Günlük Rapor - 27 Ocak 2014 Pazartesi Sayı: 357 Sayfa: 1 Borsalar MSCI Dünya Endeksi Dow Jones S&P 500 Euro Stoxx FTSE 100 Nikkei Shanghai MSCI GOÜ Endeksi BİST-100 BİST-30 24 Oca Günlük 396.9 -1.9% 15,879 -2.0% 1,790 -2.1% 3,028 -2.9% 6,664 -1.6% 15,392 -1.9% 2,054 0.6% 950 -1.5% 64,428 -1.5% 78,360 -1.7% Tahvil Getirileri ABD 2 Yıllık ABD 10 Yıllık Almanya 2 Yıllık Almanya 10 Yıllık İngiltere 10 Yıllık İspanya 10 Yıllık İtalya 10 Yıllık Japonya 10 Yıllık Türkiye 10 Yıllık(US$) Türkiye 30 Yıllık(US$) Türkiye 2 Yıllık (TL) Türkiye 10 Yıllık (TL) 24 Oca 0.34% 2.72% 0.12% 1.66% 2.77% 3.79% 3.91% 0.63% 5.87% 6.81% 10.97% 10.84% t-1 0.36% 2.78% 0.15% 1.71% 2.81% 3.75% 3.86% 0.66% 5.68% 6.64% 10.49% 10.32% Aylık -1.6% -2.9% -2.3% -1.5% -0.5% -3.9% -2.5% -4.5% -2.5% -2.5% YBB -2.9% -4.2% -3.1% -2.6% -1.3% -5.5% -2.9% -5.3% -5.0% -5.0% t-30 0.40% 2.98% 0.22% 1.89% 2.97% 4.20% 4.18% 0.69% 3.54% 6.56% 9.56% 10.05% 2013 0.38% 3.03% 0.21% 1.93% 3.02% 4.13% 4.08% 0.74% 3.54% 6.71% 9.56% 10.41% Kurlar 24 Oca Günlük Aylık GOÜ Para Birimleri 85.8 -0.7% -3.4% USD/TL 2.3365 1.9% 11.5% Euro/TL 3.1948 1.7% 11.3% Sepet(0.5$+0.5€)/TL 2.7657 1.8% 11.4% Euro/USD 1.3678 -0.1% 0.0% USD/Yen 102.3 -0.9% -2.0% GBP/USD 1.6482 -0.9% 0.8% Dolar Endeksi 80.5 0.0% -0.1% Aylık -1.9% -3.6% -3.3% -1.0% 5.4% Türkiye: Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu yarın açıklayacak. TL’deki değer kaybı ve vergi artışları ışığında Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahmini %5,3’ten %7 civarına yükseltebilir. Bununla birlikte toplantıda verilecek mesajlar bu hafta piyasalar açısından önemli olacak. Bu arada TCMB bugün ve 30 Ocak günü ek parasal sıkılaştırmaya giderek politika duruşunu biraz daha sıkılaştıracak. Yabancı turist sayısı Aralık’ta yıllık bazda %6,1 oranında artarken, 2013 yılı genelinde %9,6 artışla 34,7 milyon kişiye ulaştı. Veriler turizm gelirlerinin ılımlı seviyede artmaya devam ettiğine işaret ediyor. Dünya: Japonya’da dış ticaret açığı Aralık’ta 1,3 trilyon yen ile yeni rekor seviyesine ulaşırken, mevsimsellikten arındırılmış verilere göre YBB Kasım’daki rekor seviyesine kıyasla Aralık’ta sınırlı -3.1% 8.8% iyileşti ve 1,1 trilyon yen olarak gerçekleşti. 8.2% Ülkede hızla genişleyen enerji ithalatı nedeniyle 8.4% 2013 yılında dış ticaret açığı 11,5 trilyon yen (113 -0.5% milyar dolar) ile rekor seviyeye ulaştı. -2.8% -0.5% 0.5% Emtia Fiyatları Bileşik Fiyat Endeksi Brent (USD/varil) Tarım Fiyatı Endeksi Ana Metal Fiyatı End. Altın (USD/ons) 24 Oca Günlük 1,428 0.0% 107.9 0.3% 1,443 0.0% 977 -0.4% 1,270 0.5% YBB -1.5% -2.6% -2.2% -1.7% 5.7% Risk Göstergeleri VIX (S&P500 Vol.) USLIBOR-OIS (bp) EURIBOR-OIS (bp) Türkiye 5 Yıllık CDS 24 Oca t-1 t-30 2013 18.14 13.77 12.48 13.72 23.54 23.86 24.69 24.61 30.00 30.00 29.40 28.70 274.84 263.23 221.54 244.72 ABD Merkez Bankası iki günlük toplantının ardından kararını Çarşamba günü açıklayacak. Toplantıdan Aralık’ta olduğu gibi bu ay da tahvil alımlarını 10 milyar dolar azaltması bekleniyor. Günlük Rapor - 27 Ocak 2014 Pazartesi Sayı: 357 Sayfa: 2 Bugünkü Gündem Saat Ülke 11:00 Almanya 11:00 Gündem Dönem Tahmin Önceki IFO İş Ortamı Endeksi Ocak 110.0 109.5 Almanya IFO Mevcut Durum Endeksi Ocak 112.4 111.6 11:00 Almanya IFO Beklentiler Endeksi Ocak 108.0 107.4 13:00 Türkiye 5 Yıl Vadeli Sabit Kuponlu ve 10 Yıl Vadeli TÜFE’ye Endeksli Tahvil İhaleleri 14:30 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Ocak 102.1 14:30 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı Ocak 76.0% 17:00 ABD Yeni Konut Satışları (Bin adet) Aralık 455 464 17:30 İsrail Merkez Bankası Politika Faizi Ocak 1.00% 1.00% Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No. 11 Olive Plaza Kat 9 34398 Şişli /İstanbul Telefon: 0212 304 87 42 Faks: 0212 304 84 45 Serkan Özcan, Genel Müdür Yardımcısı [email protected] Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü [email protected] Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected] İnanç A. Sözer, Ekonomik Araştırmalar Müdürü [email protected] Ferhat Yükseltürk, Stratejik Planlama Müdürü [email protected] Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan. Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi kullanılmıştır. Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.