Günlük Rapor - 5 Mayıs 2017 Cuma Sayı: 1181 Sayfa: 1

Günlük Rapor - 5 Mayıs 2017 Cuma Sayı: 1181 Sayfa: 1
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
4 May.
457.1
20,951
2,390
3,628
7,248
19,446
3,127
980
93,038
114,319
Günlük
0.1%
0.0%
0.1%
1.2%
0.2%
0.0%
-0.3%
-0.6%
-0.9%
-0.9%
Aylık
1.9%
1.3%
1.2%
4.2%
-1.0%
3.4%
-3.0%
1.5%
5.0%
5.4%
YBB
8.3%
6.0%
6.7%
10.3%
1.5%
1.7%
0.8%
13.7%
19.1%
19.7%
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
4 May.
1.31%
2.36%
-0.71%
0.39%
1.12%
1.59%
2.25%
0.02%
5.15%
5.79%
11.32%
10.47%
t-1
1.30%
2.32%
-0.73%
0.32%
1.07%
1.60%
2.26%
0.02%
5.06%
5.68%
11.30%
10.38%
t-30
1.25%
2.36%
-0.80%
0.26%
1.07%
1.60%
2.27%
0.06%
5.42%
6.08%
11.33%
10.99%
2016
1.19%
2.45%
-0.80%
0.20%
1.24%
1.38%
1.81%
0.04%
5.86%
6.67%
10.63%
11.42%
Kurlar
GOÜ Para Birimleri
USD/TL
Euro/TL
Sepet(0.5$+0.5€)/TL
Euro/USD
USD/Yen
GBP/USD
Dolar Endeksi
Emtia Fiyatları
Bileşik Fiyat Endeksi
Brent (USD/varil)
Tarım Fiyatı Endeksi
Ana Metal Fiyatı End.
Altın (USD/ons)
Risk Göstergeleri
VIX (S&P500 Vol.)
US OIS (3 aylık, bp)
EUR OIS (3 aylık, bp)
Türkiye 5 Yıllık CDS
4 May.
67.7
3.5535
3.9066
3.7301
1.0985
112.5
1.2923
98.8
4 May.
1,099
48.4
1,301
870
1,228
4 May.
10.46
101.46
-36.10
204.24
Günlük Aylık
YBB
-0.7% -0.6%
2.8%
0.5%
-3.4%
0.9%
1.5%
-0.5%
5.4%
1.0%
-1.9%
3.2%
0.9%
2.9%
4.4%
-0.3%
1.6%
-3.8%
0.4%
3.9%
4.7%
-0.4% -1.7% -3.3%
Günlük Aylık
YBB
-1.9% -4.3% -5.2%
-4.7% -10.7% -14.9%
-1.5% -0.3% -3.3%
-1.0% -4.1%
3.0%
-0.8% -2.2%
7.0%
t-1
t-30
2016
10.68 11.79 14.04
100.57 93.36 66.61
-35.78 -35.22 -34.70
200.39 236.61 273.17
Türkiye:
 Küresel piyasalarda risk iştahının güçlü seyrettiği
21-28 Nisan haftasında, yabancıların Türk finansal
varlıklarına olan ilgisi de arttı. TCMB’nin fiyat ve kur
etkisinden arındırılmış verilerine göre, yurtdışı yerleşikler nette 129,4 milyon Dolar tutarında hisse senedi, 724,3 milyon Dolar tutarında devlet tahvili ve
30,0 milyon dolar tutarında özel sektör bonosu satın
aldılar. Böylece toplamda net olarak hafta genelinde
883,7 milyon Dolar, Nisan ayı genelinde ise 1,7 milyar Dolar Türk finansal varlığı satın almış oldular.
Buna karşın, TCMB verilerine göre aynı haftada yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH)
241 milyon Dolar’lık, yurtiçi yerleşiklerin DTH’larında
ise 4,6 milyar Dolar’lık artış meydana geldi. Bu dönemde yurtiçi yerleşik bankaların DTH’larında da 2,5
milyar Dolar’lık artış yaşandı. Böylece tüm DTH’larda
hafta genelinde 7,1 milyar Dolar, yılbaşından bu yana ise 23,7 milyar Dolar artış oldu. Önümüzdeki dönemde TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu korumasının Türk finansal varlıklarını bir miktar destekleyebileceğini öngörüyoruz. Ancak jeopolitik gelişmeler ve yurtiçi politik gelişmeler gibi dışsal faktörlerin
sermaye akımları ve Türk finansal varlıkların göreceli
performansında etkili olabileceğini düşünüyoruz.
 Nisan ayında Dolar ve Euro eşit ağırlıklı sepetine
karşı nominal olarak dalgalı bir seyir izleyen TL ortalamada %0,2 reel olarak ise %1,0 oranında değer
kazandı. Böylece TCMB’nin reel efektif döviz kuru
endeksi Mart’taki 89,38’den Nisan’da 90,31’e yükseldi. Küresel eğilimler TL’yi de baskı altında tutarken TCMB sıkı likidite duruşunu koruyor. TCMB dün
ağırlıklı ortalama fonlama faizini %11,77’den %
11,94’e yükseltirken bugün de aynı seviyelerde tutabileceğini hesaplıyoruz.
 Hazine %5.75 kupon ödemeli 2047 vadeli Eurobond ihracında 1,75 milyar Dolar’lık satış gerçekleştirdi. Böylece Hazine 2017 borçlanma programını
kapsamında yılbaşından bu yana toplamda 6,25 milyar Dolar dış finansman sağlamış oldu. Eurobond’un
yatırımcısına getirisi %5,875 olurken benzer vadedeki ABD tahvili ile arasında 286,7 baz puanlık spread
oluştu.
Günlük Rapor - 5 Mayıs 2017 Cuma Sayı: 1181 Sayfa: 2
Dünya:
 ABD’de Temsilciler Meclisi sağlık sistemi değişikliğine yönelik tasarıyı onaylayarak Senato’ya gönderdi. Ancak
tasarının Senato’da kabul edilmesi şimdilik öngörülmüyor. Öte yandan dün ülkede yayımlanan veriler karışık
sinyaller verdiler. Fabrika siparişleri Mart’ta bir önceki aya göre %0,4 olan tahminlerin hafif altında %0,2 artarken dayanıklı mal siparişleri yukarı yönde revize edildiler. Ülkede ilk çeyrekte birim işgücü maliyetleri yıllıklandırılmış olarak %2,7 olan beklentileri aşarak %3,0 artarken tarım dışı verimlilik %0,6 oranında azaldı.
Ülkenin dış ticaret açığı aynı dönemde 44,5 milyar Dolar olan tahminlerin altında 43,7 milyar Dolar olarak
geldi. Fabrika siparişleri ve verimlilikteki zayıf sonuçlara rağmen diğer veriler ilk çeyrek büyüme rakamlarının
yukarı yönde revize edileceğine işaret ediyorlar.
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
15:30
ABD
15:30
Dönem
Tahmin
Önceki
Tarım Dışı İstihdam (Aylık Değişim, Bin Kişi)
Nisan
193,0
98,0
ABD
İşsizlik Oranı
Nisan
%4,6
%4,5
15:30
ABD
Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık Değişim)
Nisan
%0,3
%0,2
15:30
ABD
Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık Değişim)
Nisan
%2,7
%2,7
18:30
ABD
Fed Başkanı Fischer ve Başkan Yellen'ın Konuşması
Türkiye
Gündem
S&P Türkiye Kredi Notu Değerlendirmesi
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Telefon: +90 212 304 87 42 Faks: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler,
hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin
kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı
Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.