Günlük Rapor - 29 Temmuz 2016 Cuma Sayı: 987

Günlük Rapor - 29 Temmuz 2016 Cuma Sayı: 987 Sayfa: 1
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
Kurlar
GOÜ Para Birimleri
USD/TL
Euro/TL
Sepet(0.5$+0.5€)/TL
Euro/USD
USD/Yen
GBP/USD
Dolar Endeksi
Emtia Fiyatları
Bileşik Fiyat Endeksi
Brent (USD/varil)
Tarım Fiyatı Endeksi
Ana Metal Fiyatı End.
Altın (USD/ons)
Risk Göstergeleri
VIX (S&P500 Vol.)
US OIS (3 aylık, bp)
EUR OIS (3 aylık, bp)
Türkiye 5 Yıllık CDS
Türkiye:
 TÜİK verilerine göre Haziran ayında ihracat yıllık bazda
%8,1 ithalat ise %7,0 artış gösterdi. Böylece dış ticaret
açığı Haziran’da bir önceki yılın aynı ayına göre %5,0
artarak 6,56 milyar Dolar olarak gerçekleşti. AB ülkelerine yapılan ihracat yıllık bazda %13,8 artarken jeopolitik
tıkanıklıklar toplam ihracat performansındaki iyileşmeyi
sınırladı. İthalat tarafında ise ham petrol fiyatlarındaki
düşük seviyelerin olumlu etkisi azalmaya başlarken yatırım malları ithalatındaki yüksek artış kayda değerdi. Yılın
ikinci yarısında petrol fiyatlarından gelen pozitif etkinin
azalabileceğini ve bu nedenle dış ticaret açığımızdaki
28 Tem. t-1
t-30
2015
iyileşmenin AB ekonomilerinden gelecek talebe bağlı
0.71% 0.72% 0.62% 1.05%
olacağını düşünüyoruz.
1.51% 1.50% 1.47% 2.27%
 Yurtiçi politik riskin arttığı 15-22 Temmuz haftasında,
-0.62% -0.63% -0.66% -0.35%
yurtdışı yerleşiklerin Türk finansal varlıklarındaki satışları
-0.09% -0.08% -0.11% 0.63% endişe edilene kıyasla sınırlı kaldı. TCMB’nin fiyat ve kur
0.71% 0.74% 0.96% 1.96% etkisinden arındırılmış verilerine göre, yurtdışı yerleşik1.09% 1.10% 1.31% 1.77% ler 220,5 milyon Dolar tutarında hisse senedi, 245,3 mil1.20% 1.21% 1.40% 1.59% yon Dolar tutarında DİBS satışı gerçekleştirdiler. Aynı
-0.28% -0.30% -0.23% 0.26% zamanda, yurtdışı yerleşikler 61,9 milyon Dolar özel sek4.59% 4.61% 4.21% 5.00% tör tahvil ve bonosu satışı yaptılar. Böylece hafta gene5.49% 5.53% 5.33% 5.74% linde yurt dışı yerleşikler 527,7 milyon Dolar Türk finan9.14% 9.22% 8.72% 10.86% sal varlık satışı gerçekleştirdiler. Yurtiçinde politik belir9.73% 9.87% 9.40% 10.74% sizliklerin azalması ile önümüzdeki günlerde Türk finan28 Tem. Günlük Aylık
YBB sal varlıklarının küresel risk iştahı ile uyumlu bir perfor68.0
-0.1%
0.3%
3.6% mans sergileyebileceklerini düşünüyoruz.
3.0124 -0.2%
3.7%
3.3%
3.3384 0.0%
3.8%
5.3% Dünya:
3.1754 -0.1%
3.8%
4.3%  Japon Merkez Bankası (BoJ) beklentiler dahilinde para
1.1077 0.2%
0.1%
2.0% politikası faizini ve 80 trilyon Yen olan yıllık para tabanı
büyüme hedefini değiştirmezken borsa yatırım fonu
105.3 -0.1%
2.5% -12.4%
(ETF) alımlarını 6 trilyon Yen’e yükseltti. Bir sonraki top1.3164 -0.4% -1.3% -10.7%
lantıda mevcut para politikasının etkilerini değerlendire96.7
-0.3%
0.5%
-1.9%
rek gerekmesi halinde ek tedbirler alabileceği mesajı
28 Tem. Günlük Aylık
YBB verdi. Öte yandan, ülkede bu sabah yayımlanan veriler
1,029 -0.3% -5.1%
9.2% büyüme görünümü ile ilgili karışık sinyaller verdi. Hazi42.7
-1.8% -12.1% 14.5% ran’da işsizlik oranı Mayıs’taki %3,2’de değişmeden kala1,320 -0.7% -7.2% 10.0% cağı beklentilerine karşın %3,1’e geriledi. Haziran genel
774
1.3%
3.1%
9.6% ve çekirdek TÜFE yıllık enflasyon oranları ise sırasıyla -%
1,336 -0.3%
1.8% 25.9% 0,4 ve %0,8’de sabit kaldı. Hane halkı tüketim harcama28 Tem. t-1
t-30
2015 ları Haziran’da geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 dü12.72 12.83 18.75 18.21 şüş beklentilerinin üzerinde %2,2 gerilerken, perakende
41.65 41.33 37.04 37.90 satışlarda yıllık bazda %1,4 azalış yaşandı. Buna karşın
-35.40 -35.40 -36.20 -23.50 Haziran’da sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,5 olan
273.77 276.29 255.18 273.56 beklentileri aşarak %1,9 oranında arttı.
28 Tem.
413.1
18,456
2,170
2,966
6,721
16,477
2,994
876
75,244
92,216
Günlük
0.1%
-0.1%
0.2%
-1.1%
-0.4%
-1.1%
0.1%
0.2%
0.2%
0.1%
Aylık
7.0%
6.0%
6.6%
7.5%
9.5%
7.5%
2.8%
8.7%
-2.2%
-2.9%
YBB
3.4%
5.9%
6.2%
-9.2%
7.7%
-13.4%
-15.4%
10.2%
4.9%
5.5%
Günlük Rapor - 29 Temmuz 2016 Cuma Sayı: 987 Sayfa: 2
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
12:00
Euro Bölgesi
12:00
Gündem
Dönem
Tahmin
Önceki
İşsizlik Oranı
Haziran
%10,1
%10,1
Euro Bölgesi
Öncü TÜFE (Yıllık Değişim)
Temmuz
%0,1
%0,1
12:00
Euro Bölgesi
Öncü Çekirdek TÜFE (Yıllık Değişim)
Temmuz
%0,9
%0,9
12:00
Euro Bölgesi
GSYH (Çeyreklik Değişim)
II. Çeyrek
%0,3
%0,6
12:00
Euro Bölgesi
GSYH (Yıllık Değişim)
II. Çeyrek
%1,5
%1,7
15:30
ABD
GSYH (Yıllıklandırılmış Büyüme Oranı)
II. Çeyrek
%2,6
%1,1
17:00
ABD
Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi
Temmuz
90,5
89,5
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler,
hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin
kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı
Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.