Günlük Bülten 11 Mart 2010 Perşembe

Günlük Bülten 11 Mart 2010 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
• ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
verisi
(TSİ:15.30).
• TCMB, Mart
ayı 1. beklenti
anketi
verilerini
açıklayacak
(Saat: 16.30).
• ABD, Ocak ayı
uluslararası
ticaret verileri
(TSİ:15.30).
• Hazine 6 ay
Ocak ayı sanayi
üretimi verileri
(TSİ:13.00).
• ABD, Şubat ayı
perakende satış
verisi
(TSİ:15.30).
3.000
1.000
vadeli Hazine
Bonosu ihalesi
düzenleyecek.
53.000
51.000
5 Mart
8 Mart
9 Mart
Endeksler
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
11,11
10,74
10,27
10,00
9,55
MET UR
MRSHL
FONFK
BFREN
BSHEV
Yetkililerin IMF’siz yola devam edileceğini açıklaması ardından finansal piyasaların buna
tepkisi beklenenden sakin oldu. Buna göre Kasım 2011 itfa tarihli tahvil önceki günlerde
sadece 6 puan değer kaybederek %9.26’ya çıkarken döviz piyasalarında da hafif alıcı bir
seyir görüldü. TL, Dolar karşısında %0.13 değer kazandı ve 1.534TL’den işlem gördü.
Her ne kadar IMF anlaşmasının gerçekleşmeyeceği beklentisinin artmasıyla açıklamanın
etkisi hafif görünse de kararın 2010 yılında makro görünümüne olumsuz etkisi
yadsınamaz. Öte yandan kısa vadede yurtdışında olumlu havanın etkisiyle piyasalarda
yatay bir seyir hakim olabilir.
Yurtiçi Gündem:
ABD işsizlik başvurularının düşmesi bekleniyor ABD’de işsizlik maaşı alabilmek
başvuranların sayısının 460 bine düşmesi bekleniyor. Daha önceki haftada işsizlik maaşı
için 469 bin kişi başvurmuştu. İşsizlik başvurularına ilişkin veriler TSİ 15.30’da
açıklanacak.
-0,39%
-0,27%
-0,50%
-0,41%
Hacim
(TL)
(%) Hisse
GARAN
ISCT R
AKBNK
ASLAN
VAKBN
206.752.439
110.388.676
100.615.771
78.911.949
69.099.121
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
6,51
161,03
9,22
6,50
161,25
9,27
6,50
121,00
8,99
6,66
161,50
8,80
Önceki
Dünkü Gün (%)
1,5365
2,0875
1,3601
1,5350
2,0915
1,3636
-0,10%
0,19%
0,26%
Em tia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
79,2
1.121,7
79,4
1.121,6
Şeker Fon
0,21%
-0,01%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Değişken
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım B Tipi Değişken
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Yıl B.
-0,14%
-2,22%
-0,40%
8,14%
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
0,257045
0,018141
0,720543
0,016634
0,011469
0,256591
0,018127
0,720573
0,016618
0,011520
-0,18%
-0,08%
0,00%
-0,10%
0,44%
Yıl B.
2,50%
-2,68%
-4,74%
Yıl B.
2,55%
2,23%
Yıl B.
-1,46%
0,48%
0,54%
0,24%
4,06%
* 11.03.2010 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dünkü
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
10.564
2.341
5.886
10.568
69.576
2.319
1.502
10.567
2.359
5.937
10.564
69.979
2.332
1.501
Önceki
Dünkü
52,825
65,200
86,800
1,552
2,111
3,015
0,559
55,455
52,475
64,800
86,800
1,550
2,113
3,015
0,559
55,620
Ocak cari işlemler açığı bugün açıklanıyor Kasım ayında ibresini tekrar yukarı yöne
çeviren cari işlemler açığının genişleme trendine Ocak ayında devam edecektir. Bizim
beklentimiz cari işlemler dengesinin Aralık ayında 2.6mlr$ açık vereceği yönündedir.
Piyasanın beklentisi ise 2.4mlr$ açık olacağı yönündedir. Veriler bugün saat 10:00’da
VOB (Uzlaşm a Fiyatları)
açıklanacak.
Yurtdışı Gündem:
52.753
65.505
79.443
40.986
-11,06
-10,16
-6,08
-5,39
-4,11
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
10 Mart
Dünkü Gün (%)
52.960
65.684
79.842
41.156
Para Piyasaları
Para ve Döviz Piyasaları:
47.000
45.000
4 Mart
ERSU
EGSER
ARSAN
EGEEN
MAKT K
IMF ile stand-by anlaşmasının olmayacağının açıklanmasına piyasalar ilk gün sınırlı tepki
verdi. Güne satıcılı bir seyirle başlayarak gün içinde 52.135 seviyesine kadar geri çekilen
Endeks daha sonra tepki alımları ile toparlanmaya çalıştı. İMKB-100 Endeksi günü 266
puan düşüşle 52.753 seviyesinden tamamladı. Dün, IMF ile ilgili açıklamalara sınırlı tepki
veren piyasaların bugün yurt dışına bağlı dalgalı seyrine dönmesini beklerken hisse bazlı
hareketlerin öne çıkacağını düşünüyoruz.
49.000
0
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
İMKB:
52.960 52.753
51.441
2.000
• ABD, Mart ayı 1.
Michigan
Tüketici Güveni
Endeksi verileri
(TSİ:16.55).
52.626
4.000
1.601
ayı ödemeler
dengesi
verilerini
açıklayacak
(Saat: 10.00).
12 Cuma
• Euro Bölgesi,
1.901
ayı sanayi
üretimi verisini
açıklayacak
(Saat: 10.00).
TL tutarında iç
borç ödemesi
yapacak.
11 Perşembe
• TCMB, Ocak
2.014
• TÜİK, Ocak
vadeli Devlet
Tahvili ihraç
edecek.
10 Çarşamba
• Hazine 2 milyar
IMKB -100
53.297
1.979
Kurulu
toplantısı.
09 Salı
• Hazine 4 yıl
1.646
08 Pazartesi
• Bakanlar
Hacim (mn TL)
INX100 (MART 10)
INX30 (NİSAN 10)
FAIZ (NİSAN 10)
DOLAR (NİSAN 10)
EURO (NİSAN 10)
PAMUK (MART 10)
BUGDAY (MART 10)
ALTIN (NİSAN 10)
ABD dış ticaret açığının artmması bekleniyor Ocak ayı dış ticaret verileri bugün TSİ Portföy
15.30’da açıklanacak. Dış ticaret açığının Ocak ayında 41 milyar Dolar olması bekleniyor. Hisse
Akbank
Dış ticaret açığı Aralık ayında 40.2 milyar dolar olarak belirlenmişti.
Vestel
Tav Havalimanları
Halkbank
Doğuş Otomotiv
Alarko Holding
Anadolu Cam
Ford Otosan
Portföyün Getirisi
P. Giriş
Tarihi
25.02.10
06.01.10
08.01.10
25.02.10
14.12.09
06.01.10
06.01.10
13.01.10
P.Giriş
Fiyatı
7,95
2,72
4,88
9,55
4,44
4,12
1,93
9,90
Gün (%)
0,03%
0,78%
0,86%
-0,04%
0,58%
0,56%
-0,09%
Gün (%)
Son
Fiyat
8,85
2,46
5,80
9,95
5,50
3,86
1,93
9,55
Yıl B.
1,34%
3,96%
-0,35%
0,17%
2,03%
0,50%
3,90%
Yıl B.
-0,66% -0,43%
-0,61% -3,07%
0,00% -2,58%
-0,16%
3,68%
0,12% -1,86%
0,00% 15,96%
0,00% -1,76%
0,30%
5,82%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
11,3%
-9,6%
18,9%
4,2%
23,9%
-6,3%
0,0%
-3,5%
21,3%
4,8%
-7,2%
23,9%
-1,9%
17,9%
-3,9%
2,6%
-1,8%
36,3%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 11 Mart 2010 Perşembe
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Şirket Haberleri:
Akenerji (AKENR.IS) Erzincan ili, Kemah ilçesinde kurulması planlanan, toplam 160 MWe kurulu gücünde Kemah Barajı ve Hidroelektrik Üretim Santrali
Projesi'ne sahip olan İçkale Enerji'nin %99.99'unun satın alınması işleminde mutabakata varıldığını ve izinler için EPDK ile Rekabet Kurumu'na müracaat
edileceğini belirtti.
Anadolu Hayat (ANHYT.IS) 2009 yılında 79.3 milyon TL net kar açıkladı. Anadolu Hayat'ın net karında, 2008 yılındaki 52.9 milyon TL’ye göre %49,7
yükseliş gösterdi. Yönetim Kurulu, 2009 yılı karından tamamı nakit olmak üzere hisse başına %22 kar payı dağıtılması ve kar payı dağıtım işlemlerinin
31.05.2010 tarihine kadar tamamlanması kararının, 29 Mart 2010 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verildiğini
açıkladı.
Anadolu Sigorta (ANSGR.IS) 2009 yılını 48.2 milyon TL net kar ile tamamladı. Şirketin net karında, 2008 yılındaki 117.7 milyon TL'ye göre %59,1 düşüş
görüldü. Yönetim Kurulu, 29 Mart 2010 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulda, 2009 yılı karından ortaklara 30.03.2010 tarihinde %5,88 nakit kar payı
dağıtılması kararını ortakların onayına sunacağını bildirdi. Şirket ayrıca, kardan %3,5 oranında ve iç kaynaklardan %14.15 oranında bedelsiz hisse
verilmesi suretiyle çıkarılmış sermayesinin %17,65 artırılarak 500 milyon TL'ye yükseltilmesi kararı aldığını bildirdi.
Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı Haluk Dinçer, Carrefoursa’nın (CARFA.IS, CARFB.IS) 2010’da 100 yeni mağaza açacağını açıkladı. Dinçer,
kriz ortamına rağmen 2009’da 130 milyon TL yatırım yaptıklarını, bu yıl da 110 milyon TL yatırım planladıklarını söyledi.
Galatasaray Sportif (GSRAY.IS) hisselerinin çağrı yoluyla Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği tarafından devralınması işleminde, çağrı fiyatının 155
TL olacağını ve çağrı işleminin 11.03.2010-24.03.2010 aralığında gerçekleştirileceği açıklandı.
Garanti Bankası (GARAN.IS) hisse satışı ile ilgili basında çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, ortağı GE Araştırma ve Müşavirlik Limited
Şirketinin, bankada sahip olduğu %20.85 oranındaki hisseleriyle ilgili stratejik opsiyonları değerlendirdiğini ancak, hisselerin satışı ile ilgili kamuoyuna
duyurulmasını gerektirecek herhangi bir bilginin kendilerine ulaşmadığını bildirdi.
Petkim (PETKM.IS) SOCAR&TURCAS Rafineri A.Ş tarafından Petkim Aliağa kompleksi sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan, 10 milyon ton/yıl
kapasiteli, Ege Rafinerisi Projesi ile ilgili olarak, teknoloji seçme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Şekerbank (SKBNK.IS) Desmer A.Ş.'deki %87,79 oranındaki hissesini TÜDAŞ Ödeme Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.'ye 7.434.777 TL bedelle satışının
tamamlandığını, satış sonrasında 3.148.695 TL kar elde edildiğini bildirdi.
Tofaş (TOASO.IS) Yönetim Kurulu, 2009 yılı karından tamamı nakit olmak üzere hisse başına %26 kar payı dağıtılması ve kar payı dağıtım işlemlerinin
05.04.2010 tarihinde başlanılması kararının Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verildiğini açıkladı.
Tüpraş (TUPRS.IS) Yönetim Kurulu, ortaklarına hisse başına %250 nakit kar payının 06.04.2010 tarihinde başlanması kararının Genel Kurulu'nun onayına
sunulmasına karar verildiğini açıkladı.
Turkcell (TCELL.IS) 2009 yılını 1.72 milyar TL net kar ile kapattı. Şirketin net karında, 2008 yılındaki 2.31 milyar TL'ye göre %25.8 gerileme gerçekleşti.
Yönetim Kurulu, şirket ortaklarına hisse başına %39,05 nakit temettünün 17.05.2010 tarihinde dağıtılmaya başlanmasını, 29 Nisan 2010 tarihinde yapılacak
olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunacağını bildirdi.
Borsa Yönetim Kurulu, 01.04.2010-30.06.2010 tarihleri arasında İMKB Endeks’lerine ilişkin değişikleri açıkladı.
İMKB-100 Endeks'ine eklenenler
İMKB-100 Endeks'inden çıkarılanlar
İpek Matbaacılık
(IPMAT.IS)
İzmir Demir Çelik
Konya Çimento
(KONYA.IS)
Pınar Et
(IZMDC.IS)
(PETUN.IS)
İMKB-50 Endeks'ine eklenenler
İMKB-50 Endeks'inden çıkarılanlar
Afyon Çimento
(AFYON.IS)
Yapı Kredi Sigorta
İş GYO
(ISGYO.IS)
İhlas Ev Aletleri
(YKSGR.IS)
(IHEVA.IS)
İMKB-30 Endeks'ine eklenenler
İMKB-30 Endeks'inden çıkarılanlar
Eczacıbaşı İlaç
(ECILC.IS)
Aksigorta
Doğan Yayın Holding
(DYHOL.IS)
Anadolu Efes
(AKGRT.IS)
(AEFES.IS)
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]