanayi Satın
Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
ABD/İmalat Sanayi Satın Alma
Yöneticileri Endeksi (PMI)
02.12.2016 Euro Bölgesi/ÜFE (yıllık)
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
Gümrük Bakanlığı: Dış ticaret açığı
yayımlanan TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım'da 4.12 milyar dolar
Standardını
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu yılın
ayrılacak
Kasım ayına ilişkin dış ticaret, şirket ve
değişikliğe gidildi.
esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni
Dış ticaret açığı Ekim'de arttı
yayımladı.
olmayan
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve
geçici dış ticaret verilerine göre, Kasım da
Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan
ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat
9,92 artarak 12 milyar 852 milyon dolara
Ekim ayında, 2015 yılının aynı ayına göre
yükseldi. İthalat ise yüzde 6,25 artarak 16
yüzde 3 azalarak 12 milyar 841 milyon
milyar 966 milyon dolar oldu. İhracatın
dolar, ithalat yüzde 0,5 artarak 17 milyar 4
ithalatı karşılama oranı da geçen yılın
milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim
Kasım ayında yüzde 73,2 iken, bu yılın
ayında dış ticaret açığı yüzde 13,2 artarak
aynı ayında yüzde 75,7 olarak gerçekleşti.
4 milyar 164 milyon dolara yükseldi.
Geçen ay dış ticaret hacmi 29 milyar 818
Ekimde enerji ithalatı azaldı
milyon dolar, dış ticaret açığı ise 4 milyar
Türkiye
115 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
verilerine göre, Türkiye'nin enerji ithalatı
BDDK'dan
ayrılacak
Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına
taslağı
göre yüzde 16,9 düşüş gösterdi. TÜİK ‘ten
Denetleme
yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat
Bakanlığın
bankalarca
karşılıklara
Bankacılık
resmi
düzenleme
Düzenleme
ve
uygulamayan
genel
kalemlerinden
ayrılacak karşılıklara ilişkin düzenleme
mineral
taslağı
damıtılmasından
yayımlandı.
BDDK
tarafından
karşılık
İstatistik
Kurumu (BDDK) tarafından bankalarca
bankalarca
olan
yağlar
oranlarında
Kurumu
mineral
ve
elde
(TÜİK)
yakıtlar,
bunların
edilen
ürünler
Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için
ithalatı 2 milyar 338,9 milyon dolar oldu.
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve
Geçen yıl aynı ayda ithalat 2 milyar 814,8
Esaslar
Yönetmelikte
milyon dolar olmuştu. Geçen yıl Ekimde 2
değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan
milyar 814 milyon 804 bin dolarlık enerji
düzenleme taslağına göre, 1 Ocak 2018
ithalatı yapılmıştı. Yılın ilk 10 ayında ise
tarihine kadar Kamu Gözetimi Muhasebe
ithalat yüzde 32,1 düşüşle 32,2 milyar
ve
dolardan
Hakkındaki
Denetim
Standartları
Kurumunca
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
21,9
milyar
dolara
indi.
HAFTALIK BÜLTEN
DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
ABD
büyüme
verisi
tahminlerin
Fitch'ten OPEC kararı açıklaması
üzerinde
Uluslararası
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülke
kuruluşu Fitch Ratings, Petrol İhraç Eden
ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde
Ülkeler
3,2 oranında büyüme kaydetti. Bu oran, 2
üretimini azaltma kararının dengelenme
yılın en hızlı büyümesi oldu. ABD’de kişisel
yolunda
tüketim
beklentilerin
açıkladı.
beklentisinin
tarafından petrol üretiminin günlük 1,2
harcamaları
üzerinde
arttı.
da
Piyasa
kredi
derecelendirme
Örgütü’nün
önemli
bir
Yapılan
adım
petrol
olduğunu
açıklamada,
milyon
sürecini de destekler nitelikte.
piyasanın
ABD'de tarım dışı istihdam Kasım'da
büyük bir adım olduğu ifade edildi.
178 bin arttı, işsizlik düştü
Irak Petrol Bakanı: OPEC bakanları
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre
üretim kesintisinde hemfikir
tarım dışı istihdam Kasım'da 178 bin arttı.
Irak
Ekim ayı tarım dışı istihdam verisi 142 bin
gerçekleştirilen Petrol İhraç Eden Ülkeler
olarak aşağı yönlü revize edildi. Böylece iki
Örgütü (OPEC) görüşmelerinde, OPEC
aylık tarım dışı istihdam net -2 bin
ülkelerinin petrol üretiminin azaltılması
revizyona uğradı. Ayrıca Kasım ayında işe
konusunda hemfikir olduğunu belirtti.
alımlar hızlanırken işsizlik oranı yüzde 4,6
Gelecek altı ay boyunca gerçekleştirilecek
ile Ağustos 2007'den bu yana en düşük
üretim kesintisinin izlenmesi için komite
seviyesine geriledi.
kurulacağını belirten Iraklı bakan, petrol
Bölgesi'nde
işsizlik
7
yılın
düşüğünde
Avrupa
Ofisi'nin
(Eurostat)
yeniden
Petrol
kararının
dengelenmesi
Bakanı,
hafta
için
içinde
üretiminin azaltılması nedeniyle varil
başına
İstatistik
azaltılması
OPEC
üzerinde gerçekleşen veriler, faiz artırım
Euro
varil
(OPEC)
55
tırmanabileceğini
doların
dile
getirdi.
üzerine
Bakan,
açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro
Irak'ın ulusal çıkarları çerçevesinde petrol
Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış
üretimini azaltmaya hazır olduğunu fakat
işsizlik,
9,9
kesintinin miktarına karar verilmediğini
düzeyinden Ekim ayında yüzde 9,8’e indi.
belirtti. Öte yandan Cezayir Enerji Bakanı
İşsizlikte 7 yılın en düşük rakamı görüldü.
da ülkesinin petrol üretimini azaltmaya
Eylül
ayındaki
yüzde
hazır olduğunu ifade etti.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ
Bankacılık
Düzenleme
Kurumu'nun
(BDDK)
ve
Denetleme
verilerine
göre,
Bankacılık Sektörü Kredileri 25 Kasım
itibariyle 1.724.691 Milyon TL ile haftalık
bazda bir önceki haftaya oranla %0,9687
arttı. Bankacılık sektöründe kredi toplamı,
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE
TOPLAM KREDİLER
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
son verinin yayımlandığı 18 Kasım 2016
Krediler - Sektör - TP
Krediler - Sektör - Toplam
tarihinde 1.708.145 Milyon TL seviyesinde
Krediler - Sektör - YP
gerçekleşmişti.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 18
Kasım
2016 itibariyle kredi
toplamı
106.338 Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam
krediler içerisindeki payı ise %6,49’dur.
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
TOPLAM KREDİLER
120.000
100.000
80.000
60.000
TOPLAM AKTİFLER
2.581.462
40.000
ÖZKAYNAKLAR
337.753
20.000
TOPLAM MEVDUAT
238.896
TOPLAM KREDİLER
1.724.691
MENKUL DEĞER
PLASMANLAR
1.516.602
0
Krediler - KYB - TP
Krediler - KYB - Toplam
Krediler - KYB - YP
Kaynak: BDDK (25.11.2016 tarihli verilerdir.)
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
Sermaye
Yeterliliği
Rasyosu
(SYR)
BDDK’nın açıkladığı son veriye göre Ekim
2016 itibariyle %15,95 olarak gerçekleşti.
Eylül 2016’da bu oran %16,03 idi.
Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınırı
%8, hedef rasyosu ise %12 olarak kabul
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
ediliyor.
Sektör
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hedef Rasyo
Yasal Sınır
HAFTALIK BÜLTEN
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
2012/12
2013/12
2014/12
2015/12
2016/10
BANKACILIK SEKTÖRÜ
17,88
15,30
16,28
15,57
15,95
Mevduat Bankaları
17,26
14,59
15,66
15,00
15,43
Katılım Bankaları
13,90
14,00
14,49
14,91
16,98
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
34,27
32,69
32,83
28,26
24,64
05 ARALIK - 09 ARALIK 2016 PİYASA GÜNDEMİ





TÜFE (yıllık)
ÜFE (yıllık)
Almanya/Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
ABD/Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

Almanya/İnşaat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

Almanya/Perakende Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

Euro Bölgesi/Perakende Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

Euro Bölgesi/GSYİH (yıllık)
07 ARALIK

Almanya/Sanayi Üretimi (yıllık)
08 ARALIK

Sanayi Üretimi (yıllık)
09 ARALIK

ABD/Michigan Üniversitesi Güven Endeksi
05 ARALIK
06 ARALIK
Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI