Günlük Bülten 31 Aralık 2009 Perşembe

Günlük Bülten 31 Aralık 2009 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
• TÜİK, Kasım
ayı dış ticaret
verilerini
açıklayacak
(Saat:17.00).
takvimsel etki
hariç sanayi
üretimini
açıklayacak
(Saat:10.00).
nedeniyle yurt içi
ve yurtdışında
tüm piyasalar
kapalı olacak.
3.000
51.461 51.661 51.619 51.786 51.668
2.000
1.000
• ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
(TSİ:15.30).
• Hazine, Ocak
ayı borçlanma
programını
açıklayacak.
0
47.000
45.000
Endeksler
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
SNPAM
CARFB
BISAS
DYHOL
DOHOL
Dün güne alıcılı bir seyirle başlayan ve gelen alımlarla 52.000 seviyeleri üzerini test eden
İMKB sonrasında yurt dışı piyasalardaki satışların etkisiyle kar realizasyonları ile
karşılaştı. Yılın son günleri olması nedeniyle işlem hacmindeki düşük seyir devam
ederken, Endeks gelen kar satışların ardından günü 118 puan düşüşle 51.668
seviyesinden tamamladı. Yılın son işlem gününde piyasaların IMF’e yönelik olumlu
beklentilerinde etkisiyle alıcılı seyrini sürdürmesini bekliyoruz. Dolayısıyla gün içinde kar
satışlarının karşılanması halinde İMKB’de yükseliş denemelerinin devam edeceğini
düşünüyoruz.
49.000
24 Aralık 25 Aralık 28 Aralık 29 Aralık 30 Aralık
Dünkü Gün (%)
51.786
65.525
78.071
37.365
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
İMKB:
20,65
14,50
12,23
10,00
9,57
MZHLD
ALYAG
EPLAS
BROVA
EGYO
51.668
65.364
77.678
37.400
Para Piyasaları
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
ISAMB
GARAN
TIRE
DOHOL
EREGL
Önceki
Dünkü
6,50
160,00
9,46
6,50
160,00
9,44
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Hacim
(TL)
(%) Hisse
-5,56
-5,41
-5,21
-4,84
-4,65
1,5075
2,1720
1,4354
177.658.049
98.754.567
90.839.843
79.330.413
78.503.830
G. Ay
Dünkü Gün (%)
Yıl B.
1,5105
2,1645
1,4311
-1,5%
1,1%
2,4%
0,20%
-0,35%
-0,30%
Önceki
Dünkü Gün (%)
77,0
1.097,3
77,4
1.090,5
Şeker Fon
Önceki
Şekerbank A Tipi Değişken
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım B Tipi Değişken
Şeker Yatırım B Tipi Altın
0,258766
0,017954
0,716362
0,016444
0,011192
Yıl B.
6,50 15,11
141,00 141,50
8,92 16,43
Petrol (Brent, $)
Bono piyasaları Çarşamba günü yatay bir seyir izledi. Buna göre Ağustos 2011 itfa tarihli Altın (Ons, $)
kağıdın faizleri %9.45’ten işlem gördü. Yılın son gününde piyasalarda yatay bir seyir
bekliyoruz. İç piyasalarda ise ekonomi tarafında veri akışı sınırlı kalırken politika
haberlerinin daha baskın olmasını bekliyoruz.Kasım dış ticaret açığı 3.7mlr$ olurken
beklentileri aştı. Veriler dış ticaretin tekrar genişleyeceğine işaret ederken piyasaların
tepkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. Döviz piyasalarında TL, Dolar karşısında %0.33
değer kaybetti ve Çarşambaı gününü 1.512TL’den kapattı.
Yıl B.
-0,23% 92,3%
-0,25% 86,7%
-0,50% 104,1%
0,09% 89,1%
Em tia Fiyatları
Para ve Döviz Piyasaları:
53.000
51.000
1.543
petrol stokları
verisi
(TSİ:17.30).
01 Cuma
• Yılbaşı tatili
1.395
toplantısı.
Conference
Board Tüketici
Güveni Endeksi
verileri
(TSİ:17.00).
31 Perşembe
• TÜİK, Ekim ayı
1.193
• MGK
30 Çarşamba
• ABD, haftalık
866
Kurulu
Toplantısı
yapılacak.
29 Salı
• ABD,
940
28 Pazartesi
• Bakanlar
IMKB -100
Dünkü* Gün (%)
0,258409
0,017969
0,716428
0,016491
0,011117
Yıl B.
0,57% 109,3%
-0,62% 27,1%
-0,14%
0,08%
0,01%
0,29%
-0,67%
Yıl B.
39,8%
8,5%
6,1%
11,6%
11,1%
* 31.12.2009 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Yurtiçi Gündem:
Başbakan Erdoğan Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında IMF
görüşmeleriyle ilgili sona gelindiğini açıkladı Basında çıkan haberlere göre Başbakan
Erdoğan’ın, dün yapılan AKP MYK toplantısında IMF ile yapılan görüşmelerde mesafe
alındığını, IMF’in Türkiye’nin şartlarını kabul ettiğini ve 2 yıllık bir anlaşmanın
imzalanacağını açıkladığı belirtildi. Basında yeralan haberlerde 2 yıllık anlaşmanın Ocak
ayı içerisinde imzalanmasının beklendiği ifade edildi.
Uluslararası End.
Önceki
Dünkü
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
10.545
2.288
6.012
10.638
68.296
2.318
1.440
10.549
2.291
5.957
10.546
68.588
2.321
1.433
Önceki
Dünkü
51,875
65,925
89,100
1,508
2,180
2,605
0,569
53,260
51,550
65,300
89,100
1,513
2,172
2,605
0,569
52,775
12 aylık dış ticaret açığı Kasım ayında genişledi Kasım ayında dış ticaret dengesi
3.7mlr$ açık verdi. Bizim beklentilere paralel gelişirken piyasa beklentisi 3.4mlr$’lık beklentilerin üstünde kaldı. Bu veriyle aylık dış ticaret açığı geçen seneye göre %40 büyüme
kaydetti. Böylece Eylül 2008’den beri daralan 12 aylık dış ticaret açığı genişlemeye başladı. İhracat Kasım ayında geçen senenin aynı dönemine göre %5 daralıp 8.9mlr$
olurken ithalat ise %5 artarak 12.6mlr$ oldu. Piyasaların verilere tepki vermesini beklemiyoruz.
VOB (Uzlaşm a Fiyatları)
Yurtdışı Gündem:
Portföy
Hisse
ABD haftalık işsizlik başvurularının artması bekleniyor 26 Aralık tarihine kadarki bir
haftalık sürede işsizlik maaşından yararlanabilmek için başvuranlara ilişkin veriler bugün
TSİ 15.30’da açıklanacak. İşsizlik başvurularının 3 bin artarak 455 bin seviyesine gelmesi
bekleniyor.
INX100 (ARALIK09)
INX30 (ARALIK 09)
FAIZ (OCAK 09)
DOLAR (ARALIK 09)
EURO (ARALIK 09)
PAMUK (ARALIK 09)
BUGDAY (ARALIK 09)
ALTIN (ARALIK 09)
İş Bankası
Türk Telekom
Halk Bankası
Vakıfbank
Doğuş Otomotiv
Ak Enerji
BİM
Akçansa
Portföyün Getirisi
P. Giriş
Tarihi
15.08.08
24.09.09
08.07.09
08.12.09
14.12.09
08.07.09
24.09.09
04.11.09
P.Giriş
Fiyatı
5,11
4,46
6,40
3,94
4,44
10,10
56,08
5,25
Son
Fiyat
6,15
4,54
11,00
4,04
4,84
13,70
67,50
6,60
Gün (%)
Yıl B.
0,03% 20,2%
0,13% 45,3%
-0,90% 23,8%
-0,86% 19,0%
0,43% 82,7%
0,10% 115,0%
-0,50% 126,7%
Gün (%)
-0,63%
-0,95%
0,00%
0,36%
-0,37%
0,00%
0,00%
-0,91%
Yıl B.
90,6%
85,0%
8,5%
-1,0%
1,3%
44,7%
1,9%
25,7%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
20,4%
1,8%
71,9%
2,5%
9,0%
35,6%
20,4%
25,7%
21,3%
-1,7%
-6,3%
23,6%
-0,9%
5,9%
-2,5%
10,8%
12,7%
27,4%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 31 Aralık 2009 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Şirket Haberleri:
Adana Çimento (ADANA.IS, ADBGR.IS, ADNAC.IS) %30,24 bedelsiz bölünüyor.
Akenerji (AKENR.IS) çıkarılmış sermayesinin 375.814.000 TL'ye yükseltilmesi işleminde, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme, Akarsu Enerji Yatırımları
Sanayi ve CEZ AŞ’nin rüçhan haklarını kullanacaklarını Belirten Akenerji, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. tarafından 56.283.734 TL, Akarsu Enerji
Yatırımları Sanayi tarafından 47.295.854 TL ve CEZ AŞ tarafından 115.997.465 TL’nin sermaye avansı olarak şirkete ödendiğini bildirdi.
Doğan Holding (DOHOL.IS) yeni bir yapılanmaya gitme kararı alan holding, Doğan Holding ve Doğan Yayın Holding'in (DYHOL.IS) ortak
bir profesyonel ekip tarafından yönetileceğini belirtti. Holding, iştiraklerinin faaliyet alanları itibariyle Holdinge raporlama yapacağını belirtirken aile
bireylerinin, Doğan Grubu şirketleri bünyesinde yürüttükleri icrai faaliyetlerinin önümüzdeki altı ay içinde profesyonel CEO'lara devredeceğini bildirdi. Yeni
dönemde, Doğan Holding'in ve Doğan Yayın Holding'in Onursal Başkanlığını Aydın Doğan’ın, Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın
üstleneceği ve yeniden yapılanmanın, 2010 yılının ilk altı ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
Doğuş Otomotiv (DOAS.IS) iştiraki Krone Doğuş Treyler Sanayi'nin sermayesinin 66.3 milyon TL'ye çıkartılması işlemine 3.024.000 TL ile iştirak
edeceğini açıkladı.
Halkbank (HALKB.IS) İstanbul'da faaliyet gösteren turizm işletmelerine kullandırmak üzere Türkiye Kalkınma Bankası'dan (TKBNK.IS) 40 milyon TL
tutarında kredi temin ettiğini, kredinin 1 yılı ödemesiz dönemli olmak üzere toplam 5 yıl vade ile temin edildiğini belirtti.
Halkbank (HALKB.IS) uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in banka için ilk kez düzenlemiş olduğu kredi notlarına göre; bankanın finansal
güçlülük notunun D+ görünümün durağan, yerel para birimi mevduat notunun Baa3 /Prime-3, görünümün durağan, yabancı para birimi mevduat notunun
B1/Not Prime, görünümün pozitif, temel kredi notunun Baa3 görünümün durağan, devletten destek olasılığının ise çok yüksek olarak belirlediği açıklandı.
Şeker Finansal Kiralama (SEKFK.IS) sermaye artırımına ilişkin olarak 5 milyon TL nominal değerli paylarının kurul kaydına alınma talebinin SPK
tarafından kabul edildiği belirtildi. Artırılan tutar, ortaklara tahsisli olarak satılacak.
Turkcell (TCELL.IS) mobil pazarlama hizmetleri alanındaki uygulamalar nedeniyle Rekabet Kurulu tarafından şirkete 36.1 milyon TL tutarında idari para
cezası verildiğini bildirdi. Gerekçeli kararın tebliği ile birlikte yasal haklarını kullanacağını açıkladı.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]