Günlük Bülten 02 Aralık 2013 Pazartesi Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA Hacim (mn TL) Markit, Türkiye Kasım ayı imalat sektörü PMI. Almanya ve ayı enflasyonunu açıklayacak. Euro Bölgesi, Euro Bölgesi, Kasım ayı imalat sektörü PMI (TSİ:11.00). ABD, Kasım ayı imalat sektörü PMI ve ISM (TSİ:16.0017.00). Ekim ayı ÜFE (TSİ:12.00). ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınlayacak. TCMB, Kasım ayı Reel Efektif Döviz Kuru verilerini açıklayacak. Almanya ve Euro Bölgesi, Kasım ayı bileşik PMI (TSİ:11.00). ABD, Eylül ve Ekim ayı yeni konut satışları (TSİ:17.00). ABD, Kasım ayı hizmet sektörü ISM (TSİ:17.00). BIST: ABD, 3Ç13 büyüme verisi (ikinci tahmin) (TSİ:15.30). ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15.30). 5,000 3Ç13 büyüme verisi (TSİ:12.00). 3,000 ABD, Kasım ayı istihdam verisi (TSİ:15.30). ABD, Ekim ayı 75,563 4,000 2,000 1,000 78,000 76,531 75,748 74,896 0 25 Kasım 26 Kasım 27 Kasım kişisel gelirharcamalar (TSİ:15.30). Endeksler (TSİ:16.55). Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse TUKAS ISYHO DITAS EKIZ AVGYO 28 Kasım Önceki Dünkü BIST 100 BIST 30 ABD, Kasım ayı Mali 1. Michigan Sanayi tüketici güveni 74,580 75,748 91,032 92,364 101,092 102,179 67,995 69,229 20.21 11.54 6.83 5.71 4.95 MERKO SKPLC SODSN KRONT AGYO Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse BİST, Cuma günü beklentilerden zayıf açıklanan dış ticaret verisiyle yatay seyrederken öğleden sonra gelen alımlarla günü %1.56 yükselişle kapattı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise %1.26 oldu. Bu hafta yurt içi ve yurt dışında piyasaların takip edeceği yoğun veri akışı bulunuyor. Bununla birlikte bugün piyasalar yurt içi verileri açısından Kasım Emtia Fiyatları ayı PMI verisini, yurt dışında ise Euro Bölgesi ve ABD PMI verileri hareketin yönünü Petrol (Brent, $) belirleyecek. Bugün, Asya piyasalarında hafif satıcılı bir görünüm hakimken BİST’in, Altın (Ons, $) daha stabil kapanışlar gerçekleştirmiş ABD ve Avrupa piyasalarına paralel yatay bir Şeker Fon başlangıç yapmasını bekliyoruz. Şekerbank A Tipi Hisse Senedi 74,000 72,000 29 Kasım Gün (%) Yıl B. 1.57% -3.15% 1.46% -5.49% 1.08% -10.08% 1.82% 7.10% Hacim (TL) -8.57 -8.22 -7.12 -6.82 -6.47 GARAN HALKB EKGYO ISCTR AKBNK Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 6.90 157.25 9.08 6.94 156.75 9.12 6.19 199.50 7.80 5.25 196.38 6.15 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar 76,000 74,580 1,918 TCMB, Kasım Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak (TSİ:14.0014.45). 06 Cuma Euro Bölgesi, 1,582 TÜİK, Kasım milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak. 05 Perşembe İngiltere ve 2,203 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilleri yeniden ihraç edecek. 04 Çarşamba Hazine, 10.9 2,735 vadeli sabit kuponlu, 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilleri yeniden ihraç edecek. 03 Salı Hazine, 2 yıl ve 2,850 6,000 02 Pazartesi Hazine, 5 yıl BIST 100 2.0155 2.7415 1.3585 257,274,464 186,978,743 148,362,752 147,236,830 97,109,465 Dünkü Gün (%) 2.0195 2.7445 1.3603 Önceki Dünkü Gün (%) 110.0 1,252.0 110.1 1,247.3 0.281330 0.020422 0.863806 0.016103 0.014375 0.010588 Yıl B. 0.07% -1.08% -0.37% -25.56% Önceki Dünkü* Gün (%) 0.279206 Şekerbank B Tipi Tah.Bon. 0.020399 Şekerbank B Tipi Likit 0.863345 Para ve Döviz Piyasaları: Cuma günü para ve döviz piyasalarında 2,0126-2,0244 bandında işlem gören USD/TRY Şeker Yatırım A Tipi Karma 0.016030 paritesi önceki kapanışa göre %0,23 oranında değer kazanarak günü 2,0191 seviyesin- Şeker Yatırım B Tipi Altın 0.014343 den tamamladı. Merkez Bankası’nın Cuma günü düzenlediği döviz satım ihalesine top- Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon. 0.010583 Yıl B. 0.20% 13.11% 0.11% 16.32% 0.14% 2.96% Yıl B. 0.76% 0.39% 0.11% 4.21% 0.05% 4.62% 0.46% 3.58% 0.22% -15.14% 0.05% 3.92% lamda 224 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonucunda ortalama fiyat 2,0174 TL olarak belirlendi. Döviz sepetine karşı ise Lira %0,13 oranında değer kazandı. Borç- * 02.12.2013 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. lanma araçları piyasasında Cuma günü %9,05-%9,14 seviyeleri arasında hareket eden Uluslararası End. 16,097 16,086 -0.07% 22.76% iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 4 baz puan artışla günü %9,12 Dow Jones (ABD) Nasdaq (ABD) 4,045 4,060 0.37% 34.46% seviyesinden tamamladı. Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Alarko Holding (ALARK) bağlı ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret Bovespa (Brezilya) Merval (Arjantin) A.Ş.'nin sermayesinin artırılmasına 15.5 milyon TL ile iştirak edeceğini açıkladı. RTSI (Rusya) 9,387 15,727 51,847 5,734 1,413 Şirket Haberleri: Bimesk (BMEKS) bağlı ortağı ElectroWorld İç Ve Dış Ticaret A.Ş. 'nin sermayesini VİOP (Uzlaşma Fiyatları) azaltma kararı aldığını belirtti. INX30 (ARALIK 13) Önceki 91.425 2.0290 2.7600 81.45 DOLAR (ARALIK 13) Garanti Bankası (GARAN), 291.5 milyon dolar ve 675.5 milyon Avro tutarında iki ayrı EURO (ARALIK 13) dilimden oluşan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Dış ticaretin finansALTIN (ARALIK 13) manında kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Libor + %0,75 ve Euribor + %0,75 olarak belirlendi. Portföy Hisse Yapı Kredi Bankası Turkcell Tofaş BİM Emlak Konut GYO Halkbank Arçelik Portföyün Getirisi P. Giriş Tarihi 08.11.13 04.05.12 27.06.13 27.06.13 27.11.13 26.04.13 27.08.13 P.Giriş Fiyatı 4.42 8.83 12.10 39.50 2.69 19.45 10.10 9,405 15,662 52,482 5,719 1,411 0.19% -0.41% 1.23% -0.27% -0.09% Dünkü Gün (%) 92.925 2.0335 2.7645 81.87 Son Fiyat 23.55% 51.72% -13.90% 100.35% -7.78% Yıl B. 1.64% -5.64% 0.22% 13.04% 0.16% 16.38% 0.52% -15.01% Getiri Relatif (%) İMKB 4.31 -2.5% -2.5% 12.25 38.7% 8.6% 13.25 9.5% 6.8% 45.60 15.4% 12.6% 2.64 -1.9% -2.1% 15.50 -20.3% -10.6% 13.60 34.7% 22.3% 101.1% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]