OYAK Daily - Oyak Yatırım

GÜNLÜK BÜLTEN
24/08/2017
GÜNÜN YORUMU
Trump yönetiminin maliye reformlarını yasalaştırmasına ilişkin
endişeler yeniden arttı. Başkan Trump’ın hükümeti kapatmaya dair
tehdidi ve Senato’daki öncü üyeler ile ilişkisinin bozulduğuna yönelik
söylentiler ABD hisse senedi piyasalarının gerilemesine neden oldu.
ABD Kongresi’nin borçlanma tavanını arttırması ve vergi reformunu
yasalaştırması oldukça sancılı geçecek gibi gözüküyor. Küresel
piyasalar zayıf veri akışının olduğu bu hafta Fed Başkanı Yellen ve ECB
Başkanı Draghi’nin de katılacağı Jackson Hole toplantılarında para
politikalarına ilişkin verilecek mesajlara odaklanacak. BIST’de yatay bir
açılış bekliyoruz.
GÜNDEM
24 Ağustos 2017
Konut Satışları
TRCAS Telekonferans
25 Ağustos 2017
Kapasite Kullanımı
Reel Sektör Güven Endeksi
28 Ağustos 2017
Konut Fiyat Endeksi
29 Ağustos 2017
Ekonomik Güven Endeksi
Ticari Denge
Yabancı Turist Sayıları
ŞİRKET HABERLERİ
ENKAI: Enka toplam tutarı 50mn TL ve 4.6m hisse ile sınırlı olan hisse
geri alım programı kapsamında 400bin adet hisseyi 5.325 TL ortalama
fiyattan satın aldı.
EKGYO: Emlak Konut portföyünde bulunan üç adet arsasını OYAK’a KDV
hariç 675mn TL’ye sattı. Satış tutarı son ekspertiz değerlerinin %16
üzerinde bulunmaktadır.
bir
Kuruluşudur.
YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM
11:30 Büyük Britanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(2. Çeyrek)
11:30 Büyük Britanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık)
17:30 ABD Mevcut Ev Satışları
Beklenti
0.3%
1.7%
5,57M
Önceki
0.3%
1.7%
5,52M
PİYASA KAPANIŞLARI
BİST-100
BİST-30
BİST-BANKA
BİST-SINAI
YURTDIŞI PİYASALAR
Shangai Comp*
NIKKEI 225*
Hang Seng*
Dow Jones
S&P
NASDAQ
Almanya DAX
Ingiltere FTSE 100
Fransa CAC 40
Rusya RTS
Brezilya BOVESPA
Hindistan SENSEX
MSCI GOP Endeksi
DÖVİZ PİYASALARI
USD/TL
EUR/TL
EUR/USD
USD/JPY
EMTİALAR*
Altın ($/ons)
Gümüş ($/ons)
Brent ($/varil)
Buğday ($/ton)
EKONOMİK GÖSTERGELER
ABD 10 Yıllık Tahvil
VIX
* Sabah saat 08:30 değerleridir
Kaynak: Bloomberg
Kapanış
108,953
133,991
181,087
118,875
Günlük
Aylık
Yıllık
Değişim Değişim Değişim
%0.3
%2.1
%43.1
%0.4
%2.0
%43.3
%0.2
-%0.5
%43.0
%0.2
%2.4
%47.6
3,286
19,371
27,557
21,812
2,444
6,278
12,174
7,383
5,115
1,045
70,478
31,586
1,076
-%0.1
-%0.3
%0.6
-%0.4
-%0.3
-%0.3
-%0.5
%0.0
-%0.3
%0.5
%0.7
%0.1
%0.3
%1.1
-%3.0
%3.2
%1.4
-%1.0
-%2.1
-%0.3
%0.1
-%0.2
%3.1
%8.3
-%2.0
%1.1
%6.5
%16.7
%19.8
%18.0
%12.3
%20.3
%14.6
%8.0
%15.3
%9.1
%22.1
%12.6
%19.9
3.4853
4.1142
1.1794
109.14
-%0.1
-%0.1
-%0.1
-%0.1
%2.1
%0.7
%1.3
%1.8
%18.1
%23.7
%4.7
%8.7
1289.0
17.1
52.6
431.0
-%0.2
-%0.2
%0.0
%0.2
%2.7
%3.5
%7.7
-%16.1
-%2.7
-%8.0
-%0.6
-%14.7
0.01 bp -0.08 bp
%7.9
%29.9
0.61 bp
-%8.9
2.175
12.25
1
ŞİRKET HABERLERİ
ENKAI: Enka toplam tutarı 50mn TL ve 4.6m hisse ile sınırlı olan hisse geri alım programı kapsamında 400bin adet
hisseyi 5.325 TL ortalama fiyattan satın aldı. Hisse geri alım programında toplam alınan hisse miktarı 4,6 milyon
adete ve tutarı da 23,8mn TL’ye ulaşmıştır. Enka 2016 ve 2017 yıllarında da hisse geri alım programı kapsamında
13.8mn hisse satın almıştı. Bu işlem neticesinde toplam geri alınan hisse miktarı 18,4mn’a ulaşmış ve ödenmiş
sermayenin %0,40’ına denk gelmektedir.
EKGYO: Emlak Konut portföyünde bulunan üç adet arsasını OYAK’a KDV hariç 675mn TL’ye sattı. Satış tutarı son
ekspertiz değerlerinin %16 üzerinde bulunmaktadır. Satış bedelinin %59’u peşin tehsil edilmiş olup, kalanı 15
Eylül’de tehsil edilecektir. Bu satışla birlikte Emlak Konut 3. Çeyrekte yaklaşık 200mn TL varlık satış karı kaydedecek
olup nakit akışı artan borçluluk dolayısıyla oluşan kaygıları bir miktar azaltacaktır.
bir
Kuruluşudur.
2
Temettü Tablosu
24 Ağustos 2017
2016 Net
Kar
(TL mn)
Brüt Nakit
Temettü
(TL mn)
Temettü
Dağıtım
Oranı (%)
BAKAB
CRDFA
ULUSE
ASELS
10.8
25.4
36.5
795.2
2.5
22.3
18.2
25.2
23.1%
87.8%
50.0%
3.2%
0.0694 25 Ağu 2017
0.2786 25 Ağu 2017 6 Tem 2017
0.4557
6 Eyl 2017
21 Nis 2017
0.0252 14 Eyl 2017
15 Mar 2017
5.48
1.76
14.45
26.50
1.3%
15.8%
3.2%
0.1%
EGPRO
TCELL
60.3
1,511.7
11.3
1000.0
18.7%
66.1%
0.1420
0.4545
14 Eyl 2017
15 Eyl 2017 25 May 2017
9.19
12.67
1.5%
3.6%
ENKAI
BIMAS
1,776.6
670.9
165.1
182.2
9.3%
27.2%
0.0359
0.6000
29 Eyl 2017
8 Kas 2017
24 Mar 2017
18 Nis 2017
5.30
74.10
0.7%
0.8%
HEKTS
ADANA
29.3
70.7
28.9
179.1
98.4%
253.3%
0.3805
0.5328
1 Ara 2017
1 Ara 2017
31 Mar 2017
31 Mar 2017
5.86
6.32
6.5%
8.4%
ADBGR
UNYEC
47.1
58.3
127.4
34.8
270.2%
59.7%
0.3789
0.2815
1 Ara 2017
1 Ara 2017
31 Mar 2017
4.45
4.20
8.5%
6.7%
BOLUC
ADNAC
106.4
13.1
57.0
17.7
53.6%
135.1%
0.3979
0.0526
1 Ara 2017 31 Mar 2017
1 Ara 2017
31 Mar 2017
5.51
0.86
7.2%
6.1%
MRDIN
ASELS
38.0
795.2
21.0
25.2
55.2%
3.2%
0.1917
0.0252
1 Ara 2017
14 Ara 2017
31 Mar 2017
15 Mar 2017
4.32
26.50
4.4%
0.1%
TCELL
EMKEL
1,511.7
3.1
1000.0
0.3
66.1%
8.5%
0.4545
0.0108
15 Ara 2017
24 Ara 2017
25 May 2017
12.67
1.35
3.6%
0.8%
SNPAM
AKMGY
13.4
77.8
4.0
33.5
29.9%
43.1%
0.0500
0.9000
27 Ara 2017 13 Haz 2017
28 Ara 2017
27 Nis 2017
3.53
20.94
1.4%
4.3%
EMKEL
TRCAS
3.1
18.0
0.3
18.0
8.5%
100.0%
1.35
2.07
0.8%
3.2%
GOLTS
8.8
3.6
41.0%
76.10
0.7%
Hisse
Hisse Başına Brüt
Nakit Temettü (TL)
Temettü
Tarihi
Genel Kurul
Tarihi
0.0108 25 Haz 2018
0.0667
3 May 2017
0.5000
22 May 2017
Hisse Temettü
Fiyatı Getirisi
TL
(%)
Kaynak: KAP Açıklamaları
* Temettü verimine göre sıralanmıştır.
Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.
BIST – Bilanço Açıklama Son Tarihleri
Bankalar Konsolide Olmayan
Bankalar Konsolide
Konsolide Olmayan
Konsolide
bir
Kuruluşudur.
3Ç17
4Ç17
09 Kasım 2017
20 Kasım 2017
30 Ekim 2017
09 Kasım 2017
01 Mart 2018
12 Mart 2018
01 Mart 2018
12 Mart 2018
3
Genel Kurul Tarihleri
Kod
ANELE
ANELT
EUKYO
EUYO
NTHOL
NTTUR
GLRYH
ULKER
TRNSK
IHLAS
IHEVA
KERVN
Şirket
ANEL ELEKTRİK
ANEL TELEKOMİNİKASYON
EURO MENKUL KIYMET
EURO KAPİTAL YO
NET HOLDİNG A.Ş.
NET TURİZM
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ÜLKER BİSKÜVİ
TRANSTÜRK HOLDİNG
İHLAS HOLDİNG
İHLAS EV ALETLERİ
KERVANSARAY YATIRIM
Tarih
24 Ağustos 17
25 Ağustos 17
25 Ağustos 17
25 Ağustos 17
28 Ağustos 17
28 Ağustos 17
05 Eylül 17
07 Eylül 17
08 Eylül 17
11 Eylül 17
11 Eylül 17
15 Eylül 17
Kaynak: BİST
Sermaye Arttırımı
Hisse
Bedelli %
Bedelsiz %
ANSA**
AKSUE
ATSYH
ADESE
BIZIM
EMNIS**
EUYO
FINFK
FINBN
FRIGO**
GNPWR
GLRYH**
HALKS
KSTUR
MERIT
TRNSK
TACTR**
VAKFN
VKING
UZERB**
OYLUM**
109.90%
50.00%
41.25%
50.00%
Sermaye
Azaltımı %
Tarih
40.00%
50.00%
24.00%
100.00%
66.67%
5.00%
10.00%
13.00%
25.00%
44.96%
1.56%
1150.02%
100.00%
34.15%
71.51%
25.29%
99.05%
61.62%
36.34%
53.11%
Kaynak: BİST
** Tahsisli Sermaye Artırımı
bir
Kuruluşudur.
4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla
hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna
inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından
doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve
tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu
şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya
işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım
bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
bir
Kuruluşudur.