ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BORÇLANMA

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
BORÇLANMA ARACI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin (Şeker Leasing) 02-03 Mart 2017 tarihlerinde Şeker
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirdiği 91 gün vadeli 40.000.000 TL
nominal tutardaki iskontolu bono, 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 15.000.000 TL
nominal tutardaki bono ve 728 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 15.000.000 TL
nominal tutardaki tahvil olmak üzere toplam 70.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma aracı
halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dökümanı 16/11/2016 tarihinde,
değisiklikleri içeren güncellenmiş ihraççı bilgi dökümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve
Özet ise 28/02/2017 tarihinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin www.sekerleasing.com.tr
adresli internet sitesi, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.sekeryatirim.com.tr
adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (www.kap.gov.tr)
yayımlanmıştır. İzahname dosyaları ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm
şubeleri ile Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi bulunan Şekerbank T.A.Ş.’nin şubelerinde
incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2.
maddesinde ihraç edilen borçlanma araçlarına gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono
ve tahvil miktarlarının yeniden belirlenebileceği, talep toplama süresi sonunda her bir
yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat
oranları arasında; herhangi bir yatırımcı grubu için %20’den fazla azaltılmamak üzere Şeker
Leasing’in onayı ile kaydırma yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek 91 gün
vadeli iskontolu bono, 350 gün vadeli kuponlu bono ve 728 gün vadeli kuponlu tahvillerden
herhangi birine planlanan ihraç tutarından daha az miktarda ve diğerlerine planlanandan daha
fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep gelen borçlanma aracı için kullanılmayan
bakiye nominal tutar diğer borçlanma araçlarının ihraç tutarına Şeker Leasing’in onayı ile
eklenebileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda belirtilen koşullara
göre halka arz miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları
aşağıdadır.
a) 48.906.600-TL nominal değerdeki 91 gün vadeli iskontolu bonolara ilişkin sonuçlar:
91 gün iskontolu bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 18.128.200-TL nominal,
kurumsal yatırımcı grubuna ise 46.270.494-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz
miktarı 48.906.600-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları
%37,1 ve %62,9 olarak belirlenmiştir.
91 gün vadeli, 100,000 –TL nominal tutarlı, TRFSKFK61718 ISIN kodlu, iskontolu bono
ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %12,75 (bileşik %13,37) olurken, buna göre
100,000- TL nominal değerli bononun satış fiyatı da 96,919 TL olarak belirlenmiştir.
b) 13.747.800-TL nominal değerdeki 350 gün vadeli kuponlu bonolara ilişkin sonuçlar:
350 gün vadeli kuponlu bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 1.717.800-TL
nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 12.030.000-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle,
halka arz miktarı 13.747.800-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları
%12,5 ve %87,5 olarak belirlenmiştir.
350 gün vadeli, 100,000–TL nominal tutarlı, TRFSKFK21811 ISIN kodlu, 35 günde bir
kupon ödemeli bono ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %1,26 (ilk kupon faizi üzerinden
yıllık basit faiz oranı %13,14, yıllık bileşik faiz oranı %13,95) ve 100,000 –TL nominal
tutarlı tahvilin fiyatı 100,000-TL olarak belirlenmiştir.
b) 7.345.600-TL nominal değerdeki 728 gün vadeli kuponlu tahvillere ilişkin sonuçlar:
728 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 1.165.600.TL
nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 6.180.000-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle,
halka arz miktarı 7.345.600-TL nominal değer olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %15,9 ve
%84,1 olarak belirlenmiştir.
728 gün vadeli, 100,000 –TL nominal tutarlı, TRSSKFK31912 ISIN kodlu, 91 günde bir
kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı %3,55 (ilk kupon faizi üzerinden
yıllık basit faiz oranı %14,24, yıllık bileşik faiz oranı %15,02) ve 100,000 –TL nominal
tutarlı tahvilin fiyatı 100,000-TL olarak belirlenmiştir.
Halka arz edilen tahvilleri almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal
91 Gün Vadeli İskontolu Bono
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
18.128.200
210
18.128.200
18.128.200
210
46.270.494
14
30.778.400
30.778.400
14
64.398.694
224
48.906.600
48.906.600
224
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
Talep Edilen
Nominal
350 Gün Vadeli Kuponlu Bono
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
1.717.800
19
1.717.800
1.717.800
19
12.030.000
5
12.030.000
12.030.000
5
13.747.800
24
13.747.800
13.747.800
24
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal
728 Gün Vadeli Kuponlu Tahvil
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
1.165.600
8
1.165.600
1.165.600
8
6.180.000
9
6.180.000
6.180.000
9
7.345.600
17
7.345.600
7.345.600
17
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin borçlanma aracı ihracında %5’ten fazla alan yatırımcılara
ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
91 gün vadeli iskontolu bono halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
No
Yatırımcı Ünvanı
1
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
ZİRAAT HAYAT EMEKLİLİK AŞ LİKİT
ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ANAKIZ CEYLAN
2
3
4
5
6
TOPLAM
Satılan
Nominal Tutar
(TL)
7.000.000
Toplam Arz
Tutarı İçindeki
Payı (%)
%14,3
5.261.400
%10,8
5.000.000
%10,2
3.000.000
%6,1
3.000.000
%6,1
2.670.600
%5,5
25.932.000
%53,0
350 gün vadeli kuponlu bono halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
Yatırımcı Ünvanı
No
3
ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ.
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
4
AZFUND MANAGEMET SA AZ FUND
1
2
TOPLAM
Satılan
Nominal Tutar
(TL)
Toplam Arz
Tutarı İçindeki
Payı (%)
7.300.000
%53,1
2.500.000
%18,2
1.030.000
%7,5
1.000.000
11.830.000
%7,3
%86,1
728 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
No
Yatırımcı Ünvanı
1
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
2
Satılan
Nominal Tutar
(TL)
3.000.000
Toplam Arz
Tutarı İçindeki
Payı (%)
%40,8
1.300.000
%17,7
3
4
5
6
HASAN ÇİZMECİ
TACİRLER PORTFÖY KISA VADELİ
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
ŞEKER PORTFÖY KISA VADELİ
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
TOPLAM
1.000.000
%13,6
700.000
%9,5
500.000
%6,8
400.000
%5,4
6.900.000
%93,9