22 ARALIK – 26 ARALIK 2014

HAFTALIK BÜLTEN
26 EYLÜL – 30 EYLÜL 2016
USD/TL
3,4
HAFTANIN ÖZETİ
3,2
Geride bıraktığımız hafta dış piyasalarda,
Deutsche
Bank‘a
yönelik
3
endişelerin
2,8
tekrar gündeme gelmesinden dolayı hisse
2,6
senedi piyasaları olumsuz yönde etkilendi.
Bir süredir piyasa gündeminde olan gayri
2,4
2,2
2
resmi Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
(OPEC) toplantısı da piyasalar için olumlu
şekilde
sonuçlandı.
gerçekleştirilen
Cezayir’de
OPEC
toplantısında,
EUR/TL
üretiminin
3,5
sınırlandırılması konuşunda anlaşmaya
3,3
vardılar.
tüketici
3,1
güvenindeki sürpriz artış dikkatleri çekti.
2,9
FED
yaptığı
2,7
görünüm
2,5
sergileyerek; ekonominin yılsonunda bir
2,3
üretici
ülkeler
petrol
ABD’de
Başkanı
konuşmada,
Eylül
Janet
olumlu
ayı
Yellen
bir
faiz artırımına hazır olduğunu belirtti.
Yellen,
ekonomide
aşırı
ısınmayı
engellemek için parasal desteğin kademeli
EUR/USD
olarak azaltılması gerektiğini dile getirdi.
1,16
Bu durumla birlikte Amerikan Doları’na
1,14
olumlu yansıyan gelişmelerden bir diğeri
de yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerine
ilişkin anket oldu. Bu yılın tarihi fiyatını
gören
altın,
üretim
ve
düşüşüne karşın,
ihracatta
yılın
yükseğine
en
ithalattaki
son
dört
çıktı.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1,12
1,1
1,08
1,06
1,04
1,02
1
HAFTALIK BÜLTEN
İç piyasalara bakıldığında, dış ticaret açığı
BIST 100
Ağustos ayında geriledi. Uluslararası kredi
90.000,00
derecelendirme
Moody’s,
85.000,00
Türkiye’nin ‘Baa3’ olan kredi notunu ‘Ba1’
80.000,00
seviyesine
açıkladı.
75.000,00
Görünümü ‘durağan’ olarak açıklayan
70.000,00
kurum; karara gerekçe olarak Türkiye’nin
65.000,00
kuruluşu
düşürdüğünü
yüksek boyutlu dış fonlama ihtiyacına
bağlı
risklerde
temellerinde,
artış,
büyümede
borçlanma
ve
kurumsal
istikrarda zayıflamayı gösterdi. Geçtiğimiz
ALTIN
hafta borsa kaybettirirken altın ve döviz
1.400
kazandırdı.
1.350
1.300
TCMB FAİZ
ORAN (%)
1.250
Borç Alma
Borç Verme
1.200
GECELİK(O/N)
7,25
8,25
1.150
GEÇ LİKİDİTE
0,00
9,75
1 HAFTA REPO
-
7,50
1.100
KAPANIŞ VERİLERİ ( 30 EYLÜL 2016 )
BİST-100
76.488
USD/TRY
3.0005
EUR/TRY
3.3693
EUR/USD
1.1235
USD/JPY
101,35
ALTIN ($/ONS)
1.317,8
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
Eylül
103.1
107.1
26.09.2016 Kapasite Kullanım Oranı
TemmuzEylül
%75.2
%76.6
29.09.2016 Ekonomik Güven Endeksi
Eylül
72.66
87.81
-4.70 mlyr $
-4.79 mlyr $
-4.69 mlyr $
DÖNEM
TAHMİN
ÖNCEKİ
AÇIKLANAN
Eylül
106.3
106.3
109.5
Eylül
99.0
101.8
104.1
26.09.2016
GÖSTERGE
DÖNEM
Reel Sektör Güven EndeksiMevsimsel Düzeltilmiş
30.09.2016 Dış Ticaret Dengesi
Ağustos
TAHMİN
DIŞ PİYASALARDA ÖNEMLİ GÖSTERGELER
TARİH
GÖSTERGE
Almanya IFO İş Dünyası Güven
26.09.2016
Endeksi
27.09.2016 ABD Tüketici Güven Endeksi
28.09.2016
ABD Dayanıklı Tüketim Malları
Siparişleri
Ağustos
-%1.5
%3.6
%4.4
29.09.2016
Euro Bölgesi Ekonomik Güven
Endeksi
Eylül
103.5
103.5
104.9
29.09.2016
Euro Bölgesi Tüketici Güven
Endeksi
Eylül
-8.2
-8.2
-8.2
Eylül
%0.6
%0.4
%0.7
Ağustos
%1.8
-%1.5
%3.7
%2.2
%2.2
%2.1
90.0
89.8
91.2
29.09.2016 Almanya TÜFE(yıllık)
30.09.2016
Almanya Perakende Satışlar
(yıllık)
30.09.2016 İngiltere GSYİH (yıllık)
30.09.2016
ABD Michigan Üniversitesi
Tüketici Güveni
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Eylül
HAFTALIK BÜLTEN
İÇ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
BDDK'dan
bankacılık
sektörüne
Şimşek: 2017 Türkiye ekonomisinde
yönelik yönetmelik değişikliği
çıkış yılı olacak
Bankacılık
Denetleme
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bu
"Bankalarca
yıl bir takım iç ve dış şoklar nedeniyle Orta
Düzenleme
Kurumunun
Kredilerin
ve
(BDDK)
ve
Diğer
Alacakların
Vadeli
Program
(OVP)
Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin
sapmalar
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve
bunlara eğer biz doğru tepki verirsek ki
Esaslar
ile
vermeye çalışıyoruz, bunlar geçici iniş
Yeterliliğinin
çıkışlar olur. Türkiye hızlı bir şekilde 2017
Değerlendirilmesine
yılında zemin kazanacak, tekrar bir çıkış
Hakkında
Yönetmelik"
"Bankaların
Sermaye
Ölçülmesine
ve
İlişkin
Yönetmelik’lerinde
içeren yeni
değişiklik
yönetmelikleri yayımlandı.
olduğunu
rakamlarında
belirterek,
yaşayacak." dedi. Şimşek, OVP'ye yönelik
çalışmaların
önce
dar
kapsamlı
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 421,4
çerçevede
milyar dolar
genişletildiğini
Hazine Müsteşarlığı, 30 Haziran 2016
Yıldırım'ın
itibarıyla brüt ve net dış borç stoku ile
Koordinasyon
Hazine garantili dış borç stoku verilerini
noktaya geldiğini belirtti.
açıkladı. Türkiye'nin brüt dış borç stoku,
Moody's
421,4 milyar dolar oldu, stokun milli gelire
düşürdü
oranı
Uluslararası
yüzde
59,5
olarak
hesaplandı.
"Ama
başlatıldığını,
ve
daha
sonra
Başbakan
Binali
başkanlığında
Kurulunda
Türkiye'nin
kredi
Ekonomi
(EKK)
kredi
bir
notunu
derecelendirme
Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı
kuruluşu
dönemde
olarak
notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına
gerçekleşti, stokun milli gelire oranı yüzde
indirdi. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu
37 olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde
"Baa3" seviyesinden "Ba1" seviyesine
Hazine garantili dış borç stoku da 12
düşürürken, not görünümünü "durağan"
milyar 46 milyon dolar oldu. Kamu net
olarak belirledi. Kuruluş, karara gerekçe
borç stoku, bu dönemde 147,7 milyar lira
olarak Türkiye’nin yüksek boyutlu dış
olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire
fonlama ihtiyacına bağlı risklerde artış,
oranı yüzde 7,2 olarak hesaplandı.
borçlanma temellerinde, büyümede ve
261,9
milyar
dolar
Moody's
bir
Türkiye'nin
kredi
kurumsal istikrarda zayıflamayı gösterdi.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HAFTALIK BÜLTEN
DIŞ PİYASALARDA MAKROEKONOMİK GELİŞMELER
IMF/Lagarde:
Büyüme
için
ticaret
Ancak Minneapolis Fed Başkanı Neel
artmalı
Kashkari, enflasyonun yüksek olmadığını,
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı
enflasyon beklentilerinin normal düzeyde
Christine Lagarde, küresel ekonomideki
olduğunu, faiz artırımına gitmek için bir
zayıflığa ve kırılganlığa işaret ederek,
aciliyetin görünmediğini belirtti. Kashkari
ekonomideki yavaşlığın
2017
önlenmesi
ve
yılında
Fed
büyümenin desteklenmesi için ülkeler
kullanma
arasında
Yöneticilerinden
ticaretin
artması
gerektiği
hakkına
toplantılarında
sahip
Jerome
oy
olacak.
Fed
Powell,
faiz
çağrısında bulundu. Ülke ekonomilerinde
artışlarının
yerli üretimi koruma politikalarının dünya
bağlı olduğunu söyledi. Ekonominin iyi
ticaretini kısıtladığını vurgulayan Lagarde,
durumda
"Eğer şimdi ticarete arkamızı dönersek,
iyileştiğini belirten Powell, "Sabırlı olmayı
büyümenin en önemi faktörlerinden birini
sürdürmeliyiz.
baskı altında tutmuş oluruz." dedi.
hedefimizin
FED
Başkanları
faiz
artırımı
ekonominin
olduğunu,
performansına
kademeli
Enflasyon
altında.
olarak
beş
Ayrıca
yıldır
küresel
ortamda büyüme zayıf ve deflasyonist
beklentisinde
baskılar var" yorumunu yaptı. Atlanta Fed
Kansas City Fed Başkanı Esther George,
Başkanı Lockhart, Fed'in faizi sabit tutma
"Tüketicinin güçlü kaldığını, insanların
kararını desteklediğini ve faiz artımı için
işgücüne geri döndüğünü ve istihdamın
biraz daha kanıt gerekli olduğunu söyledi.
arttığını görmeye devam etmeyi istiyoruz"
ABD 2. Çeyrekte büyüdü
dedi. George, çok geride kalmış olmamak
ABD'de
için
faizi
artırmak
yavaş
GSYİH
ikinci
çeyrekte
ancak
kesinlikle
yıllıklandırılmış olarak çeyreklik bazda
ihtiyacındayız
şeklinde
yüzde 1,4 büyüdü. ABD ekonomisi bir
konuştu. ABD Merkez Bankasının (FED)
önceki ayda yüzde 1,1 büyümüştü.
Cleveland Şube Başkanı Loretta
Almanya'da enflasyon Eylül'de arttı
"Ekonominin
orta
Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE),
veriler
bu yılın Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla
ışığında tedbirli davranmak, faiz oranını
yüzde 0,1 yükseldi. Enflasyon geçen yılın
artırmak demektir." ifadesini
Eylül ayına
vadede
hedeflerimize
Mester,
ulaşacağına
yönelik
kullandı.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
oranla da yüzde 0,7 arttı.
HAFTALIK BÜLTEN
BANKACILIK SEKTÖRÜ VERİLERİ
Bankacılık
Düzenleme
Kurumu'nun
(BDDK)
ve
Denetleme
verilerine
göre,
Bankacılık Sektörü Kredileri 23 Eylül
itibariyle 1.610.998 Milyon TL ile haftalık
bazda bir önceki haftaya oranla %0,6318
azaldı.
Bankacılık
sektöründe
kredi
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
toplamı, son verinin yayımlandığı 16 Eylül
Krediler - Sektör - TP
Krediler - Sektör - Toplam
2016 tarihinde 1.621.241 Milyon TL
seviyesinde gerçekleşmişti.
Kalkınma ve Yatırım Bankalarında ise 23
Eylül 2016 itibariyle kredi toplamı 93.680
Milyon TL oldu. Bu tutarın toplam krediler
içerisindeki payı ise %5,82’dir.
TOPLAM AKTİFLER
2.497.616
ÖZKAYNAKLAR
1.416.364
TOPLAM KREDİLER
1.610.998
MENKUL DEĞER
PLASMANLAR
KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
TOPLAM KREDİLER
Krediler - KYB - TP
Krediler - KYB - Toplam
Rasyosu
(SYR)
BDDK’nın açıkladığı son veriye göre
Temmuz 2016 itibariyle %15,80 olarak
gerçekleşti. Haziran 2016’da bu oran
Krediler - KYB - YP
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
330.124
Kaynak: BDDK (23.09.2016 tarihli verilerdir.)
Yeterliliği
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Krediler - Sektör - YP
327.923
TOPLAM MEVDUAT
Sermaye
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE
TOPLAM KREDİLER
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
%15,83 idi. Sermaye Yeterlilik Rasyosu
yasal sınırı %8, hedef rasyosu ise %12
olarak kabul ediliyor.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sektör
Hedef Rasyo
Yasal Sınır
HAFTALIK BÜLTEN
SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU
2012/12
2013/12
2014/12
2015/12
2016/7
BANKACILIK SEKTÖRÜ
17,88
15,30
16,28
15,57
15,80
Mevduat Bankaları
17,26
14,59
15,66
15,00
15,28
Katılım Bankaları
13,90
14,00
14,49
14,91
15,61
Kalkınma ve Yatırım Bankaları
34,27
32,69
32,83
28,26
26,01
03 EKİM - 07 EKİM 2016 PİYASA GÜNDEMİ

TÜFE (yıllık)

ÜFE (yıllık)

İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

Almanya İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

Euro Bölgesi İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

İngiltere İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)

ABD İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)
04 EKİM

Euro Bölgesi ÜFE (yıllık)
05 EKİM

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (yıllık)

Almanya Sanayi Üretimi (yıllık)

İngiltere Sanayi Üretimi (yıllık)

İngiltere Dış Ticaret Dengesi
03 EKİM
07 EKİM
Bu rapor İLBANK A.Ş. Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. İLBANK A.Ş. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında garanti vermemekte ve kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksikliklerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI