Günlük Rapor 07 Eylül 2017

Günlük Rapor - 07 Eylül 2017 Perşembe Sayı: 1264 Sayfa: 1
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
6 Eyl.
478.0
21,808
2,466
3,434
7,354
19,358
3,385
1,083
109,612
134,732
Günlük
0.2%
0.2%
0.3%
0.4%
-0.3%
-0.1%
0.0%
-0.2%
0.7%
0.7%
Aylık
-0.5%
-1.4%
-0.6%
-2.1%
-2.4%
-3.5%
3.2%
0.7%
-0.2%
-0.2%
YBB
13.3%
10.3%
10.1%
4.4%
3.0%
1.3%
9.1%
25.6%
40.3%
41.1%
Türkiye:
 Ağustos ayında Türk Lirası, Dolar ve Euro eşit ağırlıklı döviz sepetine karşı nominal olarak ortalamada %0,1
değer kaybetse de reel olarak dış ticaret ağırlıklı sepete karşı %0,3 oranında değer kazandı. Böylece
TCMB’nin reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz’daki
89,45’ten Ağustos’ta 89,71’e toparlandı. TCMB’nin sıkı
duruşunu koruduğu ay genelinde TL diğer gelişmekte
olan ekonomilerin para birimine karşı güçlü seyretse
de gelişmiş ülke para birimleri karşısında ay genelinde
görece zayıf kaldı.
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
Kurlar
GOÜ Para Birimleri
USD/TL
Euro/TL
Sepet(0.5$+0.5€)/TL
Euro/USD
USD/Yen
GBP/USD
Dolar Endeksi
Emtia Fiyatları
Bileşik Fiyat Endeksi
Brent (USD/varil)
Tarım Fiyatı Endeksi
Ana Metal Fiyatı End.
Altın (USD/ons)
Risk Göstergeleri
VIX (S&P500 Vol.)
US OIS (3 aylık, bp)
EUR OIS (3 aylık, bp)
Türkiye 5 Yıllık CDS
6 Eyl.
1.30%
2.11%
-0.74%
0.35%
1.00%
1.56%
2.02%
0.01%
4.78%
5.66%
11.65%
10.74%
6 Eyl.
71.3
3.4255
4.0834
3.7545
1.1917
109.2
1.3043
92.3
6 Eyl.
1,190
54.2
1,291
1,048
1,334
6 Eyl.
11.63
115.66
-35.91
164.05
t-1
1.29%
2.06%
-0.76%
0.34%
1.01%
1.53%
1.99%
0.00%
4.77%
5.58%
11.61%
10.65%
Günlük
0.5%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
0.0%
0.4%
0.1%
0.0%
Günlük
0.5%
1.5%
0.5%
0.2%
-0.4%
t-1
12.23
115.53
-35.90
160.95
t-30
1.35%
2.25%
-0.69%
0.46%
1.14%
1.44%
1.99%
0.07%
4.84%
5.69%
11.60%
10.66%
Aylık
2.1%
-2.9%
-1.9%
-2.4%
1.0%
-1.4%
0.1%
-1.2%
Aylık
3.0%
3.5%
-1.5%
8.0%
6.1%
t-30
9.93
116.25
-35.90
172.74
2016
1.19%
2.45%
-0.80%
0.20%
1.24%
1.38%
1.81%
0.04%
5.86%
6.67%
10.63%
11.42%
YBB
8.1%
-2.8%
10.2%
3.9%
13.3%
-6.6%
5.7%
-9.7%
YBB
2.7%
-4.6%
-4.0%
24.1%
16.3%
2016
14.04
66.61
-34.70
273.17
Dünya:
 Kuzey Kore kaynaklı gerilimin bir miktar hafiflemesi
ve ABD’de borç tavanı konusundaki geçici anlaşma
sonrası küresel risk iştahı hafif toparlandı. Güvenli
limanlara olan talep azalırken riskli varlıklarda kademeli bir toparlanma gözlendi. Gün içinde veri ve jeopolitik gelişmelerle ilgili haber akışından daha çok Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) para politikası kararının ve Mario Draghi’nin basın toplantısındaki mesajlarının küresel piyasalar açısından daha önemli olacağını
düşünüyoruz. AMB’nin varlık alım programını hızını
kesmek ile ilgili süreci bu toplantıda tartışmaya başlasa da diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının adımlarını ve küresel jeopolitik belirsizlikleri değerlendirerek
nihai kararını bir sonraki toplantıya erteleyebileceğini
öngörüyoruz.
 ABD Başkanı Donald Trump ve Kongre kasırgaların
etkisini hafifletmek üzere borç limiti ve hükümet harcamalarının üç ay uzatılması konusunda anlaşmaya
vardılar. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Beige Book
raporu ise, büyüme görünümündeki iyileşmenin sürdüğünü gösterirken istihdam artışının bir miktar hız
kestiğine işaret etti. Öte yandan, rapor ABD ekonomisinde ücret ve fiyat baskılarının ılımlı seyrettiğini teyit
etti.
 ABD hizmet sektörü ISM Temmuz’daki 53,9’dan
Ağustos’ta 55,6 olan beklentilerin hafif altında gelse
de 55,3’e yükseldi. Bununla birlikte, ABD ekonomisi
Temmuz’da 44,7 milyar Dolar olan beklentilerin altında 43,7 milyar Dolar dış ticaret açığı verdi. Dün açıklanan dış ticaret istatistikleri ve ISM verilerinin detaylarıyla birlikte Beige Book raporu şu aşamada ekonomi-
Günlük Rapor - 7 Eylül 2017 Perşembe Sayı: 1264 Sayfa: 2
deki toparlanmanın sürdüğünü teyit etseler de kasırgalar nedeniyle önümüzdeki günlerde açıklanacak verilerde
bir miktar bozulma olabileceğini düşünüyoruz.
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
Gündem
12:00 Euro Bölgesi GSYH (Çeyreklik Değişim, Revizyon)
14:45 Euro Bölgesi AMB Toplantısı ve Faiz Kararı
Dönem
Tahmin
Önceki
II. Çeyrek
%0,6
%0,6
07 Eyl.
%0,00
%0,00
15:30 Euro Bölgesi AMB Başkanı Mario Draghi'nin Basın Toplantısı
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Telefon: +90 212 304 87 42 Faks: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler,
hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin
kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı
Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.