Günlük Bülten 31 Mayıs 2013 Cuma

Günlük Bülten 31 Mayıs 2013 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
6,000
• ABD'de
Memoril Day,
İngiltere’de
ise Bankalar
günü
nedeniyle
piyasalar
kapalı olacak.
• ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
• ABD, 1Ç13
büyüme, ikinci
tahmin
• ABD, Nisan ayı
bekleyen ev
satışları.
• Japonya, sanayi
üretimi,
enflasyon ve
işsizlik verileri.
89,916
4,000
Ağustos iç
borçlanma
programı.
2,000
• TÜİK, Nisan ayı
dış ticaret
istatistikleri.
• ABD, Mayıs ayı 2.
Michigan Tüketici
Güveni.
• Euro Bölgesi,
Nisan ayı
istihdam.
• ABD, Nisan ayı
kişisel gelir ve
harcamalar.
BIST:
Kısa vadede beklentilerin sona ermesi ile beraber son dönemdeki yükselişlerin
ardından düzeltme hareketi içine giren ve banka hisseleri öncülüğünde hafta
başından bu yana sert düşüş gerçekleştiren BIST dün daha sakin bir seyir
izleyerek 86.650 -87.650 seviyeleri aralığında dalgalı bir seyir izledi. Kur ve
faiz cephesinde yükselişlerin sürmesi piyasalarda tepki alımlarını sınırlı
kalmasına neden olurken BIST günü öneceki günkü seviyeleriden 4 puan
düşüşle 87.170 seviyesinden tamamladı. Son günlerde FED’in tahvil alımları
ile ilgili olarak ABD verilerine odaklanan yurt dışı piyasalar ise dün ABD
tarafından gelen ilk çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik verilerinin beklentilerin
altında gelmesinin FED’in tahvil alım tahvil alımlarını azaltacağı beklentisini
azaltmasıyla rahatladı ve son günlerdeki sert düşüşlerin ardından günü
yükselişle tamamladı. Haftanın son gününde içeride Nisan ayı dış ticaret
verileri ve alternatif piyasaalrın seyrini dışarıda ise ABD ve Euro bölgesinden
gelecek veri akışını takip edecek olan piyasaların bu seviyelerde dalgalı seyrini
sürdüreceğini düşünüyoruz. Gün içinde tepki alımları gelsede bunun sınırlı
kalmasını bekliyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
Gelişmekte olan piyasalardan çıkışlar dün Türkiye para piyasalarını da negatif
olarak etkilemeye devam etti. Gösterge tahvil faizi dün 27 baz puan yükselerek
günü %5,79 tamamladı. Diğer yandan, döviz kuru sepeti dün %1,2 yükseliş
gösterdi. Dolar kuru ise %0,7 artışla günü uluslararası piyasada 1,8744
seviyesinden tamamladı.
Yurtiçi Gündem:
Birikimli dış ticaret açığı Nisan’da 2,1 milyar $ genişlemiş olabilir.
TÜİK Nisan ayı dış ticaret verilerini saat 10:00’da açıklayacak. Aylık dış ticaret
açığı için tahminimiz 8,7 milyar $ ile 8,2 milyar $ seviyesindeki piyasa
beklentisinin üzerinde bulunuyor. Tahminlerimize göre, 12-aylık birikimli dış
ticaret açığı Mart’taki 85,1 milyar $’dan 87,2 milyar $’a genişlemiş olabilir.
92,000
90,547
24 Mayıs
27 Mayıs
28 Mayıs
29 Mayıs
Endeksler
Önceki
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
87,175 87,170
107,136 107,272
126,949 127,712
71,866 71,454
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
MEGAP
SILVR
KARSN
LKMNH
YAZIC
13.02
9.71
7.78
6.13
5.70
YKGYO
DGGYO
ODAS
PGSUS
RANLO
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
82,000
Dünkü Gün (%)
Hacim
(TL)
628,117,345
282,093,707
250,388,194
203,598,939
179,420,896
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
4.18
183.25
5.52
4.74
184.25
5.79
4.19
168.50
5.22
5.25
196.38
6.15
Dünkü Gün (%)
1.8615
2.4110
1.2942
1.8725
2.4415
1.3045
0.59%
1.27%
0.80%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
102.1
1,393.1
101.3
1,414.7
Şeker Fon
*
31.05.2013
0.301898
0.019878
0.840719
0.016304
0.014845
0.010346
0.302116
0.019878
0.840786
0.016307
0.015036
0.010347
Yıl B.
4.87%
3.48%
-1.26%
Yıl B.
-0.76% -8.91%
1.56% -15.57%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
Yıl B.
0.00% 11.46%
0.13% 9.77%
0.60% 12.40%
-0.57% 10.55%
GARAN
ISCT R
AKBNK
HALKB
TCELL
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
84,000
30 Mayıs
(%) Hisse
-11.76
-9.82
-6.64
-6.33
-6.25
88,000
86,000
0
Yıl B.
0.07%
7.80%
0.00%
1.43%
0.01%
1.83%
0.02%
4.89%
1.29% -11.24%
0.01%
1.55%
tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
15,303
3,468
8,337
14,326
56,036
3,422
VOB (Uzlaşma Fiyatları)
Önceki
INX100 (HAZİRAN 13)
INX30 (HAZİRAN 13)
DOLAR (HAZİRAN 13)
EURO (HAZİRAN 13)
Şirket Haberleri:
PAMUK (MAYIS 13)
Emlak Konut GYO’nun (EKGYO) 2.5 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin BUGDAY (MAYIS 13)
3.8 milyar TL’ye artırılması dolayısıyla, artırılan 1.3 milyar TL’lik kısmı temsil
eden hisselerin halka arz fiyatından Toptan Satış Pazarı'nda satılacağı
belirtildi. Satışa konu payların 03.06.2013 tarihine kadar borsada işlem
görebilir nitelikte ihraç edileceği belirtildi. TSP'de satış işleminin 11.06.2013
tarihinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü açıklandı. Şirket hisselerinin işlem
sırasının 31/05/2013 tarihinde birinci seans öncesi geçici olarak işleme
kapatılacağı, işlem sırasınını 11/06/2013 tarihinde gerçekleştirilecek TSP
işlemi sonrası 12/06/2013 tarihinde yeniden işleme açılacağı açıklandı. Şirket
hisselerinin son işlem günündeki baz fiyat (3.07 TL) ve +/- %10 fiyat marjı ile
başlatılacağı belirtildi.
90,000
87,170
87,175
2,860
Mayıs ayı
tüketici güveni.
31 Cuma
• Hazine, Haziran-
3,227
Mayıs ayı öncü
TÜFE.
30 Perşembe
• TCMB-TÜİK,
3,492
ayı CB
Tüketici
Güveni.
29Çarşamba
• Almanya,
2,354
ayı kapasite
kullanım oranı
ve reel kesim
güven
endeksi.
28 Salı
• ABD, Mayıs
3,035
27 Pazartesi
• TCMB, Mayıs
91,016
BIST 100
Portföy
Hisse
İş Bankası
Turkcell
Garanti Bankası
Migros
Park Elektrik
Emlak Konut GYO
Halkbank
Aygaz
Portföyün Getirisi
Dünkü Gün (%)
15,325
3,491
8,400
13,589
56,036
3,474
Dünkü Gün (%)
88.150 87.500
107.325 107.925
1.868
1.883
2.420
2.455
3.385
3.385
0.773
0.773
P. Giriş
Tarihi
22.01.13
04.05.12
26.04.13
22.01.13
22.03.13
27.05.13
26.04.13
24.08.12
P.Giriş
Fiyatı
7.07
8.83
9.64
22.60
6.62
3.25
19.45
8.44
0.14%
0.69%
0.76%
-5.15%
0.00%
1.53%
Son
Fiyat
7.08
12.15
9.80
24.80
6.50
3.10
20.10
10.95
Yıl B.
16.94%
15.62%
10.35%
31.64%
-8.07%
21.71%
Yıl B.
-0.74% 10.86%
0.56% 9.60%
0.78% 4.64%
1.45% 3.35%
0.00% 2.58%
0.00% 4.25%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
0.1%
37.6%
1.7%
9.7%
-1.8%
-4.6%
3.3%
29.7%
-2.0%
-6.4%
-0.9%
7.4%
-7.1%
-0.4%
0.7%
-1.7%
104.2%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 31 Mayıs 2013 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Emlak Konut GYO (EKGYO) Yıldız Holding mülkiyetinde bulunan İstanbul Arnavutköy’deki toplam 3,630,821 m2 yüzölçümlü 14 adet
taşınmazın 326,773,921 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden satın alınması hususunda protokol imzalandığını, işlemlerin devam ettiğini
bildirdi. Şirket ayrıca, İstanbul Bakırköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi projesinin ihalesinin 26.06.2013 günü yapılacağını aıkladı.
Aksigorta (AKGRT) İstanbul Beyoğlu’ndaki genel müdürlük binasının 72 milyon USD bedelle İlkhanedan Otelcilik ve Turizm’e satıldığını,
işlem sonrası satış karının henüz hesaplanmadığını ve karın kullanımına ilişkin karar alınmadığını açıkladı.
Bağfaş (BAGFS) KEYTRADE firmasından Nijerya'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 5.797.500 USD olan 15.000 ton NPK 15.15.15
kompoze gübre siparişi aldı. Sevkiyatın Haziran ayında tamamlanacağı, ödemenin mal mukabili olduğu belirtildi.
Aselsan (ASELS) Anayurt Güvenliği ile ilgili olarak SSM ile imzalanan 16.986.839 USD tutarlı sözleşmenin bedelinin, sözleşme değişikliği
ile 99.5 milyon USD tutarında artırıldıuğını bildirdi. Sözleşme değişikliği kapsamındaki teslimatların 2014 yılı içerisinde gerçekleştirileceği
açıklandı.
Aksa Enerji (AKSEN) Kazancı Holding, sahip olduğu şirket paylarından 100 milyon adedinin nitelikli yatırımcıya satışından elde ettiği net
hasılatın 312 milyon TL'lik bölümünü, kendisinin ve iştiraklerinin AKSEN’e olan mevcut borçlarının geri ödemesinde kullanmış ve 30 Mayıs
2013 itibariyle bu meblağ AKSEN hesaplarına geçirilmiştir. AKSEN’in, Kazancı Holding'den alınan bu hasılatın büyük bir bölümünü kısa
vadeli borçlarının azaltılması için kullanacağı, geri kalan kısmın ise 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilecek olan elektrik üretim tesisi
yatırımlarında kullanılacağı belirtildi.
Ereğli Tekstil Turizm, bağlı ortaklığı Tümosan’ın (TMSN) sermayesinin %9.49’una denk gelen toplam 10.909.095 adet halka kapalı
hissenin diğer ortaklardan satın alındığını, işlem sonrasında TMSN’deki payının %75.10’a yükseldiğini bildirdi.
Borsa Yönetim Kurulu, Gözaltı Pazarında işlem görmekte olan EGS GYO (EGYO) hisselerinin 31/05/2013 tarihinden itibaren işlem
görmekten geçici olarak men edilmesine karar verdi.
Borsa Yönetim Kurulu, Usaş Uçak Servisi'nin (UCAK) 30/06/2010 tarihinden beri faaliyet geliri elde ettiği operasyonlarının bulunmadığı,
şirketin birleşme işlemleri sonrasında faaliyet konusunun yatırım şirketi olacak şekilde değiştirilmesinin planlandığı, ancak 14/05/2013
tarihli Genel Kurulda birleşme işleminin onaylanmadığı, dolayısı ile 3 yıldır şirketin faaliyetinin bulunmadığı, öte yandan şirketin birleşme
işlemine ilişkin olarak 28/06/2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması yönünde karar aldığı dikkate alınarak, yeniden
faaliyette bulunma yönünde tedbirler alması için uyarılmasına, 28/06/2013 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu'nda birleşme
işleminin gerçekleşmemesi ve şirketin faaliyetleri ile ilgili herhangi bir gelişme olmaması durumunda, Gözaltı Pazarı'nda işlem görmesine,
şrketin mevcut statüsünü koruması ve 31/12/2013 tarihine kadar faaliyetlerle ilgili herhangi bir gelişme olmaması halinde Borsadan geçici
veya sürekli olarak işlem görmekten men edilmesi kapsamında yeniden değerlendirilmesine karar verdi.
Borsa Yönetim Kurulu, Niğbaş Niğde Beton Sanayi (NIBAS) ile ilgili olarak, şirketin yoğun bir şekilde işletme sermayesi ihtiyacı içinde
olmasına, finansal tablolarında zarar açıklamasına, halka arz izahnamesinde ve Borsamıza verdiği beyanda, halka arzdan sağlanacak
nakit girişinin planlanan yatırımlarının finansmanında ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılacağını belirtmiş olmasına
karşın, halka arz gelirinin grup şirketlerine aktarılması ve diğer işlemlerle ilgili olarak uyarılmasına, şirketin halka arz geliri dahil, ilişkili
taraflardan olan 20.445.822 TL tutarındaki alacaklarının 3 ay içinde nakden tahsil edilmemesi durumunda, şirket hisselerinin Gözaltı
Pazarı'nda işlem görmesine karar verdi.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 31 Mayıs 2013 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Bugün Nakit kar pyı verecek şirketler;
BIST Kodu
Nakit kar payı tutarı (brüt %) Nakit kar payı tutarı (brüt TL)
ADANA
29.75
0.2975 TL
ADBGR
21.15
0.2115 TL
ADNAC
2.94
0.0294 TL
ADEL
153.00
1.5300 TL
ALARK
5.40
0.0540 TL
ALCAR
58.00
0.5800 TL
ALGYO
21.64
0.2164 TL
ANACM
4.27
0.0427 TL
ARMDA
15.00
0.1500 TL
ASELS
15.70
0.1570 TL
ASLAN
45.05
0.4505 TL
BAGFS
89.64
0.8964 TL
BOLUC
14.90
0.1490 TL
BRSAN
106.00
1.0600 TL
BRYAT
61.07
0.6107 TL
BSOKE
5.00
0.0500 TL
CRDFA
34.00
0.3400 TL
DNZYO
6.78
0.0678 TL
EGGUB
20.00
0.2000 TL
EMBYO
1.20
0.0120 TL
ETYAT
0.89
0.0089 TL
EUKYO
1.55
0.0155 TL
GENTS
5.00
0.0500 TL
GLYHO
5.94
0.0594 TL
HEKTS
21.12
0.2112 TL
KUYAS
243.87
2.4387 TL
MRDIN
30.89
0.3089 TL
MCTAS
3.00
0.0300 TL
OYAYO
1.08
0.0108 TL
OZKGY
1.22
0.0122 TL
PNSUT
103.00
1.0300 TL
SELEC
5.00
0.0500 TL
SISE
4.73
0.0473 TL
SODA
7.53
0.0753 TL
TAVHL
39.34
0.3934 TL
TGSAS
15.00
0.1500 TL
TMSN
23.26
0.2326 TL
TRCAS
3.33
0.0333 TL
TRGYO
10.00
0.1000 TL
TRKCM
2.39
0.0239 TL
UCAK
0.31
0.0031 TL
UNYEC
43.51
0.4351 TL
VAKBN
4.00
0.0400 TL
YAZIC
25.00
0.2500 TL
YBTAS
3,550.85
35.5085 TL
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]