Günlük Bülten Yılbaşı ardından bugün ABD, İngiltere, Çin ve Japonya olmak üzere çoğu küresel piyasa kapalı olacak. Dış ticaret açığı Kasım ayında 2015 yılının aynı ayına göre %4,1 azalarak 4,1 milyar $ oldu. ABD hisse senedi piyasaları yılın son gününü değer kayıplarıyla sonlandırdı. S&P 500 endeksi yıllık bazda yaklaşık %10 değer kazandı. Diğer taraftan ABD’de Cuma günü açıklanan Chicago PMI verisi beklentilerin altında 54,6 seviyesinde açıklansa da Chicago’da imalat sanayinin genişlemeye devam ettiğini gösterdi. Bugün ise ABD’de piyasalar tatil sebebiyle kapalı olacak. 2 Ocak 2017 Gündem Saat Yurtiçi Önceki Beklenti Markit/ISO İmalat PMI (Kasım) 10:00 Yurtdışı 11:55 12:00 Almanya İmalat PMI (Aralık, nihai) Euro Bölgesi İmalat PMI (Aralık, nihai) Avrupa hisse senedi piyasaları ise Cuma gününü değer kazançlarıyla tamamladı. Euro Stoxx 600 endeksi Cuma günü %0,3 değer kazanırken endeks yıllık bazda %1,2 düşüş kaydetti. Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak önemli bir veri yok. Hisse Senedi Piyasaları Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi ve Çin Şanghay endeksi, tatil sebebiyle bugün kapalı olacak. 2016 yılı genelinde Nikkei endeksi yaklaşık %0,1 değer kazanırken Şanghay endeksi %12 değer kaybetti. Öte yandan Çin’de imalat PMI verisi Aralık ayında 51,7'den 51,4'e gerilese de sektördeki genişlemenin devam ettiğini gösterdi. BIST 100 Euro 2016 yılını Dolar karşısında %3,2 değer kaybıyla kapattı. €/$ paritesi yılın son işlem gününü %0,3 artışla 1,0517 düzeyinden sonlandırdı. Sabah itibariyle yılsonu kapanış seviyelerinde seyreden paritede aşağıda 1,0470, yukarıda ise 1,0550 seviyeleri önemli teknik seviyeler olarak öne çıkıyor. TL, Dolar karşısında Fed’in faiz artırım beklentilerindeki yükselişe bağlı olarak 2016 yılında %20,8 değer kaybetti. $/TL, Cuma gününü sakin bir seyirle 3,5235 seviyesinden yatay tamamladı. Ortaköy’de yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen terör saldırısı sonrası sabah itibariyle 3,5440 seviyelerine kadar yükselen $/TL’de aşağıda 3,4820, yukarıda 3,55 seviyeleri önemli olabilir. Sepet kur ise son işlemlerde 3,6270’li seviyelerde seyrediyor. Bugün hazine 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 5 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Tahvil faizleri yılın son günü hacimsiz ve hafif satıcılı bir seyir izledi. 11.07.2018 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi günü 3 baz puan azalışla %10,63 bileşik seviyesinden ve 11.02.2026 vadeli 10 yıllık gösterge tahvilin faizi günü 5 baz puanlık artışla %11,39 bileşikten sonlandırdı. Brent petrol, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol üretimi kısma konusunda anlaşmaları sonrası 2016 yılında yaklaşık %52 değer kazandı. Öte yandan Baker Hughes şirketine göre, 30 Aralık haftasında ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu sayısı petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 2 adet artarak 525’e yükseldi. Böylece ABD’de sondaj kuyusu sayısı 2016 yılının en yüksek seviyesine çıktı. Cuma günü %1,2 artarak 56,8 $/varil seviyesine yükselen Brent petrol, ABD’nin resmi tatilde olması nedeniyle bugün işlem görmeyecek. 78.139 0,4 8,9 1.751 -0,1 5,3 862 0,4 8,6 2.239 -0,5 9,5 361 0,3 -1,2 FTSE 7.143 0,3 14,4 CAC 40 4.862 0,5 4,9 DAX 11.481 0,3 6,9 Bovespa 60.227 0,0 38,9 MSCI GÜ Borsaları MSCI GOÜ Borsaları S&P 500 Şangay 3.104 0,0 0,0 19.114 0,0 0,0 Kapanış Günlük Değişim (%) Yılbaşına Göre Değişim (%) USD / TL 3,5235 0,0 20,8 EUR / TL 3,7053 0,2 16,8 Döviz Sepeti 3,6172 0,3 18,8 Euro / USD 1,0517 0,3 -3,2 USD / Yen 116,96 0,4 -2,7 Dolar Endeksi 102,21 -0,5 3,6 Kapanış (%) Günlük Değişim (bp) Yılbaşına Göre Değişim (bp) Nikkei Döviz Kurları Devlet Tahvilleri Türkiye 2 Yıllık 10,63 -3 -23 Türkiye 10 Yıllık 11,39 5 65 ABD 10 Yıllık 2,44 -3 17 Almanya 10 Yıllık 0,20 3 -42 Faizler (satış oranları) TRLIBOR LIBOR 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 10,1340 10,8474 11,0200 0,9979 1,3177 0,5508 1,6857 -0,3190 -0,2210 -0,1390 -0,0820 11,1840 Emtialar Kapanış Günlük Değişim (%) 1.147,5 -0,9 8,1 56,8 1,2 52,4 ABD Ham Petrolü 53,7 -0,1 45,0 GSCI Emtia End. 398,2 -0,1 27,8 Altın Brent Petrol Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü 55,5 54,9 Yılbaşına Göre Değişim (%) EURIBOR Altın 2016 yılında %8,1 artışla 2012 yılından beri ilk kez yıllık bazda kazanç sağladı. Yılın son gününü %0,9 değer kaybıyla 1.148 $/ons’dan tamamlayan altın da bugün işlem görmüyor. 55,5 54,9 Günlük Değişim (%) Kapanış Euro Stoxx 600 Dış ticaret açığı Kasım ayında 2015 yılının aynı ayına göre %4,1 azalarak 4,11 milyar $ oldu (beklenti: -4,10 milyar $). 12 aylık birikimli dış ticaret açığı da Kasım’da 56,6 milyar $’a geriledi (2016 Ekim: 56,8 milyar $). Enerji ithalat maliyetlerinde devam eden gerileme, birikimli dış ticaret dengesine olumlu yansımaya devam etti. Buna karşılık petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan yükseliş ise enerji ithalatındaki geri çekilmenin sonuna yaklaştığımıza işaret ediyor. Haftanın son işlem gününü %0,4 değer kazancıyla 78.139 puan seviyesinden tamamlayan BIST 100 endeksi, yıllık bazda %8,9 değer kazandı. Bugün yurtiçinde imalat PMI verisi takip edilecek. 48,8 Yılbaşına Göre Değişim (%) http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 1 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 2