OYAK Daily - Oyak Yatırım

Günlük Bülten
3 Ekim 2016
PİYASA GÖRÜŞÜ
Cuma günü açıklanan dış ticaret verilerine göre Ağustos ayında 4.7 milyar
dolarlık açık gerçekleşti. İhracat/İthalat karşılama oranı Ağustos’ta %72’ye
yükselmiş (Temmuz: %67), 8A16’da ise ortalama %71 düzeyinde
bulunmaktadır. 12 ayılık birikimli dış ticaret açığında gerileme Ağustos’ta
yavaşlamıştır. 12 aylık birikimli açık Ağustos’ta 55.5 milyar dolar ile Temmuz
2010’dan beri en düşük düzeye inmiştir. Ancak, hammadde fiyatları kaynaklı
baz etkisi geride kalmaktadır. Turizmdeki problemlerde birlikte, cari
dengede de son çeyrekte yeniden yükseliş muhtemeldir. Bugün açıklanacak
olan eylül ayı TÜFE verisinde %0.20’lik artış bekleniyor. BİST’de yurtdışı
piyasalara paralel hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz.
GÜNDEM
03 Ekim 2016
Dördüncü çeyrek BIST endeks değişiklikleri bugünden itibaren geçerli
olacak.
BIST 30 - Giren: SODA - Çıkan: PGSUS
BIST 50 - Değişiklik yok
BIST 100 – Giren: IHLAS, HURGZ – Çıkan: ADEL, TKNSA
10:00 TÜİK - TÜFE Eylül (Beklenti: %0.66, OY: 0.7%)
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
Beklenti
Önceki
10:55 Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl) 54,3
54,3
11:30 İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl) 52,1
53,3
17:00 ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl) 50,3
49,4
3 Ekim 16
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük
Aylık
Yıllık
Kapanış
Değişim
Değişim
Değişim
BİST-100
76,488
-%0.8
-%0.5
%2.8
BİST-30
93,643
-%0.8
-%0.8
%2.4
131,151
-%0.9
%0.2
%9.8
78,711
-%0.7
-%1.8
%3.2
BİST-BANKA
BİST-SINAI
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp*
3,005
%0.2
-%2.0
-%1.6
NIKKEI 225*
16,598
%0.9
-%1.9
-%6.4
Hang Seng*
23,591
%1.3
%1.4
%9.7
Dow Jones
18,308
%0.9
-%1.0
%11.1
S&P
2,168
%0.8
-%0.5
%11.1
NASDAQ
5,312
%0.8
%1.2
%12.8
10,511
%1.0
-%1.6
%10.0
Ingiltere FTSE 100
6,899
-%0.3
%0.1
%12.6
Fransa CAC 40
4,448
%0.1
-%2.1
-%0.2
991
-%0.7
%2.2
%29.5
Brezilya BOVESPA
58,367
%0.0
-%2.1
%24.1
Hindistan SENSEX
28,155
%1.0
-%1.3
%7.4
MSCI GOP Endeksi
903
-%1.1
%0.4
%12.4
USD/TL
3.0026
-%0.1
-%1.9
%0.6
EUR/TL
3.3742
-%0.1
-%2.7
%1.1
EUR/USD
1.1236
%0.0
%0.8
%0.4
USD/JPY
101.39
%0.0
%2.0
-%15.8
Almanya DAX
ŞİRKET HABERLERİ
ALARK: İthal kömür üzerindeki vergi konusunda yeni düzenleme yapıldı.
Buna göre vergi ton başına 15 dolar yerine ton başına 70 dolar ile kömür
fiyatı arasındaki fark kadar uygulanacak.
ENKAI: Dün piyasadan 101 bin adet hisse geri alımı yaptı. Bu alımla şirketin
sahip olduğu hisse miktarı 3.1 milyon adete ulaştı.
NTHOL: Cuma gün piyasadan 548 bin adet hisse geri alımı yaptı. Bu alımla
birlikte şirketin sahip olduğu hisse miktarı 6.9 milyon adet (%1.9) seviyesine
ulaştı.
TRCAS: Menzelet ve Kılavuzlu HES’leri özelleştirmesi için teklif verdiğini
açıkladı.
SEKTÖR HABERLERİ
Rusya RTS
DÖVİZ PİYASALARI
EMTİALAR*
Altın ($/ons)
1315.2
-%0.1
-%0.9
%15.8
Gümüş ($/ons)
19.1
-%0.4
-%2.1
%22.0
Brent ($/varil)
50.0
-%0.5
%5.8
-%9.2
Buğday ($/ton)
401.5
-%0.1
%0.6
-%26.5
EKONOMİK GÖSTERGELER
Haberlere göre TP Petrol özelleştirmesinde altı teklif alındı. Teklif veren
firmalar Termopet, Turkuaz, Citypet, Siyah Kalem, Atak Petrol ve Demirören
oldu. Hatırlanacağı gibi TP Petrol Türkiye petrol dağıtımı pazarında %4.2’lük
payı ile altıncı konumda bulunuyor.
ABD 10 Yıllık Tahvil
1.607
0.01 bp
0.00 bp
-0.39 bp
VIX
13.29
-%5.2
%10.9
-%36.5
MAKRO HABERLER
Dış ticaret açığı Ağustos'ta 4.7 milyar dolar…
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
444 0 414
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Günlük Bülten
3 Ekim 2016
ŞİRKET HABERLERİ
ALARK: İthal kömür üzerindeki vergi konusunda yeni düzenleme yapıldı. Buna göre vergi ton başına 15 dolar yerine ton
başına 70 dolar ile kömür fiyatı arasındaki fark kadar uygulanacak. Bu da kömür bazlı elektrik üreticilerinin maliyetlerinin
en az 70 dolara gelmesine neden olacak. Bu düzenleme kömür fiyatının arttığı dönemlerde kömürden elektrik üreten
şirketlerin üzerindeki vergi yükünü de hafifletmiş olacak. Hatırlanacağı gibi ALARK şu anda Cengiz inşaat ile birlikte
Karabiga’da 1,320 MW’lık bir ithal kömür santrali yatırımı yapmakta bulunuyor.
ENKAI: Dün piyasadan 101 bin adet hisse geri alımı yaptı. Bu alımla şirketin sahip olduğu hisse miktarı 3.1 milyon adete
ulaştı.
NTHOL: Cuma gün piyasadan 548 bin adet hisse geri alımı yaptı. Bu alımla birlikte şirketin sahip olduğu hisse miktarı 6.9
milyon adet (%1.9) seviyesine ulaştı.
TRCAS: Menzelet ve Kılavuzlu HES’leri özelleştirmesi için teklif verdiğini açıkladı. Bu HES’lerin toplam 178MW’lık
kapasitesi bulunuyor. Hatırlanacağı gibi Aygaz’ın %49.6 iştiraki Entek Enerji de bu HES’ler için teklif verdiğini açıklamıştı.
SEKTÖR HABERLERİ
Haberlere göre TP Petrol özelleştirmesinde altı teklif alındı. Teklif veren firmalar Termopet, Turkuaz, Citypet, Siyah
Kalem, Atak Petrol ve Demirören oldu. Hatırlanacağı gibi TP Petrol Türkiye petrol dağıtımı pazarında %4.2’lük payı ile
altıncı konumda bulunuyor.
MAKRO HABERLER
Dış ticaret açığı Ağustos'ta 4.7 milyar dolar…
TÜİK Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre;
·
Dış ticaret açığı Ağustos'ta %5 azalarak USD4.7 milyar
·
Dış ticaret açığı Ocak-Ağustos'ta %17 düşüşle USD37.5 milyar
·
İhracat Ağustos ayında %7.7 artarak USD11.87, Ocak-Ağustos'ta %2.4 azalarak USD93 milyar
·
İthalat Ağustos ayında %3.7 artarak USD16.6 milyar, Ocak-Ağustos'ta %7 azalarak USD131 milyar
İhracat tarafında, Ağustos ayında altı ihracatı USD900 milyonla güçlü seyretti. İhracatta en büyük katkıyı yapan
otomotivde Ağustos’ta yıllık artış %28 olurken, ilk sekiz aylık artış da %13 düzeyindedir. Demir-çelik ihracatı ise 8A16’da
emtia fiyatlarına bağlı olarak yıllık %15 gerilemiştir. Tekstil ve konfeksiyonda ise 8A16’da yıllık %4 ve %3 gibi sınırlı artışlar
mevcuttur. AB’ya ihracat ise Ağustos ayında %47 düzeyindedir.
İthalat tarafında da, hammadde fiyatlarında düşüşe bağlı olarak ilk sekiz ayda gerileme mevcuttur. Ayrıca, otomotiv
ithalatı da bu dönemde %3 gerilemiştir. 2015 yılında ithalat 2014’e göre %15 gerilemişti. Ancak, bu eğilimin yavaşladığı
görülmektedir.
İhracat/İthalat karşılama oranı Ağustos’ta %72’ye yükselmiş (Temmuz: %67), 8A16’da ise ortalama %71 düzeyinde
bulunmaktadır. 12 ayılık birikimli dış ticaret açığında gerileme Ağustos’ta yavaşlamıştır. 12 aylık birikimli açık Ağustos’ta
55.5 milyar dolar ile Temmuz 2010’dan beri en düşük düzeye inmiştir. Ancak, hammadde fiyatları kaynaklı baz etkisi
geride kalmaktadır. Turizmdeki problemlerde birlikte, cari dengede de son çeyrekte yeniden yükseliş muhtemeldir.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
2
Günlük Bülten
3 Ekim 2016
BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri
3Ç16
Bankalar Konsolide Olmayan
Bankalar Konsolide
Konsolide Olmayan
Konsolide
4Ç16
09-Kas-16
21-Kas-16
31-Eki-16
09-Kas-16
Genel Kurul Tarihleri
Kod
Şirket
TEKTU
TEK-ART İNŞAAT
BISAS
BİSAŞ TEKSTİL
01-Mar-17
13-Mar-17
01-Mar-17
13-Mar-17
Tarih
14 Ekim 16
18 Kasım 16
Kaynak: BİST
Sermaye Arttırımı
Hisse
DGATE
ECILC
ECZYT
GNPWR
GUSGR
KARSN
MAKTK
ORMA
SASA
TRNSK
Bedelli %
Bedelsiz %
200.00%
25.00%
50.00%
13.00%
80.00%
30.43%
100.00%
27.40%
37.55%
100.00%
71.51%
Kaynak: BİST
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
Sermaye
Azaltımı %
3
Tarih
Günlük Bülten
3 Ekim 2016
Temettü Ödemeleri
Hisse
BIMAS
ALCAR
HEKTS
ASELS
ULUSE
AKGUV
Hisse Başına
Brüt Nakit Temmettü
0.500
4.120
0.272
0.014
0.172
0.171
Tarih
Temettü Getirisi (%)
Hisse Fiyatı TL
7 Kasım 16
30 Kasım 16
30 Kasım 16
1 Aralık 16
15 Aralık 16
1.0%
9.7%
7.7%
0.1%
2.4%
6.4%
50.05
42.40
3.55
9.41
7.19
2.68
Kaynak: BİST
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız.
4
Baz Fiyat
Günlük Bülten
3 Ekim 2016
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla
hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından
doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve
tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu
şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya
işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım
bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.