GÜNLÜK BÜLTEN 01 Şubat 2013 Cuma

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
01 Şubat 2013 Cuma
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
İMKB-100
78.783
-0,25
-8,86
İMKB-30
97.587
-0,44
-9,72
İMKB-Sınai
65.454
0,05
-5,27
162.534
0,12
-11,90
İşlem Hacmi TL mn
3.968
-15,59
-6,66
MSCI EM End.(US$)
1.069
0,08
-0,01
645
0,18
-8,77
1.405
-0,28
-
İMKB-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
0,70
0,67
0,64
0,61
0,58
0,55
0,52
0,49
0,46
0,43
0,40
MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
Gösterge Tahvil
5,85
0,34
0,17
Eurobond - 2030
4,31
-0,01
6,75
2,0768
-0,14
0,36
VIX Endeksi
14,28
-0,28
12,53
Altın $/ ons
1.663
-0,97
-0,40
116
0,57
2,00
8.165
-0,74
0,86
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2012T
2013T
İMKB F/ K
12,04
10,69
9,63
MSCI EM F/ K
12,43
10,98
9,92
İMKB FD/ FAVÖK
9,55
7,75
6,91
MSCI EM FD/ FAVÖK
7,38
7,22
6,62
İM KB-100 En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
ASUZU
12,03 KARTN
-6,82 GARAN
539
BRSAN
5,22 FROTO
-4,08 THYAO
335
SAFGY
5,15 TRKCM
-4,07 HALKB
324
SKBNK
4,42 THYAO
-3,82 ISCTR
229
TAVHL
3,79 VESTL
-3,61 VAKBN
193
Hisse
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün bir miktar tepki alımı ile yükselen IMKB 100 endeksi kapanışa doğru artan
satış baskısı ile gerileyerek günü %0.25 düşüşle, 78,783.47 puandan kapattı.
Endeks gün içerisinde en düşük 78,647.84, en yüksek 80,364.40 puanı gördü.
Ayrıca endeks Ocak ayında TL bazında %0.74 değer kazandı. Dün yurtiçinde
Aralık ayı dış ticaret verisi açıklandı. Dış ticaret açığı Aralık ayında tahminlerin
altında 7.18 milyar dolar oldu; beklenti ise 9.45 milyar dolar olması yönündeydi.
Dış ticaret açığı 2011 yılındaki 105.9 milyar dolarlık düzeyinden 83.9 milyar dolara
gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %56'dan %64,5'a yükseldi. Ayrıca dün
Garanti Bankası ile yurtiçinde 4.çeyrek bilanço açıklama sezonu başladı. Ancak
Garanti Bankası son çeyrekte beklentinin altında 756,9 milyon TL konsolide
olmayan net kar elde ettiğini açıkladı.
Ocak ayında %2.7 değer kazanan Avrupa’da gösterge Stoxx Europe 600 endeksi
dün %0.49 düşüş gösterdi. Önceki gün ABD’de Fed’in ekonomik aktivitenin son
aylarda durakladığını belirtmesi ve Almanya’da verilerin beklentileri
karşılayamaması sonucu Avrupa borsaları günü satıcılı tamamladı. Bugün
Avrupa’da PMI imalat ve işsizlik verileri yakından izlenecektir.
Dün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentinin üzerinde yükseliş
göstermesi sonucu endeksler günü satıcılı tamamladı. Dow Jones endeksi %0.36
düşüş ile 13,860, S&P 500 endeksi %0.26 düşüş ile 1,498, Nasdaq endeksi ise %
0.01 düşüş ile 3,142 seviyesinde günü tamamlandı. Dün ABD'de açıklanan haftalık
işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde 38 bin kişi artarak 368 bine geldi.
Piyasalarda beklenti başvuruların 350 bin olacağı yönündeydi. Ayrıca ABD’de
açıklanan önemli bilançolar arasında, MasterCard 4. çeyrek kârı beklentilerin
üzerinde geldi. Ancak UPS 2013 yılında zayıf küresel ekonomiden dolayı
beklentilerin altında kâr beklediğini açıkladı. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam
verisi kritik. Ocak ayında tarım dışı istihdamın 165 bin kişi artması beklenirken,
işsizlik oranının %7.8’de kaldığı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra bugün Michigan
tüketici güven endeksi, ISM sanayi endeksi verileri de izlenecektir.
Bu sabah Çin’de açıklanan veriler karışık sinyaller verse de, Asya borsalarında
genelde hafif primli görünüm var. Çin Şanghay endeksi %1.44civarı alıcılı, Hong
Kong borsası ise %0.08 satıcılı seyrediyor. Japonya Nikkei 225 endeksi bugün
%0.47 yükseliş ile günü kapattı. Çin'de resmi imalat sektörü PMI Ocak ayında 50.4
puana geriledi.(Bek:51.0) Ancak Çin'de HSBC'nin hazırladığı imalat PMI, Ocak
ayında nihai verilerle 2011 Ocak ayından bu yana görülen en yüksek seviye olan
52.3 puana çıktı.(Bek:52.0) ABD vadeliler bu sabah alıcılı seyrediyor. Avrupa
borsalarının yeni güne hafif primli ile başlamaları beklenirken, IMKB-100 endeksi
ise güne hafif alıcılı yatay başlayabilir.
İMKB-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü lke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Türkiye
10:00
Oca.
PMI Sanayi
Almanya
10:55
Oca.
PMI Sanayi
Türkiye
11:00
Oca.
TİM İhracat Rakamları
AB
11:00
Oca.
PMI Sanayi
AB
12:00
Ara.
İşsizlik Oranı
Türkiye
12:00
Oca.
İTO: İstanbul'da Perakende Fiyatlar -Aylık %
ABD
15:30
Oca.
Tarım Dışı İstihdam
ABD
15:30
Oca.
ABD
16:55
Oca.
ABD
17:00
Oca.
53,10
47,00
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
48,80
$ 11,9 Mlr
46,70
47,50
11,90%
11,80%
0,36%
165 Bin
155 Bin
İşsizlik Oranı
7,80%
7,80%
Michigan Tüketici Güven Endeksi
71,30
71,30
ISM Sanayi Endeksi
50,50
50,70
Dünya Endeksleri
Ülke
Ön c .
T Sİ: 8:55 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
11.191
0,47
2,42
SHCOMP Index
2.420
1,44
5,61
Rusya
RTSI$ Index
1.629
0,43
0,64
Almanya
DAX Index
7.776
-0,45
0,36
Fransa
CAC Index
3.733
-0,87
-0,52
Ingiltere
UKX Index
6.277
-0,73
0,19
Brezilya
IBOV Index
59.761
0,72
-3,56
Amerika
INDU Index
13.861
-0,36
0,25
Amerika
SPX Index
1.498
-0,26
0,22
Portekiz
BVLX Index
2.543
-1,08
-1,65
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
3.546
-0,06
0,47
17.439
0,86
-1,79
987
-1,01
-0,07
8.362
-2,45
-3,50
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
3 gündür IMKB’nin zirve yaptığı seviyelerden beri görülen yaklaşık yüzde 10
düzeyinde meydana gelen satışlar sonucunda 79000 destek seviyesini de kıran
endekste yatırımcıların algısını ters düz eden seanslar yaşanmaktadır. Gün boyu
tepki alışlarının görülmesi ve kapanışa doğru satışların gelmesi teknik olarak bir
ayı tuzağının olup olmadığının sorgulanması gerektiğini göstermektedir.79000
seviyesinin altında kapanış olsa da teyit edilmesi ve bu satışların bir tuzak
olmadığının anlaşılabilmesi için bir günlük kapanış yeterli gösterge olmayacaktır.
Bugünkü kapanışın endeksin yönü konusunda oldukça önemli olduğunu belirtirken
78500-77600-77000-76300 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Direnç olarak da
80300-81200-82500 takip edilebilir.
1
VOB Teknik Analiz
İMKB-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları halen hareketlerinde bir dengeye ulaşamadı,
dün seansın son bir saatine kadar tepki alımlarıyla 100,250 puana
kadar ulaşan kontratlar, bir anda gelen sert satışlarla 97,750 puana
kadar panik halde geriledikten sonra bir önceki güne göre 250 puanlık
bir düşüşle 98,375 uzlaşma fiyatından kapandı. Endeksin kapanışının
98,600 puanda bulunan 50 günlük ortalamanın da altında olması
önemli, bugün için 97,300 ve 95,500 puan seviyeleri destek
konumunda bulunuyor, dirençler ise 99,000 ve 99,700 puanda.
Ko n tra t
Ön c.U zl . U zl a şm a
D e ğ (% )
IX0300213
98,625
98,375
-0,25
FXUSD0213
1,7770
1,7655
-0,65
FXEUR0213
2,4115
2,4010
-0,44
CMGLD0213
95,545
94,475
-1,12
Sabit Getirili Piyasalar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre dış ticaret açığı
Aralık'ta 7.18 milyar dolar ile 9 milyar dolarlık beklentinin oldukça
altında kalırken, açık 2012 yılının tamamında 84 milyar dolar ile 90
milyar dolarlık OVP beklentisinin altında gerçekleşti. Dış ticaret açığının
Aralık ayında beklentilerin oldukça altında kalmasının ardından artan
girişlerle kur ve sepet gerilerken, gösterge faiz yüzde 5.80 seviyesinin
altını test etti. Spot kapanışta ortalama yüzde 5.82 seviyesinde olan
gösterge faiz, yüzde 5.79 seviyesine kadar geriledikten sonra valörlüde
son işlemlerde yüzde 5.82 seviyesindeydi. Gösterge tahvilin bileşik
faizi, bu sabah tezgahüstü piyasada güne yüzde 5.85/5.83
seviyesinden başladı
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
9M
%
6,1
8,0
6,0
6,0
5,9
4,0
5,8
2,0
1Y
2Y
3Y
4Y
Nominal İşlem Tutarı TL
7Y
9Y
10Y
Mn TL
Bileşik Faiz(%)
500
400
300
100
0
31.01.13
30.01.13
29.01.13
28.01.13
27.01.13
26.01.13
25.01.13
24.01.13
23.01.13
22.01.13
21.01.13
20.01.13
19.01.13
18.01.13
17.01.13
16.01.13
15.01.13
14.01.13
13.01.13
12.01.13
11.01.13
10.01.13
09.01.13
0,0
08.01.13
5,7
200
Döviz Piyasaları
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2,10
Ayl ı k ∆(% )
2,08
US$/ TRY
1,7633
-0,23
-0,13
-1,28
2,06
EUR/ TRY
2,3902
-0,08
0,72
1,43
2,04
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2,0768
-0,14
0,36
0,26
Eur/ US$
1,3579
0,08
1,25
3,17
2,02
2,00
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
28.01.13
24.01.13
20.01.13
16.01.13
12.01.13
08.01.13
04.01.13
31.12.12
27.12.12
23.12.12
19.12.12
15.12.12
11.12.12
07.12.12
03.12.12
29.11.12
25.11.12
21.11.12
17.11.12
13.11.12
09.11.12
1,98
05.11.12
Ka p a n ı ş Gü n l ü k ∆(% ) H a fta l ı k ∆(% )
01.11.12
D ö vi z
2
Şirket Haberleri
CLEBI
Çelebi
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
DOHOL
20,50
498,15
22,00
4,81
Ca ri
20,28
7,03
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
1,08
2.646,00
32,00
60,04
Ca ri
41,28
0,85
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
2012T
17,27
0,67
8,82
37.044,00
48,00
381,63
Ca ri
12,07
1,74
Garanti Bankası’nın 2012 4. çeyrekte solo net dönem karı 2011 yılının aynı
dönemine göre %4.25 oranında azalarak ve beklentinin altında 756,9 milyon TL
düzeyinde gerçekleşmiştir. Beklenti 857 milyon TL net kar açıklaması idi. Banka’nın
2012 yılı net dönem karı ise 2011 yılına göre sınırlı değişim göstererek 3,07 milyar
TL’ye gerilemiştir.
2012T
11,78
1,82
Serve Kırtasiye
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
D e ğ e rl e m e
F/K
PD/DD
Doğan Holding, Doğan TV Holding A.Ş.'nin 1.360.016.087 Türk Lirası olan ödenmiş
sermayesinin %2,48844 karşılık gelen 1 TL nominal değerli 33.843.238 adet nama
yazılı B grubu pay senetleri toplam 61.572.221,98 Avro bedel ile nakden ve peşin
olarak devir ve satın aldığını açıkladı.
Garanti Bankası
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
SERVE
6,83
Doğan Holding
Kapanış, TL
Piyasa Değeri, Mn TL
Halka Açıklık(%)
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
GARAN
Çelebi Hava Servisi, Almanya'nın Hessen Eyaleti Ekonomi , Ulaştırma ve Bölgesel
Kalkınma Bakanlığı ("İhale Makamı") tarafından açılan, Frankfurt Uluslararası
Havalimanı'nda 7 yıl süre ile bagaj, kargo ve posta, apron hizmetleri ile genel
havacılık hizmetlerini kapsayan yer hizmetleri işine ilişkin ihaleye 31.01.2012
tarihinde teklif verdiğini açıklamıştır.
Frankfurt Uluslararası Havalimanı, yıllık 56,5 milyon yolcu, 243.500 uçuş ve 2,2
2 0 1 2 T milyon ton hava kargosuna hizmet veren Almanya'nın en büyük ve Avrupa'nın en
15,37 büyük ikinci havalimanı ve coğrafi lokasyonu sebebi ile en büyük hub havalimanı
özelliğini taşımaktadır.
0,68 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından 2013 okul sezonu için açmış olduğu Serve
5,07 markalı Min kalem ucu ihalesi 285.460.-TL+KDV bedelle şirket uhdesinde kalmıştır.
83,00 Ürünler Ağustos 2013 ayı içerisinde sevk edilecektir.
0,76
Ca ri
2,22
2012T
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSRŞB) verilerine göre, Türkiye'de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin 2012 yılında prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 oranında artarak 19,8 milyar TL'ye ulaştı.

Başkentgaz ihalesinde en yüksek teklifi veren Torunlar Gıda şirketi devraldıktan sonra halka açmayı planlıyor. Torun, şirket olarak Anadolu Yakası
Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ihalesiyle de ilgilendiklerini belirtti. Kaynak: Cnbc-e

Enflasyon sepetinde değişikliğe gidildi. 2013 yılında TÜFE sepetine, kivi, badem içi, tahin, kadın ceket, bebek arabası ve araba koltuğu eklenirken,
greyfurt, kadın pantolon-ceket takımı, kadın tayyör takım, çocuk okul giysileri ve dijital kamera sepetten çıkarıldı.

Maliye Bakanı Şimşek, İnşaat sektöründe KDV düzenlemesi ile ilgili "Biz doğru yaptığımız kanısındayız. Bundan geri dönüş olmayacak. Gereksiz
yere beklentiler olmasın" açıklamasında bulundu. Kaynak: Bloomberg HT

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; "Türk Telekom onaylandı. Milli piyango da var. Bu yıl özelleştirme uygulamaları anlamında belki 20 milyar doların
üzerinde bir uygulama olabilir" duyurusunda bulundu. Kaynak: Bloomberg HT
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması
sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her
ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
3