GÜNLÜK BÜLTEN 08 Mayıs 2014 Perşembe

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
08 Mayıs 2014 Perşembe
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
74,967
-0.30
1.48
BIST-30
91,947
-0.37
1.51
0.89
BIST-Sınai
67,219
0.55
139,659
-0.85
2.69
İşlem Hacmi TL mn
3,405
0.72
-24.72
MSCI EM End.(US$)
1,005
0.06
0.85
524
0.16
3.21
1,684
0.03
-0.38
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0,79
0,76
0,73
0,70
0,67
0,64
0,61
0,58
0,55
0,52
0,49
0,46
0,43
0,40
Gösterge Tahvil
9.24
-0.65
1.32
Eurobond - 2030
5.19
-0.01
-2.79
2.5075
-0.05
-0.69
VIX Endeksi
13.40
-2.90
-0.07
Altın $/ ons
1,289
-1.40
-0.34
108
1.00
0.06
6,655
-0.97
-0.89
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
BIST F/ K
11.31
11.01
9.01
MSCI EM F/ K
11.86
10.92
9.82
BIST FD/ FAVÖK
9.53
8.18
6.90
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.50
7.31
6.70
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
VESTL
9.84 KARSN
-3.54 GARAN
598
VKGYO
6.18 SNGYO
-3.23 HALKB
363
CLEBI
4.94 TKNSA
-2.86 THYAO
184
ANELE
4.50 DOHOL
-2.74 VAKBN
162
BJKAS
3.37 AKSEN
-2.72 AKBNK
162
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Türkiye
10:00
Türkiye
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
Mar.
Sanayi Üretimi- Aylık %
14:00
Mar.
BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar Durumu
İngiltere 14:00
May.
İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı
0.50%
0.50%
May.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz kararı
0.25%
0.25%
320 Bin
344 Bin
AB
14:45
AB
15:30
ABD
15:30
ABD
16:30
Türkiye
17:30
-0.14%
-26.30%
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Dün satıcılı bir seyir izleyen ve 74,492.58 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi
daha sonra bir miktar toparlanarak günü %0.30 düşüşle 74,967.20 puandan
kapattı. En çok değer kazanan endeks %4.22 artışla BIST Aracı Kurumlar endeksi
olurken, en çok değer kaybeden endeks %1.94 kayıpla BIST Finansal Kiralama
Faktoring endeksi oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları
ardından bankalararası piyasada dolar 2.0835'e kadar gerileyerek bu yılın en düşük
seviyesine geriledi. Bugün içeride BDDK tarafından Mart ayı bankacılık sektörü
istatistiklerini ve Mart ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak. Mart ayında takvim
etkisinden arındırılmamış sanayi üretiminde %3.1 artış gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Dün sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları ile olumlu etkilenen
Avrupa borsaları öğleden sonra dalgalı seyrin ardından günü yatay kapattı. Önceki
gün %0.25 değer kaybeden Stoxx 600 endeksi dün ise sınırlı değişim göstererek
günü 336.03 puandan tamamladı. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara 11 Mayıs'taki referandumu ertelemeleri
çağrısında bulunması ardından Rusya'nın Ukrayna sınırından askeri kuvvetlerini
çektiğini açıklaması ile piyasalar olumlu etkilendi. Rusya’da MICEX endeksi %3.4
yükselirken, ruble dolar karşısında değer kazandı. HSBC Holdings’in ilk çeyrekte
karlılığının ve gelirlerinin azalmasının etkisi ile bankanın hisseleri %1.3 değer
kaybetti. Böylece dün HSBC, Experian hisselerindeki düşüş öncülüğünde
İngiltere’de FTSE 100 %0.03 düşüş kaydetti. Ayrıca dün sabah Almanya ve
Fransa’da açıklanan Mart ayı sanayi üretimi verilerini beklentileri karşılayamaması
ile güne olumsuz başlayan ve daha sonra toparlanan DAX 30 ve CAC 40 endeksi
olumlu ayrışarak günü sırasıyla %0.52 ve %0.47 artıda kapattı. Bugün Avrupa
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı gerçekleştirilecek. ECB’nin para politikasında
değişiklik yapması beklenmiyor. ECB Başkanı Draghi’nin TSİ 15:30’da başlayacak
olan basın toplantısı yakından izlenecektir.
Dün piyasalar tarafından FED Başkanı Yellen’ın konuşması yakından izlendi. FED
Başkanı Yellen ABD ekonomisinde ilk çeyrekte görülen yavaş büyümenin
nedenlerinin geçici olduğunu ve bu yıl büyümenin 2013 yılında daha yüksek
olmasını beklediklerini belirtirken, bununla birlikte istihdam piyasasında iyileşmenin
henüz tatmin edici olmaktan uzak olduğunu, konut piyasası verilerinin hayal kırıklığı
yaratmakta olduğunu vurguladı. Ayrıca Yellen, ekonomik büyümeyi desteklemeye
devam etmeleri gerektiğini ve faiz artırımı için bir zaman belirlemediklerini belirtti.
FED Başkanı Yellen’ın açıklamaları ile ABD endeksleri kayıplarını toparladı. Ancak
teknoloji hisselerindeki gerçekleşen düşüş ile Nasdaq endeksi %0.32 düşüşle
4,067.67 puandan günü kapatırken, Dow Jones %0.72, S&P 500 %0.56 değer
kazandı. Bugün bölgesel FED başkanlarının açıklamaları izlenecektir.
Çin’de Nisan ayı dış ticaret rakamları beklenenden daha iyi geldi. Nisan ayında
ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %0.9, ithalat ise %0.8 büyüdü. Nisan’da
ihracatın %3.5 azalması, ithalatın %3 artması bekleniyordu. Böylece Nisan ayında
ticaret fazlası 18 milyar dolar oldu. Bu sabah Asya piyasalarında genelde
yükselişler var. Japonya’da bugün Nikkie endeksi %0.85, Çin borsası (Shanghai
bileşik endeks) şu sıralar %0.80 alıcılı işlem görüyor. ABD vadelileri ise bu sabah
yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları
beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
ECB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı
3 May.
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
FED Tarullo ve Evans konuşması
Nis.
Hazine Nakit Dengesi
D üny a End e k s le ri
Ü l ke
En d e ks
Japonya
NKY Index
Çin
T Sİ: 9:00 AM
So n
Gü n l ü k ∆(% )
H a fta l ı k ∆(% )
14,152
0.85
-0.95
SHCOMP Index
2,026
0.80
0.29
Rusya
RTSI$ Index
1,226
-0.12
6.11
Almanya
DAX Index
9,521
0.57
-0.66
Fransa
CAC Index
4,446
0.41
-1.14
Ingiltere
UKX Index
6,796
-0.03
0.39
Brezilya
IBOV Index
54,053
0.51
4.27
Amerika
INDU Index
16,519
0.72
-0.38
Amerika
SPX Index
1,878
0.56
-0.30
Portekiz
BVLX Index
3,077
-1.19
0.11
İrlanda
ISEQ Index
4,849
-1.13
-0.64
İtalya
FTSEMIB Index
21,241
-1.31
-3.35
Yunanistan
ASE Index
1,231
1.33
3.02
İspanya
IBEX Index
10,414
-0.64
-0.45
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi dördüncü günde, 75300 direncinin altında kapanış yaptı. Gün
içerisinde 75300 direncinin üzerine çıkış çabası görülse de yeterli olamadı.73700
puanlarda ara desteğimiz oluşuyor. Muhtemel gerilemede bu bölgenin destek
olarak çalışmasını bekleyeceğiz. Güçlü desteğimiz ise 72800 puanda bulunuyor.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Hafta başı 91.500 çift tepesinin üstüne kendini atıp orada tutunan
gösterge Haziran Endeks-30 kontratları pekte dalgalı olmayan bir günü
geride bıraktı. Eski direnç yeni desteğin üstünde kalmak önemli olsa
da sözü geçen kontratlar birkaç gündür sıkıştığı yerden şimdilik yola
devam edecek gücü toplayabilmiş değil ancak pozitif bir momentumu
arkasına aldığı da aşikar. Göstergelerinde beklemeye girdiği bu
süreçte ters de kalan pozisyonlar için ısrarcı olmamak önemli.
Ko n tra t
Ön c.U zl . U zl a şm a D e ğ (% )
XU0300614
92.850
92.400
-0.48
TRYUSD0614
2.1240
2.1160
-0.38
TRYEUR0614
2.9570
2.9410
-0.54
AUTRY0614
89.565
88.665
-1.00
Sabit Getirili Piyasalar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki
ayrılıkçılara 11 Mayıs'taki referandumu ertelemeleri çağrısında
bulunması ve ardından da Rusya'nın Ukrayna sınırından askeri
kuvvetlerini çektiğini açıklamasıyla gelişmekte olan piyasalara girişlerle
dolar/TL yılın en düşük seviyesine geriledi. Dün sabah saatlerinde
2.092 seviyesinde olan dolar/TL öğleden sonra Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin'in açıklamalarıyla gerileyerek akşam saatlerinde 2,086
seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin
bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 9,31 seviyesinden
gerçekleşirken, valörlü işlem ise yüzde 9,32 seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
10,2
11,0
10,0
10,0
9,8
9,0
6M
1Y
2Y
3Y
4Y
Nominal İşlem Tutarı TL
5Y
6Y
Bileşik Faiz(%)
Mn TL
100
7,0
9,4
10Y
200
8,0
9,6
9Y
6,0
9,2
5,0
9,0
4,0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2,79
US$/ TRY
2.0960
-0.05
-1.10
-1.23
2,69
EUR/ TRY
2.9189
-0.06
-0.40
0.24
2,59
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5075
-0.05
-0.69
-0.38
2,39
Eur/ US$
1.3911
-0.12
0.37
0.86
2,29
2,49
2,19
2,09
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
BMEKS
Bimek s
Kapanış, TL
1.64
Piyasa Değeri, Mn TL
196.80
Halka Açıklık(%)
33.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
2.41
Değerleme
Cari
F/ K
1.46
Çemaş Dök üm
Kapanış, TL
0.79
Piyasa Değeri, Mn TL
187.23
Halka Açıklık(%)
23.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.42
Değerleme
Cari
F/ K
7.00
PD/ DD
0.65
ISCT R
2014T
16.19
PD/ DD
CEMAS
2014T
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından
kamu ihale mevzuatı çerçevesinde yapılan Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe
Sulaması 2. Kısım Şebeke Yapım İşi ihalesine bağlı ortaklığı Özışık İnşaat ve Enerji
A.Ş.'nin %51 Pilot Ortak olduğu İş Ortaklığı 06.05.2014 tarihinde teklif vermiştir.
Adı geçen idare tarafından aynı gün yapılan teklif açılışında Özışık İnşaat ve Enerji
A.Ş.'nin %51 Pilot Ortak olduğu İş Ortaklığı'nın 145.500.000-TL tutarındaki
teklifinin en düşük teklif olduğu tespit edilmiştir.
İş Bank ası (C)
Kapanış, TL
5.10
Piyasa Değeri, Mn TL
22,949.85
Halka Açıklık(%)
31.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
149.13
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
7.26
8.75
PD/ DD
0.97
0.88
ULKER
Son dönemlerde Türkiye’deki yabancı teknoloji marketlerini satın alarak dikkat
çeken Bimeks, bu kez satın alınacak taraf. 2011 yılındaki Türkiye’den çıkma
kararı alan ABD’li teknoloji zinciri Best Buy’ın, Bimeks’i satın almak için harekete
geçtiği öne sürülüyor. Kaynak: Hürriyet
Banka Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 30.09.2013 tarihli kararı
kapsamında, Genel Müdürlük tarafından 200 milyon Türk Lirası nominal değerli, 75
gün vadeli banka bonosu; 500 milyon Türk Lirası nominal değerli, 152 gün vadeli
banka bonosu ve 200 milyon Türk Lirası nominal değerli, 389 gün vadeli iskontolu
tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin gerekli bütün
işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Halka arz edilecek bonolar
ve iskontolu tahvillere fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı
1.350 milyon Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir.
Ülk er Bisk üv i
Kapanış, TL
15.50
Piyasa Değeri, Mn TL
5,301.00
Halka Açıklık(%)
39.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
11.62
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
27.25
26.11
PD/ DD
5.05
3.98
VAKBN
Vak ıflar Bank ası
Kapanış, TL
4.59
Piyasa Değeri, Mn TL
11,475.00
Halka Açıklık(%)
25.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Vakıfbank’ın 2014 1.çeyrekte net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre
%28.5 bir önceki döneme göre %12 azalarak 373.6 milyon TL düzeyinde
gerçekleşmiştir. Beklenti net karın 342.5 milyon TL düzeyinde gerçekleşmesi idi.
219.78
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
7.99
9.63
PD/ DD
0.90
0.83
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
*Ülker Bisküvi Biskot Çikolata'nın %30 hissesini 200 mn TL bedelle satın aldı.
Ülker Bisküvi'nin alım sonrası bu şirketteki payı %73.5'e ulaşacak. Toplam 217 bin
m² alanda 3200 çalışan ile yıllık yaklaşık 200 bin ton üretim kapasitesine sahip
olan Biskot Halk ve Karsa markalı ürünlerinin marketler için private label ürünler de
üretiyor. Şirket toplam 117 ülkeye ihracat yapıyor.
*Ülker Bisküvi, İstanbul Gıda ve Birleşik Dış Ticaret'teki hisselerinin tamamını
toplam 28.8 mn TL bedelle Yıldız Holding'e sattı. Şirket, İstanbul Gıda'daki %83.8
hissesinin tamamını 25.98 mn TL’ye, Birleşik Dış Ticaret'teki %70 hissenin
tamamını da 2.8 mn TL’ye Yıldız Holding'e sattı.
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık hububat ambarları Çukurova'daki buğdayı da vurdu. Buğday başaklarının boyu sadece iki karış kadar büyürken,
çiftçiler erken hasat yapmak zorunda kaldı. Çukurova’da yaşanan kuraklık nedeniyle rekoltenin yüzde 50 oranında düşmesi bekleniyor. Amik
Ovası'nda ise kayıp yüzde 60'ı bulabilir. Kaynak: Hürriyet

Hazine Müsteşarı Çanakcı, faizlerde ve kurdaki artışın dış borçlanmayı etkilemeyeceğini belirterek, "Pasifler açısından dövize dayalı bir riskimiz
yoktur" dedi. Kaynak: cnbce.com

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Kamu İhale Kanunu (KİK) ile ilgili olarak, "Kanun mutlaka gözden geçirilmeli. Tüm muafiyetler kaldırılmalı.
Avrupa Birliği (AB) müktesebatı uygulanmalı." dedi. Vergi reformuna da önem verdiklerini belirten Şimşek, bu çerçevede mevzuatı yalın hale
getirdiklerini 123 ayrı Katma Değer Vergisi (KDV) genelgesini bire indirdiklerini dile getirdi.

Merkez Bankası (MB) Başkanı Erdem Başçı, Financial Times Türkiye Zirvesi'nde 'Büyüme için Yeni Fırsatlar' konulu panelde konuştu. Enflasyonun
Türkiye'nin önünde büyüme açısından bir engel olduğunu Merkez Bankası olarak enflasyonu tek hanelere indirerek bunu ortadan kaldırmaya
çalıştıklarını dile getiren Erdem Başçı, 'Enflasyonda tek hanelerin yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Daha da indirmek istiyoruz. Finansal istikrar
içinde bunu yapmamız lazım. Daha dengeli daha dayanıklı bir büyüme için bunu yapmak istiyoruz. Finansal istikrardan sorumlu olan kurumlardan
biri Merkez Bankası. Burada ihtiyati politikalar oldukça sıkı. Bankacıların, bankacılık sektöründe yüksek sermaye yeterliliği olduğunu söylemeleri
güzel. Bankacılar yüksek sermaye yeterliliğinden şikayet ederler. Ama Türkiye'de bu bankacılık sektörünün bir gücü olarak görülüyor. Çünkü
geçmişte bundan çok çektik. 2001 ve 1994 yılında mali krizler yaşadık. Bunlar Türkiye kaynaklı krizlerdi ve bedelleri yüksek oldu' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Hasan Murat Mercan, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) özelleştirilmeyeceğini söyledi.

Otomotiv endüstrinin alanında lider markalarından Orhan Holding, İtalyan Sila Holding'in bünyesindeki Sıla Teknik'in Türkiye'deki hisselerinin
tamamını aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2014 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,4 oranında azaldı. Aynı
ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1,2 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,9 ve otomotiv yakıtı satışları %1,3 azaldı.

Nisan sonu itibari ile Türkiye’nin kurulu gücü 65.735 MW’a yükseldi. Montel-Foreks'in TEİAŞ tarafından yayınlanan rapordan derlediği verilere göre,
Nisan ayında 1124 MW gücündeki 10 santralin devreye alındığı tespit edildi. Türkiye genelinde santral sayısı Mart sonunda 932 iken Nisan sonunda
942’ye çıkmış oldu. Ocak ayından itibaren devreye giren 8 doğalgaz santralinin toplam kurulu güce katkısı 599 MW oldu.

SOCAR’ın 2011’de temelini attığı 5.7 milyar dolarlık Star Rafinerisi’nin 2 yıldır süren 3.5 milyar dolarlık finansman paketi tamamlandı. 18 yıl vadeye
yayılan finansmana 5 ülkenin Eximbank’ı, 15 yabancı ticari banka katılırken, Garanti Bankası pakette yer alan tek yerli banka oldu. Kaynak: Hürriyet

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken, Türk sigorta sektörünün 2013’te de yükseliş trendini sürdürdüğünü belirterek, “Bu olumlu tablonun en
önemli nedeni fiyatlama sorunlarının giderilmesi ve hasar maliyetlerinin sıkı denetimi” dedi. Kaynak: Milliyet

Otomotiv endüstrinin önde gelen yedek parça üreticilerinden Orhan Holding, İtalyan Sila Holding’in bünyesindeki Sıla Teknik’in Türkiye’deki
hisselerinin tamamını aldı. Kaynak: Milliyet
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve
surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4