Günlük Bülten 05 Haziran 2017 Pazartesi Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA Hacim (mn TL ) BIST 1 00 10.000 08 Perşembe 09 Cuma Almanya, Nisan fabrika satışları (TSİ:09:00) TÜİK, Nisan sanayi üretimi 6.000 TÜİK, Mayıs enflasyonu TCMB, reel efektif döviz kuru ABD, Nisan toptan satış stokları (TSİ:17:00) ABD, Nisan fabrika siparişleri (TSİ:17:00) ABD, Mayıs ISM hizmet endeksi (TSİ:17:00) Euro Bölgesi, Nisan perakende satışlar (TSİ:12:00) Avrupa Merkez Bankası faiz kararı (TSİ:14:45) ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15:30) BIST: Haftanın son işlem gününde yükseliş trendini sürdüren BİST 100 Endeksi tarihi rekor seviyelerini tazeledi. Global büyüme beklentilerinin kuvvetlenmesiyle artan risk alma iştahı sonrası yurtdışı borsalardaki pozitif eğilime paralel yükselişini sürdüren Endeks gelen alımlarla 99.000 seviyelerini test ederken haftayı da %1.5 yükselişle 98.868 seviyesinden tamamladı. Cuma günü gelen ABD tarım dışı ve saatlik kazançlar verilerinin beklentilerin altında kalması Fed’in faiz artırımlarında yavaş hareket edeceği beklentilerini artırırken, yurtiçi tahvil faizleri ve kurlardaki düşüş BİST’teki yükselişi destekledi. Piyasalar içeride bugün saat 10:00’da açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerini (piyasanın TÜFE beklentisi %0,45 iken Şeker Yatırım’ın beklentisi %0 seviyesindedir) takip edecek. Yurtdışında ise ABD’den gelecek ISM ve fabrika siparişleri verisi izlenecek. Almanya piyasaları ise kapalı olacak. Yeni haftaya Asya borsaları yatay bir seyirle başlarken, Avrupa borsalarının ise güne alıcılı bir seyirle başlaması beklenmekte. Yurt dışına paralel haftaya sınırlı yükselişle başlamasını beklediğimiz BİST’in günün devamında rekor denemelerini sürdürmesini bekliyoruz. Para ve Döviz Piyasaları: Cuma günü serbest piyasada USD/TRY paritesi 3,5115-3,5345 bandında işlem görerek günü önceki kapanışa göre %0,76 oranında değer kaybıyla 3,5135 seviyesinden tamamladı. Sepet karşısında ise Lira %0,56 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında ise Cuma günü %10,79-%11,04 seviyeleri arasında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 26 baz puan düşüşle gün içinde gördüğü en düşük seviye olan %10,79’dan günü tamamladı. Gündem: 2.000 0 4.295 2.958 Almanya, Nisan sanayi üretimi (TSİ:09:00) 4.000 29 Mayıs 30 Mayıs 97.542 97.366 96.000 31 Mayıs 1 Hazir an 90.000 Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. 97.366 98.868 119.560 121.496 126.386 128.196 103.404 105.266 1,54% 1,62% 1,43% 1,80% 26,53% 27,22% 23,75% 25,94% Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse BSOKE DGKLB ARCLK EGSER EGGUB 20,00 7,43 5,97 4,56 4,25 AKSEL EGCYH PARSN DERIM KRSAN Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse THYAO GARAN KCHOL EREGL TCELL Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 11,80 159,88 11,05 11,83 159,88 10,79 11,76 158,78 11,28 9,50 147,10 10,94 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar Hacim (TL) -7,02 -6,25 -5,69 -4,26 -3,39 3,5405 3,9715 1,1217 575.479.916 456.541.611 237.469.715 213.234.351 204.448.115 Dünkü Gün (%) 3,5095 3,9555 1,1265 -0,88% -0,40% 0,42% Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 50,0 1.278,8 50,6 1.280,3 Şeker Fon Önceki Dünkü* Gün (%) Şeker Portföy Hisse Senedi Fonu 0,419674 0,425564 Şeker Portföy Borçlanma Araçları Fonu 0,025631 0,025666 Şeker Portföy Para Piyasası Fonu 1,150670 1,151694 Şeker Portföy Karma Fon 0,021920 0,022047 Şeker Portföy Altın Fon 0,022135 0,022041 Şeker Portföy Kısa Vadeli Borçlanma 0,013755 0,013767 Araçları Fonu * 05.06.2017 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. Önceki Dow Jones (ABD) Nasdaq (ABD) Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) FTSE 100 (UK) RTSI (Rusya) 21.144 6.247 12.665 19.860 62.289 7.544 1.046 Bugün Mayıs enflasyon verisi açıklanacak. Beklentimiz %0 iken piyasa beklentisi %0.35. VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Önceki INX30 (Haziran 17) DOLAR (Haziran 17) EURO (Haziran 17) ALTIN (Haziran 17) 120,400 122,150 3,6211 3,5962 4,0834 4,0700 145,43 145,40 TAV Havalimanları Holding (TAVHL) Pakistan'da bulunan havalimanlarının işletme ve geliştirme hakkı için, yerel otorite Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından düzenlenen işletim süresi 15 yıl + 15 yıl (opsiyonel) olan ihaleye katılarak teklifini sunduğu duyuruldu. 92.000 BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi Uluslararası End. Aselsan (ASELS), Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması için Mobil Gözetleme Araçları Tedariki kapsamında toplam bedeli 29.7mn Euro olan iki sözleşme imzaladığını açıkladı. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2018 yılında gerçekleştirilecek. 2 Hazir an 94.000 Endeksler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Mart verilerini açıkladı. Veriler Mayıs'da 13,2 milyar dolarlık ihracat ve 20,9 milyar dolarlık ithalat ile 7,7 milyar dolarlık bir dış ticaret açığına işaret ediyor. Mayıs ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5 oranında artmıştır, ithalat ise %21,4 oranında artmıştır. Altın rakamlarını ayrıştırdığımızda ise ihracat %15 artarken, ithalat %12 arttı. Hesaplarımıza göre İhracatta hacim %20 civarı artış, ithalatta %10 civarında artışa tekabül ediyor. Dış ticaret verileri büyüme için olumlu resim çiziyor. Şirket Haberleri: 100.000 98.000 4.491 07 Çarşamba TCMB, Mayıs enflasyon değerlendirmesi 97.348 5.008 06 Salı Almanya’da piyasalar kapalı olacak. 98.868 97.726 6.521 05 Pazartesi 8.000 Portföy Hisse P. Giriş Tarihi Vakıfbank 30.01.17 Tofaş 30.01.17 İs Bankası 26.07.16 Migros 09.11.15 Türk Hava Yolları 02.06.17 Tüpraş 26.08.16 Turkcell 22.02.17 Portföyün Getirisi (yıllık) Portföyün Getirisi (aylık) P.Giriş Fiyatı 4,72 25,84 4,42 19,05 7,15 57,65 11,80 6,51 29,80 7,09 26,56 7,27 96,70 12,24 Yıl B. 1,40% 25,74% 0,14% 4,57% 0,09% 4,12% 0,58% 11,99% -0,42% 7,32% 0,09% 3,93% Yıl B. 0,29% 7,31% 0,94% 17,14% 1,25% 11,69% 1,60% 5,56% 0,36% 3,79% 0,05% 5,67% 0,04% -9,23% Dünkü Gün (%) Son Fiyat Yıl B. 1,24% -10,86% 0,12% 11,20% Dünkü Gün (%) 21.206 6.306 12.823 20.177 62.511 7.548 1.046 Yıl B. -0,76% 6,78% 7,49% 1,45% -0,69% -0,33% -0,02% Yıl B. 26,88% 0,85% 7,99% 9,08% Getiri Relatif (%) BİST 37,9% 15,3% 60,4% 39,4% 1,7% 67,7% 3,7% 46,1% 7,6% 16,9% -2,2% 19,6% 15,5% 0,1% 30,3% -6,7% 16,2% 1,2% ÇEKİNCE: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL