VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
VAKIFBANK FİNANSMAN BONOLARI HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 17-18-19 Temmuz 2017 tarihlerinde vade başı 21 Temmuz 2017
olmak üzere 126 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal ve 217 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal
(150.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 450.000.000 TL) değerdeki kıymetlerin ihraç ve
halka arzına ilişkin bilgileri içeren ve izahnameyi meydana getiren belgelerden İhraççı Bilgi Dokümanı
Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 14 Temmuz 2017 tarihinde Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar
Bankası T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet
sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen 200.000.000 TL nominal değerli 126 gün vadeli finansman bono için 205.437.819 TL
nominal ve 100.000.000 TL nominal değerli 217 gün vadeli finansman bono için ise 12.726.083 TL
nominal talep toplanmıştır.
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 başlığı altındaki “Tahsisat Esasları” bölümü çerçevesinde 217
günlük finansman bonosu için ayrılan 5.437.819 TL nominal değerli bakiye tutar 126 gün vadeli
finansman bonosunun ihraç tutarına eklenmiştir. 126 gün vadeli finansman bonosu için toplam ihraç
tutarı 205.437.819 TL nominal ve 217 gün vadeli finansman bono ihraç tutarı 12.726.083 TL nominal
olarak değiştirilmiş ve her iki vadede bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı
karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 218.163.902 TL nominal olarak gerçekleşmiştir.
Nihai Faiz Oranı ve Fiyat
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
126
11,1080
11,5166
0,96307
Vade (Gün)
Basit Faiz(%)
Bileşik Faiz(%)
Fiyat (TL)
217
11,7485
12,0263
0,93471
126 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde
bonoların %34’ü Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara ve %66’sı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis
edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
136.143.242
2.029
136.143.242
2.029
69.294.577
28
69.294.577
28
205.437.819
2.057
205.437.819
2.057
217 günlük Vakıfbank Finansman Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde
bonoların tamamı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir.
Yatırımcı Grubu
Talep Edilen
Nominal Tutar
Talep Eden
Kişi Sayısı
Dağıtılan
Nominal Tutar
Dağıtılan
Kişi Sayısı
12.726.083
178
12.726.083
178
-
-
-
-
12.726.083
178
12.726.083
178
Yurt İçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurt İçi Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Halka arz edilen 126 günlük finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını
satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ
20.766.922
19.999.999,58
10,11
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
14.536.845
13.999.999,58
7,08
TOPLAM
35.303.767
33.999.999,16
17,19
Halka arz edilen 217 günlük finansman bonosunun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını
satın alan yatırımcılar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı
Satılan
Bonoların
Nominal Değeri
Bonoların Satış
Tutarı (TL)
Oran
(%)
Aslı SİLKÜ
807.737
754.999,85
6,35
TOPLAM
807.737
754.999,85
6,35