VİOP Günlük Bülten 05 Nisan 2016 Salı Araştırma Bölümü www.sekeryatirim.com.tr Güne Bakış Güne alıcılı başlayan Nisan vade VİOP 30 kontratı günü % Sözleşme 2,13 yükselişle 103.000 (uzlaşma) seviyesinden kapattı. Yurtdışı piyasalar yatay eğilim göstermesine karşın BIST beklentiden oldukça düşük gelen enflasyon oranları ve düşen XU30 Nisan 2016 tahvil faizlerinden aldığı destekle güçlü pozitif ayrışarak günü XU30Haziran 2016 yükselişle kapattı. Uzlaşma Önceki Değişim Yüksek Fiyatı Uzlaşma (%) Düşük Açık Vadeye Hacim Açık Pozisyon Kalan Gün (Adet) Pozisyon Değişimi Sayısı ENDEKS KONTRATLARI 103,000 100,850 2,13 103,100 101,000 143.535 293.670 103,550 101,450 2,07 103,600 101,700 1.528 5.504 7.840 25 524 87 DÖVİZ KONTRATLARI Petrol fiyatlarındaki düşüşle Çin hariç Asya borsalarında güçlü satışlar var. Avrupa borsalarının da petroldeki düşüşle güne %1’e varan satıcılı açılış yapması bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki negatif eğiliminin devam etmesi durumunda yurtdışı borsalarda satış baskısı devam edebilir. Bugün ABD’de açıklanacak dış ticaret dengesi ve ISM hizmet endeksi verileri takip edilecek. Yurtiçi 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş BIST’teki yükselişi destekliyor. Tahvil faizleri %9,85 altında kaldıkça BIST’te pozitif eğilimin güçlenerek devamı beklenir. Tahvil faizlerindeki düşüşün devam etmesi durumunda son dönemde negatif ayrışan banka hisselerinde yaşanacak güçlenme ile birlikte BIST yükseliş trendini devam ettirebilir. BİST 30 Nisan Vade Kontratı Endeks kontratının güne satıcılı başlamasını beklemekteyiz. Endeks kısa vadeli yükseliş trendi üzerinde tutunmayı başardı ve yükseliş trendini devam ettirdi. Endeks kısa vadede yükseliş kanalı alt bandı olan 101.500 üzerinde kaldıkça kanal içinde 105.500’leri hedefleyerek yükselişine devam etmesi beklenmektedir. Ancak MACD gibi orta vadeli göstergenin hala Sat konumunu devam ettirmesi ve endeksin kısa vadeli yeni yüksek seviyeleri test etmesine karşın momentumdaki negatif uyumsuzluk görüntüsü endeks yükselişini devam ettirse bile hızlı kar satışı oluşma riskinin devam ettiğine işaret ediyor. Eneksin 101.500’ü aşağı kırması durumunda düşüşün 14 GHO seviyesi olan 100.200 seviyesine doğru hızlanması beklenir. Bu seviyenin aşağı kırılmasıyla durumunda kısa vadeli trendin düşüş yönüne dönmesi beklenmektedir. Gün içi uzun pozisyonlar için 101.500, kısa pozisyonlar için 103.500 zarar-kes seviyesi olarak takip edilmelidir. Destekler : 102.200 101.500 100.200 Dirençler : 103.500 104.100 105.000 Nisan Dolar/TL Kontratı Güne hafif düşüşle başlayan Nisan vade Dolar/TL kontratı günü %0,75 düşüşle 2,833 (uzlaşma) seviyesinden kapattı. Dolar/TL kısa vadeli düşüş trendi direnci olan 2,92 altında kaldıkça düşüş kanalı içinde düşüş trendini orta vadede ettirmesi ve kanal alt bandı olan 2,80’leri hedeflemesi beklenmektedir. Ancak teknik göstergelerin aşırım satımda olması nedeniyle ara ara tepki yükselişi denemeleri oluşması beklenir. Tepki yükselişlerinin 2,865 ile sınırlı kalması beklenir. Düşüş kanalı dip seviyeleri olan 2,80’lere gerileme tepki alımı için değerlendirilebilir. Dolar/TL kontratının güne spot kura paralel 2,84 seviyesinin hemen altından yükselişle başlamasını beklemekteyiz. Destekler : 2,8250 2,8100 2,8000 Dirençler : 2,8500 2,8630 2,8750 USD/TRY Nisan 2016 2,833 2,855 (0,75) 2,853 2,828 98.897 307.376 (16.264) 25 USD/TRY Haziran 2016 2,879 2,904 (0,88) 2,896 2,874 5.199 15.436 (14) 87 EUR/TRY Nisan 2016 3,228 3,245 (0,53) 3,243 3,222 1.432 22.658 248 25 EUR/TRY Haziran 2016 3,294 3,307 (0,41) 3,301 3,280 484 6.322 293 87 EUR/USD Nisan 2016 1,140 1,136 0,36 1,141 1,137 1.850 9.407 (206) 25 EUR/USD Haziran 2016 1,143 1,138 0,41 1,143 1,139 60 556 33 87 USD/Ons Altın Nisan 2016 1.219 1.215 0,37 1.224 1.217 522 7.627 (175) 25 TL/GRAM Altın Nisan 2016 111 112 -0,45 112 111 1.650 28.875 (1.056) 25 EUR/USD KONTRATLARI ALTIN KONTRATLARI VİOP Günlük Bülten 05 Nisan 2016 Salı Araştırma Bölümü www.sekeryatirim.com.tr BİST 30 En Yakın Vade Uzlaşma Fiyatı ve Açık Pozisyon Günlük Değişimleri 104.000 360.000 102.000 340.000 320.000 100.000 300.000 98.000 280.000 96.000 260.000 94.000 240.000 5.4 4.4 1.4 31.3 30.3 29.3 28.3 25.3 24.3 23.3 22.3 21.3 18.3 17.3 16.3 15.3 14.3 11.3 9.3 10.3 8.3 7.3 4.3 3.3 2.3 200.000 1.3 90.000 29.2 220.000 26.2 92.000 Açık Pozisyon Kapanış Fiyatı (Sol Eksen) BİST 30 En Yakın Vade Uzlaşma Fiyatı ve Açık Pozisyon Değişimleri 3,00% 2,71% 2,08% 2,00% 1,53% 1,35% 1,00% 1,04% 0,37% 0,20% 0,00% -1,00% -1,13% -2,00% -2,03% -3,00% -2,78% -4,00% 29.03.2016 30.03.2016 31.03.2016 Açık Pozisyon Değişim (%) 01.04.2016 04.04.2016 Kapanış Fiyatı Değişim (%) AJANDA 05 Nisan Almanya 10:55 PMI endeksi (Beklenti:55,5; Önceki:55,5) 05 Nisan ABD 15:30 Dış ticaret dengesi (Beklenti: -46,2; Önceki:-45,7 milyar $) 05 Nisan ABD 15:30 ISM hizmet endeksi (Beklenti:54,0; Önceki:53,4) Çekince: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34330 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]