Günlük Bülten ABD ve Kuzey Kore arasında artan gerilime bağlı olarak küresel piyasalarda satıcılı seyir hakim. 9 Ağustos 2017 Gündem Saat Yurtiçi Sanayi üretimi ikinci çeyrekte ortalama %4,5 artış kaydetti. ABD hisse senedi piyasaları günü değer kayıplarıyla sonlandırdı. Dün açıklanan JOLTS (ABD’de yeni açılan iş pozisyonları) verisi, rekor seviyelere yükselerek istihdam piyasasındaki toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Yeni açılan iş pozisyonları, Haziran ayında 461 bin adet artarak 6.163 milyon adete yükseldi (Mayıs: 5.702 milyon). Avrupa hisse senedi piyasaları ise günü değer kazançlarıyla tamamladı. Para birimi eurodaki değer kaybı endekslere olumlu yansıdı. Öte yandan Almanya’da dış ticaret dengesi, Haziran ayında 22,3 milyar € (beklenti: 23 milyar €) fazla verirken aynı dönemde cari işlemler fazlası 23,6 milyar € (beklenti: 24,5 milyar €) düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret rakamlarının alt kalemlerine bakıldığında ise aylık bazda ihracat %2,8 (beklenti: %+0,2) daralırken ithalat %4,5 (beklenti: %+0,2) azalış gösterdi. Asya hisse senedi piyasalarında artan jeopolitik risklere bağlı olarak satıcılı seyir hakim. Birleşmiş Milletler’in K. Kore’ye uygulanan yaptırımları genişletmesinin ardından ABD ve K. Kore arasında tansiyon arttı. ABD Başkanı Trump da K. Kore’nin tehditlerine karşılık vererek K. Kore’nin savurduğu tehditleri sonlandırmaması halinde ABD’nin de K. Kore’ye karşılık vereceğini vurguladı. Japonya Nikkei endeksi, günü %1,3 değer kaybıyla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,2 satıcılı işlem görüyor. 110.000 seviyesinin üzerini test ederek TL bazında rekor tazeleyen BIST 100 endeksi, daha sonra düşüşe geçerek günü %0,1 değer kaybıyla 109.639 puan seviyesinden sonlandırdı. Sanayi üretimi Haziran’da mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak aylık bazda %0,4 daralırken (beklenti: %+0,4) takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda %3,4 artış gösterdi (beklenti: %3,6). İkinci çeyrekte ise sanayi üretimi ortalama %4,5 artış kaydetti (2017 Ç1: %2,1) G. Afrika Başkanı Jacob Zuma kapalı oylama usulüyle güven oylamasını 177’ye karşılık 198 oyla kazandı. Zuma’nın en azından yıl sonuna kadar görevde kalması bekleniyor. ABD’de istihdam piyasasının güçlü seyrettiğini işaret eden verinin ardından düşüşe geçen EUR/USD paritesi günü %0,4 gerileyerek 1,1752 seviyesinden tamamladı. Bu sabah 1,1750 seviyelerinde işlem gören paritede aşağıda 1,1730, yukarıda ise 1,18 takip edilecek seviyeler. Önceki Beklenti Önemli Bir Veri Yok Yurtdışı 14:00 17:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları (4 Ağu., haftalık, %) ABD Toptan Stoklar (Haziran, aylık, %) -2,8 0,6 0,6 Hisse Senedi Piyasaları Günlük Değişim (%) -0,1 -0,3 0,3 Yılbaşına Göre Değişim (%) 40,3 12,3 25,1 2.475 -0,2 10,5 383 0,2 5,9 FTSE 7.543 0,1 5,6 CAC 40 5.219 0,2 7,3 DAX 12.292 0,3 7,1 Bovespa 67.899 -0,1 12,7 3.276 -0,2 5,6 19.739 -1,3 3,3 3,5336 4,1519 3,8419 1,1752 110,32 93,65 Günlük Değişim (%) 0,1 -0,3 -0,1 -0,4 -0,4 0,2 Yılbaşına Göre Değişim (%) 0,3 12,1 6,2 11,7 -5,7 -8,4 Kapanış (%) Günlük Değişim (bp) Yılbaşına Göre Değişim (bp) 5 1 1 2 102 -72 -18 27 Kapanış BIST 100 MSCI GÜ Borsaları MSCI GOÜ Borsaları 109.639 1.967 1.079 S&P 500 Euro Stoxx 600 Şangay Nikkei Döviz Kurları Kapanış USD / TL EUR / TL Döviz Sepeti EUR / USD USD / Yen Dolar Endeksi Devlet Tahvilleri Gün içinde dar bantta hareket eden USD/TL kuru günü %0,1 artışla 3,53 seviyesinden sonlandırdı. Zuma’nın güven oylamasıyla görevden alınabileceği spekülasyonları, dün gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinden TL’ye olumlu yansısa da ABD’de açıklanan JOLTS verisinin ardından TL kazançlarını geri verdi. Bu sabah 3,53’ün üzerinde işlem gören USD/TL kurunda aşağıda 3,5270, yukarıda 3,5470 önemli olabilir. Sepet kur ise son işlemlerde 3,84’lü seviyelerde seyrediyor. Hacimlerin düşük seyrettiği piyasada tahvil faizleri dün hafif yükseliş kaydetti. 10 yıllık tahvil faizi dün 1 bp yükselerek %10,67, 2 yıllık tahvil faizi 5 bp yükselerek %11,65 seviyesinden günü tamamladı. Petrol üretiminin artmaya devam edeceği beklentileriyle Brent petrol %0,4 gerileyerek günü 52,1 $/varil seviyesinden tamamladı. İki gün süren toplantının ardından OPEC, üretim kısıntısı taahhütlerini yerine getirmeyen Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan'ın Abu Dhabi'deki toplantıda üretim kısıntılarına uyacaklarını bildirdiklerini belirtti. Öte yandan Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA), ABD'nin 2017 ve 2018 yıllarında Petrol üretim tahminini yükseltti. EIA, ABD'nin 2017 yılı için petrol üretim tahminini günlük 9.33 milyon varilden 9.35 milyon varile çıkardı. ABD Başkanı Trump’ın K.Kore’ye ilişkin açıklamalarıyla yükselişine devam eden altın günü 1.261 seviyesinden tamamladı. Bu sabah yükselmeye devam eden altın 1.268 $/ons seviyesinde işlem görüyor. Ekonomik Araştırmalar Türkiye 2 Yıllık Türkiye 10 Yıllık ABD 10 Yıllık Almanya 10 Yıllık 11,65 10,67 2,26 0,47 Faizler (satış oranları) TRLIBOR LIBOR EURIBOR 3 Ay 6 Ay 9 Ay 12 Ay 13,1085 13,1390 13,2275 1,3114 1,4522 - 1,7323 -0,3280 -0,2700 -0,2090 -0,1520 13,2760 Emtialar Kapanış Altın Brent Petrol ABD Ham Petrolü GSCI Emtia End. 1.256,3 52,1 49,2 384,9 Günlük Değişim (%) -0,2 -0,4 -0,4 0,0 Yılbaşına Göre Değişim (%) 9,5 -8,2 -8,5 -3,3 http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 1 1 Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü [email protected] Mustafa Can BASMACI 0216 503 5348 Muharrem BAYKARA 0216 503 5394 Cihangir DİNÇER 0216 503 5826 UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Ekonomik Araştırmalar http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp 2