Günlük Rapor - 11 Şubat 2013 Pazartesi Sayı: 120

Günlük Rapor - 11 Şubat 2013 Pazartesi Sayı: 120 Sayfa: 1
Borsalar
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
İMKB-100
İMKB-30
08 Şbt Günlük
355.9
0.5%
13,993 0.4%
1,518
0.6%
2,630
1.2%
6,264
0.6%
11,153 -1.8%
2,432
0.6%
1,061
0.1%
78,684 0.7%
97,504 0.8%
Aylık
2.6%
4.5%
3.9%
-2.8%
2.7%
5.4%
6.9%
-1.1%
-3.0%
-3.9%
YBB
4.7%
6.8%
6.4%
-0.2%
6.2%
7.3%
7.2%
0.5%
0.6%
-0.2%
Türkiye:
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
EMBI Spread
Türkiye 10 Yıl.(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
08 Şbt
0.25%
1.95%
0.18%
1.61%
2.09%
5.35%
4.55%
0.76%
272.1
3.73%
5.69%
6.87%
t-1
0.25%
1.96%
0.17%
1.60%
2.10%
5.40%
4.58%
0.76%
275.5
3.69%
5.65%
6.88%
t-30
0.24%
1.86%
0.06%
1.48%
2.02%
5.12%
4.27%
0.83%
262.9
3.54%
5.89%
6.64%
2012
0.25%
1.76%
-0.02%
1.31%
1.83%
5.23%
4.49%
0.79%
265.8
3.54%
5.89%
6.67%
sanayi üretiminin Aralık’taki yıllık -%4’lük daralmadan
Kurlar
GOÜ Para Birimleri
USD/TL
Euro/TL
Sepet(0.5$+0.5€)/TL
Euro/USD
USD/Yen
GBP/USD
Dolar Endeksi
08 Şbt Günlük
96.4
-0.1%
1.7711 -0.2%
2.3669 -0.5%
2.0690 -0.3%
1.3365 -0.2%
92.7
-1.0%
0.6328 -0.6%
80.2
0.1%
Aylık
0.5%
-0.2%
2.0%
1.1%
2.3%
5.5%
1.4%
-0.4%
YBB
0.7%
-0.7%
0.6%
0.0%
1.3%
6.8%
2.8%
0.6%
Emtia Fiyatları
Bileşik Fiyat Endeksi
Brent (USD/varil)
Tarım Fiyatı Endeksi
Ana Metal Fiyatı En.
Altın (USD/ons)
08 Şbt Günlük
1,613
0.2%
118.9
1.4%
1,747 -0.9%
1,136
1.1%
1,667 -0.2%
Aylık
2.6%
6.4%
0.0%
3.2%
0.6%
YBB
2.3%
7.0%
-1.8%
3.7%
-0.5%
Risk Göstergeleri
VIX (S&P500 Vol.)
USLIBOR-OIS (bp)
EURIBOR-OIS (bp)
Türkiye 5 Yıllık CDS
 Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, toplam
taşıt üretimi Ocak’ta geçen yılın aynı ayına göre -%2,2
gerileyerek 82,5 bin adede inerken, toplam taşıt satışları yıllık bazda %19 artarak 37,1 bin adede yükseldi.
Öte yandan taşıt ihracatı Avrupa’da devam eden daralmaya bağlı olarak -%4 gerilerken, taşıt ithalatı %28
oranında yükselerek özel tüketimde canlanmanın olduğuna kaydetti. Ocak otomotiv verileri ışığında toplam
sonra Ocak’ta yeniden sınırlı seviyede büyümeye geçmesini bekliyoruz.
 TL’deki son gelişmelere bağlı olarak, reel kur endeksinin önceki tahminlerimize paralel olarak Şubat’ta
yeniden 120 seviyesinin altına ineceğini hesaplıyoruz.
Dünya:
 Euro Bölgesi Maliye Bakanları bugünkü toplantılarında Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yardım konusunu tartışacak. Öte yandan Avrupa Birliği liderleri ilk kez harcama kesintisi öngören yedi yıllık bütçe anlaşması konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Birlik bütçesi 960
milyar Euro ile, 1,05 trilyon Euroluk teklifin ve mevcut
994 milyar Euroluk rakamın altında kaldı.
 G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları
15-16 Şubat’ta Moskova’da biraraya gelecek.
 ABD’de dış ticaret açığı Aralık’ta 46 milyar dolarlık
beklentilerin oldukça altında 38,5 milyar dolar ile yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine indi. Dış ticaret açığındaki daralmada, rekor enerji ihracatı etkili oldu. Öte
yandan 2012 yılında Çin ticaret hacminde ABD’yi geçerek dünyanın en fazla ticaret yapan ülkesi haline geldi.
 Fransa’da imalat sanayi üretimi Aralık’ta -%2,9 ile
08 Şbt
t-1
t-30
2012 beklentilerin ötesinde daraldı.
13.02 13.50 13.81 18.02
29.20 29.20 30.50 30.60
22.70 23.20 19.20 18.70
133.80 134.15 118.05 127.03
Günlük Rapor - 11 Şubat 2013 Pazartesi Sayı: 120 Sayfa: 2
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
12:30
Almanya
Gündem
Dönem
Tahmin
Önceki
4 Milyar Euroluk 6 Aylık Bono İhalesi
Euro Bölgesi Maliye Bakanları Toplantısı
15:30
15:50
Fransa
18:30
ABD
84, 147 ve 357 Günlük Bono İhaleleri
3 ve 6 Aylık Bono İhaleleri
Şubat’ta reel kur endeksi yeniden 120’nin altına inecek...
TL'nin Gelişmekte Olan Ülke Para Birimlerine
Karşı Değer Kaybı (13 Aralık 2010'a Göre)
25%
Çevre ülkelerde risk primleri ılımlı kalmaya devam ediyor
İtalya ve İspanya'da 2 Yıllık Tahvil
Faizleri (%)
8.0
6.0
20%
İspanya
İtalya
4.0
15%
10%
2.0
5%
Kaynak: Bloomberg ve Odeabank Ekonomik Araştırmalar
Oca 13
Tem 12
Oca 12
Tem 11
Oca 11
Tem 10
Oca 10
Tem 09
Oca 09
Tem 08
Oca 13
Eki 12
Ara 12
Eyl 12
Haz 12
Ağu 12
Mar 12
May 12
Ara 11
Şub 12
Eyl 11
Kas 11
Ağu 11
Haz 11
May 11
-5%
Oca 08
0.0
0%
Kaynak: Bloomberg ve Odeabank Ekonomik Araştırmalar
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No. 11 Olive Plaza Kat 9 34398 Şişli /İstanbul
Telefon: 0212 304 87 42 Faks: 0212 304 84 45
Serkan Özcan, Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
İnanç A. Sözer, Ekonomik Araştırmalar Müdürü [email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan; Piy: Mevcut piyasa faizi Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, tahvil getirilerinde EMBI, kurlarda
JPMorgan ve emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bankası A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bankası A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif
hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.