Günlük Rapor - 10 Ocak 2014 Cuma Sayı: 346 Sayfa

Günlük Rapor - 10 Ocak 2014 Cuma Sayı: 346 Sayfa: 1
Borsalar
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
09 Oca Günlük Aylık
403.6 -0.3%
1.2%
16,445 -0.1%
3.0%
1,838
0.0%
2.0%
3,090 -0.7%
4.4%
6,691 -0.5%
2.6%
15,880 -1.5%
1.7%
2,028 -0.8% -9.4%
963
-1.0% -4.9%
66,414 -1.4% -10.4%
80,835 -1.3% -10.5%
YBB
-1.2%
-0.8%
-0.6%
-0.6%
-0.9%
-2.5%
-4.2%
-3.9%
-2.0%
-2.0%
Türkiye:
 Yurtdışı yerleşikler 27 Aralık-3 Ocak haftasında
nette 0,9 milyar dolarlık tahvil, 0,2 milyar dolarlık
da hisse senedi alırken, Merkez Bankası döviz
rezervleri ve yurtdışı bankalara borçlar sırasıyla 1,7
milyar dolar ve 1,3 milyar dolar azaldı.
Dünya:
 Avrupa Merkez Bankası dün yaptığı toplantıda
politika faiz oranını tarihi düşük seviye olan %
t-30
2013 0,25’de sabit tutarken, Başkan Draghi karar sonrası
0.30% 0.38% yapılan basın toplantısında son dönemde gelen
2.80% 3.03%
bazı olumlu verilere karşın ekonomiye yönelik
0.22% 0.21%
1.83% 1.93% aşağı yönlü risklerin halen belirgin olduğunu
2.88% 3.02% belirtti. Draghi, büyümedeki ılımlı toparlanmaya
4.03% 4.13% rağmen düşük enflasyon ve yüksek işsizlik oranları
4.06% 4.08% nedeniyle AMB’nin düşük faiz oranı politikasına
0.66% 0.74%
ihtiyaç olduğu sürece devam edeceği ve gerektiği
3.54% 3.54%
6.26% 6.71% takdirde AMB’nin ek önlemler almaya hazır olduğu
9.02% 9.02% yönünde güçlü mesaj verdi.
9.42% 10.41%  ABD Aralık ayı tarım dışı istihdam verisi
Kurlar
09 Oca Günlük Aylık
YBB tahminlerinde değişik görüşler olsa da son ISM
GOÜ Para Birimleri
87.4
-0.4% -2.2% -1.2%
servis sektörü ve ADP istihdam verileri istihdamın
USD/TL
2.1778 -0.4%
7.4%
1.4%
Euro/TL
2.9652 -0.1%
6.3%
0.4% güçlü artış içinde olduğunu gösteriyor. Soğuk
Sepet(0.5$+0.5€)/TL 2.5715 -0.2%
6.8%
0.8% havanın olumsuz etkisinin veride aşağı yönlü risk
Euro/USD
1.3608 0.2%
-1.1% -1.0% yaratırken bazı anketler son dönemlerde yeni iş
USD/Yen
104.8
0.0%
1.9%
-0.5%
ilanlarındaki artışın yavaşladığını gösteriyor. Şu
GBP/USD
1.6481 0.2%
0.2%
-0.5%
Dolar Endeksi
81.0
0.0%
1.3%
1.2% anda piyasadaki parite ve altın fiyatlamaları ise
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
09 Oca
0.43%
2.97%
0.21%
1.91%
2.98%
3.80%
3.92%
0.69%
5.61%
6.63%
9.88%
10.04%
t-1
0.43%
2.99%
0.23%
1.90%
2.97%
3.78%
3.88%
0.70%
5.48%
6.53%
10.02%
10.16%
Emtia Fiyatları
Bileşik Fiyat Endeksi
Brent (USD/varil)
Tarım Fiyatı Endeksi
Ana Metal Fiyatı End.
Altın (USD/ons)
09 Oca Günlük
1,409 -0.8%
106.4 -0.7%
1,439 -0.7%
970
-1.5%
1,228
0.2%
Risk Göstergeleri
VIX (S&P500 Vol.)
USLIBOR-OIS (bp)
EURIBOR-OIS (bp)
Türkiye 5 Yıllık CDS
09 Oca
t-1
t-30
2013
12.89 12.87 13.91 13.72 gözlemlenecek. Verinin 220,000 seviyesinin
24.17 24.04 24.19 24.61 üstünde güçlü bür rakam olmadığı sürece finansal
28.20 28.10 26.00 28.70 piyasa fiyatlamalarında önemli bir değişklik
239.39 235.66 190.88 244.72
Aylık
-2.9%
-2.7%
-4.2%
-0.4%
-2.7%
YBB
-2.9%
-4.0%
-2.4%
-2.5%
2.2%
verinin 200,000 ve daha düşük gelebileceğini işaret
ediyor. Verinin ardından ABD 10 yıllık bono
faizlerindeki
değişimin
takip
edilerek
Fed’in
tahminen 2015 yılı ikinci yarısında başlaması
düşünülen sıkılaştırıcı politikasının daha erken bir
zamanda başlaması ihtimalinin fiyatlara etkisi
Günlük Rapor - 10 Ocak 2014 Cuma Sayı: 346 Sayfa: 2
beklemiyoruz
 İngiltere Merkez Bankası dün yaptığı toplantıda politika faiz oranını tarihi düşük seviye olan %0,5’de
sabit tutarken varlık alım programı tutarında da herhangi bir değişikliğe gitmedi.
 Çin’in bugün açıklanan Aralık ayı dış ticaret verilerine göre ihracat beklentilerin altında %4,3 artarken
ithalat ise beklentilerin üstünde %8,3 artış gösterdi ve bunun sonucunda dış ticaret fazlası 25,6 milyar
dolar oldu. İthalattaki beklenenden yüksek artış, Çin’de iç talebin kuvvetli olduğu yönünde sinyal
vermesi bakımından önemli. Açıklanan veriler sonrası 2013 yılı Çin’in toplam dış ticaret hacmi 4 trilyon
doları geçerken, dünya dış ticaretinde ilk sıraya tam anlamıyla yerleşmiş oldu.
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
11:30
İngiltere
15:30
Gündem
Dönem
Tahmin
Önceki
Sanayi Üretimi (Yıllık değişimler)
Kasım
3.0%
3.2%
ABD
Tarım Dışı İstihdam (Bin kişi)
Aralık
197
203
15:30
ABD
İşsizlik Oranı
Aralık
7.0%
7.0%
17:00
ABD
Toptan Stoklar (Aylık değişimler)
Kasım
0.4%
1.4%
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No. 11 Olive Plaza Kat 9 34398 Şişli /İstanbul
Telefon: 0212 304 87 42 Faks: 0212 304 84 45
Serkan Özcan, Genel Müdür Yardımcısı
[email protected]
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
İnanç A. Sözer, Ekonomik Araştırmalar Müdürü [email protected]
Ferhat Yükseltürk, Stratejik Planlama Müdürü
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek
amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu
bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu
bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait
telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.