Günlük Bülten 01 Haziran 2017 Perşembe

Günlük Bülten 01 Haziran 2017 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL )
BIST 1 00
10.000
 ABD, Mayıs
tarım dışı
istihdam ve
işsizlik oranı
(TSİ:15:30)
6.000
 ABD, Mayıs CB
tüketici güveni
(TSİ:17:00)
 ABD, Mayıs
ADP özel
sektör istihdamı
(TSİ:15:15)
 ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
(TSİ:15:30)
 ABD, Mayıs
saatlik
kazançlar
(TSİ:15:30)
 ABD, Nisan
dış ticaret
dengesi
(TSİ:15:30)
 ABD, Mayıs
ISM endeksi
(TSİ:17:00)
 ABD, Nisan
inşaat
harcamaları
(TSİ:17:00)
BIST:
Güne dün alıcılı bir seyirle başlayan BIST 100 endeksi yurtiçi tahvil faizleri ve kurlardaki
düşüşten bulduğu destekle bankacılık sektörüne gelen alımlarla gün içinde 98.400
seviyeleri üzerini test etti. Ancak bu seviyelerde gün sonuna doğru kar realizasyonları ile
karşılaşan Endeks gün içindeki kazançlarını geri veririken günü %0.2 yükselişle 97.542
seviyesinden tamamladı. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’den
gelecek ADP özel sektör istihdamı ve ISM endeksi verileri takip edilecek. Petrol
fiyatalrındaki hafif yükseliş paralelinde Asya borsalarında Çin hariç genelde pozitif bir
hava hakim. Avrupa borsalarının da güne yatay bir seyirle başlaması bekleniyor. BİST’İn
de güne Asya borsalarına paralel sınırlı pozitif bir seyirle başlamasını ve gün içinde
yükseliş denemelerini sürdürmesini bekliyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
Dolar paritesi dün serbest piyasada 3,5265-3,5425 bandında işlem görerek günü önceki
kapanışa göre %0,39 oranında değer yitirerek 3,5395 seviyesinden tamamladı. Sepet
bazında ise Lira %0,19 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında ise dün
%10,98-%11,05 seviyeleri arasında dar bir bantta hareket eden iki yıllık gösterge
tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 5 baz puan düşüşle günü %11,04 seviyesinden
tamamladı.
Gündem:
İstanbul Mayıs enflasyonu bugün öğlen saatlerinde yayınlanacak Beklentimiz
enflasyonun %0 civarında gerçekleşmesi.
Nisan ayında dış ticaret açığı 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti Nisan ayında
ihracat yıllık bazda %7,4 artarken; ithalat da % 9,9’luk bir artış kaydetti. Bu şekilde
toplam ihracat 12,8 milyar dolar, ithalat ise 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. OcakNisan 2017 döneminde altın&enerji dışı dış ticaret açığı önceki yıla kıyasla 4.9 milyar
dolar daraldı. Manşet rakam ise 0.7 milyar dolar genişledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’ye yönelik bazı ekonomik
kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladı. Açıklamaya göre, Türk
vatandaşlarının Rusya'da çalışmasının önündeki engeller kaldırıldı. Türk şirketlerinin
bazı sektörlerde çalışmalarına yönelik yasak da iptal edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’na,
Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile karşılıklı seyahatler konusunda 2010'da yapılan
anlaşmanın yenilenmesi için talimat verildi. Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecek Türk
vatandaşlarının da kapsamı genişletildi. Türk havacılık personellerinin Rusya’ya vizesiz
seyahat etmelerine yönelik engel kaldırıldı.
4.000
2.000
0
25 Mayıs
26 Mayıs
29 Mayıs
30 Mayıs
97.542
6.521
02 Cuma
 Almanya ve
Euro Bölgesi,
Mayıs imalat
sanayi PMI
(TSİ:10:5511:00)
97.348
4.295
01 Perşembe
 ABD, Mayıs
Chicago PMI
(TSİ:16:45)
97.726
2.958
31 Çarşamba
 ABD, Nisan
kişisel gelir ve
harcamalar
(TSİ:15:30)
97.533
5.336
30 Salı
 ABD piyasaları
kapalı olacak
100.000
97.713
6.235
29 Pazartesi
8.000
98.000
96.000
94.000
92.000
31 Mayıs
90.000
Endeksler
Önceki
Dünkü
Gün (%)
Yıl B.
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
97.348 97.542
119.550 119.746
126.510 127.118
103.679 103.131
0,20%
0,16%
0,48%
-0,53%
24,83%
25,39%
22,71%
23,38%
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
BNTAS
NETAS
HDFGS
KRONT
EGCYH
17,65
13,95
10,39
7,81
6,67
AVTUR
AKSEL
SASA
TUKAS
SANFM
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
(%) Hisse
-20,00
-17,74
-14,99
-6,37
-5,12
GARAN
ECILC
ASELS
THYAO
TCELL
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
12,25
159,88
11,09
11,96
159,88
11,04
11,49
158,08
11,34
9,50
147,10
10,94
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Hacim
(TL)
3,5535
3,9735
1,1182
706.063.042
533.228.048
512.181.435
394.013.953
385.775.255
Dünkü Gün (%)
3,5395
3,9735
1,1245
-0,39%
0,00%
0,57%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
51,0
1.269,0
51,2
1.269,1
Şeker Fon
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu
0,418866 0,420540
Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu 0,025566 0,025617
Şeker Portföy Para Piyasası Fonu
1,149968 1,150309
Şeker Portföy Karma Fon
0,021841 0,021895
Şeker Portföy Altın Fon
0,022301 0,022101
Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma
0,013747 0,013751
Araçları
Fonu
* 01.06.2017 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
FTSE 100 (UK)
RTSI (Rusya)
21.029
6.203
12.599
19.678
63.962
7.527
1.075
VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
Önceki
INX30 (Haziran 17)
DOLAR (Haziran 17)
EURO (Haziran 17)
ALTIN (Haziran 17)
120,425 120,400
3,6435 3,6298
4,1015 4,0965
145,98 146,10
Portföy
Hisse
P. Giriş
Tarihi
Vakıfbank
30.01.17
Tofaş
30.01.17
İs Bankası
26.07.16
Migros
09.11.15
Petkim
07.04.17
Tüpraş
26.08.16
Turkcell
22.02.17
Portföyün Getirisi (yıllık)
Portföyün Getirisi (aylık)
P.Giriş
Fiyatı
4,72
25,84
4,42
19,05
5,14
57,65
11,80
6,41
29,30
7,01
26,96
5,53
95,00
12,16
Yıl B.
0,40% 24,26%
0,20% 4,37%
0,03% 4,00%
0,25% 11,22%
-0,90% 7,61%
0,03% 3,81%
Yıl B.
-0,10% 6,31%
-0,08% 15,15%
0,13% 9,88%
-0,14% 2,81%
-1,96% 4,12%
-0,09% 5,28%
-2,00% -8,59%
Dünkü Gün (%)
Son
Fiyat
Yıl B.
0,47% -9,77%
0,01% 10,22%
Dünkü Gün (%)
21.009
6.199
12.615
19.651
62.711
7.520
1.053
Yıl B.
0,08%
7,26%
7,31%
-0,02%
-0,38%
-0,12%
0,08%
Yıl B.
25,06%
1,79%
8,70%
9,60%
Getiri Relatif
(%)
BİST
35,8%
13,4%
58,6%
41,5%
7,6%
64,8%
3,1%
49,8%
5,0%
16,7%
-2,6%
19,8%
18,9%
-2,3%
29,7%
-6,0%
17,1%
1,6%
ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından
doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri
yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Günlük Bülten 01 Haziran 2017 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Şirket Haberleri:
Şekerbank (SKBNK), takipteki krediler portföyünün 109,3mn TL tutarındaki bölümünü 3,1mn TL bedel karşılığında Destek Varlık Yönetim A.Ş. ve Efes Varlık
Yönetim A.Ş.'ye satıldığını bildirdi.
Bizim Toptan (BIZIM) KAP’a bir açıklama yaparak, 31 Mayıs 2017 tarihinde borsada pay başına 11,24-11,34 TL fiyat aralığından toplam 60.000 adet
(676.919 TL) pay geri alımı gerçekleştirildiğini ve işlem sonunda sahip olunan payların şirket sermayesine oranının %2,645 olarak belirlendiğini duyurdu.
Nisan ayında bankalar 3.942 milyon TL net kar elde etti. Bu sonuç, bir önceki aya göre yüzde 22 düşüşe denk gelirken kümüle olarak bir önceki yıla göre yüzde
59 artışa işaret etmektedir. Temettü gelirlerinin birinci çeyrek sonrası düşmesi karlılığı olumsuz etkilemiştir. Daralan kredi getirisi/mevduat maliyeti makası ve
düşen menkul getirileri de çekirdek gelirlerin yüzde 11 düşmesine neden olmuştur. Sermaye piyasası zararları yüksek swap maliyetleri nedeniyle devam
ederken tahsilatlar mevsimsel olarak zayıflamıştır. Karşılık giderlerinde hem aktif kalitesinin nispeten korunması hem de genel karşılıkların azalması kaynaklı
yaşanan düşüş bu ay karlılığı desteklemiştir. Faaliyet gelirleri de aylık olarak geri çekilmiştir. Sorunlu krediler oranı değişmezken SYR oranı 80 baz puan
artarak yüzde 16.4’e ulaşmıştır. İkinci çeyrekte karlılık ivmesinin yavaşlamasını bekliyoruz. Kredi getirisi/mevduat maliyeti makasının yüksek seyreden mevduat
maliyetlerinden dolayı daralacağını düşünüyoruz. İkinci çeyrek sonuçları öncesinde tavsiye ettiğimiz bankalar Vakifbank, Garanti ve İş Bankası’dır.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda
kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum
ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL