GÜNLÜK BÜLTEN 08 Eylül 2015 Salı

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
08 Eylül 2015 Salı
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
71,866
-1.49
-4.45
BIST-30
88,203
-1.50
-4.50
-4.82
BIST-Sınai
72,820
-1.78
117,754
-1.26
-5.32
2,034
-27.76
-18.86
MSCI EM End.(US$)
778
-1.32
-2.86
MSCI Türkiye End.(US$)
342
-2.70
-8.24
1,599
0.18
-0.13
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
Gösterge Tahvil
11.28
0.89
2.83
Eurobond - 2040
6.06
-0.61
0.30
3.2089
1.78
3.50
VIX Endeksi
27.80
8.55
6.72
Altın $/ ons
1,119
-0.15
-1.29
48
-3.99
-12.04
5,148
0.55
0.25
So n 1 2 Ay
2015T
2016T
9.97
9.35
7.99
11.35
11.08
9.80
BIST FD/ FAVÖK
8.72
7.60
6.59
MSCI EM FD/ FAVÖK
6.95
7.68
7.01
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
BIST F/ K
MSCI EM F/ K
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
DOAS
2.70 KOZAA
-4.35 GARAN
483
KOZAL
1.80 IPEKE
-3.87 THYAO
177
BIZIM
1.67 MGROS
-3.30 ISCTR
167
BAGFS
1.62 DEVA
-3.20 HALKB
114
BRSAN
1.51 FROTO
-3.15 AKBNK
95
Hisse
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Bugün yurtiçinde saat 10:00’da Temmuz ayı sanayi üretimi açıklanacak. Temmuz
ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde yıllık bazda %3.6 artış
gerçekleştiği tahmin ediliyor. Sanayi üretimi Haziran’da aylık %2.4 artış
göstermişti. Bugün ayrıca yurt dışında Almanya’da Temmuz ayı dış ticaret dengesi
ve Avro Bölgesi 2.çeyrek GSYH verileri yakından izlenecektir.
Japonya ekonomisi ikinci çeyrekte %1.2 ile beklentiden daha düşük bir daralma
gösterdi. Önceki açıklanan ikinci çeyrek daralması %1.6 seviyesindeydi. Çin'in
ihracatında düşüş Ağustos ayında da devam etti. Çin’de açıklanan dış ticaret
fazlası Ağustos’ta 60.2 milyar olarak gerçekleşti. Aynı ayda ihracat %5.5 ile
beklentinin altında gerilerken, ithalat ise %13.8 düşüş gösterdi. Bu sabah Asya
borsalarında karışık bir görünüm var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar
%0.7 civarı artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle
başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif alıcılı başlayabilir.
ABD'de piyasaların kapalı olmasının etkisiyle düşük işlem hacminin görüldüğü
Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlendi. Geçtiğimiz hafta Çin ekonomisine
yönelik endişeler ve FED’in bu ayki toplantıda faiz artışına gidebileceğine yönelik
spekülasyonlar nedeniyle %2.8 değer kaybeden Stoxx Europe 600 endeksi dün
%0.48 artışla 354.81 puana ulaştı. Ayrıca İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0.52,
Almanya’da DAX 30 endeksi %0.70, Fransa’da CAC 49 endeksi %0.59 değer
kazandı. Çin Merkez Bankası, döviz rezervlerinin Ağustos ayında 93.9 milyar
azaldığını açıkladı ve bu da aylık bazda tarihinin en sert düşüşüne işaret ediyor.
Ayrıca Çin Merkez Bankası Başkanı Zhou hafta sonu yaptığı açıklamada, Çin'de
finansal piyasaların daha istikrarlı hale gelmesini beklediğini ve Çin Borsası’ndaki
çözülmenin sonuna gelmek üzere olduklarını söyledi.
Ekonomi gündeminde ise, Almanya’da sanayi üretimi Temmuz ayında beklentinin
altında %0.7 artış gösterdi. (Beklenti :+%1.1) Almanya Ekonomi Bakanlığı sanayi
üretimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, sanayi sektöründe yukarı yönlü trendin
sürdüğünü ve firmaların güveninin korunduğunu belirtti. Ayrıca Sentix tarafından
açıklanan Avro Bölgesi’nde yatırımcı güven endeksi 18.4 puandan 13.6 puana
düştü. Bu da Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor.
ABD piyasaları dün tatil nedeniyle kapalıydı. Piyasalar bugün yeniden işleme
açılacak. Geçtiğimiz hafta Dow Jones endeksi %3.3, S&P 500 endeksi %3.4,
Nasdaq endeksi ise %3.0 değer kaybetmişti.
Dolar/TL yeni haftaya rekor seviyelerde başlarken, Borsa İstanbul düşük işlem
hacmiyle beraber satıcılı seyrini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta %2.27 değer kaybeden
BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %1.49 düşüşle 71.865,80 puandan
tamamladı. Endeks gün içerisinde en düşük 71,557.40, en yüksek 72,435.48
puanı gördü. Toplam işlem hacmi 1.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca
bankacılık endeksi %1.26, sanayi endeksi %1.78 geriledi.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü lke
TSİ D ö n e m
Almanya 09:00
Ve ri
Tem.
Dış Ticaret Dengesi
Ta h m .
Ön c.
€ 23.25 Mlr
€ 24 Mlr
Fransa
09:45
Tem.
Dış Ticaret Dengesi
-€ 2.7 Mlr
Türkiye
10:00
Tem.
Perakende Satış Hacmi- Aylık %
Türkiye
10:00
Tem.
Sanayi Üretimi- Aylık %
Türkiye
10:00
Tem.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
3.60%
5.48%
AB
12:00
2Ç15
GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Öncü
0.30%
0.30%
AB
12:00
2Ç15
GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %)-Öncü
1.20%
1.20%
2.35%
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
0.20%
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,482
-2.12
-3.77
3,071
-0.29
-4.98
776
-2.20
-6.89
DAX Index
10,109
0.70
-1.47
Fransa
CAC Index
4,550
0.59
-2.22
Ingiltere
UKX Index
6,075
0.52
-2.78
Brezilya
IBOV Index
46,498
-1.83
-1.39
Amerika
INDU Index
16,102
-1.66
-3.25
Amerika
SPX Index
1,921
-1.53
-3.40
Portekiz
BVLX Index
2,314
-0.36
-3.93
İrlanda
ISEQ Index
6,355
0.65
-0.79
İtalya
FTSEMIB Index
21,622
0.70
-1.46
Yunanistan
ASE Index
655
1.35
4.99
İspanya
IBEX Index
9,805
-0.17
-4.42
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi, 74000 puanın altına gelince satışlar arttı. Gün boyunca satış
baskısı hakimdi. Gün sonu kapanış 71865 puanla yapıldı. 74000 ile 69000 puan
arasında destek olmayan fiyat boşluğunun olması, satış baskısının 69000 puana
kadar devam edebileceği izlenimini veriyor.
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları yeni haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı,
açılışla birlikte 1,500 puan tutarında bir kayıp yaşayan kontratlar, günün
genelini 88,700 – 89,500 puan bandında geçirdi ve gün sonunda bir önceki
günkü kapanışına göre 1,600 puan düşüşle 88,950 uzlaşma fiyatından
kapandı, açık pozisyon sayısı ise 10,041 kontrat artış gösterdi ve 313,647
kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratları bu kapanışla tekrardan düşen trend
kanalında hareket etmeye başlamış oldu; endeks 30 kontratları için bugün
87,000 ve 85,000 puan seviyeleri destek konumda bulunuyor. Yukarı yönlü
hareketlerde dirençler ise 90,500 ve 91,300 puanlarda bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl . U zl a şm a D e ğ (% )
F_XU0301015S0
F_TRYUSD1015S0
F_TRYEUR1015S0
F_XAUTRYM1015S0
90.550
3.0453
3.3851
109.36
88.950
3.0854
3.4475
110.83
-1.77
1.32
1.84
1.34
Sabit Getirili Piyasalar
Çin kaynaklı küresel büyüme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed)
faiz artırımına gideceği beklentilerinin yarattığı olumsuzluğun yanı sıra
içeride Dağlıca saldırısı sonrası artan güvenlik endişelerinin baskısıyla dolar/
TL tarihi zirveyi gördü. Gün içinde genel olarak gelişmekte olan ülke para
birimlerinde değer kayıpları devam ederken, dolar karşısında dün değer
kaybı yüzde 1'i aşan TL, en kötü performans gösteren para birimi oldu. Öte
yandan ABD'de piyasaların tatil olması nedeniyle piyasada likidite düşük
kaldı. Güçlenen dolar endeksinin de katkısıyla Dolar/TL’de 3’ün üzerinde sıkı
bir tutunma görüldü. Gün içinde 3.05 seviyesini test eden ve ardından bir
miktar geri çekilen parite, hareketini 3.01 - 3.03 bandında sürdürdü. Dolar/
TL dün güne 3,0295 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 3,0355
seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası’nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki
yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 11.28
seviyesinden gerçekleşti. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot
kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.80, valörde ise son işlem yüzde
10.67 oldu.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
11.5
11.0
10.0
Döviz Piyasaları
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
3.0340
1.72
3.79
8.98
EUR/ TRY
3.3838
1.84
3.24
11.24
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
3.2089
1.78
3.50
10.16
Eur/ US$
1.1172
0.20
-0.95
2.25
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
2.60
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
10Y
Mn TL
0
9.5
Döviz
8Y
100
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
10.5
7Y
Bileşik Faiz(%)
12.0
11.0
10.0
9.0
Gösterge Tahvil Getirisi
3 Ay Önce
12.00
Şirket Haberleri
AKFEN
Ak fen Holding
Kapanış, TL
8.07
Piyasa Değeri, Mn TL
2,113.53
Halka Açıklık(%)
20.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.17
Değerleme
Cari
F/ K
PD/ DD
MGROS
2015T
1.66
1.69
Migros T ic aret
Kapanış, TL
16.10
Piyasa Değeri, Mn TL
2,866.28
Halka Açıklık(%)
19.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
9.77
Değerleme
F/ K
PD/ DD
KRONT
Cari
2015T
-
25.37
3.50
2.78
*25.000 Ton Kapasiteli Amonyak Tankı İmalatı, Montajı ve Devreye Alma İşi için
Umde Mühendislik Müt. Tic. Ltd. Şti. ile yapılan sözleşme ve ekleri 07.09.2015
tarihinde Şirket tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.
*Şirket tarafından 08.07.2015 tarihinde yapılan açıklamada Tabosan'dan alacağın
tahsil süreci ve Tabosan'ın Razi nezdindeki %1,31'lik hissenin şirkete devrini talep
edildiği dava süreci devam etmekte olduğu açıklanmıştır.
*Gübre Fabrikaları, Bilecik Söğüt'te bulunan maden saha ruhsatının Koza Altın
İşletmeleri A.Ş.'den geri alınması amacıyla Koza Altın İşletmeleri A.Ş. ile akdedilen
sözleşmeyi tek taraflı feshetti.
Kron T elek omünik asyon
Kapanış, TL
2.03
Piyasa Değeri, Mn TL
28.97
Halka Açıklık(%)
56.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.94
Değerleme
Cari
F/ K
7.73
PD/ DD
1.89
T CELL
Şirketin portföyün perakende sektörü ağırlıklı kira geliri üreten varlıklardan
oluşması hedefiyle, Yalova arsası mevcut portföyün yapılandırılması ve varlığın
satışa uygun değere ulaşması nedeniyle satılmıştır.
Şirket Yalova Çiftlikköy İlçesi Deniz Çalı Köyü Topçuçiftliği Mevkii'nde yer alan
arsa ve üzerindeki binaların Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.'nin satın alma
talebinin değerlendirilerek 15.500.000 USD + KDV bedeli ile Aksa'ya (AKSA.E)
satılmasına karar verilmiştir. Tebliğ maddesindeki önemlilik kriterlerini
sağlamadığına ve şirketin faaliyetleri açısından da önemli nitelikte işlem olarak
değerlendirilmemesine karar verilmiştir.
Kron Telekomünikasyon, temlik anlaşması çerçevesinde Oz Telekom İletişim
Hizmetleri A.Ş. temlik edilmiş alacaklardan 351.000 USD daha tahsil ederek
07.09.2015 tarihinde 280.800 USD'yi şirkete transfer etmiştir. Oz Telekom
toplamda 500.000 USD tahsil etmiş olup şirkete söz konusu anlaşma gereği
olarak toplam 400.000 USD transfer etmiştir.
2015T
T urk c ell
Kapanış, TL
11.05
Piyasa Değeri, Mn TL
24,310.00
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
53.19
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
2015T
13.02
11.91
1.73
*Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’nin dolaylı kontrolünün Alfa Telecom Turkey
Limited tarafından Çukurova Grubu’ndan devralınması işlemi ile ilgili Rekabet
Kurulu'na başvuruldu.
*Turkcell, Turkcell, Belarus'ta faaliyet gösteren %80 oranında iştirak ettiği
Belarusian Telecommunication Network'ün(Best) borcunu yeniden yapılandırdı. Bu
kapsamda, Best'in toplam mevcut grup içi borçları doğrudan Turkcell'den 688
milyon ABD Doları (veya karşılığı olan sair para birimleri cinsinden) tutarında
sermaye benzeri krediye dönüştürüldü.
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Borsa İstanbul’da 2015 yılı Ağustos ayında yabancı yatırımcılar yaklaşık 462 milyon dolarlık net satım gerçekleştirdiler. Böylece yabancı yatırımcılar
2015 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 702.9 milyon dolar (toptan satışlar pazarı işlemleri hariç 1 milyar 29 milyon dolar) satış yaptılar. Yabancı yatırımcılar 2014 yılında Borsa İstanbul’da 2.22 milyar dolar net alım yapmışlardı. Toplam işlem hacmi Ağustos’ta Temmuz ayına göre %16.1 düşüş gösterirken, Ağustos 2012’den bu yana en düşük aylık veri olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların işlem hacmi içindeki payı toplam hacmin düşmesinin
etkisiyle önceki aya göre 3.4 artarak %23.20 düzeyinde gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar Ağustos ayı içerisinde BIST’te en çok net alımı ULKER
(+$14.4 mn) ve TAVHL (+$14.2 mn) hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise GARAN (-$118.4 mn) ve THYAO (-$67.8 mn) hissesinde
gerçekleştirdiler.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım
kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden
ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr
yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.