Günlük Bülten 30 Haziran 2015

Günlük Bülten
30 Haziran 2015
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 Hafta sonunda Yunanistan ve kreditörleri arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmamasıyla Yunanistan’ın temerrüde
giderek yaklaşması küresel piyasalarda tedirginliğe sebep oldu. Cuma günü 2,66 seviyelerinden kapatan USD/TL kuru haftaya
2,70 seviyesinin üzerinde başladı. Yunanistan’ın yanı sıra Suriye’de sınırımıza yakın bölgede gerginliğin yeniden tırmanması da
TL’ye değer kaybettirdi ve kur günü 2,7038 seviyesinden sonlandırdı.
$/TL
31 Ara 14 26 Haz 15 29 Haz 15
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
15,8%
$/TL
2,3350
2,6646
2,7038
1,5%
€/TL
2,8266
2,9771
3,0389
2,1%
7,5%
Sepet*
2,5808
2,8209
2,8706
1,8%
11,2%
€/$
1,2098
1,1167
1,1236
0,6%
-7,1%
$/Yen
119,78
123,85
122,54
-1,1%
2,3%
90,27
95,47
94,79
-0,7%
$ Endeks
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
5,0%
* (0,5$+0,5€)
3
Sepet
2,8706
2,9
€/$ (Sağ eks)
2,8
2,7
2,6
2,5
2,7038
2,4
2,3
2,2
2,1
1,1236
2
Oca 14 Mar 14 May 14 Tem 14 Eyl 14 Kas 14 Oca 15 Mar 15 May 15
1,5
1,45
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1
Kaynak: Bloomberg
 Yunan Başbakanı Tsipras’ın kreditörlerin son teklifini reddederek halk oylamasına götürme kararı piyasalarda sert dalgalanmaya
yol açtı. Güne 1,10 seviyesinin altında başlayan EUR/USD paritesi Avrupalı liderlerden gelen yapıcı açıklamalar ve İsviçre Merkez
Bankası’nın Frank’ın daha fazla değerlenmesini önlemek için piyasaya müdahale ederek Euro alması sonucu yükselişe geçti ve
günü 1,1236 seviyesinden tamamladı.
 Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkış ihtimalinin piyasalar tarafından fiyatlanması küresel risk algısını da artırdı. GOÜ para
birimlerinin tamamına yakını günü Dolar karşısında değer kaybederek tamamlarken, İsviçre Frankı ve Japon Yeni güvenli liman
alımlarıyla günü değer kazanarak sonlandırdı.
 Emtia Piyasası
 Yunanistan krizinin derinleşerek küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleri petrole değer kaybettirdi. Brent
petrolün varil fiyatı günü %2 değer kaybederek sonlandırdı.
 Altın, Yunanistan sebebiyle güvenli liman alımlarıyla yükseldiği günü ons başına USD 1.180 seviyesinden sonlandırdı.
1.500
31 Ara 14 26 Haz 15 29 Haz 15
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
Altın($/Ons)
1.184
1.176
1.180
0,4%
-0,4%
Petrol(Brent)
57,3
63,3
62,0
-2,0%
8,2%
Gümüş($/Ons)
15,7
15,8
15,8
-0,2%
0,4%
Ka yna k: Reuters , Bloomberg
Altın ($/Ons)
Brent Petrol ( $/Varil, sağ eksen)
130
115,1
1.450
120
110
1.400
1.350
100
1.383
90
1.300
1.180
80
1.250
70
1.200
60
1.150
Kaynak: Bloomberg
50
62,0
1.100
Oca 14 Mar 14 May 14 Tem 14 Eyl 14 Kas 14 Oca 15 Mar 15 May 15
40
1
Günlük Bülten
30 Haziran 2015
 Faiz Piyasası
Top. Piyasa Hacmi
3.500
Göst. Tahvilin Hacmi
 Yunanistan’a dair gelişmelerle güne satışla başlayan tahvil piyasaları
kurun gün içinde 2,70 seviyesinin altına gerilemesiyle toparlandı. 2
yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi günü 2 baz puan gerileyerek %9,76
seviyesinden sonlandırdı.
11,5
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 69,9 milyar TL düzeyine
yükselirken; bu rakamın 47 milyar TL’lik kısmı %7,50’den haftalık repo
fonlamasından, 4,8 milyar TL’lik kısmı %10,25’ten piyasa yapıcılığı
imkanından, 18,1 milyar TL’lik kısmı %10,75’ten BİST repo BAPP ve
kotasyondan oluştu. Ortalama fonlama maliyeti %8,53 düzeyine
yükseldi.
8,5
Göst. Faizi (Sol Eks,*)
%9,76
3.000
10,5
2.500
9,5
2.000
1.500
1.000
26 Haz 15
29 Haz 15
Gösterge Tahvil*
7,97
9,78
9,76
-0,02
USD Libor( 3 aylık)
0,26
0,28
0,28
0,00
0,02
EUR Libor( 3 aylık)
0,06
-0,01
-0,01
0,00
-0,07
O/N İMKB Repo
10,85
10,44
10,46
0,02
-0,39
Eurobond 2030*
4,73
5,14
5,21
0,07
56
Haz.15
Nis.15
May.15
Şub.15
Mar.15
Oca.15
Kas.14
Ara.14
Eyl.14
Eki.14
Ağu.14
Haz.14
Tem.14
Nis.14
May.14
Şub.14
Mar.14
Oca.14
0
Milyon TL
Kaynak: BIST,*bileşik faiz (Ağırlıklı Ort)
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1,79
0,48
%8,53
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
Oca 13
Şub 13
Mar 13
Nis 13
May 13
Haz 13
Tem 13
Ağu 13
Eyl 13
Eki 13
Kas 13
Ara 13
Oca 14
Şub 14
Mar 14
Nis 14
May 14
Haz 14
Tem 14
Ağu 14
Eyl 14
Eki 14
Kas 14
Ara 14
Oca 15
Şub 15
Mar 15
Nis 15
May 15
Haz 15
* bi l eşi k fa i z
Ka yna k: Reuters , BIST, Bl oomberg
500
6,5
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
31 Ara 14
1.555
7,5
 Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS-kredi temerrüt faizi (Türkiye’nin borçlarını iflasa karşı sigortalamanın maliyeti) 225 seviyesine; 2030
vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi ise %5,21 seviyesine yükseldi.
 Borsalar
 Yunanistan'ın kreditörleriyle anlaşamaması ve Yunanistan başbakanının mali yardım paketini halk oyuna sunma kararının
ardından küresel piyasalardaki riskten kaçışa paralel düşüşle açılan Borsa İstanbul %2'nin üzerinde kayıpla kapandı.
 ABD'de borsalar dün Yunanistan görüşmelerinin başarısız sonlanmasının ardından ülkenin Euro Bölgesi’nden çıkacak ilk ülke
olma ihtimalinin gündeme gelmesiyle beraber sert satışlar yaşadı.
31 Ara 14 26 Haz 15 29 Haz 15
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
700
İşlem Hacmi (milyon TL)
BIST 100 Endeks (sağ eksen)
600
95.000
90.000
BIST-100
85.721
83.546
81.756
-2,1%
-4,6%
500
BIST-30
106.150
102.129
99.895
-2,2%
-5,9%
400
85.000
81.756
80.000
Sanayi
78.725
82.932
81.372
-1,9%
3,4%
300
75.000
Hizmetler
62.195
59.457
58.091
-2,3%
-6,6%
Mali
115.225
109.902
107.604
-2,1%
-6,6%
200
70.000
Bankalar Endeksi
159.267
143.699
140.236
-2,4%
-11,9%
100
65.000
Dow Jones
17.823
17.947
17.596
-2,0%
-1,3%
0
60.000
Oca.14 Mar.14 May.14 Tem.14 Eyl.14 Kas.14 Oca.15 Mar.15 May.15
S&P 500
2.059
2.101
2.058
-2,1%
-0,1%
DAX
9.806
11.492
11.083
-3,6%
13,0%
Nikkei 225
17.451
20.706
20.110
-2,9%
15,2%
Bovespa
50.007
54.017
53.014
-1,9%
6,0%
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
Kaynak: Bloomberg
2
Günlük Bülten
30 Haziran 2015
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamayla Mayıs ayına ait Türk Bankacılık Sektörü'nün genel
görünümüne ilişkin göstergeler kamuoyuna duyuruldu.
 Türkiye konut fiyatları endeksi (TKFE) Nisan ayında bir önceki yıl aynı döneme göre %18,5 artarken, en yüksek yıllık değişimin
gerçekleştiği il olan İstanbul'daki artış ise %28,61 oldu.
 Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs‘ta %2,46 düşüşle 3,8 milyon kişi oldu.
 Almanya'da diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırabilmesi için uyumlanmış tüketici fiyat endeksi (TÜFE) öncü verilere göre
Haziran'da yıllık bazda %0,1 yükseldi, aylık bazda ise %0,2 geriledi.
 Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşerek, ülkesine verilmesi söz
konusu mali yardımın koşulları hakkındaki halk oylaması yapılana kadar mali yardım programının süresinin uzatılması için destek
istedi.
 Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker yaptığı açıklamada Euro Bölgesinin 19 üyede kalmasını beklediğini ifade etti.
 Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure, “Yunanistan’ın Euro Bölgesi üyeliği garanti altında değil” dedi.
Ancak ülkeyi Euro’da tutmak için politik bir anlaşmaya varmanın hala mümkün olduğunu belirtti.
 Standard & Poor's (S&P) Yunanistan'ın kredi notunu "çöp" seviyesine düşürdü.
 Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan isterse, Almanya'nın müzakerelere açık olduğunu söyledi.
 ABD'de sözleşmeleri imzalanan ve bekleyen konut satışları endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,9 yükselerek Nisan
2006'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı ancak yükseliş beklentilerin altında kaldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamayla Mayıs ayına ait Türk Bankacılık Sektörü'nün genel
görünümüne ilişkin göstergeler kamuoyuna duyuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre;
* Sektörün Mayıs 2015 itibariyle kârı, önceki yılın aynı dönemine göre %8,1 artışla 10,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
* Aktif büyüklüğü Mayıs 2015 itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre %21,2 artışla 2,18 trilyon TL olarak gerçekleşirken;
krediler %25,2 artışla 1,37 trilyon TL'ye ulaştı. Krediler 2014 sonuna göre ise %10,3 artış kaydetti.
* Menkul değerler Mayıs 2015 itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre %7,1 artışla 313,6 milyar TL düzeyine yükselirken, 2014
sonuna göre %3,8 artış gerçekleşti.
* Brüt takipteki alacakları Mayıs 2015 itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre %27,2 artarak 40,6 milyar TL olan sektörün, 2014
sonuna göre brüt takipteki alacakları %11,6 artış kaydetti.
* Sektörün mevduatları ise Mayıs 2015'te %21,1 artarak 1,15 trilyon TL olurken; mevduatlarda geçen yıl sonuna kıyasla %9,7'lik
artış yaşandı.
* Bankacılık sektörünün Mayıs 2015 sonu itibariyle sermaye yeterlilik rasyosu ise %15,3 olarak gerçekleşti.
3
Günlük Bülten
30 Haziran 2015
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs‘ta %2,46 düşüşle 3,8 milyon kişi oldu. Bir önceki yıl Ocak-Mayıs döneminde %11
artışla 1,1 milyona ulaşan Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 2015 aynı dönemde %28,3 düşüşle 801.915'e geriledi. Sadece
Mayıs ayına bakıldığında ise, 2014 Mayıs'ta 700.000'e yaklaşan Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı bu yıl %28 düşüşle
500.000'e geriledi.
Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %16,4 paya denk gelen 623.685 kişi ile birinci,
Rusya %13,17 paya denk gelen 501.196 kişi ile ikinci, İngiltere ise %8,17 pay 310.840 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.
Yılın ilk beş ayına bakıldığında ise, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %14,42 paya denk gelen
1,55 milyon kişi ile birinci, Rusya %7,44 paya denk gelen 801.915 ile ikinci, Bulgaristan ise %6,18 pay ve 665.489 kişi ile üçüncü
sırada yer aldı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker yaptığı açıklamada Euro Bölgesinin 19 üyede kalmasını beklediğini ifade etti.
Yunanistan'daki krize ilişkin tedbirlerin alınmasında diğer ülkelerin sorumlu davranması gerektiğinin altını çizerek, Yunanistan'ın
Euro Bölgesi’nden çıkmasının asla bir seçenek olmadığını belirtti. Yunanistan'a sundukları paketin çok emek isteyen fakat makul
bir paket olduğunu vurgulayan Avrupa Komisyonu Başkanı 'kapıların Yunanistan için hala açık' olduğunu söyledi.
Junker açıklamasında sundukları son paketin herhangi bir sosyal kesinti içermediğini, sosyal olarak daha rahatlatıcı önlemler
içerdiğini, Tsipras'ın borç erteleme konusunu müzakere etmeye hazır olduğunu ifade etti. Junker ayrıca bundan sonra yeni bir
çözüm paketi teklifinin olmayacağını ve zamanın tükendiğini, Yunanistan hükümetinin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.
'Yunanistan vatandaşlarından referanduma 'evet' demelerini istiyorum diyen Junker eğer referandumdan 'evet' cevabı çıkarsa
bunun Yunanistan’ın, AB'de ve Euro'da kalmak istediğinin açık bir mesaj olduğunu belirtti.
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçi tarafında bugün dış ticaret verileri ve Hazine’nin borçlanma stratejisi takip edilirken, yurtdışında Almanya’da işsizlik oranı,
Euro Bölgesi’nde TÜFE, ABD’de Chicago dış ticaret verileri izlenecek.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Mayıs ayında ihracat yıllık %17,8 düşüş ile USD 11,1 milyar ithalat ise
%14,4 düşüş ile USD 17,9 milyar tutarında gerçekleşti. Yılbaşından beri ihracatımızın gerilemesindeki ana sebepleri biri Euro’nun
değer kaybetmesi ve küresel talep yetersizliği. İthalatımızın büyük bölümünü Dolar ihracatımızın ise büyük bölümünü Euro
cinsinden yaptığımız için ihracat miktarımız değişmese bile paritedeki düşüşten dolayı ihracat gelirimiz azalmakta. Euro
Bölgesi’nde Yunanistan kaynaklı sorunlar ve FED’in bu yıl içinde faiz artışlarına başlayacağı beklentileri Dolar’a global olarak değer
kazandırırken, yılın geri kalanında da dış ticaret dengemizi olumsuz olarak etkilemekte. Yılın geri kalanında da FED’in faiz artışının
fiyatlanmasıyla Dolar’ın değer kazanması beklenirken, bu olumsuz etki Euro Bölgesi’nin toparlanması sonucu bu bölgeye
yaptığımız ihracat artışıyla telafi edilebilir.
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
4