Günlük Bülten 1 Temmuz 2016

Günlük Bülten
1 Temmuz 2016
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 Güvenlik endişelerinin TL üzerindeki baskısına rağmen küresel piyasalara hakim olan iyimserlik, dış ticaret verilerinin beklentiler
seviyesinde gelmesi ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecine girmesiyle USD/TL kuru günü %0,4 gerileyerek
sonlandırdı.
31 Ara 15 29 Haz 16 30 Haz 16
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre
Değişim
3,4
2,9172
2,8900
2,8777
-0,4%
-1,4%
€/TL
3,1715
3,2177
3,2017
-0,5%
1,0%
2,8
Sepet*
3,0444
3,0539
3,0397
-0,5%
-0,2%
2,6
€/$
1,0862
1,1125
1,1106
-0,2%
2,2%
2,4
$ Endeks
120,22
102,83
103,20
0,4%
-14,2%
98,63
95,77
96,14
0,4%
-2,5%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
* (0,5$+0,5€)
Sepet
1,30
€/$ (Sağ eks)
3,0397
1,25
3
$/TL
$/Yen
$/TL
3,2
1,20
2,8777
1,15
1,10
1,1106
1,05
2,2
2
Oca 15
1,00
Nis 15
Tem 15
Eki 15
Oca 16
Nis 16
 EUR/USD paritesi dün ECB’nin Brexit sonrası tahvil alım kurallarını gevşeteceğine yönelik haberlerle 1,1055 seviyesine kadar
geriledi. Bu seviyeden gelen alımlarla toparlanan parite günü 1,11 seviyesinin üzerinde tamamladı.
 Brexit kampanyasının liderlerinden Boris Johnson’ın başbakanlık için aday olmayacağını açıklamasıyla ilk tepki olarak GBP/USD
1,35 seviyesine kadar yükselerek referandum sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Ancak İngiltere Merkez Bankası Carney’in yaptığı
konuşmada faiz indirimi ve ek teşvik sinyalleri vermesi sonrası yönünü tekrar aşağı çeviren GBP/USD günü 1,3311 seviyesinden
bitirdi.
 Emtia Piyasası
 Brexit sonrası son iki yılın zirvesini gören altın ons başına USD 1.300 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Geri
çekilmelerde tepki alımlarının görülüğü altın günü %0,2 değer kazancıyla sonlandırdı.
 ABD petrol stoklarındaki düşüşten sonra USD 51 seviyesine kadar yükselen Brent petrol kar satışları sebebiyle gerileyerek günü
USD 49,7 seviyesinden tamamladı
1.500
31 Ara 15 29 Haz 16 30 Haz 16
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
Altın($/Ons)
1.061
1.319
1.322
0,2%
24,6%
Petrol(Brent)
37,3
50,6
49,7
-1,8%
33,3%
Gümüş($/Ons)
13,8
18,3
18,7
2,3%
35,1%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
1.450
Altın ($/Ons)
Brent Petrol ( $/Varil, sağ eksen)
75
1.400
1.350
1.322
1.300
65
55
49,7
1.250
1.200
45
1.150
1.100
1.050
35
Kaynak: Bloomberg
1.000
Oca 15
Nis 15
25
Tem 15
Eki 15
Oca 16
Nis 16
1
Günlük Bülten
1 Temmuz 2016
Top. Piyasa Hacmi
Göst. Tahvilin Hacmi
0,63
0,00
0,02
-0,29
-0,29
0,00
-0,16
O/N İMKB Repo
10,68
8,95
8,97
0,02
-1,71
Eurobond 2030*
5,41
4,58
4,53
-0,05
-0,88
* bi l eşi k fa i z
Ka yna k: Reuters , BIST, Bl oomberg
Oca.14
Şub.14
Mar.14
Nis.14
May.14
Haz.14
Tem.14
Ağu.14
Eyl.14
Eki.14
Kas.14
Ara.14
Oca.15
Şub.15
Mar.15
Nis.15
May.15
Haz.15
Tem.15
Ağu.15
Eyl.15
Eki.15
Kas.15
Ara.15
Oca.16
Şub.16
Mar.16
Nis.16
May.16
Haz.16
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
%8,21
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
Nis 16
0,63
-0,13
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
Eki 15
0,61
EUR Libor( 3 aylık)
Milyon TL
Kaynak: BIST,*bileşik faiz (Ağırlıklı Ort)
Oca 16
USD Libor( 3 aylık)
45
0
Tem 15
-2,03
500
6,5
Nis 15
0,00
1.000
7,5
Oca 15
8,75
1.500
Eki 14
8,75
1.620
Tem 14
10,78
Gösterge Tahvil*
8,5
Nis 14
30 Haz 16
2.000
Eki 13
29 Haz 16
9,5
Tem 13
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
31 Ara 15
2.500
Nis 13
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 108,4 milyar TL
düzeyine yükselirken; bu rakamın 57 milyar TL’lik kısmı %7,50’den
haftalık repo fonlamasından, 51,4 milyar TL’lik kısmı %9’dan BİST
repo, BAPP ve kotasyondan oluştu. Ortalama fonlama maliyeti
%8,21 düzeyine yükseldi.
3.000
10,5
Oca 13
 Kurdaki geri çekilmeyle birlikte uzun vadeli tahvil faizlerinin de
aşağı yönlü hareketini gördük. 10 yıllık gösterge tahvilin faizi 8 baz
puan gerilerken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi değişim göstermedi.
3.500
%8,75
Göst. Faizi (Sol Eks,*)
11,5
Oca 14
 Faiz Piyasası
 Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS-kredi temerrüt faizi (Türkiye’nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti) 241 seviyesinde
yatay seyrederken; 2030 vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi ise %4,53 seviyesine geriledi.
 Borsalar
 Güvenlik endişeleri ile yurtdışı borsalardan negatif ayrışan BİST-100 endeksinde kazançlar %0,1 ile sınırlı kaldı.
 Asya borsaları geçtiğimiz hafta İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı üzerine meydana gelen şokun yavaş yavaş
atlatılması üzerine yeniden artan risk iştahıyla beraber yükseldi.
31 Ara 15 29 Haz 16 30 Haz 16
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
BIST-100
71.727
76.712
76.817
0,1%
7,1%
BIST-30
87.428
94.515
94.535
0,0%
8,1%
Sanayi
72.576
77.563
77.885
0,4%
7,3%
Hizmetler
52.308
53.320
53.070
-0,5%
1,5%
Mali
94.277
101.734
101.933
0,2%
8,1%
Bankalar Endeksi
139.939
128.561
129.406
0,7%
-7,5%
Dow Jones
17.425
17.695
17.930
1,3%
2,9%
2.044
2.071
2.099
1,4%
2,7%
10.743
9.612
9.680
0,7%
-9,9%
S&P 500
DAX
Nikkei 225
19.034
15.567
15.576
0,1%
-18,2%
Bovespa
43.350
51.002
51.527
1,0%
18,9%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
680
93.000
İşlem Hacmi (milyon TL)
BIST 100 Endeks (sağ eksen)
580
88.000
480
83.000
380
78.000
76.817
280
73.000
180
80
Oca.15
68.000
Nis.15
Tem.15
Eki.15
Oca.16
Nis.16
2
Günlük Bülten
1 Temmuz 2016
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER












TUİK Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı.
Hazine Temmuz Eylül dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Türkiye brüt dış borç stoku 2016 ilk çeyrek itibariyle 411,5 milyar dolar oldu.
TCMB verilerine göre, 17 Haziran'da 101,64 milyar dolar olan brüt döviz rezervi 24 Haziran itibarıyla 101,9 milyar dolara
yükseldi.
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 24 Haziran haftasında bir önceki
haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 65,9 milyon dolar arttı.
Almanya’da mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı %6,1’de kalarak beklentilere paralel açıklandı.
İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0,4, bir önceki yıla göre ise %2 büyüdü.
ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 10 bin artarak 268 binle
beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti.
St. Louis Fed Başkanı Bullard, Brexit'in ekonomi üzerinde fazla etkili olmasını beklemediğini ve bu yıl bir faiz artırımı yönündeki
tahminin sürdüğünü söyledi
Çin'de Caixin imalat PMI Haziran ayında Mayıs ayındaki 49,2 puandan 48,6 puana geriledi.
Çin'de resmi imalat PMI 50 seviyesinde açıklandı.
Japonya bir önceki ay 40,9 olan tüketici güven endeksi 0,9 puan artışla Haziran ayında 41,8 seviyesine çıktı.
TÜİK Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Mayıs ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre %25,5 azalarak öncü
gösterge düzeyinde USD 5,05 milyar olarak açıklandı.
İthalat yıllık bazda %3,8 gerilerken, İhracat %9,6 ile Mart 2014’ten beri en yüksek yıllık artışı gösterdi. Motorlu kara taşıtları ve
altın ihracatındaki artış ihracatın güçlü performansının ana sebebi oldu.
Dış ticaret açığı %21 gerilerken, enerji ithalatındaki %39’luk düşüş dış ticaret açığının gerilemesinin ana sebebi oldu.
Altın ihracatı Nisan ayındaki düşük katkısının ardından Mayıs ayında toplam USD 0,5 milyarlık pozitif katkı yaptı.
Türkiye brüt dış borç stoku 2016 ilk çeyrek itibariyle 411,5 milyar dolar oldu. Türkiye'nin 2016 ilk çeyrek sonu itibarıyla bazı borç
stoku verileri şöyle gerçekleşti:
Türkiye brüt dış borç stoku 2016 ilk çeyrek itibarıyla 411,5 milyar dolar
Türkiye net dış borç stoku 2016 ilk çeyrekte 257,2 milyar dolar
Türkiye kamu net borç stoku 2016 ilk çeyrek itibarıyla 162,9 milyar TL
Türkiye AB tanımlı genel yönetim borç stoku 2016 ilk çeyrek itibarıyla 649,8 milyar TL oldu.
3
Günlük Bülten
1 Temmuz 2016
Hazine Temmuz Eylül dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı.
•
•
•
•
•
Hazine Temmuz'da toplam 11,7 milyar TL iç borç servisine karşılık 11,2 milyar TL iç borçlanma öngörüyor,
Hazine Ağustos'ta toplam 4,2 milyar TL iç borç servisine karşılık 4,1 milyar TL iç borçlanma öngörüyor,
Hazine Eylül'de toplam 13,1 milyar TL iç borç servisine karşılık 13 milyar TL iç borçlanma öngörüyor,
Hazine Temmuz'da biri kira sertifikası olmak üzere 6, Ağustos'ta 2, Eylül'de de biri kira sertifikası olmak üzere 7 ihale ile
borçlanacak,
Temmuz'da kira sertifikası ile 1 milyar TL, Ağustos'ta ise kira sertifikası ile 2 milyar TL borçlanma planlanıyor,
VERİ GÜNDEMİ
Ayın ilk gününde yurtiçinde İmalat PMI açıklanacak. Önceki dönemde 49.4 olan PMI verisinin 48.9’a gerilemesi bekleniyor. Yıla iyi
başlayan sanayi sektörü yurt dışı zayıf talepten kaynaklı olarak ivme kaybetti. Son PMI ve sanayi üretim verileri bu durumu ortaya
koymakta. Fed faiz artışı beklentileri ve Brexit’in sebep olduğu küresel volatilite bir çok sektör gibi sanayi sektöründe de etkisini
gösterdi.
Gün içerisinde açıklanacak önemli veriler arasında ABD ‘de Haziran ayı ISM imalat endeksi yer almaktadır. Geçen ay 51.3 olan
endeksin bu ayda değişmeyeceği bekleniyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre ABD’nin ilk çeyrek büyüme verisi de
%0.8’den %1.1’e revize edilmiştir. ABD ekonomisindeki toparlanma diğer gelişmiş ülkelere göre ön plana çıkıyor. ABD
ekonomisindeki ve imalat sektöründeki toparlanmanın bu ay da devam etmesi beklenmekte.
UYARI: Bu bülten Ziraat Bankası tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
4