Günlük Bülten 02 Haziran 2014 Pazartesi
advertisement
Günlük Bülten 02 Haziran 2014 Pazartesi Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr Hacim (mn TL) BIST 100 79.300 6.000 enflasyonu. vadeli sabit kuponlu, 7 yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraçı edecek. Markit, Türkiye Mayıs imalat sanayi PMI. Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek. Almanya ve Euro Bölgesi, Mayıs AB uyumlu TÜFE (TSİ:12.00). ABD, Nisan Euro Böl., Mayıs imalat sanayi PMI (TSİ:10.5511.00). Almanya, Mayıs TÜFE (TSİ:15.00). ABD, Mayıs PMI ve ISM (TSİ:16.4517.00). fabrika siparişleri (TSİ:17.00). enflasyon değerlendirmesi. TCMB, Mayıs Reel Efektif Döviz Kuru. Hazine, 12.7 milyar TL iç borç ödemesinde bulunacak. Almanya ve Euro Bölgesi, Mayıs bileşik PMI (TSİ:10.55 -11.00). Euro Bölgesi, Nisan ÜFE1Ç14 büyüme verisi (TSİ:12.00). Nisan fabrika siparişleri (TSİ:09.00). Euro Bölgesi, Nisan perakende satışlar (TSİ:12.00). İngiltere, MB 06 Cuma Hazine, Mayıs nakit dengesi gerçekleşmeleri. Almanya, Nisan 77.533 2.000 27 Mayıs 28 Mayıs 0 toplantı sonuçları (TSİ:14.00). Euro Bölgesi, Avrupa MB toplantı sonuçları (TSİ:14.45). ABD, haftalık işsizlik başvuruları (TSİ:15.30). ABD, Mayıs ADP istihdam verrisi (TSİ:15.15). ABD, Mayıs hizmet sektörü PMI ve ISM (TSİ:16.4517.00). BIST: İçeride Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve Avrupa Merkez Bankası’nın 5 Haziran’daki toplantısında faiz indirimine gideceği veya parasal genişleme konusunda adımı atacağının fiyatlanmasıyla 80.000’li seviyelerin görüldüğü Borsa İstanbul’da Cuma günü kapanışa doğru özellikle hafta sonu Gezi protestolarının yıl dönümü olması nedeniyle risk almak istemeyen yatırımcıların kâr satışlarıyla karşılaşılması sonucu BİST 100 endeksi günü 10 puanlık kayıpla 79.290 puandan kapattı. Bankacılık endeksindeki gerileme ise 160 puan (%0,10) olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksinin haftalık performansı ise %1,57 yükseliş yönlü oldu. Cuma günü açıklanan veriler arasında Nisan ayı dış ticaret verisi piyasa beklentisinin üzerinde 7,2 milyar ABD Doları olarak açıklanırken, ABD Nisan ayı kişisel gelirler verisi beklentilere paralel, ABD Nisan ayı kişisel harcamalar beklentilerden negatif, ABD Mayıs ayı 2. Michigan güven endeksi beklentilerin altında açıklandı. Global piyasalar ve Türkiye açısından önemli olacak Avrupa Merkez Bankası’nın 5 Haziran’daki toplantı öncesinde Bugün açılışta BİST 100 endeksinin, Asya borsalarındaki pozitif görünümün de etkisiyle güne yatay veya hafifi pozitif bir başlangıç yapmasını ve gün içerisinde döviz kurlarının seyrini ve yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri takip ederek yönünü belirlemesini bekliyoruz. Bugün piyasaların takip edeceği önemli gündem olarak Merkez Bankası Başkanı Başçı’nın Bakanlar Kurulu’nda yapacağı sunum bulunurken, bunun yanında yurt içinde Markit İmalat Sanayi PMI verisi, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi Mayıs ayı imalat sanayi PMI (piyasa beklentisi sırasıyla: 52,9, 52,5), Almanya Mayıs ayı tüfe verisi, ABD Mayıs ayı PMI verisi ve ABD Mayıs ayı ISM verileri bulunuyor. Yıllıklandırılmış açıkta daralma devam ediyor…. Nisan ayında dış ticaret >>> 29 Mayıs 30 Mayıs Endeksler Önceki Dünkü Gün (%) Yıl B. BIST 100 BIST 30 Mali Sanayi 79.300 79.290 97.452 97.692 110.036 109.779 71.007 70.616 -0,01% 0,25% -0,23% -0,55% 16,94% 18,49% 21,31% 13,26% Yükselen Düşen Hisse (%) Hisse VAKFN MMCAS DOGUB OLMIP EGLYO 11,40 9,78 9,01 8,53 7,95 YKBYO DGATE SELEC ARTOG DENGE Para Piyasaları Repo (BIST repo, bileşik, %) Euro Bond (2030, fiyat, $) Tahvil (en aktif, bileşik, %) Döviz (Serbest Piyasa) (%) Hisse Hacim (TL) -16,06 -14,98 -8,92 -8,29 -8,02 GARAN HALKB TCELL ISCTR THYAO Önceki Dünkü G. Ay Yıl B. 9,79 170,75 8,56 10,00 171,50 8,49 10,23 168,88 9,12 7,01 150,00 10,10 Önceki Dolar Euro Euro/Dolar 581.300.570 340.147.910 325.493.907 291.999.940 222.531.678 Dünkü Gün (%) 2,0895 2,8435 1,3634 2,0970 2,8580 1,3628 0,36% 0,51% -0,05% Emtia Fiyatları Önceki Dünkü Gün (%) Petrol (Brent, $) Altın (Ons, $) 109,4 1.249,6 109,8 1.245,3 Şeker Fon 0,33% -0,35% Önceki Dünkü* Gün (%) Şekerbank A Tipi Hisse Senedi Şekerbank B Tipi Tah.Bon. Şekerbank B Tipi Likit Şeker Yatırım A Tipi Karma Şeker Yatırım B Tipi Altın Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon. 0,291010 0,020792 0,898285 0,016942 0,014552 0,010948 0,292483 0,020813 0,898979 0,016957 0,014542 0,010956 Yıl B. -2,40% -3,46% -0,72% Yıl B. -1,36% 1,85% Yıl B. 0,51% 11,84% 0,10% 2,37% 0,08% 3,57% 0,09% 8,92% -0,07% 0,31% 0,07% 3,08% * 02.06.2014 tarihinde geçerli olan f iy atlardır. Uluslararası End. Önceki Dow Jones (ABD) Nasdaq (ABD) Dax (Almanya) Nikkei (Japonya) Bovespa (Brezilya) Merval (Arjantin) RTSI (Rusya) 16.699 4.248 9.939 14.683 52.239 7.816 1.315 VİOP (Uzlaşma Fiyatları) INX30 (HAZİRAN 14) DOLAR (HAZİRAN 14) EURO (HAZİRAN 14) Para ve Döviz Piyasaları: Haftanın son işlem günü serbest piyasada 2,0895 – 2,0945 bandında işlem gören USD/ ALTIN (HAZİRAN 14) TRY paritesi önceki kapanışa göre %0,19 oranında değer kazanarak günü 2,0935 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası’nın düzenlediği döviz satım ihalesine toplamda 26 Portföy milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,0936 TL olarak belir- Hisse Vakıfbank lendi. Sepet bazında ise Lira %0,28 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasınTurkcell da iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi cuma günü %8,47 - %8,57 bandında bandında Tofaş hareket ederek günü önceki kapanışa göre 7 baz puan düşüşle %8,49 seviyesinden Migros tamamladı. Trakya Cam Yurt İçi Gündem: 77.000 75.000 26 Mayıs ABD, Mayıs 79.000 77.995 4.000 sanayi üretimi (TSİ:09.00). işsizlik verisi (TSİ:15.30). 79.290 78.603 3.432 Hazine, 2 yıl 05 Perşembe Almanya, 3.905 Başçı Bakanlar Kurulu'na sunum yapacak 04 Çarşamba TCMB, Mayıs 3.082 03 Salı TÜİK, Mayıs 2.300 02 Pazartesi TCMB, Başkan 3.681 AJANDA Isbank Türk Hava Yolları Arçelik Portföyün Getirisi Dünkü Gün (%) 16.717 4.243 9.943 14.632 51.239 7.712 1.296 Önceki Dünkü Gün (%) 98,225 2,1090 2,8765 85,11 P. Giriş Tarihi 25.04.14 04.05.12 27.06.13 03.04.14 24.12.13 20.01.14 20.01.14 27.08.13 P.Giriş Fiyatı 4,21 8,83 12,10 17,65 2,23 4,64 6,79 10,10 98,575 2,1125 2,8720 84,91 Son Fiyat 5,06 13,15 13,00 20,40 2,43 5,97 7,13 13,20 Yıl B. 0,11% 0,85% -0,13% 1,58% 0,04% 4,09% -0,34% -10,18% -1,91% -0,52% -1,32% 43,06% -1,43% -10,15% Yıl B. 0,36% 19,27% 0,17% -3,03% -0,16% -3,87% -0,24% 0,82% Getiri Relatif (%) İMKB 20,2% 9,7% 48,9% 11,4% 7,4% 0,1% 15,6% 3,0% 9,0% -6,4% 28,7% 6,5% 5,0% -13,1% 30,7% 13,4% 99,4% Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected] Günlük Bülten 02 Haziran 2014 Pazartesi Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr >>> açığı 7.2 milyar dolar ile geçen senenin aynı dönemine göre %30 bir daralma gösterdi. Piyasa beklentisi ve Şeker Yatırım tahmini sırasıyla 6.5 milyar dolar ve 6.3 milyar dolar seviyesindeydi. 12 aylık dış ticaret açığı 95.3 milyar dolardan 92.3 milyar dolara geriledi. Gerçekleşmenin tahminlerin üzerinde olmasında ana etken altın ihracatının Nisana ayında çok zayıf olması ve manşet ihracatı desteklememesi idi. Nisana ayında ihracat 13.4 milyar dolar (%8 yıllık artış) seviyesinde gerçekleşti. Altın ihracatı ise 0.4 milyar dolar ile yıllık bazda %43 daralma göstermişti. 1Ç14’de altın ihracatı 3.5 milyar dolar desteklemişti. İhracat tarafında tekstil ve oto ihracatında biraz toparlanma gözlenmektedir. Genel olarak 4 aylık ihracat performansı yılsonu tahminimiz olan 160 milyar dolar ile uyumludur. İthalat ise beklentiler dâhilinde 20.6 milyar dolar (%10 yıllık daralma) seviyesinde gerçekleşti. İthalat ise Nisan ayında yıllık bazda %10 daralma göstermiş ve 20.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Altın ithalatındaki yıllık gerileme yıllık daralmanın en önemli sebebi olarak görünmektedir. Ana kalemler ya yıllık daralma trendini sürdürmüş ya da yıllık yavaşlama görünümü devam etmiştir. Bu anlamda yerel seçimlerden sonar ertelenmiş talep bağlamındaki baskının ithalat üzerinde gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz. Yılsonu dış ticaret açık beklentimiz 90 milyar dolar seviyesidir. Şirket Haberleri: Asya Kayıtılım Bankası (ASYAB) 44 milyon TL'lik kısmı aktiflerde izlenen, anaparası toplam 180.859.631 TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacaklar portföyünün; 36.600.000 TL değerli emtia karşılığında Destek Varlık Yönetim'e devrettiğini bildirdi. BAGFAŞ (BAGFS) TRAMMO ve KEYTRADE firmalarından Avrupa'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 10.575.000 USD olan 22.500 ton Di Amonyum Fosfat (DAP) kimyevi gübre siparişi aldı. Sevkiyatların Haziran ayında tamamlanacağı belirtildi. Emlak Konut GYO (EKGYO) İstanbul Başakşehir Hoşdere 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşinin Yer Tesliminin , 30.05.2014 tarihinde yüklenici Cihan İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş. ~ Konut Yapı Endüstri San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına yapıldığını bildirdi. Sabancı Holding (SAHOL) Enerjisa’nın mevcut sermayesinin 900.000.000 TL nakit arttırılarak, 7.990.685.420 TL'den 8.890.685.420 TL'ye çıkarılması nedeniyle sermaye artışına iştirak edilerek 450.000.000 TL tutarında rüçhan hakkının ödenmesine karar verdi. Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
