günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
444 0 321
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
01 Temmuz 2011
D eğ.(% ) Vadeli İşlemler
İ MKB 100
63,269
0 .42 VO B Endeks
D ow Jones
12,414
1 .25 VO B Dolar
S&P 500
1,321
Bovespa
62,404
Kapanış
Değ.(%) Para P iy .
77 .875
0.35 Dolar/TL
1 .640
1 .01 VO B 30 Açık Pozisy on
-0.61 Faiz
1 24,182 Euro/Dolar
0 .11 D olar Açık P ozisyon
73,469 Dollar I ndex
D AX
7,376
1 .13 F ut. Dow Jon .
Nikkei
9,868
0 .53 F ut. S&P 500
12 ,350
1 ,314
Şangay
2,766
0 .15 F ut. DAX
7 ,406
0.04 Brent P etrol
-0.13 Alt ın (Ons)
0.20 Döviz Sepeti
Kapanış
D eğ.(%)
1.6 222
- 0.05
9.18
0.44
1.4 516
0.10
7 4.33
0.04
11 1.64
- 0.28
1,49 8.79
- 0.09
1.9 873
0.0 000
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Financial Times gazetesi, Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde 11
büyümesini ana sayfasına taşıdı. Gazete, Çin’i ilk çeyrekte geride
bırakan büyüme oranının, ekonomi yönetiminde sevinç yerine endişe
yaratmış olduğunu yazdı.
Yunanistan’ın 12 milyar euroluk kredi dilimini alabilmesi için gereken iki engel de
aşılması, temerrüt riskini bir süre için ortadan kaldırıken, piyasalarda risk alma
iştahında artış yaşandı. Olumlu hava bugün azalarak da olsa devam ediyor.
Yunanistan’ın ardından gündem ABD üzerine yoğunlaşacak. Dün ABD’de
açıklanan PMI verilerin ardından bugün açıklanacak ISM verilerinin de
beklentilerin üzerinde açıklanması büyümeye ilişkin olumlu algılama yaratabilir.
Asya tarafında, Japonya’da açıklanan tankan imalat endeksi zayıflamaya işaret
etse de, Çin’de açıklanan PMI verileri parasal sıkılaştırma önlemlerinin işe
yaradığı algılamasıyla olumlu havayı destekliyor.
Sabah Gazetesi’nin haberine göre, elektrik dağıtım ihalelerinde, dün
sadece Dicle bölgesi ihalesini kazanan Karavil-Ceylan ortaklığı 4.5
milyon dolarlık teminatı yatırdı. Yıldızlar Holding ve Aksa, İzmir’i
kapsayan Gediz, Adana bölgesini kapsayan Toroslar ve Trakya’dan
çekileceklerini Özelleştirme İdaresi’ne bildirdi. İstanbul’un elektrik
dağıtım ihalesinde en yüksek teklifi veren Mehmet Kazancı-Mehmet
Emin Karamehmet de parayı yatırmadı. Kazancı idareye yazı Türkiye alınan tedbirlere rağmen hız kesmeden tüketim ve yatırım kaynaklı
göndererek, "15 günlük ek süre" talebinde bulundu. Şirketlere ek büyümeye devam ediyor. 2010 yılında Çin’den sonra en hızlı büyümeyi
kaydeden Türkiye, 2011’in ilk çeyreğinde Çin’i de geçerek %11 büyüme ile
teminatların yatırılması için 25 Temmuz’a kadar süre verildi.
Japonya'da, büyük imalatçıların ekonomiye güvenini gösteren Tankan
endeksi, 15 puan düşüşle eksi 9'a gerileyerek sert düşüş kaydetti.
İtalya'da kabine dün yeni bütçe planını onayladı. Bütçeyi 2014 yılına
kadar dengelemek için oluşturulan plan 47 milyar Euro’luk önlemlerı
içeriyor.
Berlusconi
hükümeti,
vergi
artışları
ve
harcama
kesintilerinden oluşan planı Temmuz sonuna kadar parlamentodan
geçirmeyi hedefliyor.
Portekiz başbakanı Pedro Coelho, bütçe hedeflerine hızlı ulaşmak için
bir defaya mahsus ek gelir vergisi toplamayı ve yapısal reformlara hız
vermeyi hedeflediklerini açıkladı. Coelho, ek gelir vergisinin yıl sonu
prim ödemelerinin yarısı veya aylık maaşların %50'si kadarı
olabileceğini ifade etti.
dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi oldu. Büyüme gibi dış ticaret açığı rekoru da
Türkiye’de. Mayıs ayında yeni bir dış ticaret açığı rekoru kırıldı. Mayıs ayında dış
ticaret Nisan ayına göre genişlerken, ihracatta %7’lik düşüş dış ticaret açığı
rekorunun kırılmasına neden oldu. Büyüme ve cari açıktaki artışın sürdürülemez
olduğunu düşünüyoruz. Faiz ve döviz üzerindeki baskılar artarken, İMKB’de risk
alma iştahı sınırlanacaktır. AKP’nin Meclis Başkanı adayı diğer siyasi partilerinin
desteklediği Cemil Çiçek oldu. 4 Temmuz’da Meclis Başkan’ı seçimi
gerçekleştirecek. MHP’nin aday çıkarması bekleniyor. MHP aday çıkarması
durumunda üçüncü tur oylamada Cemil Çiçek’in Meclis Başkanı seçilmesi
bekleniyor. CHP milletvekilleri yemin etmedikleri için aday gösteremeyecek ve
oy kullanamayacak. Yeni kabinenin ise bugün ya da yarın Cumhurbaşkan’ına
sunulması bekleniyor. Türkiye’ye özgü riskler nedeniyle İMKB’de 64.000’ne
doğru yükselişler satış fırsatı oluşturacaktır.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
İMKB, 62.909-63.640 aralığında hareket etti ve %0,42
yükseliş ile 63.269 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
İşlem hacmi 1,72 milyar TL seviyesindeydi. 62.800 üzerinde
kalındığı taktirde yatay bandın tavan noktası 64.000
olacaktır. Alt bant ise 61.000’dedir. 61.000-64.000 aralığının
ana
bant
olarak
kullanılmasını
tavsiye
ediyoruz.
Yükselişlerde kademeli satış yapılabilir.
VOB 30 Haziran kontratlar 76.550-77.600 aralığında hareket ederken 619
milyon TL ile 76.975 seviyesinden %0,29 yükselişle kapandı. 77.00077.300 geçilmediği taktirde yukarı yönlü hareketler tepki çabası olarak
kalması muhtemeldir. 77.000 üzerinde olası kapanışlar olası tepeyi
79.000’ne taşayacaktır.
Yurtdışı Piyasalar
Yunanistan’da kemer sıkma politikalarının parlalemntodan geçmesi yurtdışı piyasalara olumlu yansıdı. ABD'de işsizlik başvurularının
beklentilerden yüksek gelmesinden etikenmeyen endeksler, Yunanistan’da ilişkin olumlu haberler ve beklentilerin üstünde gelen Chicago
PMI verisini fiyatladırdı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
Saat
1 Temmuz
Almanya
Mayıs
Perakende Satışlar
09:00
Cuma
Almanya
Haziran
İmalat Sektörü PMI
10:53
Euro Bölg.
Haziran
İmalat Sektörü PMI
10:58
Türkiye
Haziran
TİM İhracat Rakamları($)
11:00
İngiltere
Haziran
İmalat Sektörü PMI
11:30
Euro Bölg.
Mayıs
İşsizlik Oranı
12:00
Türkiye
Haziran
İstanbul'da Perakende Fiyatlar(İTO)
12:00
ABD
Haziran/2
Michigan Üni.Tüketici Güveni
16:55
ABD
Haziran
ISM İmalat Endeksi
17:00
ABD
Mayıs
İnşaat Harcamaları
17:00
Beklenti
Önceki
+0.7%
+0.6%
57.7
54.6
11.1MLR
52.1
9.9%
+0.58%
71.8
53.5
+0.4%
1
Şirket Haberleri
• ACIBD – Şirket hissedarlarından Almond Holding A.Ş, Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş. ve yatırım bankaları Merrill Lynch
International ve Goldman Sachs International arasında bir yetkilendirme anlaşması imzaladı.
• BAGFS – KEYTRADE firmasından İtalya'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 2.756.000 USD olan 4.000 ton Di Amonyum Fosfat
Gübresi siparişi alındı.
• BANVT – Şirketin bağlı ortaklığı Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Ltd.Şti’nin biyogaz üretim lisansı iptal başvurusu kabul edildi.
• BRKO – 03.06.2011 tarihinden itibaren kapalı olan Penye 2 işletmesinin üretime başlamasına karar verildi.
• CEYLN – Şirket adına tescilli bulunan "CEYLAN" markası, lisans sözleşmesinin süresi dolduğundan ve TOB Giyim San.ve Tic.A.Ş. ile
görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamadığından sözleşme yenilenmedi.
• ECZYT – ECILC – Yatırım bankası kurulmasına ilişkin süreçte yeni bir gelişme bulunmadığı bildirildi.
• EMNIS – 27.06.2011 tarihinde satış ve tapu devir işlemleri tamamlanan 32.197,86 m2'lik Arsa içerisinde kurulu İdari ve Fabrika
Binalarının 21.785.000 TL satış bedelinin tamamı tahsil edildiği ve tahsil edilen 21.785.000 TL'nin tamamı ile finansal borç kapaması
yapılacağı bildirildi.
• EREGL – Şirket, bağlı ortaklığı İskenderun Demir ve Çelik (İsdemir) ile Çelik-İş Sendikası arasında 24. dönem Toplu İş Sözleşmesi ile
ilgili olarak sürdürülen görüşmelerin dün imzalanan anlaşma ile son bulduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, imzalanan toplu iş sözleşmesi
1 Ocak 2011-31 Aralık 2012 tarihleri arasında 2 yıllık süre ile geçerli olurken, daha önce alınan grev ve lokavt kararları karşılıklı olarak
kaldırıldı.
• GLYHO – 31.05.2011 tarihli özel durum açıklaması kapsamında; bağlı ortaklık Global Liman İşletmeleri A.Ş.'deki ortaklık
görüşmelerinin halen devam ettiği bildirildi.
• ISMEN – %30 oranında bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecek.
• MIPAZ – Şirket, 63.698.197 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %100 bedelli artırılarak 127.396.394 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye
tavanının 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.
• PINSU – Şirket, su giderleri borcunu, 6111 sayılı kanun kapsamında 564.291 TL olarak ödediğini açıkladı.
• SERVE – Şirket, Kemerburgaz Bilgisayar Ofis ve Sarf Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin en az %51 hissesinin satın alınarak bağlı
ortaklık haline getirilmesine, satınalma bedelinin tahsisli sermaye artırımında bulunmak suretiyle sermayeye ilave edilmesine karar
verdi.
• SKPLC – Şirketin aktifinde bulunan Balıkesir/Bandırma ilçesindeki 6.115 metrekare olan taşınmazı 5.150.000 TL’ye satıldı.
• USAK – Şirketin teknolojik yenilik kapsamında yapmakta olduğu yatırımların bir ay içerisinde tamamlanması hedeflenmiş olup, üretime
girecek yeni ürün çeşitleri ile aylık cironun 3.000.000 TL civarında artması beklenmektedir.
Günlük Hisse Önerileri
K apa nış
K ısa Va deli
Alım Aralığı
K ısa Va d eli
Sa tım Aralığı
Sto p -loss
A LA R K
3 .45
3.40 -3.43
3.48 -3.55
3.38
0.64
A LK IM
7 .70
7.62 -7.66
7.76 -7.84
7.50
0.65
A YG AZ
10.50
10.35 -10.40
10.60 -10.80
10.0 0
0.61
C LEB I
26.90
26.40 -26.70
27.70 -28.10
25.3 0
0.73
K O ZA A
4 .83
4.80 -4.82
4.94 -5.00
4.60
0.78
SI SE
3 .55
3.50 -3.53
3.68 -3.72
3.44
0.68
H issele r
B eta
Haftalık Hisse Önerileri (27 Haziran – 01 Temmuz)
Düş ük R is kl i Po r föy Ö ner ile rimiz
H iss e
K V A lış
Fiya tı
Ag r es if Po rfö y Öne ri ler imiz
K V S atış
Fiy atı
P o ta n s iy el
P rim
K V A lış
Fiya tı
H iss e
KV S atış
F iy atı
A K E NR
3 .70
3.90
5 .41
A K BN K
7 .40
7.80
5.41
B IM AS
50.50
53 .50
5 .94
A LK IM
7 .30
7.76
6.30
H AL KB
11.40
12 .15
6 .58
B IZ IM
23.50
2 5.00
6.38
T A VH L
8 .00
8.52
6 .50
C LE BI
25.00
2 7.50
10.00
4.50
6.64
T T KO M
8 .00
8.50
6 .25
T H YA O
4 .22
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
G lo b al Y a t ırı m F on l arı
F O N G E T İ Rİ S İ
A yb aş ın a G ö re
B u g ü n kü
D e ğ eri ( T L )
Fo n A d ı
A Ti p i
D e ğ işk e n
P ota n s iy el
P rim
Fo n
Yı lb aş ın a G ö re
TL
$
TL
$
1 7 .6 8 5 4 5
-0 .6 4 %
-2 .4 7 %
-2 .5 5 %
-7 .2 6 %
K a rma F o n
0 .0 3 5 9 1 7
-2 .6 5 %
-4 .4 4 %
-1 .1 3 %
-5 .9 1 %
K a r Pa y ı Fo n
0 .0 1 4 0 3 5
-4 .0 9 %
-5 .8 6 %
-3 .7 0 %
-8 .3 6 %
A k tif S tr a te j i Fo n
0 .0 3 7 6 9 7
0 .1 1 %
-1 .7 4 %
1 .2 0 %
-3 .6 9 %
P ir i R eis F on
0 .3 2 3 5 9 8
0 .8 2 %
-1 .0 4 %
1 .1 5 %
-3 .7 4 %
Ç o c u ğ u m u n G el ec e ğ i
0 .0 1 0 1 1 0
-1 .2 6 %
-3 .0 8 %
-1 .6 3 %
-6 .3 9 %
D e ğ işk e n Fo n
0 .1 1 6 6 9 3
-0 .4 8 %
-2 .3 2 %
-3 .4 5 %
-8 .1 2 %
L i kit Fo n
0 .0 5 1 3 4 0
0 .5 5 %
-1 .3 0 %
2 .7 3 %
-2 .2 4 %
T a h v il Bo n o F o n
0 .9 8 1 6 2 2
0 .1 7 %
-1 .6 8 %
0 .4 8 %
-4 .3 8 %
B Ti pi
2
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve
ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi
için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler
A.Ş.´nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2011 Global Menkul Değerler A.Ş.