Günlük Rapor - 6 Nisan 2016 Çarşamba Sayı: 909

Günlük Rapor - 6 Nisan 2016 Çarşamba Sayı: 909 Sayfa: 1
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
5 Nisan
390.7
17,603
2,045
2,890
6,091
15,733
3,053
813
82,964
101,803
Günlük
-1.4%
-0.8%
-1.0%
-2.4%
-1.2%
-2.4%
1.4%
-1.7%
-1.1%
-1.1%
Aylık
0.9%
3.5%
2.3%
-4.8%
-1.7%
-7.5%
6.2%
2.8%
7.5%
7.4%
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
5 Nisan
0.72%
1.72%
-0.49%
0.10%
1.37%
1.49%
1.27%
-0.06%
4.55%
5.33%
9.89%
9.89%
t-1
0.74%
1.76%
-0.48%
0.13%
1.43%
1.46%
1.24%
-0.09%
4.52%
5.29%
9.90%
9.83%
t-30
0.86%
1.88%
-0.54%
0.24%
1.48%
1.56%
1.46%
-0.05%
4.92%
5.68%
10.70%
10.36%
Kurlar
5 Nisan Günlük
GOÜ Para Birimleri
67.8
-0.5%
USD/TL
2.8317 0.7%
Euro/TL
3.2258 0.7%
Sepet(0.5$+0.5€)/TL 3.0288 0.7%
Euro/USD
1.1384 -0.1%
USD/Yen
110.3 -0.9%
GBP/USD
1.4161 -0.7%
Dolar Endeksi
94.6
0.1%
Aylık
1.8%
-2.5%
0.9%
-0.7%
3.4%
-3.0%
-0.5%
-2.8%
Emtia Fiyatları
5 Nisan
Bileşik Fiyat Endeksi
937
Brent (USD/varil)
37.9
Tarım Fiyatı Endeksi 1,222
Ana Metal Fiyatı End. 716
Altın (USD/ons)
1,231
Aylık
-2.0%
-2.2%
2.4%
-5.0%
-2.2%
Günlük
-0.5%
0.5%
-0.3%
-0.3%
1.3%
Risk Göstergeleri
5 Nisan
t-1
t-30
VIX (S&P500 Vol.)
15.42 14.12 16.86
US OIS (3 aylık, bp)
37.40 38.10 40.50
EUR OIS (3 aylık, bp) -34.28 -34.00 -35.70
Türkiye 5 Yıllık CDS
262.78 258.89 278.96
Türkiye:
 Zayıf seyreden petrol fiyatlarına ek olarak artan kar
realizasyonları ile küresel piyasalarda satışlar dün
hızlandı. Türk finansal varlıkları da dünya geneline
paralel zayıf bir performans sergiledi. TL değer
kaybederken, Borsa İstanbul gösterge endeksleri
günlük bazda %1 civarı düştüler. Ülke risk primi bir
miktar artarken, 10 yıl vadeli tahvil faizleri 6 baz puan
yükselişle %9,89’a çıktı. Bugün yurtiçi ve yurtdışı veri
akışı haftanın diğer günlerine kıyasla sakinken, ABD
Merkez Bankası’nın (Fed) 15-16 Mart tarihli
2015 toplantısına ait tutanaklar gündemin ön sırasında yer
1.05% alacak.
2.27%
-0.35% Dünya:
0.63%  ABD ISM hizmet sektörü endeksi Şubat’taki 53,4’ten
1.96% Mart’ta, 54,2 olan beklentileri aşarak, 54,5’e yükseldi.
1.77% Nihai verilere göre Markit hizmet sektörü PMI
1.59% Şubat’taki 49,7’den Mart’ta 51,3’e, bileşik PMI da aynı
0.26% dönemde 50,0’dan 51,3’e yükseldi. Hizmet sektörü
5.00% endekslerinin detayları gelecek aylarda da sektörün
5.74% canlılığının süreceğine işaret ediyorlar. Diğer yandan
10.86% ABD Şubat ayında 46,2 milyar Dolar olan tahminlerin
10.74% üzerinde, 47,1 milyar Dolar dış ticaret açığı verdi. Son
YBB günlerde ülkeden gelen bazı zayıf verilerin aksine hem
3.1% hizmet sektörü endeksleri hem de dış ticaret
-2.9% istatistikleri ABD büyüme görünümü üzerindeki
1.7% risklerin halen dengeli olduğunu teyit ediyorlar.
-0.5%  Nihai verilere göre Euro Bölgesi ekonomilerinde
4.8% hizmet sektörü PMI Şubat’taki 53,3’ten Mart’ta 53,1’e
-8.2% gerilerken, bileşik PMI 53,0’dan 53,1’e yükseldi. Öncü
-3.9% veriler ise hem hizmet hem de bileşik PMI verilerinde
-4.1% çok daha güçlü bir görünüm ortaya koymuşlardı. Nihai
YBB verilerdeki bu değişimler önemli ölçüde Fransa
-0.6% verilerinin aşağı revize edilmesinden ve İtalya’dan
1.6% gelen zayıf verilerden kaynaklanıyor. Buna karşın Euro
1.8% Bölgesi ekonomilerinde Şubat ayında perakende
1.4% satışlar bir önceki aya göre %0,2 artış gösterdi. PMI
16.0% verilerindeki bu yavaşlamaya rağmen Euro Bölgesi
genelinden gelen veriler ilk çeyrekte büyümenin bir
2015
önceki dönem ile hemen hemen aynı seviyede
18.21
gerçekleşebileceğini gösteriyorlar.
37.90
-23.50
273.56
YBB
-2.2%
1.0%
0.1%
-11.5%
-2.4%
-17.3%
-13.7%
2.4%
15.7%
16.4%
Günlük Rapor - 6 Nisan 2016 Çarşamba Sayı: 909 Sayfa: 2
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
Gündem
17:30
ABD
Ham Petrol Stokları (Bin Varil, Haftalık Değişim)
21:00
ABD
Fed FOMC 15-16 Mart Toplantı Tutanakları
Dönem
Tahmin
Önceki
1 Nisan
2.850
2.299
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek
amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu
bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu
bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait
telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.