Günlük Bülten 10 Haziran 2016

Günlük Bülten
10 Haziran 2016
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk iştahında bozulmaya neden olurken, kur 2,89
seviyesinin üzerinde hareket etti. Bugün açıklanacak olan cari açık ve büyüme verilerinin beklentilerden iyi gelmesi halinde kurda
sınırlı da olsa pozitif ayrışma görebiliriz.
31 Ara 15
$/TL
2,9172
8 Haz 16
2,8928
9 Haz 16
2,8919
Günlük
Değişim
0,0%
Yıl Sonuna
Göre
Değişim
-0,9%
3,4
1,30
€/$ (Sağ eks)
3,0835
1,25
3
1,20
2,8
3,1715
3,2969
3,2751
-0,7%
3,3%
Sepet*
3,0444
3,0949
3,0835
-0,4%
1,3%
€/$
1,0862
1,1395
1,1316
-0,7%
4,2%
2,4
$/Yen
120,22
106,99
107,10
0,1%
-10,9%
2,2
98,63
93,59
93,95
0,4%
-4,7%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
Sepet
3,2
€/TL
$ Endeks
$/TL
2,8919
1,15
2,6
1,10
1,1316
2
Oca 15
1,05
1,00
Nis 15
Tem 15
Eki 15
Oca 16
Nis 16
* (0,5$+0,5€)
 Güne 1,14 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi ECB Başkanı Draghi’nin konuşması ardından bu seviyeden gerilemeye
başladı ve 1,13 seviyesine kadar indi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla sınırlı yükselen parite günü 1,1316 seviyesinden
sonlandırdı.
 İngiliz sterlini 23 Haziran'da AB'de kalıp kalmamak için yapılacak referandum öncesi değer kaybetti. Almanya 10 yıllık devlet
tahvil faizleri %0,024'e kadar gerileyerek negatif alana yaklaşırken, 10 yıllık ABD tahvil faizleri de Şubat ayından bu yana en düşük
seviyeyi gördü. Japonya 10 yıllık gösterge tahvilin faizi, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelerin yükselmesiyle rekor düşük
seviye olan -%0,15’e geriledi.
 Emtia Piyasası
 Güçlenen dolarla birlikte Brent ham petrol fiyatı dün %1,1 geriledi. Bununla birlikte petrol ABD'de petrol stokundaki düşüş ile
Kanada ve Nijerya'daki arz kesintilerinden destek bularak haftayı kazançla sonlandırmaya yöneldi.
 Altın fiyatları Fed’in faizleri yakın bir zamanda artıramayacağı beklentileri ve Brexit’in doğuracağı risklerden aldığı destekle
yükselmeye devam etti ve günü %0,6 değer kazanarak sonlandırdı.
1.500
31 Ara 15 8 Haz 16
9 Haz 16
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
1.450
75
Brent Petrol ( $/Varil, sağ eksen)
1.350
Altın($/Ons)
1.061
1.263
1.270
0,6%
19,7%
1.300
Petrol(Brent)
37,3
52,5
52,0
-1,1%
39,4%
1.250
Gümüş($/Ons)
13,8
17,0
17,3
1,4%
24,8%
1.200
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
Altın ($/Ons)
1.400
1.270
65
55
52
45
1.150
1.100
1.050
35
Kaynak: Bloomberg
1.000
Oca 15
Nis 15
25
Tem 15
Eki 15
Oca 16
Nis 16
1
Günlük Bülten
10 Haziran 2016
Top. Piyasa Hacmi
Göst. Tahvilin Hacmi
 Faiz Piyasası
 Küresel risk iştahındaki gerileme ve kurdaki yükselişle birlikte
gösterge tahvil faizlerinde de yükseliş kaydedildi. 5 yıllık gösterge
tahvilin faizi 5, 10 yıllık gösterge tahvilin faizi ise 8 baz puan
yükseldi.
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 103,9 milyar TL
düzeyine yükselirken; bu rakamın 60 milyar TL’lik kısmı %7,50’den
haftalık repo fonlamasından, 43,9 milyar TL’lik kısmı %9,50’den
BİST repo, BAPP ve kotasyondan oluştu. Ortalama fonlama maliyeti
%8,35 düzeyine geriledi.
1.500
7,5
9,14
6,5
0,05
EUR Libor( 3 aylık)
-0,13
-0,28
-0,28
0,00
-0,15
O/N İMKB Repo
10,68
9,41
9,41
0,00
-1,27
Eurobond 2030*
5,41
4,75
4,75
0,00
Oca.14
Şub.14
Mar.14
Nis.14
May.14
Haz.14
Tem.14
Ağu.14
Eyl.14
Eki.14
Kas.14
Ara.14
Oca.15
Şub.15
Mar.15
Nis.15
May.15
Haz.15
Tem.15
Ağu.15
Eyl.15
Eki.15
Kas.15
Ara.15
Oca.16
Şub.16
Mar.16
Nis.16
May.16
Haz.16
-0,66
* bi l eşi k fa i z
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Oca 13
Ka yna k: Reuters , BIST, Bl oomberg
%8,35
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
Nis 16
0,00
Eki 15
0,66
Oca 16
0,66
Nis 15
0,61
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Tem 15
USD Libor( 3 aylık)
Milyon TL
Kaynak: BIST,*bileşik faiz (Ağırlıklı Ort)
Oca 15
-1,64
0
Eki 14
-0,02
500
Tem 14
9,14
1.161
1.000
Nis 14
9,16
2.000
Eki 13
10,78
9,5
Oca 14
Gösterge Tahvil*
2.500
Nis 13
9 Haz 16
10,5
Tem 13
8 Haz 16
3.000
8,5
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
31 Ara 15
3.500
%9,14
Göst. Faizi (Sol Eks,*)
11,5
 Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS-kredi temerrüt faizi (Türkiye’nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti) 247 seviyesine
yükselirken; 2030 vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi ise %4,75 seviyesinde sabit kaldı.
 Borsalar
 Petrol fiyatlarında düşüşün yurtdışı piyasalarda neden olduğu bozulmayla birlikte Borsa İstanbul %1,4 geriledi.
 Asya borsaları, yatırımcıların 23 Haziran'da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalıp kalmayacağını belirleyecek olan referandum
öncesinde güvenli limanlara yönelmesiyle beraber bugün geriledi.
31 Ara 15
8 Haz 16
9 Haz 16
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
BIST-100
71.727
78.833
77.712
-1,4%
8,3%
BIST-30
87.428
96.892
95.409
-1,5%
9,1%
Sanayi
72.576
81.345
79.959
-1,7%
10,2%
Hizmetler
52.308
55.000
54.646
-0,6%
4,5%
Mali
94.277
103.173
101.725
-1,4%
7,9%
Bankalar Endeksi
139.939
130.721
128.807
-1,5%
-8,0%
Dow Jones
17.425
18.005
17.985
-0,1%
3,2%
2.044
2.119
2.115
-0,2%
3,5%
DAX
10.743
10.217
10.089
-1,3%
-6,1%
Nikkei 225
19.034
16.831
16.668
-1,0%
-12,4%
Bovespa
43.350
51.629
51.118
-1,0%
17,9%
S&P 500
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
680
93.000
İşlem Hacmi (milyon TL)
BIST 100 Endeks (sağ eksen)
580
88.000
480
83.000
77.712
380
78.000
280
73.000
180
80
Oca.15
68.000
Nis.15
Tem.15
Eki.15
Oca.16
Nis.16
2
Günlük Bülten
10 Haziran 2016
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 Yurtdışı yerleşiklerin DİBS portföyü 3 Haziran haftasında USD 50 milyon, hisse portföyü USD 96,4 milyon azaldı.
 TCMB verilerine göre, 27 Mayıs'ta 98,4 milyar dolar olan brüt döviz rezervi 3 Haziran itibarıyla 101,2 milyar dolara yükseldi.
 ABD'de işsizlik maaş başvurusunda bulunanların sayısı 4 Haziran'da sona eren haftada 264.000 olarak beklentilerin altında
açıklandı.
 ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, toptan eşya stokları Nisan'da %0,6 arttı. Stoklar böylece 10 ayın en hızlı artışını
kaydetti.
 Almanya'da enflasyon Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nihai yatay kalarak öncü veri doğrultusunda açıklandı.
 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, yıllardır devam eden zayıf büyümenin Euro Bölgesi'nde verimliliği aşındırdığını
ve Euro Bölgesi'nin ekonomik sağlığında kalıcı hasar riskini artırdığını bildirdi.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, yıllardır devam eden eden zayıf büyümenin Euro Bölgesi'nde verimliliği
aşındırdığını ve Euro Bölgesi'nin ekonomik sağlığında kalıcı hasar riskini artırdığını bildirdi. Draghi, para politikasının tek başına
ekonomik sıkıntıları çözemeyeceği görüşünü tekrarladı. Draghi, "Yapısal reformları ertelemek için çok fazla anlaşılabilir siyasi
neden var, ancak çok az ekonomik neden var. Reformları ertelemenin maliyeti çok yüksek" diye konuştu. "Karşı karşıya
olduğumuz şokların doğası dikkate alındığında, enflasyonun kaçınılabilecekten daha uzun süre hedefimizin altında kalmasına izin
veremeyiz" ifadelerini kullandı.
VERİ GÜNDEMİ
Bugün yurtiçinde iki önemli veri açıklanacak: 1. çeyrek büyüme ve ödemeler dengesi.
2016 yılının ilk çeyreğinde büyümenin %%4,6 olması bekleniyor. İlk çeyrekte sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde bir
performans göstererek çeyreksel bazda %4,7’lik bir artış kaydetmesi ilk çeyreğe yönelik büyüme beklentilerinde iyimserliğe yol
açıyor. Ayrıca uygun hava koşulları sebebiyle tarımsal üretimin geçen yıla göre toparlanma kaydetmesi tarım sektöründen de
büyümeye daha fazla katkı geleceğinin işareti. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak gerileyen dış ticaret açığı sebebiyle net
ihracatın büyüme katkısının da geçen yılın aynı çeyreğine göre daha olumlu olması beklenmekte.
Cari işlemler açığındaki daralmanın Nisan ayında da devam etmesi beklenmekte. Bunun başlıca sebebi petrol fiyatlarındaki düşüş
ve daralan dış ticaret açığı. Ancak küresel risk iştahındaki gerileme sonucu Nisan ayında ülkeye giren portföy yatırımlarında
azalma görebiliriz.
UYARI: Bu bülten Ziraat Bankası tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
3