Günlük Rapor - 21 Haziran 2017 Çarşamba Sayı: 1213 Sayfa: 1 Hisse Senedi MSCI Dünya Endeksi Dow Jones S&P 500 Euro Stoxx FTSE 100 Nikkei Shanghai MSCI GOÜ Endeksi BİST-100 BİST-30 20 Haz. 466.3 21,467 2,437 3,561 7,473 20,230 3,140 1,009 99,269 121,764 Günlük -0.7% -0.3% -0.7% -0.5% -0.7% 0.8% -0.1% -0.4% -0.1% -0.2% Aylık 1.4% 3.2% 2.3% -0.7% 0.0% 3.3% 1.6% 1.3% 4.3% 4.0% YBB 10.5% 8.6% 8.9% 8.2% 4.6% 5.8% 1.2% 17.0% 27.0% 27.5% Tahvil Getirileri ABD 2 Yıllık ABD 10 Yıllık Almanya 2 Yıllık Almanya 10 Yıllık İngiltere 10 Yıllık İspanya 10 Yıllık İtalya 10 Yıllık Japonya 10 Yıllık Türkiye 10 Yıllık(US$) Türkiye 30 Yıllık(US$) Türkiye 2 Yıllık (TL) Türkiye 10 Yıllık (TL) 20 Haz. 1.35% 2.16% -0.66% 0.26% 0.99% 1.37% 1.90% 0.05% 5.08% 5.78% 11.11% 10.48% t-1 1.36% 2.19% -0.66% 0.28% 1.03% 1.44% 1.95% 0.05% 5.02% 5.72% 11.08% 10.43% t-30 1.27% 2.24% -0.69% 0.37% 1.09% 1.56% 2.13% 0.04% 5.23% 5.95% 11.61% 10.85% 2016 1.19% 2.45% -0.80% 0.20% 1.24% 1.38% 1.81% 0.04% 5.86% 6.67% 10.63% 11.42% Kurlar GOÜ Para Birimleri USD/TL Euro/TL Sepet(0.5$+0.5€)/TL Euro/USD USD/Yen GBP/USD Dolar Endeksi Emtia Fiyatları Bileşik Fiyat Endeksi Brent (USD/varil) Tarım Fiyatı Endeksi Ana Metal Fiyatı End. Altın (USD/ons) Risk Göstergeleri VIX (S&P500 Vol.) US OIS (3 aylık, bp) EUR OIS (3 aylık, bp) Türkiye 5 Yıllık CDS Türkiye: Hem yurtdışında hem yurtiçinde veri akışının sınırlı kaldığı dün petrol fiyatları ve enerji sektörü firmaları öncülüğünde küresel bazda riskli varlıklar satış baskısı altında kaldı. Ham petrolde arz fazlasının devam ettiğine yönelik haberlerle Brent tipi ham petrol fiyatı %1,9 düşüşle 46 Dolar’dan kapandı. Hisse senetlerinde küresel bazda düşüşler yaşanırken risk iştahı zayıfladı. Bu ortamda, dün Türk finansal varlıklarına yönelik talep ivme kaybetti. TL Dolar karşısında %0,6 değer kaybederken tahvil faizlerinde ve ülke risk priminde kademeli artışlar yaşandı. Hisse senetlerinde düşüşler ise görece sınırlı kaldı. Bu sabah da veri ve haber akışı sınırlı iken dünkü eğilimlerin bir miktar hız keserek devam ettikleri görülüyor. Dünya: ABD’nin cari işlemler açığı 2016 son çeyrekteki 114,0 milyar Dolar’dan 123,8 milyar Dolar’lık piyasa beklentilerinin altında kalarak 2017 ilk çeyrekte 116,8 milyar Dolar’a yükseldi. Cari açıktaki sınırlı artış dış ticaretteki genişlemeden kaynaklanırken 20 Haz. Günlük Aylık YBB birincil gelir dengesindeki açığın küçülmesi toplam 68.3 -0.7% -0.2% 3.7% rakamı sınırladı. Böylece cari açığın milli gelire oranı 3.5445 0.6% -0.8% 0.6% aynı dönemde %2,4’ten %2,5’e yükseldi. Dolar’ın 3.9479 0.5% -1.5% 6.5% ikinci çeyrekte küresel bazda zayıflamasının cari 3.7462 0.5% -1.2% 3.6% açıktaki artışı önümüzdeki dönemde bir miktar sı1.1134 -0.1% -0.6% 5.9% nırlayabileceğini düşünüyoruz. 111.5 -0.1% 0.2% -4.7% Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, Euro 1.2629 -0.8% -3.1% 2.3% Bölgesi’nin cari işlemler dengesi Nisan 2017’da 22,2 97.8 0.2% 0.6% -4.4% milyar Euro fazla verdi. Bu sonuç 25,1 milyar Eu20 Haz. Günlük Aylık YBB ro’luk dış ticaret fazlası, 8,2 milyar Euro’luk gelir ve 1,076 -0.8% -5.7% -7.2% 7,4 milyar Euro’luk hizmet dengesi fazlasını yansıtır46.0 -1.9% -14.2% -19.0% ken ikincil gelir dengesindeki 18,5 milyar Euro’luk 1,270 -0.4% -3.3% -5.5% açık ile kısmen sınırlandı. Böylece 12 aylık toplam 871 -0.8% -1.8% 3.1% cari işlemler dengesi Nisan 2017’de biten dönemde 1,243 -0.1% -1.0% 8.3% Euro Bölgesi’nin milli gelirinin %3,2’sine karşılık 20 Haz. t-1 t-30 2016 gelecek şekilde 349,9 milyar Euro fazla verdi. Küre10.86 10.37 12.04 14.04 sel ticaretteki kademeli toparlanmanın yanında Eu115.70 115.43 104.68 66.61 ro’nun mevcut seviyeleri bölgenin dış ticaret ve cari -36.03 -35.93 -36.00 -34.70 işlemler dengesini olumlu etkiliyor. 194.38 189.61 210.26 273.17 Günlük Rapor - 21 Haziran 2017 Çarşamba Sayı: 1213 Sayfa: 2 Bugünkü Gündem Saat Ülke 17:00 ABD 17:00 ABD Gündem Dönem Tahmin Önceki İkinci El Konut Satışları (Milyon Adet) Mayıs 5,55 5,57 İkinci El Konut Satışları (Aylık Değişim) Mayıs -%0,5 -%2,3 Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul Telefon: +90 212 304 87 42 Faks: 0212 304 84 45 Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü [email protected] Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected] Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected] Şakir Turan, Ekonomist [email protected] Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan. Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi kullanılmıştır. Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.