Günlük Bülten 28 Aralık 2015 Pazartesi Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA Hacim (mn TL ) BIST 1 00 6.000 • TCMB, Aralık KKO-reel kesim güven endeksi • ABD, Ekim Case&Shiller konut fiyat endeksi (TSİ:16:00) • • TÜİK, dış ticaret istatistikleri • Yılbaşı tatili nedeniyle yurt içi piyasalar kapalı olacak • ABD, Aralık CB tüketici güveni (TSİ:17:00) • ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15:30) • ABD, Aralık Chicago PMI (TSİ:16:45) BIST: Yurt dışı bir çok piyasanın Noel tatili nedeniyle kapalı olduğu güne Borsa İstanbul 74.100 seviyelerinden yatay başladı. Günün genelinde de 73.900-74.200 aralığında sıkışık seyir izleyen Borsa İstanbul, günün kapanışını ise 74.190 seviyesinden gerçekleştirdi. Bu hafta yurt içi ve yurt dışında nispeten daha hafif bir veri takvimi bulunmakta. Yurt içinde en önemli veri Perşembe günü açıklanacak olan Kasım ayı dış ticaret rakamları olurken, Cuma günü yılbaşı nedeniyle başta ABD ve Almanya olmak üzere bir çok piyasa tatil. Yurt dışında ise ABD’den gelecek tüketici güveni ve haftalık işsizlik rakamları takip edilecek. Noel nedeniyle geçtiğimiz hafta düşük hacimle sıkışık seyir izleyen BİST’in, bu hafta da aynı seyrini sürdüreceğini düşünüyoruz. BİST’in güne hafif alımlarla başlamasını bekliyoruz. Para ve Döviz Piyasaları: Cuma günü serbest piyasada Dolar paritesi 2,9125-2,9155 bandında işlem görerek günü önceki kapanışa göre %0,10 oranında değer kaybıyla 2,9135 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası tarafından düzenlenen döviz satım ihalesine toplamda 109 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,9107 TL olarak belirlendi. Sepet bazında ise Lira %0,08 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi ise günü önceki kapanışa göre 4 baz puan artışla %11,05 seviyesinden tamamladı. Şirket Haberleri: Gübre Fabrikaları (GUBRF) Negmar Denizcilik Yatırım’da sahip olduğu %40 oranındaki hisselerinin 21.2 mn USD bedel karşılığında dolaylı bağlı ortaklığı Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret'e satışından vazgeçilmesine karar verdi. 4.000 2.000 0 21 Ara lık 22 Ara lık Endeksler IPEKE DAGHL KOZAA KOZAL ALCT L 20,00 19,83 19,81 15,47 13,85 HDFGS KAT MR SANEL SANFM ZOREN Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) 74.190 90.752 96.880 75.615 (%) Hisse 70.000 25 Ara lık Gün (%) Hacim (TL) T HYAO T MSN GARAN KAT MR ZOREN 94.127.980 91.695.335 85.124.510 77.371.627 61.618.411 Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 9,98 163,86 11,01 9,98 164,00 11,05 10,19 164,59 10,65 10,04 177,00 8,02 Dünkü Gün (%) 2,9175 3,1955 1,0972 Önceki Dünkü Gün (%) 37,8 1.076,4 37,7 1.074,0 Şeker Fon Önceki Dünkü* Gün (%) Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu 0,306953 0,307298 Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu 0,022488 0,022507 Şeker Portföy Para Piyasası Fonu 1,020932 1,021621 Şeker Portföy Karma Fon 0,017902 0,017906 Şeker Portföy Altın Fon 0,016371 0,016380 Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma 0,012204 0,012211 Fonu tarihinde geçerli olan f iy atlardır. *Araçları 28.12.2015 Önceki 17.552 5.048 10.728 18.790 44.015 12.041 781 RTSI (Rusya) Önceki EURO (ARALIK 15) Aselsan (ASELS) Kara Kuvvetleri 11. Ana İkmal Merkezi Komutanlığı ile 20 mn TL be- ALTIN (ARALIK 15) delli Elektro Optik ve Lazer Sistemleri Bakım Onarım Sözleşmesi imzaladı. Çalışmaların Portföy 2015-2018 yıllarında gerçekleştirileceği belirtildi. Hisse P. Giriş Tarihi Akbank 07.04.15 Pegasus 04.09.15 Halkbank 29.01.15 T üpraş 05.10.15 Migros 09.11.15 T ürk Hava Yolları 20.01.14 Emlak Konut GYO 29.01.15 Portföyün Getirisi (yıllık) Portföyün Getirisi (aylık) 0,11% 0,08% 0,07% 0,02% 0,05% 0,06% 90,900 2,9205 3,1980 101,56 P.Giriş Fiyatı Son Fiyat 8,14 17,65 16,15 75,75 19,05 6,79 3,09 7,14 17,85 10,74 73,15 18,09 7,40 2,68 Yıl B. -7,72% 5,56% 8,71% -0,51% 9,76% 7,31% Yıl B. 0,00% -1,52% 0,00% 6,60% 0,00% 9,40% -0,11% 7,55% 0,00% -11,98% 0,00% 40,35% -1,04% -2,25% Dünkü Gün (%) 90,750 2,9263 3,2005 101,56 Yıl B. -0,34% -34,18% -0,23% -9,56% Dünkü Gün (%) 17.552 5.048 10.728 18.769 44.015 12.041 773 Yıl B. 0,03% 25,13% 0,13% 13,00% 0,09% -8,59% Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) Fenerbahçe (FENER) sermayesinde %82,5 paya sahip olduğu bağlı ortaklığı Fenerbah- VİOP (Uzlaşma Fiyatları) çe Spor Ürünleri San. (Fenerium) paylarının halka arzı konusunda çalışmalara başlan- INX30 (ARALIK 15) ması için yönetime yetki verilmesine karar verdi. DOLAR (ARALIK 15) Yıl B. 0,19% -13,45% 0,19% -14,51% 0,15% -15,92% 0,41% -3,95% Emtia Fiyatları Dax (Almanya) 68.000 -17,14 -13,45 -5,48 -5,23 -4,95 2,9165 3,1915 1,0962 Tümosan (TMSN) PATENTES TALGO S.L.U. firması ile ortak proje, ortak girişim ve/ Nikkei (Japonya) veya teknoloji transferi yapılmasına ilişkin 25 Aralık 2015 tarihinde sona erecek olan Bovespa (Brezilya) Merval (Arjantin) niyet mektubunun, 25 Haziran 2016 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Emlak Konut GYO (EKGYO) Sarphan Finanspark projesi kapsamında üretilen 8 adet ticari üniteyi KDV Dahil 21.2 mn TL muhammen bedel üzerinden 08.01.2016 tarihinde ihale yöntemiyle satışa sunacak. Dünkü Önceki Dolar Euro Euro/Dolar 24 Ara lık 74.050 90.583 96.738 75.304 Yük selen Düşen Hisse (%) Hisse 74.000 72.000 Önceki BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi Tofaş (TOASO) sene sonu envanter çalışmaları nedeniyle 01 Ocak 2016 - 07 Ocak 2016 tarihleri arasında üretim yapılmayacağını, çalışanların yıllık izin haklarının bir kıs- Uluslararası End. mını bu süre içerisinde kullanacağını ve fabrikanın 08 Ocak 2016 tarihinde yeniden üreti- Dow Jones (ABD) Nasdaq (ABD) me başlayacağını bildirdi. Alcatel (ALCTL) LTE teçhizat satışına ilişkin Delta Telekom (Azerbaycan) ile 24.6 mn USD tutarında sözleşme imzaladı. Proje %30'luk ilk avansın 31 Mart 2016'ya kadar alınmasıyla yürürlüğe girecek olup, proje süresi 24 ay olarak öngörülmekte. 23 Ara lık 74.190 979 01 Cuma 1.951 31 Perşembe 74.050 3.436 30 Çarşamba 74.045 3.674 29 Salı 3.411 28 Pazartesi 76.000 73.102 73.328 0,17% -0,20% -0,08% 0,00% Yıl B. -15,01% 23,53% 11,47% 11,48% Getiri Relatif (%) BİST -12,3% 1,1% -33,5% -3,4% -5,0% 9,0% -13,3% -21,7% -1,7% -1,7% -0,6% -19,0% -3,2% 4,9% -3,6% 5,6% -9,5% 0,2% ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]