GÜNLÜK BÜLTEN 31 Ekim 2012 Çarşamba

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
31 Ekim 2012 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
İMKB-100
71.717
1,43
1,35
İMKB-30
88.993
1,66
1,49
İMKB-Sınai
59.527
1,03
1,16
151.060
1,72
1,16
1.819
158,7
3,88
MSCI EM End.(US$)
993
0,29
-0,14
MSCI Türkiye End.(US$)
584
2,02
1,87
1.302
0,40
0,26
İMKB-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0,58
0,55
0,52
0,49
0,46
0,43
0,40
Gösterge Tahvil
7,17
0,14
1,27
Eurobond - 2030
4,37
-0,03
-0,04
2,0671
-0,25
-0,25
VIX Endeksi
17,81
-1,71
4,40
Altın $/ ons
1.710
0,06
0,04
109
-0,33
0,77
7.720
0,27
-1,42
D e ğ e rl e m e
Ca ri
2012T
2013T
İMKB F/ K
12,72
11,40
10,26
MSCI EM F/ K
12,34
11,36
9,93
İMKB FD/ FAVÖK
9,23
8,77
7,65
MSCI EM FD/ FAVÖK
7,60
7,59
6,78
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
İM KB-100 En Çok Yükselen
Hisse
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
ARCLK
5,41 TSPOR
-3,36 GARAN
252
BJKAS
4,03 METRO
-2,08 VAKBN
161
HALKB
3,63 ANHYT
-1,80 HALKB
109
KOZAL
3,47 KOZAA
-1,77 ISCTR
101
TOASO
3,42 KRDMD
-1,53 YKBNK
88
Ajanda
Dönem
Ta h m .
Ön c.
Almanya 09:00 Perakende Satışlar - Aylık
Ü lke
Eyl.
0,30%
0,10%
Almanya 09:00 Perakende Satışlar - Yıllık
Eyl.
-1,10%
-0,80%
Türkiye
10:00 Dış Ticaret Dengesi
Eyl.
-6,20 Mlr $
-5,86 Mlr $
AB
12:00 Tahmini TÜFE-Yıllık
Eki.
2,50%
2,70%
AB
12:00 İşsizlik Oranı
13:00 MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık)
Eyl.
11,50%
11,40%
ABD
AB
ABD
TSİ
Veri
Eki, 26
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün IMKB 100 endeksi not arışına yönelik beklentiler ile günü %1.43 artışla rekor
seviye olan 71,716.91 puanda tamamladı. Önceki kapanış rekoru 9 Aralık 2010
tarihinde 71,543 puandı. İMKB’de gün içi tarihi rekor seviyesi ise 71,777 puandır.
Fitch’in 8 Kasım’da yapacağı konferans beklenirken, dün Moody’s açıklaması
dikkat çekti. Moody’s cari işlemler açığında kendini gösteren dış kırılganlıklar ile
toplumun seküler ve muhafazakar kesimleri arasındaki politik gerilimlerin kredi
notunun yükseltilmesinin önündeki en önemli engeller olmaya devam ettiğini
bildirdi. Ayrıca Moody’s kamu finansmanında kayda değer bir kötüleşmenin de
görünüm üzerinde, hatta kredi notunun kendisi üzerinde aşağı yönlü baskı
yaratacağını vurguladı. Bugün yurtiçinde 2012 Eylül ayı dış ticaret dengesi
açıklanacak. 2012 yılı Eylül ayı dış ticaret açığının 6.2 milyar dolar olarak
gerçekleştiği tahmin ediliyor. Ayrıca bugün Garanti Bankası’nın 3.çeyrek finansal
sonuçlarını açıklaması bekleniyordu. Bu sabah Garanti Bankası 2012 3.çeyrek
dönem için beklentinin üzerinde ve geçen yılın aynı dönemine göre %52 artış ile
733,2 milyon TL solo net kar açıkladı. Beklenti Banka’nın 651 milyon TL net kar
açıklaması idi.
Dün Avrupa borsaları ise UBS AG ve BP PLC’den olumlu kar rakamları sonucu
yükseliş gösterdi. Önceki gün %0.46 değer kaybeden Avrupa’da gösterge Stoxx
Europe 600 dün %0.90 yükseldi. Öte yandan dün İngiltere FTSE 100 endeksi
%0.95, Fransa CAC 40 endeksi %1.48, Alman Dax endeksi %1.13, İspanya IBEX
35 endeksi %1.36, İtalya FTSE MIB endeksi %1.12 yükseliş gösterdi. Dün
Avrupa’da açıklanan İspanya’nın 3.çeyrek büyüme verisi ve Almanya’dan işsizlik
verileri dikkat çekti. İspanya 3. çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre %0.3 ve
geçen yılın aynı dönemine göre %1.6 geriledi. Veriler beklentiye paralel ancak
İspanya ekonomisi 5 çeyrektir daralıyor. Almanya’da işsiz sayısı Ekim ayında
20,000 ile beklenenin iki katı artış göstererek işsizlik oranı %6.9’a yükseldi. Ayrıca
Yunanistan Başbakanı Samaras, hükümet ile AB ve IMF'nin 31,5 milyar avroluk
kredi diliminin serbest bırakılması karşılığında alınması istenilen önlemlere ilişkin
müzakerelerin tamamlandığını duyurdu. Bugün Avro Bölgesi Maliye Bakanları’nın
Yunanistan konulu bir telekonferans görüşmesi yapması bekleniyor. Bu haftanın
ilk iki günü ABD’de Sandy Kasırgası nedeniyle piyasalar kapalı idi. Wall Street'in
bugün normal şekilde yeniden faaliyete geçeceği açıklanmıştır. Bugün ABD’de
Chicago PMI verisi izlenecektir. Bu sabah ABD vadelileri hafif ekside yatay işlem
görürken, Asya endekslerinde ise genelde yükseliş var. Çin Şanghay borsası bu
sabah hafif artıda, Hong Kong borsası ise %0.50 artıda seyrediyor. Tokyo borsası
ise %0.98 yükselişle günü kapattı. Avrupa borsalarının yeni güne karışık bir
görünüm ile başlaması beklenirken, IMKB-100 endeksi güne hafif alıcılı yatay
başlayabilir.
İMKB-100 Teknik Analiz
-12,00%
13:30 Avro Bölgesi Maliye Bakanları Telekonferans Görüşmesi
15:45 Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi
Eki.
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
Çin
51,00
49,70
T Sİ: 8:40 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
NKY Index
8.928
0,98
-0,29
SHCOMP Index
2.067
0,24
-2,31
Rusya
RTSI$ Index
1.435
0,35
-1,87
Almanya
DAX Index
7.284
1,13
1,54
Fransa
CAC Index
3.459
1,48
1,55
Ingiltere
UKX Index
5.850
0,95
0,90
Brezilya
IBOV Index
57.684
0,89
-0,01
Amerika
INDU Index
13.107
0,03
-1,77
Amerika
SPX Index
1.412
-0,07
-1,48
Portekiz
BVLX Index
2.226
0,69
-0,25
İrlanda
ISEQ Index
3.256
0,91
2,03
İtalya
FTSEMIB Index
15.522
1,12
-0,37
Yunanistan
ASE Index
816
-0,50
-6,64
İspanya
IBEX Index
7.834
1,36
1,11
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
71700 gün sonu kapanışı tarihi zirveden yapıldı. Bu seviye aynı zamanda direnç
seviyesi. Bir haftalık yatay seyrin ardından tarihi direnç test ediliyor. Dalga yapısı
ikinci önemli fibonacci direncine gelmiş durumda. Endeksin 71700 direncini
kırması durumunda bir sonraki hedef gündeme gelecek. Tarihi süreçte yeni
rekorlar kırılacak.71700 direncinin üzerinde 77600 direnci olacak. Yapı
bozulmadığı sürece endeks yürüyüşüne devam edecek gibi görünüyor. 70700
direnç olarak çalışacaksa muhtemel geri çekilme 70000 puanlara kadar olabilir.
68500 puana kadar geri çekilme bile yapı içerisinde kabul edilebilir marjlar.
1
VOB Teknik Analiz
İMKB-30 Teknik Analiz
Endeks kontratları uzun bayram tatilinin ardından sürdürdüğü sıkışık
seyri yukarı yönlü olarak bozdu, dün bir önceki güne göre 1,300 puan
yükselen kontratlar 89,000 uzlaşma fiyatından kapandı. Endeks
kontratları yükselen trend kanalının içerisindeki hareketine emin
adımlarla devam ediyor, trend kanalının üst bandı bugün için 89,550
puanda bulunuyor, bu seviyenin endeks için kuvvetli bir direnç noktası
olmasını beklemekteyiz, endeksin bu seviyeyi geçmesi durumunda ise
hedef 90,500 puan olacaktır. Destek seviyeleri ise sırası ile 88,500 ve
87,800 puanda bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl . U zl a şm a
D e ğ (% )
IX0301012
87,700
89,000
1,48
FXUSD1012
1,8055
1,7975
-0,44
FXEUR1012
2,3365
2,3335
-0,13
CMGLD1012
99,175
99,135
-0,04
Sabit Getirili Piyasalar
ABD'de kasırga nedeniyle borsa ve tahvil piyasalarının kapalı olması
sonucu piyasalar nispeten sakin bir seyir izlerken, euro/dolar paritesine
paralel bir miktar gerileyen kur ile faizde Moody's'in Türkiye'nin kredi
notuna ilişkin yaptığı açıklamalara önemli bir tepki verilmedi. Tahvilbono piyasasında dün spot kapanışta yüzde 7.17 gerçekleşirken ,
valörlü işlemler ise yüzde 7.16 seviyesinden gerçekleşti . Gösterge
tahvilin bileşik faizi, bu sabah tezgahüstü piyasada güne yüzde 7.17/
7.14 seviyesinden başladı.
Getiri Eğrisi
Dün
1 Ay Önce
3 Ay Önce
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
3M
6M
%
Gösterge Tahvil Getirisi
Bir Hafta Önce
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
10,0
4Y
5Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
250
7,8
8,0
200
7,4
6,0
150
7,2
4,0
100
7,0
2,0
50
0,0
0
7,6
6,8
6,6
Döviz Piyasaları
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
D ö vi z
Ka p a n ı ş Gü n l ü k ∆(% ) H a fta l ı k ∆(% )
Ayl ı k ∆(% )
2,10
2,08
US$/ TRY
1,8014
0,07
0,07
0,45
2,06
EUR/ TRY
2,3328
-0,49
-0,49
0,57
2,04
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2,0671
-0,25
-0,25
0,52
Eur/ US$
1,2961
0,44
-0,07
0,83
2,02
2,00
24.07.12
28.07.12
01.08.12
05.08.12
09.08.12
13.08.12
17.08.12
21.08.12
25.08.12
29.08.12
02.09.12
06.09.12
10.09.12
14.09.12
18.09.12
22.09.12
26.09.12
30.09.12
04.10.12
08.10.12
12.10.12
16.10.12
20.10.12
24.10.12
28.10.12
1,98
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
GARAN
Garanti Bankası
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rle m e
F/K
PD/DD
VAKBN
8,36
35.112,00
48,00
255,28
Ca ri
11,31
1,75
D e ğ e rle m e
F/K
PD/DD
4,16
10.400,00
25,00
164,43
Ca ri
8,11
1,02
Banka tarafından Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere
planlanan ABD Doları cinsinden ikincil sermaye benzeri borç hükmünü haiz tahvil
ihracına ilişkin yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlandığı ve 10 yıl vadeli
ihracın nominal tutarı 500 Milyon Amerikan Doları, kupon faiz oranı %6.00 ve itfa
tarihi 1 Kasım 2022 olacağı açıklanmıştır.
2012T
7,59
0,93
Tüpraş
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rle m e
F/K
PD/DD
2012T
10,20
1,54
Vakıflar Bankası
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
TUPRS
Garanti Bankası’nın 2012 3. çeyrekte solo net dönem karı geçen yılın aynı dönemine
göre %52 oranında artarak ve beklentinin üzerinde 733,2 milyon TL düzeyinde
gerçekleşmiştir. Beklenti 651 milyon TL net kar açıklaması idi. Böylece Banka’nın
2012 ilk dokuz aylık net dönem karı ise yıllık bazda yaklaşık %1.4 oranında artarak
2,3 milyar TL’ye yükselmiştir.
43,80
10.968,36
49,00
48,84
Ca ri
9,96
2,88
2012T
9,05
1,91

Tüpraş, Londra Borsası'nda işlem görecek tahvil ihracına ilişkin olarak,
yurtdışında nitelikli yatırımcılardan talep toplama sürecinin tamamlandığını
açıklamıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 700 Milyon ABD Doları,
vadesi 5,5 yıl, itfa tarihi 2 Mayıs 2018, % 4,168 yeniden satış getirisi üzerinden
fiyatlanmış ve kupon oranı %4.125 olarak belirlenmiştir.

Fitch Ratings, Türkiye Petrol Rafinerileri'nin 700 milyon ABD Doları tutarındaki
kıdemli teminatsız tahvillerine nihai not olarak BBB- verdi.
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Ette yüzde 75 olan gümrük vergisi yüzde 100’e çıkarıldı. İthalde vergi artışı et fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor. Kaynak: Milliyet

İstanbul'a yapılacak olan 3. havalimanının ayrıntıları ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yeni havalimanının Terkos
Gölü yakınına yapılacağını ifade etti. Kaynak: Hürriyet
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil
ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
3