Günlük Rapor - 11 Haziran 2014 Çarşamba Sayı: 449 Sayfa: 1 Borsalar MSCI Dünya Endeksi Dow Jones S&P 500 Euro Stoxx FTSE 100 Nikkei Shanghai MSCI GOÜ Endeksi BİST-100 BİST-30 10 Hzrn Günlük 427.3 0.1% 16,946 0.0% 1,951 0.0% 3,314 0.3% 6,874 0.0% 14,995 -0.9% 2,053 1.1% 1,058 0.8% 81,672 1.1% 100,911 1.2% Aylık 3.3% 2.2% 3.8% 4.1% 0.9% 5.6% 2.1% 5.0% 8.1% 8.8% YBB 4.6% 2.2% 5.5% 6.6% 1.8% -8.0% -3.0% 5.5% 20.5% 22.4% Tahvil Getirileri ABD 2 Yıllık ABD 10 Yıllık Almanya 2 Yıllık Almanya 10 Yıllık İngiltere 10 Yıllık İspanya 10 Yıllık İtalya 10 Yıllık Japonya 10 Yıllık Türkiye 10 Yıllık(US$) Türkiye 30 Yıllık(US$) Türkiye 2 Yıllık (TL) Türkiye 10 Yıllık (TL) 10 Hzrn 0.44% 2.65% 0.06% 1.40% 2.72% 2.64% 2.80% 0.60% 4.55% 5.49% 8.21% 8.91% t-1 0.42% 2.60% 0.06% 1.38% 2.70% 2.57% 2.70% 0.60% 4.51% 5.46% 8.18% 8.85% t-30 0.39% 2.62% 0.13% 1.45% 1.93% 2.68% 3.02% 2.91% 4.13% 2.95% 4.08% 0.60% 0.74% 3.54% 3.54% 5.56% 6.71% 9.07% 9.07% 9.30% 10.41% Kurlar 10 Hzrn GOÜ Para Birimleri 88.5 USD/TL 2.0798 Euro/TL 2.8182 Sepet(0.5$+0.5€)/TL 2.4490 Euro/USD 1.3547 USD/Yen 102.4 GBP/USD 1.6756 Dolar Endeksi 80.8 Günlük -0.3% -0.3% -0.7% -0.5% -0.3% -0.2% -0.3% 0.2% Aylık -0.2% 0.1% -1.4% -0.8% -1.5% 0.5% -0.6% 1.1% YBB 0.0% -3.2% -4.6% -4.0% -1.4% -2.8% 1.2% 1.0% Emtia Fiyatları Bileşik Fiyat Endeksi Brent (USD/varil) Tarım Fiyatı Endeksi Ana Metal Fiyatı End. Altın (USD/ons) 10 Hzrn 1,478 109.5 1,542 987 1,260 Günlük -0.2% -0.4% -0.3% 0.0% 0.6% Aylık -0.8% 1.5% -5.9% 1.5% -2.3% YBB 1.9% -1.2% 4.6% -0.8% 4.8% Risk Göstergeleri VIX (S&P500 Vol.) USLIBOR-OIS (bp) EURIBOR-OIS (bp) Türkiye 5 Yıllık CDS 10 Hzrn 10.99 23.03 26.40 169.67 t-1 t-30 2013 11.15 12.92 13.72 23.06 22.41 24.61 26.40 33.60 28.70 165.50 182.01 244.72 Türkiye: Geçen yılın aynı dönemine göre Nisan ayında reel ihracat %8,2 ile güçlü artarken, reel ithalat %8,2 ile baz etkisine de bağlı olarak Ağustos 2009’dan beri en sert düşüşünü kaydetti. Nisan verileri ilk çeyrek ortalaması ile kıyaslandığında, ikinci çeyrekte net ihracatın büyümeye pozitif katkısının artacağı yönündeki tahminimizi 2013 destekliyor. Dış ticaret hadlerinde sınırlı iyileşme 0.38% gözlense de, dış ticaret açığı açısından halen en 3.03% ciddi risk özellikle de son günlerdeki jeopolitik 0.21% olayların ardından petrol fiyatları… Hazine dün gerçekleştirdiği ayın son ihalesi olan 14 aylık kuponsuz tahvil ihalesinde toplam 0,9 milyar TL borçlanırken, ihaleye yaklaşık 3,5 kat talep geldi, ortalama yıllık bileşik faiz ise % 8,37 ile piyasanın sınırlı seviyede üstünde oluştu. Hazine bugün 3,2 milyar TL iç borç ödemesi yapacak. Dünya: İngiltere’de sanayi üretimi Nisan’da beklentileri aşarak yıllık bazda %3,0 ile 2011 başından bu yana en hızlı artışını kaydetti ve ekonomik aktivitede toparlanmanın sürdüğünü teyit etti. İngiltere Merkez Bankası’nın ekonomideki canlanmaya bağlı olarak sekiz yıl aradan sonra 2015’in ilk yarısında politika faizini artıracağı tahmin ediliyor. Günlük Rapor - 11 Haziran 2014 Çarşamba Sayı: 449 Sayfa: 2 Bugünkü Gündem Saat Ülke 11:30 İngiltere 21:00 ABD Gündem Dönem Tahmin Önceki İşsizlik Oranı Nisan 6.7% 6.8% Federal Bütçe Dengesi (Milyar Dolar) Mayıs -130.5 106.9 Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No. 11 Olive Plaza Kat 9 34398 Şişli /İstanbul Telefon: 0212 304 87 42 Faks: 0212 304 84 45 Serkan Özcan, Genel Müdür Yardımcısı [email protected] Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü [email protected] Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected] İnanç A. Sözer, Ekonomik Araştırmalar Müdürü [email protected] Ferhat Yükseltürk, Stratejik Planlama Müdürü [email protected] Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan. Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi kullanılmıştır. Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.