Günlük Bülten 19 Eylül 2016 Pazartesi Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA Hacim (mn TL ) 6.000 TÜİK, Mayıs işgücü istatistikleri Hazine, ihaleleri Japonya Merkez Bankası faiz kararı TCMB, Eylül PPK faiz kararı ABD, Ağustos konut başlangıçları ve inşaat ruhsatları (TSİ:15:30) ABD, Eylül Fed faiz kararı (TSİ:21:00) ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15:30) ABD, Ağustos ikinci el konut satışları (TSİ:17:00) BIST: Uzun kurban bayramı tatili sonrası haftanın tek işlem gününe yatay bir seyirle başlayan BİST 100 Endeksi, gün içinde dolar/TL kurundaki yükselişin de etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. ABD Adalet Bakanlığı'nın ipotek teminatlı tahvil soruşturmasında Deutsche Bank'tan 14 milyar dolar talep etmesi sonrası global piyasalarda görülen satışların etkisi ve ABD'de TÜFE'nin %0.1 artış beklentisine karşılık %0.2 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından dolar/TL kurunun 2.98'in üzerine yükselmesi ile BİST’te satışlar hızlandı. Gelen satışların ardından 76.000 seviyelerine gerileyen Endeks günü %1.3 düşüşle 76.020 puandan tamamladı. Piyasaların gözü bu hafta yapılacak Merkez Bankaları’nın toplantılarında olacak. FED ve Japonya Merkez Bankaları faiz kararını Çarşamba günü, TCMB ise Perşembe günü açıklayacak. Beklentilerden yüksek gelen enflasyon verisine rağmen piyasalarda FED’in Eylül ayını pas geçeceği, TCMB Para Politikası Kurulu’nun ise 25 baz puan ile üst bantta faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi hakimken Japonya tarafında ise varlık alımlarının artırılacağı yönünde beklentiler hakim. Bu toplantılar öncesinde risk iştahının artmasının etkisiyle bu sabah itibariyle Asya borsaları ve ABD endeks vadeli kontratlarında alıcılı bir seyir gözlenirken, Avrupa borsalarının da güne yükselişle başlaması bekleniyor. Yurt dışındaki olumlu görünüm ve dolar/TL kurunun Cuma gününe göre hafif geri çekilmesinin etkisiyle BİST’in haftaya alıcılı bir seyirle başlamasını sonrasında ise alternatif ve yurt dışını takip ederek bu seyrini sürdürme çabası içinde olacağını düşünüyoruz. Para ve Döviz Piyasaları: Dolar paritesi serbest piyasada Cuma günü 2,9635-2,9815 bandında işlem görerek günü önceki kapanışa göre %0,51 oranında değer kazancıyla 2,9785 seviyesinden tamamladı. Döviz sepeti karşısında ise Lira %0,29 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 8 baz puan düşüşle günü %8,92 seviyesinden tamamladı. Şirket Haberleri: Karsan (KARSN) daha önce Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ve Karsan USA LLC ile işbirliği yaparak teklif sunduğu ABD Posta Servisi'nin yeni nesil dağıtım aracı alım sürecinde ihale mercii tarafından prototip teklifinin kabul edildiğini ve bu kapsamda altı adet prototip siparişi alındığını bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21 Temmuz 2016 tarihinde şirketlerin pay geri alımına ilişkin olarak yayınlamış olduğu duyuru ve 25 Temmuz 2016 tarihinde yayınlamış olduğu ek açıklamalar kapsamında; Doğuş Otomotiv (DOAS) KAP’a bir açıklama yaparak, 16 Eylül 2016 tarihinde borsada nominal bedeli 198.364 TL tutarında pay geri alımı gerçekleştirildiğini ve işlem sonunda sahip olunan payların şirket sermayesine oranının %5,1508 olarak belirlendiğini duyurdu. 77.995 77.643 4.000 77.843 78.000 77.054 76.020 76.000 2.888 23 Cuma 3.098 22 Perşembe 8 Eylül 9 Eylül 16 Eylül Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi 77.054 76.020 94.627 93.273 103.404 102.488 79.742 78.414 -1,34% -1,43% -0,89% -1,67% 5,99% 6,69% 8,71% 8,04% 2.000 0 2.786 21 Çarşamba 2.417 20 Salı 2.666 19 Pazartesi BIST 1 00 6 Eylül 7 Eylül Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse KOZAA IPEKE BRKO KOZAL DYOBY 15,75 12,50 8,64 8,38 6,88 EGLYO BANVT CMBTN MAKTK ALCTL Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse Hacim (TL) -6,90 -6,63 -6,60 -6,25 -5,83 GARAN THYAO HALKB AKBNK TUPRS Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 7,89 169,48 9,00 7,88 169,48 8,92 8,09 170,88 9,00 10,28 163,66 11,09 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar 2,9635 3,3250 1,1220 574.603.426 234.274.617 185.411.037 162.133.834 120.748.950 Dünkü Gün (%) Yıl B. 2,9805 3,3225 1,1165 2,23% 4,96% 2,84% 0,57% -0,08% -0,49% Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 46,0 1.310,0 46,5 1.315,0 Şeker Fon Önceki Dünkü* Gün (%) Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu 0,329584 0,325395 Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu 0,024395 0,024395 Şeker Portföy Para Piyasası Fonu 1,084276 1,084948 Şeker Portföy Karma Fon 0,018853 0,018798 Şeker Portföy Altın Fon 0,020030 0,019830 Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma 0,012945 0,012953 Araçları Fonu * 19.09.2016 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. Uluslararası End. Önceki Dow Jones (ABD) Nasdaq (ABD) Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) Merval (Arjantin) RTSI (Rusya) 18.212 5.250 10.431 16.405 57.909 15.852 971 VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Önceki INX30 (EKİM 16) DOLAR (EKİM 16) EURO (EKİM 16) ALTIN (EKİM 16) Portföy Hisse P. Giriş Tarihi Garanti Bankası 26.01.16 Trakya Cam 30.05.16 İs Bankası 26.07.16 Petkim 30.05.16 Migros 09.11.15 Tüpraş 26.08.16 Arçelik 26.08.16 Portföyün Getirisi (yıllık) Portföyün Getirisi (aylık) 74.000 Yıl B. -1,27% 8,63% 0,00% 8,23% 0,06% 6,01% -0,29% 5,73% -1,00% 22,42% 0,06% 5,89% Dünkü Gün (%) 18.124 5.245 10.276 16.519 57.080 15.828 961 Yıl B. 1,11% 22,41% 0,38% 23,88% -0,49% -0,10% -1,49% 0,70% -1,43% -0,15% -0,98% Dünkü Gün (%) Yıl B. 4,01% 4,74% -4,35% -13,21% 31,67% 35,57% 27,00% Yıl B. 95,450 3,0015 3,3746 128,76 94,150 3,0074 3,3670 126,83 -1,36% 5,70% 0,20% 1,58% -0,23% 4,40% -1,50% 24,33% P.Giriş Fiyatı Son Fiyat Getiri Relatif (%) BİST 7,11 2,22 4,42 4,25 19,05 57,65 21,66 8,07 2,49 4,80 4,64 17,90 56,50 20,10 13,5% 12,2% 8,6% 9,2% -6,0% -2,0% -7,2% -6,9% 0,7% 5,3% 15,1% 5,3% 12,1% 1,3% -1,0% -6,3% -9,2% 3,7% ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL