Günlük Bülten 03 Şubat 2014 Pazartesi
advertisement
Günlük Bülten 03 Şubat 2014 Pazartesi Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr AJANDA Hacim (mn TL) 10.000 TCMB, Ocak reel efektif döviz kurunu açıklayacak. Almanya ve Euro Bölgesi, Ocak imalat sanayi PMI (TSİ:10.5511.00). ABD, Ocak PMI Euro Bölgesi, Aralık ÜFE (TSİ:12.00). ABD, Aralık ve imalat sanayi ISM (TSİ:15.5817.00). fabrika siparişleri (TSİ:17.00). hizmet sektörü PMI (TSİ:10.55). Bankacılık sektörü toplu bilanço. nakit dengesi gerçekleşmeleri ni açıklayacak. İngiltere, MB Almanya, Aralık Euro Bölgesi, Ocak bileşik PMI (TSİ:11.00). ABD, Ocak ADP istihdam versisi (TSİ:15.15). ABD, Ocak hizmet sektörü ISM (TSİ:17.00). (BOE) toplantı sonuçları (TSİ:14.00). Euro Bölgesi, Avrupa MB (ECB) toplantı sonuçları (TSİ:14.45). 8.000 işsizlik oranı (TSİ:15.30). ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15.30). BIST: BİST Cuma günü düşüşle başladığı hareketinde ikinci seansta tepki alımları ile karşılaşsa da günü %1.34 düşüle 61,858 puandan kapattı. Garanti Bankası’nın beklentilerden düşük kar açıklamasının da etkisiyle bankacılık endeksindeki gerileme % 2.73 oldu. BİST’in haftalık bazda kaybı ise %3.98 oldu. Piyasalar döviz kurundaki hareketlere ve siyasi gerilime duyarlı olmaya devam ederken, Merkez Bankası’nın faiz arttırım kararının banka kârlılıkları üzerinde negatif etkiye neden olacağı beklentisiyle BİST’teki gerileme devam ediyor. Piyasalar bugün açıklanacak olan TÜİK Ocak ayı enflasyon verisini takip (Şeker:%1.3, Piyasa %1.6) ederken, ayrıca yurt içinde hem de yurt dışında (Almanya, Euro Bölgesi ve ABD) açıklanacak imalat sanayi PMI verilerini de takip edecek. Bugün açılışta BİST’in dövizde hafif yükselişe tepki vererek hafif aşağı yönlü bir açılış yapmasını ve yurt dışı piyasalar ile döviz piyasalarının seyrine göre yönünü belirlemesini bekliyoruz. Para ve Döviz Piyasaları: Para ve döviz piyasalarında Cuma günü 2,2434-2,2948 seviyeleri arasında işlem gören USD/TRY paritesi önceki kapanışa göre %0,56 oranında değer yitirerek günü 2,2566 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası’nın Cuma günü düzenlediği ihaleye toplamda 175 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,2693 TL olarak belirlendi. Sepet bazında ise Lira %0,82 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları piyasasında ise Cuma günü %11,03-%11,06 seviyeleri arasında hareket eden iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 10 baz puan artışla günü %11,05 seviyesinden tamamladı. 62.701 62.089 61.858 2.000 0 27 Ocak 28 Ocak Endeksler 29 Ocak 30 Ocak Önceki Dünkü BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi 62.701 76.032 82.745 58.185 Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse SRVGY FLAP MRSHL FENIS MANGO 64.000 62.000 4.000 sanayi üretimi (TSİ:13.00). ABD, Ocak 63.544 6.000 14,97 13,93 13,85 10,81 10,71 YKBYO PGSUS MERIT ORGE ASYAB Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) 61.858 74.758 81.294 58.144 (%) Hisse Gün (%) Yıl B. -1,34% -8,77% -1,68% -9,33% -1,75% -10,17% -0,07% -6,74% Hacim (TL) 723.683.388 376.261.786 236.621.188 229.986.791 210.564.573 Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 9,15 151,00 10,95 10,32 152,25 11,05 6,91 150,00 10,24 7,01 150,00 10,10 Dünkü Gün (%) 2,2595 3,0475 1,3486 0,58% -0,03% -0,04% Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 106,3 1.244,3 106,3 1.245,7 0,01% 0,11% Önceki Dünkü* Gün (%) Şekerbank A Tipi Hisse Senedi Şekerbank B Tipi Tah.Bon. Şekerbank B Tipi Likit Şeker Yatırım A Tipi Karma Şeker Yatırım B Tipi Altın Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon. 58.000 31 Ocak GARAN HALKB PGSUS AKBNK THYAO 2,2465 3,0485 1,3492 Şeker Fon 60.000 -16,06 -13,04 -10,00 -9,80 -8,47 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar 3.072 enflasyonu. 07 Cuma Hazine, Ocak 3.655 TÜİK, Ocak 06 Perşembe BDDK, 5.935 fiyat gelişmeleri raporunu yayınlayacak. Ocak imalat sanayi PMI. 05 Çarşamba Almanya, Ocak 3.110 04 Salı TCMB, Ocak 66.000 64.569 3.751 03 Pazartesi Markit, Türkiye BIST 100 0,245519 0,020375 0,872118 0,015232 0,015834 0,010666 0,242878 0,020392 0,872596 0,015180 0,015655 0,010671 -1,08% 0,08% 0,05% -0,34% -1,13% 0,05% Yıl B. 5,17% 2,94% -1,75% Yıl B. -4,46% 1,88% Yıl B. -7,13% 0,30% 0,53% -2,49% 7,99% 0,40% * 03.02.2014 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. Yurt İçi Gündem: Uluslararası End. Önceki 2013 YS dış ticaret açığı 100 milyar dolar seviyelerinde, YS Cari açık/GSYH Dow Jones (ABD) oranında %7’nin üzerini işaret ediyor… Nasdaq (ABD) Ara13 ihracat: 13.2 milyar dolar (%4.9 yıllık artış) – piyasa beklentisi: 13.3 milyar dolar, Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Şeker Yatırım beklentisi: 13.2 milyar dolar 15.849 4.123 9.373 15.007 47.244 5.858 1.321 Bovespa (Brezilya) Ara13 ithalat: 23.1 milyar dolar (%16.7 yıllık artış) – piyasa beklentisi: 21.3 milyar dolar, Merval (Arjantin) Şeker Yatırım beklentisi: 20.7 milyar dolar RTSI (Rusya) Dünkü Gün (%) 15.699 4.104 9.306 14.915 47.639 6.019 1.301 Yıl B. -0,94% -5,30% -0,47% -1,74% -0,71% -2,57% -0,62% -8,45% 0,84% -7,51% 2,74% 11,64% -1,53% -9,78% Ara13 dış ticaret açığı: 9.9 milyar dolar (%37.3 yıllık artış) piyasa beklentisi: 7.9 milyar VİOP (Uzlaşma Fiyatları) Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. dolar, Şeker Yatırım beklentisi: 7.5 milyar dolar INX30 (ŞUBAT 14) 76,475 75,525 -1,24% -8,62% 2013 YS dış ticaret açığı: 99.8 milyar dolar (%18.7 yıllık artış)– 2013 YS ihracat: 151.9 DOLAR (ŞUBAT 14) 2,2680 2,2895 0,95% 5,10% milyar dolar (%0.4 yıllık daralma), 2013 YS ithalat: 251.7 milyar dolar (%6.4 yıllık artış) EURO (ŞUBAT 14) 3,0770 3,0885 0,37% 3,38% 2012 YS dış ticaret açığı: 84.1 milyar dolar (%20.6 yıllık daralma)- 2012 YS ihracat: ALTIN (ŞUBAT 14) 90,56 92,06 1,66% 9,32% 152.5 milyar dolar (%13 yıllık artış), 2012 YS ithalat: 236.6 milyar dolar (%1.8 yıllık Portföy P. Giriş P.Giriş Son Getiri Relatif daralma) Fiyat (%) İMKB Hisse Tarihi Fiyatı 2013 ihracat/ithalat: %60.3 (2012 ihracat/ithalat: %64.5) Akbank 20.01.14 6,37 5,76 -9,6% -4,1% İthalat: -Aralık ayında, 23.1 milyar dolar ile ithalat beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. 1.5 milyar dolarlık altın ithalatına göre düşünülse bile, yıllık bazda %11.3 gibi bir seviyede artış göstermiştir. Genel olarak Aralık ayı ithalat anlamında güçlü olsa da Kasım ortası ile Aralık ortası arasında TL’de görülen volatilitenin azalması ve hafif güçlenmenin ithalat talebini öne çektiğini düşünüyoruz. Detaylarda, altın dışında ikinci ve üçüncü katkı sağlayıcıların kazan&makine ile elektrikli makinenin olması düşüncemizin konfirmasyonudur diye düşünmekteyiz. >>> Turkcell Tofaş BİM Trakya Cam Isbank Türk Hava Yolları Arçelik Portföyün Getirisi 04.05.12 27.06.13 27.06.13 24.12.13 20.01.14 20.01.14 27.08.13 8,83 12,10 39,50 2,23 4,64 6,79 10,10 11,14 26,2% 10,60 -12,4% 38,60 -2,3% 2,09 -6,3% 4,05 -12,7% 6,74 -0,7% 11,15 10,4% 20,9% 4,6% 16,7% 3,2% -7,4% 5,3% 22,7% 100,4% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected] Günlük Bülten 03 Şubat 2014 Pazartesi Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr >>> İhracat: İhracat 13.2 milyar dolarlık seviyesi ile beklentiler paralelinde gerçekleşmiştir. Aralık ayında yıllık %4.9 büyüme ile ilk 11 ayın üzerinde bir performans sergilemiştir. Fakat mevsimsellikten arındırılmış veriler aynı trende işaret etmemektedir. Buna göre Aralık ayında ihracat aylık %2.3 daralırken, ilk 11 ayda aylık ortalama artış %0.7 olmuştu. Yorum: Altının bozucu etkisini çıkartıp 2013 yılına bakmak daha mantıklıdır diye düşünmekteyiz. Buna göre 2013 yılında altın-dışı ihracat yıllık bazda %6.3, altın dışı ithalat ise yıllık %3.2 artış göstererek sırasıyla 144.9 milyar dolar ve 235.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda altın-dışı dış ticaret açığı 90.5 milyar dolar olmuştur. Böylece 2013 yılında Türkiye 9.2 milyar dolar net altın ithal ederken, 2012 yılında 7.8 milyar dolar net altın ihraç etmişti. Altının dış ticaret verisi üzerindeki gözardı edilemez etkisi düşünüldüğünde özellikle 17 Aralık sonrası dış ticaret verilerini tahmin etmek zorlaşmıştır. 2014 yılı ile ilgili olarak, Avrupa bölgesinde beklenen hafifi toparlanma eşliğinde ihracat tarafında 152 milyar dolardan 155 milyar dolara, ithalat tarafında ise hafifi gerileme ile 252 milyar dolardan 250 milyar dolara bir seyir öngörmekteyiz. 2014 yılı dış ticaret açığı 95 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. 2014 YS cari açık beklentimiz ise 55 milyar dolar seviyesindedir. Şirket Haberleri: Borusan Mannesmann Boru (BRSAN) Hazar bolgesinden çıkarılan doğal gazın Türkiye üzerinden Avurapa'ya taşınmasına yönelik planlanan TANAP boru hattı projesi kapsamında, TANAP Doğalgaz İletim tarafindan yapilan ön yeterlilik degerlendirme surecinde, Borusan Mannesmann Boru (BRSAN), Noksel Çelik Boru ve Erciyas Çelik Boru'dan oluşan konsorsiyumunun ön yeterlilik aldığını bildirdi. Yaklaşık 1,800 km uzunluğunda inşa edilecek olan boru hattında yaklaşık olarak 1.2 milyon tona yakın boru kullanılacağı belirtildi. Şişe Cam (SISE) Rusya Federasyonu'nda faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarından Ruscam Kuban LLC , Ruscam Glass Packaging Holding LLC ve Ruscam LLC'nin CitiBank (RR) LLC'den 12,5 milyon USD eşdeğeri 3 yıl vadeli 417,5 milyon Ruble kredinin alınmasını temin etmek amacıyla, hem şirketin ve hem de bağlı ortaklıklarından Anadolu Cam Sanayii (ANACM)'nin müşterek ve müteselsilen garantör olmalarına karar verildiğini bildirdi. TSKB (TSKB) İstanbul Takas ve Saklama Bankası'ndaki %5 payının 33.390.000 TL bedelle Borsa İstanbul’a satıldığını, satıştan 9.9 milyon TL kar edildiğini bildirdi. Elde edilen karın 7.4 milyon TL’sinin (karın %75’i) sermaye artışlarında kullanılması amacıyla özel bir hesapta tutulacağını belirtti. Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
