günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
444 0 321
Piyasa Verileri
Borsalar
10.07.2012
Kapanış
Değ.(%) Vadeli İşlemler
İMKB 100
62,608
-0.27 VOB Endeks
Dow Jones
12,736
-0.28 VOB Dolar
S&P 500
1,353
Bovespa
55,394
DAX
6,397
Kapanış
Değ.(%)
163,298 Euro/Dolar
-1.75 Dolar Açık Pozisyon
Nikkei
8,877
-0.23 Fut. S&P 500
1,344
2,159
-0.56 Fut. DAX
6,409
0.20
8.02
0.00
1.2289
-0.22
84,415 Dollar Index
83.25
0.11
-0.24 Brent Petrol
98.50
-1.55
1,585.80
-0.12
2.0355
0.54
12,654
Şangay
Değ.(%)
1.8251
0.30 Faiz
1.846
-0.21 Fut. Dow Jon.
Kapanış
-0.68 Dolar/TL
76.750
-0.16 VOB 30 Açık Pozisyon
Para Piy.
-0.37 Altın (Ons)
0.15 Döviz Sepeti
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Dün Brüksel'deki 9 saat süren Euro Bölgesi Maliye Bakanları
toplantısının ardından konuşan Eurogrup Başkanı Jean-Claude
Juncker, Euro Bölgesi kurtarma fonunu doğrudan bankaların
yeniden sermayelendirilmesi için kullanarak, İspanyol bankalarına
Temmuz sonuna kadar 30 milyar euroluk kredi verileceğini söyledi.
Yanı sıra ülkeye bütçe açığı hedeflerini tutturmak için bir yıl ek
süre tanınması konusunda siyasi anlaşma sağladı.
Dünkü Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısından elle tutulur bir karar
çıkmadı. İspanya’ya ilk etapta 30 milyar euroluk kredi verilmesi
konusunda anlaşma sağlandı ancak Almanya yine bankaların
sermayelendirilmesi konusundaki karşı tutumunu devam ettirdi ve
toplantıdaki olumlu havanın dağılmasına neden oldu. İspanyol faizleri
toplantı sonrasında da %7’nin üzerindeki seyrini koruyor. Avrupa’daki
devam eden borç krizinin yarattığı endişelerin yanı sıra, bugün Çin’de
açıklanan dış ticaret verilerine göre ithalatta yaşanan ciddi zayıflama,
Çin’in iç tüketiminin bozulduğuna yönelik işaretleri kuvvetlendirirken,
Asya tarafındaki satışların da diğer bir nedenini oluşturuyor. Piyasalar
yeni desteği FED’den bekleyecek. FED üyeleri parasal genişleme
konusundaki sinyaller verirken, Bernanke’nin 17-18 Temmuz tarihlerinde
yapacağı konuşma bekleniyor.
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ise, bankaların doğrudan
Avrupa kurtarma fonundan doğrudan
sermayelendirilmesine
yönelik hamlenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesine karşı
çıkarak, İspanyol bankalarının desteklenmesinin yollarını sınırladı.
ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Egan Jones, kuzey
Avrupa ülkelerinin İspanya'ya verilecek desteğin maliyetini
üstlenecek olmaları, İtalya'nın da EFSF ve ESM'den destek arama
olasılığı nedeniyle Hollanda'nın kredi notunu AA-'den A'ya indirdi,
görünümü ise 'negatif' olarak belirledi. Avusturya'nın da kredi
notunu A+'dan A'ya indirdi, görünümü ise 'negatif' olarak belirledi.
Alüminyum devi Alcoa yılın ikinci çeyreğini 2 milyon dolarlık net
zararla tamamladığını açıkladı. Alüminyum fiyatlarındaki düşüş ve
ek yükümlülükler nedeniyle bu zararın oluştuğu ifade edildi. Şirket
geçen yılın aynı dönemini toplam 322 milyon dolar karla
tamamlamıştı.
Çin'in dış ticaret fazlası Haziran ayında 31.7 milyar dolar
seviyesine yükseldi. Haziran ayında hem ihracat hem de ithalat
artış hızının güç kaybettiği gözlendi. Bu durum Çin'de ve Çin
dışında ekonomik koşulların yaşadığı bozulmanın bir işareti olarak
kabul edildi.
Sanayi üretimi ilk beş ayda %5,9’a yükseldi. İlk çeyrekte ekonomide
%3,2’lik büyümesi ardından sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yükselmeye
başlaması ile birlikte ekonomide yumuşak iniş resmen sona ermiş oldu.
Haziran ayına yönelik sanayinin öncü verileri, Haziran ayında da sanayi
üretiminde artışı işaret ediyor. Yumuşak iniş sona erdi ama TCMB uçağın
belli bir feette sabitlemek için hangi araçları kullanacağı netlik kazanmadı.
Atacağı adımlar daha çok TL’ye değer kaybettirecek adımlar olacak.
Piyasa yada yabancılar faiz koridorunun üst bandının %11,5’tan %10,5’e
indirilmesini tahvil piyasasında fiyatlandırdılar. Diğer taraftan piyasa yada
yabancılar İMKB’de bankacılık sektöründe beklentiyi satın aldılar. Fakat
İMKB’de 63.000 direncine takıldılar. Bu direnç seviyesinin kırılamamasının
nedeni hızlı bir fiyatlandırma olması. Beklentinin gerçekleşmesine 5 hafta
var. 63.000 direnci kırılmazsa da realizasyon 60.000’nin altına gelecek
kadar sert olmaz.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB 63.000 direncindem gelen satışlar 62.000’de sınırlı
kaldıktan sonra yeniden 63.000 direnci deneniyor. 63.000
direnci İMKB’nin hızını keserken, yükselen kanal desteği
62.300’e yükseldi. 62.300-63.000 aralığında yaşanan sıkışma,
62.300 desteği kırılırsa düzeltme başlayabilir. 62.300-63.000
aralığında yön arayışının devamını bekliyoruz.
77.500-78.000 direnç bölgesinin geçilememesi sonrasında destekler
76.500’e kadar yükseldi. Direnç ve desteklerin yakınlaşması sıkışmayı
beraberinde getiriyor. Seans içi direnç seviyesi 77.325’ken, destek
seviyesi 76.500’de. 76.500’de gelecek tepki hareketi ile 77.325
geçilemezse realizasyon olasılığı artacak.
Yurtdışı Piyasalar
Euro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısı öncesinde, yurtdışı piyasalardaki temkinli seyir toplantı sonrasında da devam etti. Toplantıda
alınan kararlar endişeleri dindirmeye yetmedi. Almanya’nın bankaların hızlı bir şekilde sermayelendirilmesine karşı olan tutumu da
gerginliği artırdı. Toplantı öncesinde İspanya’da, 10 yıllık tahvil faizi yeniden %7 seviyesinin üzerinde hareket ederken, 30 yıllık tahvil faizi
%7.314 ile euro bölgesi tarihi rekorunu kırdı. Toplantı sonrasında da İspanya’nın 10 yıllık tahvil faizi %7 üzerindeki seyrini korudu. Dün
konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin, “Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sürdürebilmek için herşey yapılacak” açıklamaları da
piyasaları pozitife döndürmeye yetmedi.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Saat
Ülke
Dönem
10 Temmuz
05:00
Çin
Haziran
Salı
11:30
İngiltere
Mayıs
Açıklanacak Veri
Beklenti
Önceki
Dış Ticaret Dengesi($)
24.0MLR
18.7MLR
Sanayi Üretimi (yıllık)
-2.0%
-1.0%
1
Şirket Haberleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ETILR – Etiler İnci Büfe Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 5.000.000
TL'den 7.500.000 TL'ye çıkartılması ile ihraç edilecek 2.500.000 TL nominal değerli paylar 1 TL nominal değere tekabül eden beher pay için 2,81
TL sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle bugün ve yarın, iki iş günü süre ile "ETILR.BE" koduyla Birincil Piyasa'da satışa
sunulacaktır. Birincil piyasa satış süresinin sona ermesi veya satışın tamamlanmasını takiben, satışı gerçekleşen payların GİP Listesi'ne kabulü
yapılarak Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem sırası açılacaktır.
MERIT – Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin 2.549.959 TL nominal değerli B grubu nama yazılı payları bugünden itibaren serbest
marjla, MERIT.E işlem kodu ile SİP'te işlem görmeye başlayacaktır.
ACIBD – Vatan Gazetesinin haberine göre, Acıbadem Sağlık’ın çoğunluk hissesini satın alan Malezyalı IHH Healtcare, Kuala Lumpupr ve
Singapur’da 2 milyar dolarlık halka arza hazırlanıyor.
ARTOG – %99,9 iştiraki olan "Arp Petrol Arama Üretim Sondaj Anonim Şirketi", Petrol Arama faaliyetlerine başlamak için gerekli hazırlıklarını
tamamlayarak "T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü"'ne Petrol Arama Ruhsat Başvuru müsaadesi için başvuruda bulundu.
ATAC –ANTEKS A.Ş.’nin olağanüstü genel kurulunda, halka açılma amacıyla yapılan madde tadilleri onaylandı.
FINBN – Sabah Gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın en büyük bankası National Bank of Greece'in Türkiye'deki birimi Finansbank'ın
Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, NBG'nin Finansbank'taki hisselerinin bir kısmının halka arzı için piyasa koşullarının düzelmesinin beklendiğini
söyledi.
FINBN – Sermaye artırımı nedeniyle ortaklara verilecek %5,12 oranında bedelsiz payların dağıtımına yarın başlanacaktır.
GLRYH – GLRYH İlaç Bilişim İnşaat Sanayi A.Ş, Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) payları ile ilgili olarak 0,94-0,96 fiyat aralığından toplamda
750.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiş olup, bu satış işleminden sonra şirketin Güler Yatırım Holding A.Ş sermayedeki payı %11,11’den
%2,77’ye gerilemiştir.
MMCAS – Şirket; 1.00.000 TL sermayeli FM internet Hizmetleri Pazarlama ve dış ticaret A.Ş.adlı şirketi bünyesine katmıştır.
SISE – Sermaye artırımı nedeniyle ortaklara verilecek %10,85 oranında bedelsiz payların dağıtımına bugün başlanacaktır.
UCAK – Şirketin; Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni devralma yoluyla hazırlanan birleşme oranları ve şartlarını açıklayan izahnameler
09.07.2012 tarihli Yönetim Kurulunca kabul edilmiştir. Buna ek olarak 207.500.000 TL ödenmiş sermayeli Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş
'nin bütün aktifi ve pasifi ile kül halinde devralınması ve tasfiyesiz infisahı suretiyle, 31.03.2012 tarihli bilançolarla birleşilmesi nedeniyle;
63.000.000 TL'lık ödenmiş sermayenin 114.208.163 TL arttırılarak 177.208.163 TL'ye yükseltilmesi kararı alınmıştır.
YKSGR – Vatan Gazetesinin haberine göre, Yapı Kredi Bankası, Haziran ayı sonunda Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik hisselerinin
satışı için çalışmalara başladığını açıklamıştı. Buna paralel Yapı Kredi Bankası'nın, sigorta şirketleri için 4-5 yabancıya davet gönderdiği
belirtiliyor. Türk sigorta sektörüne her dönem büyük ilgi gösteren yabancıların Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik’in satış sürecine dahil
olacağı konuşuluyor.
Günlük Hisse Önerileri
Kapanış
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
Beta
AKFEN
9.58
9.54-9 .56
9.80-9 .82
9.46
0.70
AKSA
4.33
4.30-4 .31
4.38-4 .40
4.24
0.85
AYEN
1.73
1.70-1 .71
1.78-1 .79
1.62
0.81
KOZAA
3.76
3.75-3 .76
3.88-3 .90
3.60
0.83
OTKAR
3 2.00
3 1.80-3 1.90
3 3.20-3 3.30
30.40
0.67
TTKOM
7.16
7.12-7 .14
7.26-7 .28
7.00
0.62
H issele r
Haftalık Hisse Önerileri (09 Temmuz – 13 Temmuz)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Agresif Porföy Önerilerimiz
Potansiyel
Prim
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
AKSA
4 .26
4.44
4 .23
AKENR
2.11
2.30
9.00
AKSEN
3 .54
3.74
5 .65
BOYNR
3.34
3.50
4.79
TCELL
9 .23
9.75
5 .63
KOZAA
3.61
3.96
9.70
TTKOM
7 .00
7.30
4 .29
MGROS
18.5 0
1 9.70
6.49
TUPRS
38.30
40 .50
5 .74
OTKAR
31.2 0
3 3.30
6.73
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Global Yatırım Fonları
FON GETİRİSİ
Aybaşına G öre
Fon Adı
A Tipi
Bugünkü
Değeri (TL)
Yılbaşına Göre
TL
$
TL
$
D eğişken Fon
16 .81196
9.50%
12 .25%
30.5 4%
35.98%
Karm a F on
0. 034434
3.70%
6 .30%
5.8 7%
10.28%
Kar Payı Fon
0. 011863
3.48%
6 .08%
11.4 1%
16.05%
A ktif S trateji Fon
0. 038392
2.70%
5 .28%
11.4 5%
16.09%
Piri Reis F on
0. 321907
0.01%
2 .52%
8.9 6%
13.50%
Çocuğum un Geleceği
0. 008884
5.94%
8 .60%
17.5 4%
22.44%
34.09%
B Tipi
D eğişken Fon
0. 108372
8.31%
11 .03%
28.7 3%
Li kit Fon
0. 055849
0.97%
3 .51%
4.9 7%
9.34%
Tahvil Bono F on
1. 059745
1.26%
3 .80%
5.4 9%
9.89%
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2012 Global Menkul Değerler A.Ş.
2