Günlük Bülten 09 Ekim 2017 Pazartesi Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA Hacim (mn TL ) BIST 1 00 10.000 13 Cuma ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15:30) ABD, Eylül perakende satışlar (TSİ:15:30) 6.000 ABD, Eylül ÜFE (TSİ:15:30) ABD, Eylül TÜFE (TSİ:15:30) TÜİK, Ağustos sanayi üretimi ABD, Ekim Michigan tüketici güveni (TSİ:17:00) BIST: Haftanın son işlem gününe negatif bir seyirle başlayan BIST-100 Endeksi günün devamında satıcılı seyrini sürdürdü. ABD'de Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verisinin Eylül ayında gerilemesine rağmen saatlik ücretler verisinin beklentilerden kuvvetli gelmesi FED’in Aralık ayı faiz artırım beklentilerinin %80 üzerine yükselmesine neden oldu. Veriler sonrası dolar Endeksindeki güçlenme ile birlikte TL başta olmak üzere EM para birimleri değer kaybederken BİST’te satış baskısı arttı. Yurt dışı borsaların yatay bir seyir izlediği günde Endeks yurtdışından negatif ayrışarak haftayı % 0.2 düşüşle 104.137 seviyesinden tamamladı. ABD ve Türkiye'nin vizeleri karşılıklı olarak askıya almasının ardından dolar bu sabah itibariyle 3.71 TL seviyesini aşmış durumda. ABD ile Türkiye arasında yaşanan politik gerilim sonrası TL’deki değer kaybı paralelinde BİST’in güne satış ağırlıklı bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Sonrasında piyasalar vize krizi sonrası ABD ve Türkiye kandından yapılacak açıklamaları izleyecek. Veri tarafında ise içeride Ağustos ayı sanayi üretim verisi takip edilecek. Para ve Döviz Piyasaları: Cuma günü Dolar paritesi serbest piyasada 3,5955-3,6245 bandında işlem görerek günü önceki kapanışa göre %1,35 oranında değer kazancıyla 3,6155 seviyesinden tamamladı. Döviz sepeti karşısında ise Lira %1,29 oranında değer yitirdi. Haftanın son işlem günü borçlanma araçları piyasasında ise %11,98-%12,00 seviyeleri arasında dar bir bantta hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 5 baz puan artışla gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan %12,00’den günü tamamladı. Şirket Haberleri: 103.931 4.000 4.000 103.908 2.000 0 2 Ekim 3 Ekim 104.000 4 Ekim 5 Ekim 6 Ekim 102.000 100.000 Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi 104.334 127.714 127.564 118.689 104.137 127.496 127.017 118.601 -0,19% -0,17% -0,43% -0,07% 33,27% 33,51% 22,61% 41,89% Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse AVGYO MIPAZ AVTUR DOCO HDFGS 18,06 11,42 11,11 9,16 8,35 MAALT PRZMA HURGZ IHGZT TUCLK Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse Hacim (TL) -5,65 -5,49 -3,95 -3,65 -3,08 THYAO KRDMD GARAN ASELS IPEKE Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 11,77 160,23 11,95 11,76 160,23 12,00 11,78 161,83 11,65 9,50 147,10 10,94 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar 3,5675 4,1835 1,1727 881.770.229 204.367.943 188.442.862 168.092.699 159.836.629 Dünkü Gün (%) 3,6075 4,2295 1,1735 Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 55,5 1.276,5 55,7 1.284,1 Şeker Fon Önceki Dünkü* Gün (%) Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu 0,438242 0,437480 Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu 0,026284 0,026290 Şeker Portföy Para Piyasası Fonu 1,195433 1,196554 Şeker Portföy Karma Fon 0,022881 0,022871 Şeker Portföy Altın Fon 0,022449 0,022509 Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma 0,014279 0,014292 Araçları Fonu * 09.10.2017 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. Önceki 22.775 6.585 12.968 19.275 76.055 7.508 1.144 Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) FTSE 100 (UK) RTSI (Rusya) VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Önceki INX30 (Ekim 17) DOLAR (Ekim 17) EURO (Ekim 17) ALTIN (Ekim 17) 128,900 128,400 3,6594 3,7019 4,3049 4,3580 148,10 149,11 Petkim (PETKM), grup şirketlerinden STAR Rafineri A.Ş.'de dolaylı olarak %7-9 aralığında bir paya sahip olacak şekilde, hakim ortağı SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'den % Portföy 12-14 civarında Rafineri Holding A.Ş. payı alınması için yapılan görüşmelerin olumlu bir Hisse Tofaş şekilde devam etmekte olduğunu açıkladı. Migros Tüpraş Türk Telekom Turkcell P. Giriş Tarihi 30.01.17 09.11.15 03.10.17 02.08.17 22.02.17 P.Giriş Fiyatı 25,84 19,05 121,90 7,08 11,80 30,58 25,32 123,30 6,72 12,86 Portföyün Getirisi (yıllık) Portföyün Getirisi (aylık) Yıl B. -0,17% 29,26% 0,02% 7,11% 0,09% 8,18% -0,04% 16,18% 0,27% 9,60% 0,09% 7,90% -0,01% 0,07% -0,09% 7,35% 0,00% 0,20% -0,85% Dünkü Gün (%) Son Fiyat Yıl B. 0,38% -1,80% 0,60% 11,52% Dünkü Gün (%) 22.774 6.590 12.956 20.691 76.055 7.523 1.134 Yıl B. 1,12% 2,01% 1,10% 14,17% 0,07% 11,98% Emtia Fiyatları Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (KATMR), Şirket ile Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. (ASELS) arasında Türkiye ve AB sınırlarının gözetleme kapasitesinin arttırılması için 10.485.000 € tutarında 4x4 Mobil Gözetleme Araçları Uluslararası End. Dow Jones (ABD) tedariğine dönük iki adet sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme konusu teslimatlar 2018 yılı Nasdaq (ABD) içerisinde gerçekleştirilecektir. Alkim Alkali Kimya A.Ş. (ALKIM) Alkim, Eskişehir’deki Krom Konsantre Tesisi Yatırımının tamamlandığını duyurmuştur. Yıllık 20.000 ton krom konsantre üretim kapasiteli tesisin devreye alma çalışmalarını ay sonuna kadar bitirerek konsantre üretimine başlayacaktır. Yatırımın toplam tutarı 15.000.000 TL mertebesindedir. Yapılan yatırım kısmen öz kaynak, kısmen orta vadeli yatırım kredisi ile finanse edilmiştir. Şirket tarafından 2017 yılında ilk parti krom konsantre ürün ihracatının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 104.137 3.965 12 Perşembe TCMB, Ağustos ödemeler dengesi 104.334 4.282 11 Çarşamba 104.548 4.963 10 Salı Almanya, Ağustos sanayi üretimi (TSİ:09:00) 106.000 4.818 09 Pazartesi 8.000 -0,39% 1,16% 1,23% 0,68% Yıl B. 15,24% 22,42% 12,85% 8,25% 26,28% 5,32% -1,56% Yıl B. 33,37% 3,82% 15,64% 11,86% Getiri Relatif (%) BİST 18,3% 32,9% 1,1% -5,1% 9,0% -4,7% 4,6% 0,0% -2,9% -6,9% 50,9% -7,2% 11,3% -3,4% ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL