Günlük Rapor - 24 Ocak 2013 Perşembe Sayı: 108 Sayfa

Günlük Rapor - 24 Ocak 2013 Perşembe Sayı: 108 Sayfa: 1
Borsalar
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
İMKB-100
İMKB-30
23 0cak
352.7
13,779
1,495
2,708
6,198
10,487
2,321
1,077
86,341
108,071
Tahvil Getirileri
23 0cak
ABD 2 Yıllık
0.24%
ABD 10 Yıllık
1.83%
Almanya 2 Yıllık
0.16%
Almanya 10 Yıllık
1.54%
İngiltere 10 Yıllık
1.99%
İspanya 10 Yıllık
5.05%
İtalya 10 Yıllık
4.19%
Japonya 10 Yıllık
0.74%
EMBI Spread
264.0
Türkiye 10 Yıl.(US$)
3.32%
Türkiye 2 Yıllık (TL)
5.84%
Türkiye 10 Yıllık (TL) 6.61%
Günlük Aylık
-0.1%
4.0%
0.5%
4.9%
0.2%
4.8%
-0.3%
2.3%
0.3%
4.1%
-2.1%
5.5%
0.2%
7.5%
-0.2%
3.1%
0.8% 11.7%
0.8% 11.9%
t-1
0.24%
1.84%
0.17%
1.57%
2.02%
5.11%
4.20%
0.73%
264.9
3.36%
5.90%
6.67%
YBB
3.8%
5.2%
4.8%
2.7%
5.1%
0.9%
2.3%
2.0%
10.4%
10.6%
t-30
2011
0.27% 0.25%
1.78% 1.76%
-0.01% -0.02%
1.38% 1.31%
1.89% 1.83%
5.21% 5.23%
4.46% 4.49%
0.76% 0.79%
266.6 265.8
3.54% 3.54%
6.06% 6.06%
6.66% 6.67%
Kurlar
23 0cak Günlük
GOÜ Para Birimleri
96.0
-0.1%
USD/TL
1.7714 0.2%
Euro/TL
2.3593 0.1%
Sepet(0.5$+0.5€)/TL 2.0654 0.1%
Euro/USD
1.3318 0.0%
USD/Yen
88.6
-0.1%
GBP/USD
0.6311 0.0%
Dolar Endeksi
79.9
0.1%
Aylık
0.8%
-1.4%
-0.6%
-0.9%
1.0%
4.3%
1.7%
0.3%
YBB
0.3%
-0.7%
0.3%
-0.1%
0.9%
2.1%
2.6%
0.2%
Emtia Fiyatları
23 0cak Günlük
Bileşik Fiyat Endeksi 1,596
0.0%
Brent (USD/varil)
112.8
0.3%
Tarım Fiyatı Endeksi 1,778
0.0%
Ana Metal Fiyatı En. 1,107
0.1%
Altın (USD/ons)
1,686 -0.4%
Aylık
1.8%
4.5%
-0.7%
1.9%
1.7%
YBB
1.2%
2.6%
-0.1%
1.0%
0.6%
Risk Göstergeleri
VIX (S&P500 Vol.)
USLIBOR-OIS (bp)
EURIBOR-OIS (bp)
Türkiye 5 Yıllık CDS
23 0cak
12.46
30.10
20.90
124.18
t-1
t-30
2011
12.43 18.59 18.02
30.20 31.00 30.60
20.90 18.60 18.70
126.34 126.14 127.03
Türkiye:
 Aralık’ta çıkış yapan yabancı turist sayısı geçen yılın
aynı ayına göre %11,4 artarken, 2012 yılı genelinde
yıllık artış oranı sadece %1,1 ile altı yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.
Dünya:
 IMF 2013 yılı dünya büyüme tahminini %3,6’dan
%3,5’e çekti. Euro Bölgesi’nde resesyonun sürmesi
global ekonomiyi aşağı çekiyor. Bu perspektifle IMF de
ekonomik aktivitelerin zayıf ve yüksek borç stokuna
sahip önde gelen gelişmiş ekonomilerin global ekonomide tehdit oluşturduğu konusunda uyarıyor. IMF
tahminlerine göre, 2013 yılında gelişmiş ekonomiler
%1,4, gelişmekte olan ülkeler de %5,5 oranında büyüyecek. Bu arada Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomi olan Fransa’da ekonomik aktivite Ocak’ta beklenmedik bir şekilde yavaşladı. Hizmet sektörü satın
alma yöneticileri endeksi (SYE) Ocak’ta 43,6 ile dört
yılın en düşüğüne gerilerken, imalat sanayi SYE de
42,9 ile dört ayın en düşüğünde… Öte yandan Çin’de
ise imalat sanayi SYE bir önceki aydaki 51,5’ten 51,9
ile iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca İngiltere’de de işsizlik oranı Kasım’da bir önceki aydaki %7,8
ile değişmeyeceği yönündeki beklentilerin aksine %7,7
ile iki yılın en düşüğüne geriledi.
 Japonya’da dış ticaret açığı Aralık’ta, ihracattaki
daralmanın sürerken ithalatın enerji maliyetleri ile
artmasına bağlı olarak, genişledi. Böylece 2012 yılı
genelinde dış ticaret açığı 6,9 trilyon Yen ile rekor seviyesine ulaştı (Bkz. Grafik II). 2012 yılında güçlü Yen ve
Çin ile yaşanan sorunlar nedeniyle ihracat geçen yılın
aynı dönemine göre %2,6 düşerken, ithalat %3,9 oranında arttı. Japonya’da 2011 öncesinde 1980’den beri
dış ticaret dengesi fazla veriyordu. Bu arada sanayi
üretimine öncü nitelikteki Reuters Tankan endeksi
Ocak’ta Japon ekonomisinde yavaşlamanın sürdüğüne
işaret etti.
 ABD Temsilciler Meclisi, borçlanma limitini 19 Mayıs’a kadar erteleyecek bir planı onayladı. Bununla
birlikte harcama önlemlerine ilişkin belirsizlikler sürüyor.
Günlük Rapor - 24 Ocak 2013 Perşembe Sayı: 108 Sayfa: 2
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
Veri
Gündem
Tahmin
Önceki
11:00
Euro Bölgesi İmalat Sanayi SYE
Ocak
46,6
46,1
11:00
Euro Bölgesi Hizmet Sektörü SYE
Ocak
48,0
47,8
11:00
Euro Bölgesi Cari İşlemler Dengesi (Mia €)
Kasım
-
3,9
20 Ocak
355
335
15:30
ABD
İşsizlik Maaşı Başvuruları (Bin kişi)
15:58
ABD
İmalat Sanayi SYE
Ocak
53.0
54,0
17:00
ABD
Öncü Göstergeler (Aylık Değişim)
Aralık
%0,4
-%0,2
20:00
ABD
15 Milyar Dolarlık 10 Yıl Vadeli Enflasyona Endeksli Tahvil İhalesi
IMF 2013’te büyümede ılımlı toparlanma bekleniyor...
Yıllık Büyüme Oranları
10%
8%
Japonya dış ticaret açığı 2012’de rekor seviyesine ulaştı
Japonya Dış Ticaret Dengesi (Milyar Yen)
8,500
7,500
6%
4%
6,500
2%
5,500
4,500
2013T
2012T
2011
3,500
2010
2009
2008
2005
-6%
2007
-4%
2006
Dünya
Gelişmiş ekonomiler
Gelişmekte olan ekonomiler
Türkiye
-2%
İthalat
Kaynak: IMF, Odeabank * Türkiye için Odeabank tahminleri
Ara.04
Haz.05
Ara.05
Haz.06
Ara.06
Haz.07
Ara.07
Haz.08
Ara.08
Haz.09
Ara.09
Haz.10
Ara.10
Haz.11
Ara.11
Haz.12
Ara.12
0%
İhracat
Kaynak: Japonya Maliye Bakanlığı ve Odeabank
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No. 11 Olive Plaza Kat 9 34398 Şişli /İstanbul
Telefon: 0212 304 87 42 Faks: 0212 304 84 45
Serkan Özcan, Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
İnanç A. Sözer, Ekonomik Araştırmalar Müdürü [email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan; Piy: Mevcut piyasa faizi Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, tahvil getirilerinde EMBI, kurlarda
JPMorgan ve emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif
hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.