Günlük Bülten 28 Haziran 2010 Pazartesi

Günlük Bülten 28 Haziran 2010 Pazartesi
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
• ABD,
Haziran ayı
ADP işsizlik
raporu verileri
(TSİ:15.15).
• ABD, Mayıs
ayı inşaat
harcamaları
verisi
(TSİ:17.00).
Mayıs ayı işsizlik
verileri
(TSİ:12.00).
• ABD, Mayıs
ayı bekleyen
ev satışları
(TSİ:17.00).
54.000
21 Haziran 22 Haziran 23 Haziran 24 Haziran 25 Haziran
Endeksler
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) His se
AFMAS
IZOCM
KENT
ESEMS
EPLAS
12,02
11,54
10,62
10,61
10,23
DGAT E
DENCM
IHGZT
CBSBO
DOGUB
Yurtiçi Gündem:
1Ç10 büyüme verileri Yılın ilk çeyreğinde GSYİH’nın geçen senenin aynı dönemine
göre %11 artış kaydetmesini bekliyoruz. Piyasanın ortalama beklentisi ise büyümenin %
11.6 olacağı yönündedir. Geçen sene %14.5 daralan ekonominin düşük baz yılı etkisi ve
stoka üretim etkisiyle yüksek bir büyüme kaydedecek. Yılın ikinci yarısında kademeli
olarak düşüşe geçen büyümenin %3-4 platosuna düşmesini bekliyoruz. Son gelişmeler
ışığında 2010 büyüme tahminimizde 1.5 puanlık revize yaptık. Böylece 2010 GSYİH’da
%5.5’lik büyüme bekliyoruz. Bunda en büyük etken iç talepteki toparlanma ve stoklardaki
artışın katkısı oldu. Öte yandan dış talepteki toparlanma AB’deki gelişmeler ışığında
sınırlı olacaktır. TÜİK, verileri Çarşamba günü saat 10:00’da açıklayacak.
Mayıs ayı dış ticaret verileri Çarşamba açıklanıyor Mayıs ayında ihracatın 9.1mlr$,
ithalatın da 15.1mlr$ olacağını tahmin ediyoruz. Böylece dış ticaret açığı beklentimiz
6.0mlr$’dır, piyasanın ortalama beklentisi ise açığın 5.4mlr$ olacağı yönündedir. TÜİK
verileri Çarşamba günü saat 10:00’da açıklayacak. Kasım ayından beri genişleme
eğilimine giren dış ticaret açığının bu trendini hız kazanarak devam ettirmesini bekliyoruz.
Öte yandan bu genişleme eğilimi halihazırda fiyatlandığı için piyasanın verilere tepkisi
sınırlı kalacaktır.
Yıl B.
5,75%
4,79%
9,49%
9,78%
Hacim
(TL)
GARAN
AKBNK
T UPRS
VAKBN
YKBNK
87.936.325
57.998.386
50.812.897
49.856.477
49.276.639
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
6,52
162,00
8,84
6,54
162,00
8,82
6,50
152,00
9,02
6,66
161,50
8,80
Dünkü Gün (%)
1,5785
1,9420
1,2332
1,5765
1,9375
1,2294
Önceki
Dünkü Gün (%)
75,9
1.242,9
76,3
1.254,7
0,262565
0,018475
0,726456
0,016761
0,012742
0,263060
0,018465
0,726624
0,016759
0,012869
Yıl B.
-0,13% 5,28%
-0,23% -9,84%
-0,31% -14,11%
Yıl B.
0,55% -1,40%
0,95% 14,36%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Değişken
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım B Tipi Değişken
Şeker Yatırım B Tipi Altın
*
-0,09%
-0,11%
-0,26%
0,41%
(%) Hisse
Önceki
Altın (Ons, $)
Şeker Fon
55.864
70.200
87.331
41.604
-13,22
-11,27
-3,90
-3,57
-3,38
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Yurtiçi para piyasalarında Ocak 2012 itfa tarihli gösterge niteliğinde tahvil faizleri Cuma
günü 3 puan azalarak %8.84’ten kapattı. TL, Dolar karşısında hafif değer kazandı ve
TL1.571’den işlem gördü. Haftasonu Toronto’da toplanan G-20, 2013’e kadar bütçe
açıklarının yarılanması ve 2016’ya kadar kamu borç oranlarında stabilizasyonun
sağlanması kararı aldı. Grup ayrıca bankalar için katı sermaye kurallarının uygulanması
konusunda fikir belirtirken bu konuda adım atılması hususunda acele etmeyeceği sinyali
verdi. Öte yandan Toronto toplantısında ciddi kararların alınmasından çok Eylül ayındaki
toplantı için hazırlık yapılması bekleniyordu. Sonuç itibarıyla kararlar beklentilere paralel
olmakla beraber regülasyon konusunda hızlı adımlar atılmayacak olunması piyasalar
tarafından olumlu karşılanacaktır. Yurtiçinde ise yoğun bir hafta bizi bekliyor. Çarşamba
günü büyüme verileri açıklanacak, 1Ç10 GSYİH’nin bir önceki senenin aynı dönemine
göre %11.6 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Öte yandan Hazine, Salı günü ayın son
ihalesine çıkacak. Son olarak Çarşamba günü Mayıs dış ticaret verileri açıklanacak.
Yurtdışı piyasalarda yatırımcı eğilimlerinin tekrar alış ağırlıklı olmasının ışığında yurtiçi
para piyasalarında bugün alıcı bir seyir bekliyoruz.
Dünkü Gün (%)
55.916
70.280
87.555
41.432
İMKB’deki düşük hacimli yatay seyir haftanın son işlem gününde de devam etti. Yurt Euro Bond (2030, fiyat, $)
dışında açıklanan verileri takip eden Endeks oldukça düşük hacimle kararsız bir seyir Tahvil (en aktif, bileşik, %)
izlediği günü 51 puanlık gerileme sonrasında 55.864 seviyesinden tamamladı. Hafta sonu
Kanada’nın Toronto kentinde gerçekleşen G-8 ve G-20 toplantılarından ekonomik Döviz (Serbest Piyasa)
toparlanma ve finansal sistemin vergilendirilmesi gibi konularda somut adımlar Dolar
atılmaması sonrası global borsalarda görülen kararsız seyirlere bağlı olarak İMKB’nin Euro
haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izleyeceğini düşünüyoruz. Bu hafta Çarşamba Euro/Dolar
günü açıklanacak 1Ç10 büyüme verileri ve ABD’de hafta boyunca açıklanacak ekonomi Em tia Fiyatları
verilerini izlemesini beklediğimiz piyasaların dalgalı seyrini sürdüreceğini düşünüyoruz.
Petrol (Brent, $)
Para ve Döviz Piyasaları:
55.864
0
Para Piyasaları
İMKB:
55.916
56.000
1.000
işsizlik verileri
(TSİ:15.30).
ayı ISM
imalat
endeksi
verileri
(TSİ:17.00).
55.906
2.000
• ABD, Haziran ayı
• ABD, Haziran
58.000
57.007
907
Conference
Board tüketici
güven endeksi
verileri
(TSİ:17.00).
işsizlik
başvuruları
verisi
(TSİ:15.30).
57.277
3.000
02 Cuma
• Euro Bölgesi,
997
• ABD,
yılı 1. çeyrek
büyüme
verisini
açıklayacak
(Saat: 10.00).
01 Perşembe
• ABD, haftalık
IMKB -100
1.139
gün vadeli
tahvil ihalesi
düzenleyecek.
30 Çarşamba
• TÜİK, 2010
1.086
29 Salı
• Hazine, 343
1.234
28 Pazartesi
•
Hacim (mn TL)
Yıl B.
0,19% 1,03%
-0,05% 2,35%
0,02% 1,39%
-0,01% 1,09%
1,00% 16,24%
28.06.2010 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dünkü
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
10.153
2.217
6.115
9.928
63.937
2.301
1.405
10.144
2.223
6.071
9.737
64.824
2.318
1.388
Önceki
Dünkü
55,825
70,425
87,780
1,580
1,945
3,375
0,554
62,540
55,925
70,500
87,780
1,580
1,948
3,375
0,554
63,195
VOB (Uzlaşm a Fiyatları)
INX100 (HAZİRAN 10)
INX30 (HAZİRAN 10)
FAIZ (TEMMUZ 10)
DOLAR (HAZİRAN 10)
EURO (HAZİRAN 10)
PAMUK (TEMMUZ 10)
BUGDAY (TEMMUZ 10)
ALTIN (HAZİRAN 10)
Portföy
Hisse
Garanti Bankası
Aygaz
Tav Havalimanları
Ak Enerji
İş Bankası
Türk Hava Yolları
ISGYO
Ford Otosan
Portföyün Getirisi
P. Giriş
Tarihi
28.04.10
21.05.10
08.01.10
28.06.10
21.05.10
11.05.10
26.04.10
13.01.10
P.Giriş
Fiyatı
7,10
5,80
4,88
3,14
4,82
4,08
1,74
9,24
Son
Fiyat
Gün (%)
-0,09%
0,27%
-0,73%
-1,92%
1,39%
0,76%
-1,24%
Gün (%)
Yıl B.
-2,73%
-2,01%
1,90%
-7,67%
-5,49%
-0,11%
-3,94%
Yıl B.
0,18%
6,12%
0,11%
5,46%
0,00% -1,48%
0,03%
5,72%
0,15% -9,54%
0,00% 29,81%
0,00% -2,64%
1,05% 20,23%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
6,85
-3,5%
6,30
8,6%
5,55 13,7%
3,14
0,0%
5,10
5,8%
3,96
-2,9%
1,54 -11,5%
10,10
9,3%
21,3%
0,5%
5,9%
11,9%
0,0%
3,1%
-1,9%
-7,6%
5,0%
36,7%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 28 Haziran 2010 Pazartesi
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Şirket Haberleri:
Aselsan (ASELS.IS) Ankara Gölbaşı'nda 70 dönümü kendisine ait, 270 dönümü 49 yıllığına Hazineden kiralanan toplam 340 dönüm arazi üzerinde
yapılacak ölçme, kontrol, test, seyrüsefer vb. amaçlı alet ve cihazların imalatı konusundaki yatırım için Teşvik Belgesi aldığını belgedeki yatırım tutarının
192.539.054 TL olduğunu açıkladı. Yatırımın bitiş tarihinin 25.05.2014 olduğunu belirten şirket, Teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası, Gümrük Vergisi
Muafiyeti, vergi indirimi ve 2 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği teşviklerinin bulunduğunu açıkladı. Şirketin bu yatırımı ile Radar Elektronik Harp
Sistemi konusunda faaliyetlerini yeni yerleşkesinde sürdüreceği açıklandı.
SPK Haftalık Bülteni'nde, Bis Enerji'nin halka arz başvurusunun, halka arz tutarında değişiklik yapılacak olması nedeniyle şirketin talebi üzerine işlemden
kaldırıldığı bilgisine yer verildi.
SPK Haftalık Bülteni'nde, İş Yatırım Menkul Değerler'in (ISMEN.IS) %67.5 ve Petkim'in (PETKM.IS) %388.4 bedelsiz sermaye artışına ilişkin hisselerin
Kurul kaydına alındığı belirtildi.
Koza Altın (ALTIN.IS) Azerbeycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistanda 20 milyon USD tutarında girişimlerde bulunmak üzere yatırım
şirketlerini yetkilendirdiğine ilişkin haberlerin yer aldığını belirten şirket, haberin gerçeği yansıtmadığını, şu an itibari ile somutlaşmış veya yatırım
şirketlerinin görevlendirilmesi aşamasına gelmiş bir girişiminin olmadığını açıkladı.
SPK Haftalık Bülteni'nde, Reysaş GYO'nun 1.00-1.30 TL hisse başı fiyattan ve Ekiz Yağ ve Sabun Sanayi'nin 6.65 TL fiyattan halka açılması için, halka
arzedilecek hisselerin Kurul kaydına alındığı açıklandı.
TAV Havalimanları Holding (TAVHL.IS) içinde bulunduğu konsorsiyumun, Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti tarafından düzenlenen Male Havalimanı
ihalesinde tercih edilen operatör olmadığını bildirdi.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]