günlük bülten - Global Menkul Değerler

GÜNLÜK STRATEJİ BÜLTEN
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
BIST 100
Dow Jones
S&P 500
Bovespa
DAX
Nikkei
Şangay
global.com.tr
Değ.(%)
90.268
20.935
2.381
65.783
12.083
19.522
3.251
0,92
-0,07
-0,16
-0,68
0,61
-0,35
-0,56
Vadeli İşlemler
Kapanış
VİOP Endeks
VİOP Dolar
VİOP 30 Açık Pozisyon
Dolar Açık Pozisyon
Fut. Dow Jon.
Fut. S&P 500
Fut. DAX
110,4
3,6484
20.859
2.376
12.078
444 0 321
17.03.2017
Değ.(%)
Para Piy.
0,78 Dolar/TL
-2,46 Faiz
360.317
52.563
-0,11
-0,15
-0,05
Euro/Dolar
Dollar Index
Brent Petrol
Altın (Ons)
Döviz Sepeti
Kapanış
3,6118
11,51
1,0777
100,23
51,73
1.228
3,7740
Değ.(%)
-0,38
-0,60
0,10
-0,13
0,04
0,12
-1,69
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Kommersant gazetesinin Rusya Tarım Piyasası Çalışmaları
Enstitüsü ve Tarımbsal Ürünler İhracatçıları Ulusal Birliği'ne
dayandırdığı haberine göre Türk otoriteler, Rusya'dan vergisiz
buğday, mısır, ayçiçeği küspesi ve yağı ithalatına izin vermeyi
durdurdular. Kaynaklara göre, Türk hükümetinin çıkardığı yeni
ithalat lisansalarında Rusya vergisiz ithalatın yapılabileceği
ülkeler arasında yer almadı. Habere göre, vergisiz ithalat için
lisans alınamaması sonrası Rusya'dan yapılacak ithalatlara
yüzde 130 gümrük tarifesi uygulanacak. Bu oranda bir gümrük
tarifesi Türkiye piyasasının Rus ürünlerine kapanması anlamına
geliyor. Türkiye, Mısır'ın ardından Rus buğdayının en büyük
alıcısı konumunda. Temmuz 2016-Şubat 2017 döneminde
Rusya'dan 2 milyon ton buğday aldı.
FED sonrasında piyasalar derin bir nefes aldı. BOJ ve BOE, FED faiz
kararı sonrasında geleceğe yönelik duruşlarını değiştirmediler. FED’in tekil
sıkılaştırmaları olduğu dünyada, 15 Mart ile birlikte risk alma iştahında
engel aşıldı. Bugün Asya piyasaları dünkü yükseliş sonrasında hafif satıcılı.
Bunun nedeni bugün başlayacak G-20 Hazine Bakanları toplantısı. Dün
ABD-Almanya Hazine Bakanları bir araya gelerek para manipülasyonu ile
ticaret savaşalarına yönelik konuştular. ABD dış ticaret ile söylemini
değiştirmeden tutumunu değiştirdi. İkna ve anlaşma yolunu tercih ediyor.
Bu hafta Trump ile dış ticaret ve G.Kore füze konuları Çin ile görüşme
yapacağı haberi sonrasında Asya ülkelerinde daha fazla umutlu bekleyiş
var. Bugün G-20 toplantısında ABD Hazine Bakanı, Çin ile Japonya’nın
yapacağı açıklamalar önemli olacak. Büyük ihtimalle anlaşmış gibi
yapacaklar ve piyasalar üzerinde bir etkisi olmayacak. Avrupa’da yatay
güne başlangıç varken, gelişen ülke para birimlerinde ve borsalarında risk
alma rallisi kaldığı yerden devam ediyor.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump yönetiminin ticaret
savaşlarına girişme arzusu olmadığını, ancak belirli ticari Gelişen piyasalar için oldukça karlı bir haftaydı. %2-4 arasında yükselişlerle
ilişkilerin ABD'li işççiler için daha adil hale getirilecek şekilde tamamlıyorlar. Fakat BIST referandum sürecinde Avrupa ile yaşanan
gerileme nedeniyle negatif ayrışmış durumda. Risk alma iştahının ne kadar
yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.
hızlı
toparladığını,
TCMB’nin
piyasa
beklentisini karşılamayan
müdehalesine rağmen bir haftada 3,79 gördükten sonra bugün 3,61’e
Sabah'tan Dilek Göngör'ün haberine göre, Hazine Müsteşarlığı gerilemesinden anlayabiliriz. Gelişen piyasalarda yaşanan risk alma iştahı
ve ilgili bakanlıklar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Borsa ve fon girişlerinin etkisini BIST’e endeks hisselerinde etkisi görülebilir.
İstanbul, THY, Merkez Bankası'nın da olduğu kamu kurum ve 90.000 destek olmak üzere 91.500’ün zorlanmasını bekliyoruz.
kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin yönetimlerine
yazılı tebligat gönderdi. Genel kurulların nisan sonu veya mayıs
başına alınması istendi.
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası
Başkanı Ewald Nowotny, ECB'nin ana refinansman faizinden
önce mevduat faiz oranını yükseltebileceğini söyledi.
BIST Stratejisi
Vadeli BIST 30 Stratejisi
90.000 üzerinde gapla açtık ama ve önemli bir direnci geçmemize
rağmen katılım gelmedi. 90.000 destek olduğu sürece 91.500 direnci
ulaşılabilir ama mevcut katılımla geçilmesi oldukça zor bir seviye. O
yüzden mevcut zayıflık içerisinde 90.500 üzerinde kapatılması ve
kalınması iyi. Bugün 91.500’e doğru bir güçlenme olursa gelecek hafta
için oldukça iyi bir hafta olarak bakmamıza neden olur.
110.000’nin kırılıp, 110.000-112.750 arasındaki bölgesine geçtik. 110.000
aynı zamanda 800-1000 puanlık küçük bir taban oluşumunun onaylanması
ile bir tepki ile karşılaştık ama piyasanın enerjisi düşük kaldı. 110.000 artık
oldukça güçlenen bir destek. Bu noktada iki aya yakın devam eden bir
taban oluşumununda önemli bir desteği. Katılım ve hacim artışı olduğu
taktirde 102.750-103.500 dirençsiz bölge olduğu için rahatlıkla ulaşılabilir
hedefler. Fakat mevcut katılım şimdilik yeterli değil.
Para Piyasaları
3,67 destek seviyesi güçlü risk alma iştahı ve yetersiz TCMB adımına rağmen aşağı yönde kırıldı. 3,575-3,6 aralığına kada TL’de değerlenme
beklenebilir demiştik. 3,61’ler kısa sürede görüldü. Referandum kaynaklı yurtdışı söylemler yumuşadığı taktirde 3,575-3,6 altı ihtimali var ama
oldukça düşük bir ihtimal. 3,6-3,67 arasında referanduma kadar yatay bir bekleyiş en olası durum.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
17 Mart
Cuma
Ülke
ABD
ABD
ABD
Ref
u
u
u
Sanayi Üretimi, Şubat
Kapasite Kullanımı,Şubat
Michigan Tüketici Güveni Mart
TSI
15:30
15:30
17:00
Konsensüs
0,20%
75,50%
97
Önceki
-0,30%
75,30%
96,3
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yoruml arı iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki
bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında
yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini
portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar
sistemlerine aktarılamaz. © 2016 Global Menkul Değerler A.Ş.
1