Günlük Rapor - 29 Kasım 2013 Cuma Sayı

Günlük Rapor - 29 Kasım 2013 Cuma Sayı: 317 Sayfa: 1
Borsalar
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
28 Ksm Günlük
401.9
0.3%
16,097 0.0%
1,807
0.0%
3,092
0.3%
6,654
0.1%
15,727 1.8%
2,219
0.8%
1,012
0.3%
74,580 -0.4%
91,032 -0.4%
Aylık
0.5%
2.7%
2.0%
1.4%
-1.8%
9.8%
4.3%
-2.4%
-6.3%
-6.5%
YBB
18.3%
22.8%
26.7%
17.3%
12.8%
51.3%
-2.2%
-4.1%
-4.6%
-6.9%
Türkiye:
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
28 Ksm
0.29%
2.74%
0.12%
1.69%
2.74%
4.15%
4.05%
0.60%
5.13%
6.33%
9.08%
9.38%
t-1
0.29%
2.74%
0.13%
1.72%
2.77%
4.14%
4.06%
0.60%
5.14%
6.31%
9.08%
9.43%
t-30
0.32%
2.50%
0.18%
1.74%
2.60%
4.04%
4.14%
0.61%
3.54%
5.84%
7.64%
8.61%
2012
0.25%
1.76%
-0.02%
1.31%
1.83%
5.23%
4.49%
0.79%
3.54%
4.46%
7.64%
6.67%
Dünya:
Kurlar
28 Ksm Günlük
GOÜ Para Birimleri
89.0
-0.2%
USD/TL
2.0149 -0.5%
Euro/TL
2.7423 -0.3%
Sepet(0.5$+0.5€)/TL 2.3786 -0.4%
Euro/USD
1.3606 0.2%
USD/Yen
102.3
0.2%
GBP/USD
1.6343 0.3%
Dolar Endeksi
80.6
-0.2%
Aylık
-2.5%
1.2%
0.1%
0.6%
-1.0%
4.2%
1.8%
1.2%
YBB
-7.0%
13.0%
16.5%
15.0%
3.1%
18.0%
0.5%
1.0%
yılın en düşüğüne geriledi.
Emtia Fiyatları
Bileşik Fiyat Endeksi
Brent (USD/varil)
Tarım Fiyatı Endeksi
Ana Metal Fiyatı End.
Altın (USD/ons)
28 Ksm Günlük
1,433
0.0%
110.9 -0.4%
1,502
0.0%
953
0.0%
1,245
0.5%
Aylık
-1.7%
1.7%
-1.6%
-4.5%
-7.5%
YBB
-9.1%
-0.2%
-15.6%
-13.0%
-25.7%
Risk Göstergeleri
VIX (S&P500 Vol.)
USLIBOR-OIS (bp)
EURIBOR-OIS (bp)
Türkiye 5 Yıllık CDS
28 Ksm
t-1
t-30
2012 önceki aydaki %1,1 ile beş yılın en yükseğine denk
12.98 12.98 13.41 18.02 gelen seviyesini korurken, çekirdek enflasyon
23.91 23.76 23.75 30.60 Eylül’deki %0,7’den Ekim’de %0,9’a yükseldi.
23.30 23.00 22.80 18.70
207.14 207.05 186.01 127.03
 Ekim
ayı
dış
ticaret
istatistikleri
bugün
açıklanacak. Ekim’de dış ticaret açığının 6,9 milyar
dolar ile 7,2 milyar dolarlık piyasa beklentilerinin
sınırlı seviyede altına kalmasını bekliyoruz.
 22 Kasım haftasında yurtdışı yerleşikler nette 0,9
milyar dolarlık bono, 0,1 milyar dolarlık da hisse
senedi
alımı
yaparken,
bankaların
yurtdışı
borçlanması 1,9 milyar dolar arttı.
 Almanya’da
Kasım’da
tüketici
enflasyonu
Ekim’deki %1,2’den %1,3’e yükseleceği yönündeki
beklentileri aşarak %1,6’ya ulaştı ve Avrupa
Merkez
Bankası’nın
ilave
bir
faiz
indirimi
gelebileceği yönündeki beklentileri hafifletti. Bölge
genelinde hem tüketici hem de reel sektör
güveninde toparlanma ılımlı bir şekilde sürse de,
ekonomik aktivitenin sınırlı kalması belirsizliğe
neden oluyor. Çekirdek enflasyon göstergesi
olarak izlenen M3 yıllık para arzı artışı Ekim’de iki
 Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s
İspanya’nın BBB- olan kredi not görünümünü
ekonominin büyümeye geçmesi ve dış açıktaki
iyileşmeye paralel olarak negatiften durağana
yükseltirken, Hollanda’nın kredi notunu zayıf
büyüme nedeniyle AAA’dan AA+’ya indirdi.
 Japonya’da imalat sanayi satın alma yöneticileri
endeksi Kasım’da 55,1 ile Temmuz 2006’dan yana
en yüksek seviyesine ulaşırken, yeni ihracat
siparişleri Şubat 2006’dan bu yana en hızlı artışını
kaydetti. Ekim ayı yıllık tüketici enflasyonu bir
Günlük Rapor - 29 Kasım 2013 Cuma Sayı: 317 Sayfa: 2
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
Gündem
10:00
Türkiye
Dış Ticaret Açığı (Milyar Dolar)
Dönem
Tahmin
Önceki
Ekim
7.2 (Odea: 6.9)
7.5
12:00
Euro Bölgesi İşsizlik Oranı
Ekim
12.2%
12.2%
12:00
Euro Bölgesi Yıllık Tüketici Enflasyonu
Kasım
0.8%
0.7%
12:00
Euro Bölgesi Yıllık Çekirdek Tüketici Enflasyonu
Kasım
0.9%
0.8%
TL TCMB’nin son sıkılaştırmasıyla değerlenmeye başladı...
TL'nin Gelişmekte Olan Ülke Para Birimlerine
Karşı Değer Kaybı (13 Aralık 2010'a Göre)
25%
Turizm gelirlerinde iyileşme devam ediyor...
Turizm Performansı (Yıllık Değişimler)
50%
40%
20%
Turizm gelirleri
Turist sayısı (Sağ)
30%
20%
30%
15%
20%
10%
10%
10%
0%
0%
Kaynak: Bloomberg, Odeabank Ekonomik Araştırmalar
10 13
08 13
06 13
04 13
02 13
12 12
10 12
08 12
06 12
04 12
02 12
12 11
10 11
5%
-10%
-20%
Kaynak: TCMB, Odeabank Ekonomik Araştırmalar
-10%
-20%
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No. 11 Olive Plaza Kat 9 34398 Şişli /İstanbul
Telefon: 0212 304 87 42 Faks: 0212 304 84 45
Serkan Özcan, Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
İnanç A. Sözer, Ekonomik Araştırmalar Müdürü [email protected]
Ferhat Yükseltürk, Stratejik Planlama Müdürü
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek
amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu
bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu
bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait
telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.