Günlük Bülten 29 Kasım 2013 Cuma Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA Hacim (mn TL) BIST 100 6,000 bekleyen konut satışları (TSİ:17.00). ABD, CB Kasım ayı tüketici güveni (TSİ:17.00). ABD, Ekim ayı dayanıklı mal siparişleri (TSİ:15.30). ABD, Kasım ayı 2. Michigan tüketici güveni (TSİ:17.00). Euro Bölgesi, Kasım ayı ekonomik görünüm (TSİ:12.00). 5,000 dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. 3,000 4,000 1,000 lanma programını açıklayacak. 0 piyasalar kapalı olacak. BIST: BIST önceki günkü satışların ardından tepki alımları ile güne başladı ve günün genelinde 75.000 seviyelerinin üzerinde yatay bir seyir izledi. Ancak ABD’de piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu günde, kapanışa doğru artan satışlar sonrasında kapanışını %0.42 düşüş ile 74.580 puandan yaptı. Bugün ABD piyasaları yarım gün işlem yapacak ve global olarak takip edilecek veriler sınırlı olacak. Yurt içinde ise TÜİK’in açıklayacağı Ekim ayı dış ticaret istatistiklerini (piyasa beklentisi 7.19 milyar ABD Doları) piyasalar takip ediyor olacak. Bugün BIST’in açılışta yatay bir seyir izlemesini daha sonra ise gelen verilere göre yönünü belirlemesini bekliyoruz. Para ve Döviz Piyasaları: Lira dün Dolar karşısında değer kazanarak günü tamamladı. Para ve döviz piyasalarında dün 2,0122-2,0264 bandında işlem gören USD/TRY paritesi önceki kapanışa göre % 0,54 oranında değer yitirerek günü 2,0145 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası dün 100 milyon Dolar tutarında döviz satım ihalesi düzenledi. İhalede toplam 215 milyon Dolar tutarında teklif toplanırken ortalama fiyat 2,0144 TL olarak belirlendi. Sepet bazında ise Lira %0,39 oranında değer kazandı. Dün borçlanma araçları piyasasında gösterge tahvilin getirisi %9,23 seviyelerine kadar yükseldi. %8,98-%9,23 bandında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre değişiklik göstermeyerek dün de %9,08 seviyesinden günü tamamladı. Şirket Haberleri: Aygaz (AYGAZ), Ankara ve Kocaeli-Körfez'de bulunan iki LPG tesisine dair yeni lisans başvuru sürecinin tamamlandığını ve söz konusu tesislere ait yeni depolama lisanslarının 28.11.2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Ayen Enerji (AYEN), %99.99 bağı ortağı Ayen Elektrik’in 13 mn TL’lik sermaye artışına hissesi oranında iştirak edilmesine karar verdiğini açıkladı. Erdemir (EREGL) bağlı ortaklığı İskenderun Demir Çelik’in (İsdemir) sermayesinin 1.435.751.841 TL iç kaynaklardan bedelsiz, 981.121.906 TL bedelli olmak üzere toplamda 2.416.873.747 TL artırılarak, 483.126.252 TL'den 2.9 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verdildiğini bildirdi. 75,638 75,563 74,896 2,000 Hazine, borç- ABD'de tüm 78,000 76,531 22 Kasım 25 Kasım 26 Kasım Endeksler Önceki Dünkü BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi 74,896 74,580 91,427 91,032 101,312 101,092 68,336 67,995 Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse TUKAS MERKO AVGYO VANGD ERSU 22.08 16.67 13.48 9.85 9.52 YKSGR OYAYO AGYO OSMEN MAKTK Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse 74,000 72,000 28 Kasım Gün (%) Hacim (TL) 209,598,462 166,532,281 128,398,893 84,220,656 77,932,633 Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 6.72 158.38 9.08 6.99 157.25 9.08 5.93 198.25 7.57 5.25 196.38 6.15 Dünkü Gün (%) 2.0155 2.7415 1.3618 Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 110.7 1,244.7 110.8 1,242.6 0.279206 0.020399 0.863345 0.016030 0.014343 0.010583 Yıl B. 0.14% -0.37% -0.17% -25.84% Önceki Dünkü* Gün (%) 0.279953 0.020393 0.863184 0.016060 0.014396 0.010581 Yıl B. -0.30% 12.88% -0.11% 16.19% 0.09% 3.07% Emtia Fiyatları Şekerbank A Tipi Hisse Senedi Şekerbank B Tipi Tah.Bon. Şekerbank B Tipi Likit Şeker Yatırım A Tipi Karma Şeker Yatırım B Tipi Altın Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon. Yıl B. -0.42% -4.64% -0.43% -6.85% -0.22% -11.03% -0.50% 5.20% GARAN EKGYO HALKB ISCTR AKBNK 2.0215 2.7445 1.3606 Şeker Fon 76,000 -11.78 -9.04 -7.61 -4.76 -4.41 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar Yıl B. -0.27% -0.37% 0.03% 4.09% 0.02% 4.56% -0.19% 3.11% -0.37% -15.33% 0.02% 3.87% * 29.11.2013 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. Uluslararası End. Önceki Dow Jones (ABD) Nasdaq (ABD) Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) Merval (Arjantin) RTSI (Rusya) 16,097 4,045 9,351 15,450 51,861 5,601 1,409 Finansbank (FINBN), 22.11.2013 tarihinde imzalamış olduğu anlaşma ile 167 milyon Dolar ve 264.5 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi aldığını açıkladı. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti %Libor+1 ve %Euribor+1 seviVİOP (Uzlaşma Fiyatları) yesinde gerçekleşti. Borsa Yönetim Kurulu, San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret'in 02.12.2013 tarihinden itibaren 3,98 TL fiyattan "SANEL" kodu ile İkinci Ulusal Pazarda işlem görmeye başlayacağını bildirdi. 27 Kasım 74,580 1,582 Ekim ayı konut başlangıçları (TSİ:15.30). ikinci finansal istikrar raporunu yayınlayacak. 29 Cuma TÜİK, Ekim ayı 2,203 ABD, Eylül- işsizlik başvuruları (TSİ:15.30). 28 Perşembe TCMB, yılın 2,850 ABD, Ekim ayı toplantı özetini yayınlayacak. 27 Çarşamba ABD, haftalık 2,735 ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini açıklayacak. 26 Salı TCMB, PPK 2,640 25 Pazartesi TCMB, Kasım Önceki INX30 (ARALIK 13) DOLAR (ARALIK 13) EURO (ARALIK 13) ALTIN (ARALIK 13) 92.000 2.0360 2.7670 81.89 Portföy Hisse P. Giriş Tarihi Yapı Kredi Bankası Turkcell Tofaş BİM Emlak Konut GYO Halkbank Arçelik Portföyün Getirisi 08.11.13 04.05.12 27.06.13 27.06.13 27.11.13 26.04.13 27.08.13 P.Giriş Fiyatı 4.42 8.83 12.10 39.50 2.69 19.45 10.10 Dünkü Gün (%) 16,097 4,045 9,387 15,727 51,847 5,734 1,413 0.00% 0.00% 0.39% 1.80% -0.03% 2.38% 0.27% Dünkü Gün (%) 91.425 2.0290 2.7600 81.45 Son Fiyat Yıl B. 22.84% 33.95% 23.32% 52.35% -14.94% 100.90% -7.70% Yıl B. -0.62% -7.16% -0.34% 12.78% -0.25% 16.19% -0.54% -15.44% Getiri Relatif (%) İMKB 4.30 -2.7% -1.2% 12.00 35.9% 8.0% 12.90 6.6% 5.6% 44.00 11.4% 10.3% 2.61 -3.0% -1.7% 15.20 -21.9% -11.0% 13.05 29.2% 19.2% 99.3% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]