Günlük Rapor - 7 Şubat 2014 Cuma Sayı: 366 Sayfa: 1 Borsalar MSCI Dünya Endeksi Dow Jones S&P 500 Euro Stoxx FTSE 100 Nikkei Shanghai MSCI GOÜ Endeksi BİST-100 BİST-30 6 Şubat Günlük Aylık YBB Türkiye: 390.4 1.3% -3.4% -4.5% 31 Ocak haftasında yurtdışı yerleşikler nette 15,629 1.2% -5.5% -5.7% 0,7 milyar dolarlık tahvil, 0,5 milyar dolarlık da 1,773 1.2% -3.5% -4.1% 3,011 1.6% -3.2% -3.2% hisse senedi satarken, Merkez Bankası’nın 6,558 1.6% -2.9% -2.8% uluslararası rezervleri Hazine’nin Eurobond ihracı 14,155 -0.2% -10.5% -13.1% ile 2,6 milyar dolar arttı. Böylece yılın ilk ayında 2,033 0.0% -0.7% -3.9% yabancı yatırımcılar 0,6 milyar dolar tahvil, 0,3 930 1.4% -4.3% -7.3% milyar dolar da hisse senedi satışı yaptı. Bu 64,550 3.4% -5.9% -4.8% dönemde Merkez Bankası’nın uluslararası 78,388 3.7% -6.0% -4.9% Tahvil Getirileri ABD 2 Yıllık ABD 10 Yıllık Almanya 2 Yıllık Almanya 10 Yıllık İngiltere 10 Yıllık İspanya 10 Yıllık İtalya 10 Yıllık Japonya 10 Yıllık Türkiye 10 Yıllık(US$) Türkiye 30 Yıllık(US$) Türkiye 2 Yıllık (TL) Türkiye 10 Yıllık (TL) 6 Şubat 0.32% 2.70% 0.12% 1.69% 2.75% 3.65% 3.76% 0.61% 5.40% 6.43% 10.68% 10.05% t-1 0.31% 2.67% 0.07% 1.64% 2.69% 3.71% 3.76% 0.60% 5.45% 6.47% 10.67% 10.05% t-30 0.39% 2.94% 0.21% 1.89% 2.95% 3.80% 3.87% 0.69% 3.54% 6.38% 10.02% 10.11% 2013 0.38% 3.03% 0.21% 1.93% 3.02% 4.13% 4.08% 0.74% 3.54% 6.71% 10.02% 10.41% Kurlar 6 Şubat GOÜ Para Birimleri 86.1 USD/TL 2.2097 Euro/TL 3.0036 Sepet(0.5$+0.5€)/TL 2.6067 Euro/USD 1.3590 USD/Yen 102.1 GBP/USD 1.6322 Dolar Endeksi 80.9 Günlük 0.3% -1.3% -0.8% -1.0% 0.4% 0.7% 0.1% -0.2% Aylık -2.2% 2.0% 1.8% 1.9% -0.2% -2.4% -0.5% 0.1% YBB -2.7% 2.9% 1.7% 2.2% -1.1% -3.0% -1.4% 1.1% Emtia Fiyatları Bileşik Fiyat Endeksi Brent (USD/varil) Tarım Fiyatı Endeksi Ana Metal Fiyatı End. Altın (USD/ons) 6 Şubat Günlük 1,438 0.5% 107.2 0.9% 1,493 -0.3% 959 1.1% 1,258 0.0% Aylık 0.5% -0.1% 1.9% -2.9% 2.1% YBB -0.9% -3.3% 1.2% -3.6% 4.7% Risk Göstergeleri VIX (S&P500 Vol.) USLIBOR-OIS (bp) EURIBOR-OIS (bp) Türkiye 5 Yıllık CDS 6 Şubat 17.23 23.69 28.60 243.52 rezervleri ise 3,5 milyar dolar civarında doğrudan, 2,6 milyar dolar da düzenli ihalelerle olmak üzere toplam 6,1 milyar dolar civarında döviz satışlarının yanısıra Rezerv Opsiyon Mekanizması kullanımındaki düşüşle toplam 8,6 milyar dolar azalarak 124,2 milyar dolara indi. Dünya: Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün yaptığı toplantıda politika faiz oranını %0,25 ile sabit tuttu. Son dönemde düşük gelen enflasyon verileri sonrası piyasada ECB’nin faiz indirebileceği ya da genişlemeci bir adım atabileceği beklentilerine rağmen AMB bu yönde hiçbir sinyal vermedi. Başkan Draghi yaptığı basın toplantısında düşük enflasyona rağmen Euro bölgesinin deflasyondan halen uzak olduğunu belirtti. Açıklanan karar ve basın toplantısı sonrası Euro/dolar paritesi hızla yukarıya çıkarak 1,36’yı geçerken, bugün sabah saatlerinde 1,3585 seviyelerinde işlem görüyor. İngiltere Merkez Bankası dün yaptığı toplantıda politika faiz oranını tarihi düşük seviye olan % 0,5’de, varlık alım programını da 375 milyar sterlinde sabit bıraktı. ABD’de dış ticaret açığı Kasım’daki 34,6 milyar dolardan Aralık’ta beklentilerin de üzerinde 38,7 2013 13.72 milyar dolara genişlerken, açığın önümüzdeki 24.61 dönemde enerji dengesindeki iyileşme sinyalleri 28.70 ile iyileşmesi bekleniyor. t-1 t-30 19.95 12.92 23.64 24.21 28.70 28.00 256.17 221.18 244.72 Günlük Rapor - 7 Şubat 2014 Cuma Sayı: 366 Sayfa: 2 Bugünkü Gündem Saat Ülke 11:30 İngiltere 11:30 Gündem Dönem Tahmin Önceki Dış Ticaret Açığı (Milyar Pound) Aralık 3.0 3.3 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık değişimler) Aralık 2.3% 2.5% 13:00 Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık değişimler) Aralık 3.5% 3.5% 15:30 ABD Aylık Tarım Dışı İstihdam (Bin kişi) Ocak 180 74 15:30 ABD İşsizlik Oranı Ocak 6.7% 6.7% Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No. 11 Olive Plaza Kat 9 34398 Şişli /İstanbul Telefon: 0212 304 87 42 Faks: 0212 304 84 45 Serkan Özcan, Genel Müdür Yardımcısı [email protected] Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü [email protected] Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected] İnanç A. Sözer, Ekonomik Araştırmalar Müdürü [email protected] Ferhat Yükseltürk, Stratejik Planlama Müdürü [email protected] Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan. Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi kullanılmıştır. Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.