Günlük Bülten Küresel piyasalar yeni haftaya iyimserlikle başladı. Bugün PMI verileri ve Fed üyelerinin yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek. 24 Ekim 2016 Gündem Saat Yurtiçi Yurtiçinde veri gündemi sakin. Perşembe günü TCMB yılın son Enflasyon Raporu’nu yayınlayacak. ABD’de hisse senedi piyasaları Cuma günü yatay bir görünüm sergiledi. Beklentilerin üzerinde gelen şirket finansalları enerji ve sağlık hisselerindeki düşüşleri dengeledi. S&P 500 gösterge hisse senedi endeksi güçlü gelen şirket bilançolarının ardından haftalık bazda %0,4 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2 bp azalışla Cuma gününü %1,73 seviyesinden kapadı. 10 yıllık tahvil faizleri geçtiğimiz haftanın başında %1,80 ile son 4 ayın zirvesini görmüştü. ABD’de bugün 4 Fed üyesinin konuşmaları takip edilecek. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İtalya’nın not görünümünü indirdi. Fitch, İtalya'nın yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunu "BBB+"da korurken, görünümünü ise "negatif"e indirdiğini bildirdi. Görünümün indirilmesine gerekçe olarak siyasi belirsizliğin yanı sıra kamu maliyesi ve bankacılık sektöründeki aşağı yönlü riskler gösterildi. Avrupa hisse senedi piyasaları haftanın son gününü yatay tamamladı. Euro Stoxx 600 gösterge hisse senedi endeksi küresel piyasalardaki iyimser havayla birlikte haftalık bazda %1,3 değer kazandı. Öte yandan Euro Bölgesi’nde tüketici güveni Ekim ayında beklentilere paralel -8,2’den -8’e yükselerek hafif toparlanma gösterdi. Önceki Beklenti Konut Satışları (Eylül, yıllık, %) 10:00 - 54,3 50,9 52,8 52,6 52,2 52,6 -0,55 51,5 54,4 51,5 53,3 52,7 52,4 52,8 -0,13 51,5 Yurtdışı 10:30 10:30 10:30 11:00 11:00 11:00 15:30 16:45 Almanya İmalat PMI (Ekim, öncü) Almanya Hizmet PMI (Ekim, öncü) Almanya Bileşik PMI (Ekim, öncü) Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim, öncü) Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ekim, öncü) Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ekim, öncü) ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Eylül) ABD Markit İmalat PMI (Ekim, öncü) Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 78.844 -0,5 9,9 1.701 -0,2 2,3 911 -0,2 14,7 2.141 0,0 4,8 344 0,0 -5,9 FTSE 7.020 -0,1 12,5 CAC 40 4.536 -0,1 -2,2 DAX 10.711 0,1 -0,3 Bovespa 64.108 0,4 47,9 3.125 1,1 -11,7 17.234 0,3 -9,5 BIST 100 MSCI GÜ Borsaları MSCI GOÜ Borsaları S&P 500 Bugün Asya piyasalarında alıcılı seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi günü %0,3 alıcılı tamamladı. Bu sabah Japonya’da açıklanan dış ticaret verileri beklentilerin üzerinde gelse de zayıf görünümünü sürdürdü. İhracat Eylül ayında yıllık bazda %6,9 daralarak üst üste 12 ay düşüş gösterdi (beklenti: %10,8). İhracattaki bu gerileme süreci yendeki yükseliş ve zayıf küresel talepten kaynaklandı. İthalat da aynı dönemde %16,3 azaldı (beklenti: %-17,0). Böylece dış ticaret dengesi 498,3 milyar Yen (4.8 milyar dolar) fazla verdi (beklenti: 366,1 milyar Yen). Diğer taraftan imalat PMI Ekim’de 50,4’ten 51,7’ye yükseldi. Fabrika çıkışları ve yeni siparişlerdeki canlanma, endeksin son 9 ayın en yüksek seviyesine çıkmasında etkili olurken önümüzdeki dönemde Japonya’nın iç talebinde toparlanma olabileceğinin işaretini verdi. Çin Şanghay endeksi ise %1’in üzerinde primli seyrediyor. 2,00 Euro Stoxx 600 Şangay Nikkei Döviz Kurları Tüketici Güven Endeksi, Ekim’de bir önceki aya göre %0,3 oranında azalarak 74,04 değerine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemlere göre endeksin alt kalemlerine bakıldığında ise büyümedeki yavaşlamanın etkisiyle işsiz sayısı beklenti endeksindeki düşüş, tüketici güveninin hafif gerileyişinde temel faktör olurken genel ekonomik durum beklentisi de bu dönemde azalış kaydetti. Bununla birlikte tasarruf etme ihtimali ve hanenin maddi durum beklenti endeksinde aylık bazda yükselişler yaşandı. Haftanın son gününde gelen kar satışlarının ardından BIST 100 endeksi, günü %0,5 değer kaybıyla 78.844 puan seviyesinden sonlandırdı. BIST 100 endeksi haftalık bazda ise %1,7 değer kazandı. ECB Başkanı M. Draghi’nin açıklamalarının ardından düşüşe geçen €/$ paritesi, Cuma günü de gerilemeye devam ederek günü 1,0884 seviyesinden sonlandırdı. Sabah itibariyle de 1,0880’li seviyelerde işlem gören paritede aşağıda 1,0820, yukarıda ise 1,0950 seviyeleri önemli teknik seviyeler olarak öne çıkıyor. Perşembe günü 3,06 seviyesinin altını test eden $/TL, Cuma günü yeniden yükselişe geçerek günü 3,0810 seviyesinden tamamladı. Yeni haftaya 3,08 seviyesinin altında başlayan $/TL’de aşağıda 3,0450, yukarıda 3,0970 seviyeleri önemli olabilir. Sepet kur ise son işlemlerde 3,2110’lu seviyelerde seyrediyor. Tahvil faizlerinde Cuma günü sınırlı bir yükseliş gözlendi. 11.07.2018 vadeli gösterge tahvil günü %9,05 bileşik seviyesinden tamamlarken 11.02.2026 vadeli 10 yıllık gösterge tahvil ise günü %9,85 bileşik seviyesinden sonlandırdı. Perşembe günkü sert düşüşün ardından Cuma günü toparlanan Brent petrol, günü 51,8 $/varil’den tamamladı. Hafta sonu Riyad'da bir araya gelen Suudi Arabistan ve Rusya Enerji Bakanları petrol üretimi konusunda OPEC ve Rusya arasındaki koordinasyonun güçlü şekilde devam edeceği yönünde mesajlar verdi. Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) USD / TL 3,0810 0,7 5,6 EUR / TL 3,3539 0,2 5,8 Döviz Sepeti 3,2170 0,4 5,7 Euro / USD 1,0884 -0,4 0,2 USD / Yen 103,80 -0,1 -13,7 98,70 0,4 0,1 Kapanış (%) Günlük Değişim (bp) Yılbaşına Göre Değişim (bp) Dolar Endeksi Devlet Tahvilleri Türkiye 2 Yıllık 9,05 8 -181 Türkiye 10 Yıllık 9,85 8 -89 ABD 10 Yıllık 1,73 -2 -53 Almanya 10 Yıllık 0,01 0 -62 Faizler (satış oranları) 3 Ay 6 Ay TRLIBOR 9,1079 9,4132 9,6378 LIBOR 0,8818 1,2571 0,5508 1,5718 -0,3120 -0,2110 -0,1330 -0,0740 EURIBOR 12 Ay 9,6803 Emtialar Yeniden 200 günlük ortalamasının altına gerileyen altın fiyatları, yatay seyrederek günü 1.267 $/ons’tan tamamladı. Son işlemlerde de altın, 1.267 $/ons seviyelerinde seyrediyor. Altın Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü 9 Ay Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) 1.266,5 0,1 19,4 Brent Petrol 51,8 0,8 38,9 ABD Ham Petrolü 50,9 0,8 37,3 GSCI Emtia End. 375,8 0,5 20,6 http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 1 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 2