OYAK Daily - Oyak Yatırım

Günlük Bülten
5 Ocak 2017
GÜNÜN YORUMU
TCMB tarafından yayınlanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REDK)
Aralık ayında 92.2'ye geriledi (Kasım: 95.1). Aralık ayında TL, EUR-USD döviz
sepetine karşı yaklaşık %5 değer kaybetmiş, TÜFE artışı ise aylık %1.64
olmuştu. Reel kur Eylül 2015’de 90.5’le son dönemde en düşük seviyeye
inmişti. TCMB Aralık ayı enflasyon raporunu yayınladı. Buna göre gıda yıllık
enflasyonunun işlenmemiş gıda kaynaklı olarak yükseldiği belirtilirken enerji
grubu fiyatlarının ise döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak
arttığı belirtildi. Dolar Endeksinde yaşanan gerileme gelişmekte olan ülke
para birimlerine olumlu yansıyor. ABD’de ADP ve ISM verileri bugün takip
edilecek veriler. Destek seviyelerine gerileyen BİST’de tepki alımları
bekliyoruz.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
5 Ocak 17
Önceki
54,7
55,2
16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam (Ara)
170K
216K
18:00 ABD ISM PMI (Ara)
19:00 ABD Ham Petrol Stokları
56,6
57,2
-2,152M
0,614M
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük
Aylık
Yıllık
Kapanış
Değişim
Değişim
Değişim
BİST-100
76,618
-%1.5
%4.4
%8.7
BİST-30
93,342
-%1.6
%3.9
%8.6
126,854
-%1.7
%3.4
%7.8
82,451
-%1.3
%5.2
%14.6
BİST-BANKA
GÜNDEM
Beklenti
12:30 İNGİLTERE PMI (Ara)
BİST-SINAI
YURTDIŞI PİYASALAR
5 Ocak 2017
Aralık ayı oto satışları
6 Ocak 2017
İşbankası 2017 Analiz Günü
Shangai Comp*
3,154
%0.6
-%2.8
-%4.3
NIKKEI 225*
19,586
%2.5
%6.3
%2.9
Hang Seng*
22,137
-%0.1
-%1.9
%3.8
Dow Jones
19,882
%0.6
%3.7
%15.9
S&P
2,258
%0.8
%3.0
%12.2
NASDAQ
5,429
%0.9
%3.3
%10.7
11,584
-%0.1
%10.2
%12.6
Ingiltere FTSE 100
7,178
%0.5
%6.6
%17.8
Fransa CAC 40
4,899
%0.3
%8.2
%8.3
Rusya RTS
1,189
%3.2
%13.2
%58.7
Brezilya BOVESPA
61,814
%3.7
%2.5
%46.7
Hindistan SENSEX
26,651
%0.0
%1.6
%4.0
MSCI GOP Endeksi
868
%0.8
%1.8
%13.1
USD/TL
3.5867
%0.2
-%1.7
%21.0
EUR/TL
3.7324
%0.2
%1.6
%16.2
EUR/USD
1.0404
%0.0
-%3.3
-%3.9
USD/JPY
118.13
-%0.3
-%3.6
-%1.1
Almanya DAX
ŞİRKET HABERLERİ
DGKLB: Doğtaş Kelebek Mobilya’nın geri alım yoluyla sahip olduğu
toplam 3.524.082 adet nominal değerli payların 1,35 TL fiyatla satış işlemi
gerçekleştirilmiştir.
FROTO: Ford’un global elektrikli araç stratejisi kapsamında, 2019 tarihinden
itibaren Custom modelinin hibrid versiyonunun üretilmesi planlanıyor.
GEREL: Gersan Elektrik 1.61TL fiyattan 50bin adet hisse geri alımı yaptı.
HALKB: Halk Bankası 2011 yılı KKDF uygulamalarıyla ilgili olarak 10 milyon TL
tutarında bir ceza aldığını duyurdu.
NTHOL: NTHOL dün piyasadan ortalama 2.8TL fiyattan 145bin adet hisse geri
alımı yaptı.
SAFGY: Saf GYO 2017’nin ilk çeyreği ile sınırlı kalmak kaydıyla kira
sözleşmelerinde öngörülen Dolar kurunu 3,10TL olarak belirledi.
TRCAS: Turcas’ın %30 iştiraki Shell & Turcas, Ataş’ta Shell’in sahip olduğu %27
hisseyi 30 milyon TL (8.4 mn USD) bedelle satın aldı.
VAKBN: Vakıfbank 2011 yılı KKDF uygulamalarıyla ilgili olarak 20.5 milyon TL
vergi tebliğ edildiğini duyurdu.
DÖVİZ PİYASALARI
EMTİALAR*
Altın ($/ons)
1160.3
%0.1
-%0.9
%8.0
Gümüş ($/ons)
16.4
%0.5
-%2.2
%18.1
Brent ($/varil)
55.9
%0.8
%1.4
%21.9
ABD 10 Yıllık Tahvil
2.472
0.03 bp
0.09 bp
0.23 bp
VIX
12.85
-%8.5
-%9.0
-%37.9
EKONOMİK GÖSTERGELER
* Sabah saat 08:30 değerleridir
MAKRO HABERLER
TCMB Aralık ayı enflasyon raporunu yayınladı.
Reel Kur:Aralık ayında reel kur 92.2 seviyesine gerilerken son 15 ayın en
düşük seviyesine ulaştı.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
444 0 414
www.oyakyatirim.com.tr
[email protected]
Günlük Bülten
5 Ocak 2017
ŞİRKET HABERLERİ
DGKLB: Doğtaş Kelebek Mobilya’nın geri alım yoluyla sahip olduğu toplam 3.524.082 adet nominal değerli payların 1,35
TL fiyatla satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Doğtaş Kelebek Mobilya’nın 7.230 adet payı kalmıştır. Söz
konusu işlem 599.094 TL kayıpla gerçekleştirilmiştir.
FROTO: Ford’un global elektrikli araç stratejisi kapsamında, 2019 tarihinden itibaren Custom modelinin hibrid
versiyonunun üretilmesi planlanıyor. Nötr.
GEREL: Gersan Elektrik 1.61TL fiyattan 50bin adet hisse geri alımı yaptı. Bu işlem sonrasında toplam geri alınan paylar
934bin adede ulaştı.
HALKB: Halk Bankası 2011 yılı KKDF uygulamalarıyla ilgili olarak 10 milyon TL tutarında bir ceza aldığını duyurdu. Cezanın
3.9 milyon TL’si KKDF kesintisi ve 6.2 milyon TL tutarındaki kısmı ise cezai faizi olarak belirtildi. Bu miktar bankanın 2016T
karının %0.4’üne tekabül ediyor. Nötr.
NTHOL: NTHOL dün piyasadan ortalama 2.8TL fiyattan 145bin adet hisse geri alımı yaptı. Bu alımla toplam geri alım
miktarı 30.4 milyon adet (%8.31) seviyesine ulaştı.
SAFGY: Saf GYO 2017’nin ilk çeyreği ile sınırlı kalmak kaydıyla kira sözleşmelerinde öngörülen Dolar kurunu 3,10TL olarak
belirledi.
TRCAS: Turcas’ın %30 iştiraki Shell & Turcas, Ataş’ta Shell’in sahip olduğu %27 hisseyi 30 milyon TL (8.4 mn USD) bedelle
satın aldı. Hatırlanacağı gibi Ataş’ta Turcas’ın da %5 direkt hissesi bulunurken BP ise %68’lik paya sahip bulunuyor. (Nötr)
VAKBN: Vakıfbank 2011 yılı KKDF uygulamalarıyla ilgili olarak 20.5 milyon TL vergi tebliğ edildiğini duyurdu. Bu miktarın
7.2 milyon TL’si KKDF kesintisi ve 13.3 milyon TL tutarındaki kısmı ise cezai faiz olarak belirtildi. Bu miktar bankanın 2016T
karının %0.9’una tekabül ediyor. Nötr.
2
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
Günlük Bülten
5 Ocak 2017
MAKRO HABERLER
TCMB Aralık ayı enflasyon raporunu yayınladı.
Buna göre gıda yıllık enflasyonunun işlenmemiş gıda kaynaklı olarak yükseldiği belirtilirken enerji grubu fiyatlarının ise
döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak arttığı belirtildi. Diğer taraftan son dönemde yapılan vergi
ayarlamalarının da enflasyon üzerinde belirgin bir yukarı yönlü etki yaptığı ifade edildi. Aralık ayında özellikle TL'deki
değer kaybına bağlı olarak tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarının güçlendiği bir dönem
olduğu belirtilirken tütün ürünleri fiyatlarındaki artışın ay içine yayıldığından vergi artışının etkisinin, daha sınırlı olmakla
birlikte Ocak ayında da gözleneceğine dikkat çekildi.
Reel Kur:Aralık ayında reel kur 92.2 seviyesine gerilerken son 15 ayın en düşük seviyesine ulaştı. TCMB tarafından
yayınlanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REDK) Aralık ayında 92.2'ye geriledi (Kasım: 95.1). Aralık ayında TL,
EUR-USD döviz sepetine karşı yaklaşık %5 değer kaybetmiş, TÜFE artışı ise aylık %1.64 olmuştu. Reel kur Eylül 2015’de
90.5’le son dönemde en düşük seviyeye inmişti.
3
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
Günlük Bülten
5 Ocak 2017
BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri
4Ç16
Bankalar Konsolide Olmayan
Bankalar Konsolide
Konsolide Olmayan
Konsolide
01-Mar-17
13-Mar-17
01-Mar-17
13-Mar-17
Genel Kurul Tarihleri
Kod
Şirket
MZHLD
MAZHAR ZORLU HOLDING
11 Ocak 17
BJKAS
BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.
12 Ocak 17
GSRAY
GALATASARAY SPORTİF AŞ.
18 Ocak 17
ANSA
ANSA YATIRIM HOLDİNG
25 Ocak 17
TSPOR
TRABZON SPORTİF
31 Ocak 17
Tarih
Kaynak: BİST
Temettü Ödemeleri
Hisse
Hisse Başına
Brüt Nakit Temmettü
Tarih
Temettü Getirisi (%)
Hisse Fiyatı TL
0.0309
21 Haziran 17
2.81%
1.10
EMKEL
Kaynak: BİST
Sermaye Arttırımı
Hisse
ATSYH
ASUZU
FINFK
GNPWR
ORMA
ICBCT
TRNSK
ZOREN
Bedelli %
Bedelsiz %
41.25%
230.45%
66.67%
13.00%
27.40%
104.76%
100.00%
166.67%
71.51%
Kaynak: BİST
4
Lütfen uyarı metni için son sayfaya bakınız.
Sermaye
Azaltımı %
Tarih
Baz Fiyat
Günlük Bülten
5 Ocak 2017
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla
hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından
doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve
tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu
şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya
işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım
bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.